一、行業(yè)相關概述
AI服務器是一種能夠提供人工智能（AI）計算的服務器，旨在支持復雜的AI模型訓練、推理等計算任務，它不僅支持本地應用程序和網(wǎng)頁的運行，還能為云和本地服務器提供強大的AI計算能力。目前AI服務器在科研機構、企業(yè)數(shù)據(jù)中心以及云服務提供商中有著廣泛的應用和需求。
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國AI服務器行業(yè)現(xiàn)狀深度調(diào)研與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，AI服務器具備高性能計算、大容量存儲、擴展性強、高效網(wǎng)絡通信、高穩(wěn)定性和可靠性等特點，采用模塊化設計，方便擴展和管理。相較于通用服務器,AI服務器靠堆料高性能GPU和HBM，最終呈現(xiàn)了突出的異構計算能力，成為填補算力黑洞唯一可行的硬件解法，因此市場需求驟增。比如在訓練AI服務器中，GPU的成本占比超過70%，而在基礎型服務器中，這一占比僅僅不到20%。
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AI服務器根據(jù)應用場景不同，可分為訓練型服務器和推理型服務器。由于當前還處于AI大模型發(fā)展早期，其器需求主要以模型訓練為主，因而訓練型服務器占據(jù)市場主體地位。有資料顯示，目前在AI服務器市場中，訓練型服務器占比57%；，推理型服務器占比達43%。預計隨著生成式AI應用的應用發(fā)展，預計未來推理型服務器將逐漸成為市場主流。
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二、新一波需求蓄勢待發(fā)，目前市場正迎來前所未有發(fā)展機遇
1、市場規(guī)模實現(xiàn)逐年增長
近年受益于人工智能和算力市場發(fā)展的推動，我國AI服務器市場規(guī)模實現(xiàn)了逐年增長。數(shù)據(jù)顯示，2021-2023年我國AI服務器市場規(guī)模從350億元增長到490億元。預計2024年我國AI服務器市場規(guī)模將達560億元。
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目前我國AI服務器市場正迎來前所未有的發(fā)展機遇。一方面隨著AI技術的廣泛應用和數(shù)據(jù)量的快速增長，AI服務器市場需求將持續(xù)增長。另一方面政策支持與資金投入將進一步推動AI服務器市場的發(fā)展。此外隨著AI技術的深入應用和發(fā)展，AI服務器將在可持續(xù)發(fā)展方面發(fā)揮重要作用。例如通過優(yōu)化算法和硬件設計降低能耗、提高資源利用效率等方式促進綠色計算的發(fā)展。同時AI服務器還將為各個行業(yè)提供更加智能、高效的解決方案推動數(shù)字化轉型和產(chǎn)業(yè)升級。
目前AI服務器已經(jīng)廣泛應用于深度學習、高性能計算、醫(yī)療、搜索引擎、游戲、電子商務、金融、安全等行業(yè)。比如在醫(yī)學圖像智能分析應用中，AI服務器可以通過機器視覺、知識地圖、深度學習等人工智能技術，模擬醫(yī)學專家思維、推理診斷，幫助醫(yī)生定位疾病，協(xié)助診斷；在安全監(jiān)控的應用中，AI服務器可以應用于人體分析、圖像分析、車輛分析、行為分析等安全場景。
2、算力需求增長驅動AI服務器需求
AI服務器作為算力的發(fā)動機，算力需求的增長將迎來AI服務器需求的快速增長。在信息技術的洪流中，服務器猶如“船”，載著數(shù)據(jù)與應用的浪潮，駛向未來的海洋。服務器的核心功能在于為網(wǎng)絡終端提供計算與應用服務，成為算力產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的一環(huán)。根據(jù)中國信息通信研究院的數(shù)據(jù)，服務器在AI數(shù)據(jù)中心中所占的價值比例高達70%。
近年隨著算力規(guī)模不斷擴張，當前帶寬和傳輸速度難以滿足數(shù)據(jù)全部傳輸?shù)皆贫颂幚淼囊螅孕枰鲈O邊緣側算力來幫助云端進行數(shù)據(jù)處理工作。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國智能算力規(guī)模達155.2EFLOPS(FP16)，2022年我國智能算力規(guī)模約為268.0 EFLOPS，較上年同比增長72.68%。
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當前我國數(shù)字基礎建設進程持續(xù)加快，算力規(guī)模不斷增長，受市場需求影響，AI服務器作為算力基礎設備，市場需求量實現(xiàn)上升，出貨量不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2021-2023年我國AI服務器市場出貨量從22.6萬臺增長到35.4萬臺左右。預計2024年我國AI服務器出貨量將達到42.1萬臺。
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3、奧特曼、馬斯克兩位大咖齊發(fā)力，引爆新一波AI服務器需求
AI服務器與通用服務器在設計目標、硬件配置、性能特點、應用場景以及成本方面都存在明顯的區(qū)別，AI服務器是智算中心提供AI計算能力的核心硬件，專為滿足AI計算任務的高性能需求而設計。AI大模型需要用海量的數(shù)據(jù)進行訓練、推理等，對數(shù)據(jù)進行深度挖掘后，再推送給通用數(shù)據(jù)中心，數(shù)據(jù)規(guī)模、數(shù)據(jù)調(diào)配工序將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，數(shù)據(jù)中心內(nèi)部流量傳輸將更加密集，對AI服務器產(chǎn)生了更高的技術要求和市場需求。
目前OpenAI、馬斯克同步猛攻AI建設，預計將引爆新一波AI服務器需求，而估計廣達、緯創(chuàng)、緯穎、英業(yè)達等中國臺灣代工廠將獲得商機。據(jù)了解，OpenAI的ChatGPT在全球生成式AI市場人氣爆棚，最新公布的每周活躍用戶用戶數(shù)突破2億，較去年11月翻倍成長，并已吸引92%的世界500強企業(yè)使用ChatGPT服務，商用模型訂閱用戶更沖破100萬，傳出OpenAI高層正討論為下一個大型語言模型，訂出更高價訂閱方案。對此業(yè)界人士指出，ChatGPT用戶激增，不僅反映市場對AI工具的接受度明顯增加，也顯示企業(yè)界對生成式AI技術的重視，OpenAI目前在AI領域持續(xù)獨霸一方、占有領導地位。
在OpenAI商用模型用戶穩(wěn)健成長之際，新一代GPT 5布局也傳出新消息。三星存儲業(yè)務總裁李正培（Jung-Bae Lee）日前在SEMICON Taiwan 2024演講上，透露新一代GPT 5參數(shù)量將高達3兆至5兆，并采7,000顆英偉達（NVIDIA）B100芯片訓練，今年就可望問世。
另一方面，奧特曼、馬斯克在AI領域的布局也如火如荼進行中。奧特曼爭取全球投資人投資AI基礎建設的行動，也逐漸浮上臺面。近期傳出將先從美國各州啟動，相關基礎建設包括建設數(shù)據(jù)中心、擴建半導體廠等，所投入的資金預計達到數(shù)百億美元，將持續(xù)催動可觀的AI服務器潮。
與此同時，馬斯克宣布，旗下新創(chuàng)AI公司xAI已采用10萬組英偉達H100芯片，打造號稱目前全球最強的AI訓練系統(tǒng)、超級電腦Colossus，近期正式上線。馬斯克并透露，將在未來數(shù)月內(nèi)，讓規(guī)模再擴增一倍，H100芯片將由10萬組翻倍增加為20萬組，其中包括5萬組H200芯片。
綜上可見，奧特曼、馬斯克兩大咖齊發(fā)力，將為AI芯片需求點燃強勁成長引擎，助力AI服務器需求同步升溫，廣達、緯創(chuàng)、緯穎及英業(yè)達等代工廠，都將在這波AI成長列車中一路高飛。
三、市場集中度較高，浪潮、新華三、寧暢占據(jù)前三
我國AI服務器市場集中度較高，2022年行業(yè)CR3達到67%，行業(yè)CR5達到80%。目前浪潮、新華三、寧暢、安擎、坤前是我國AI服務器市場中主要企業(yè)。其中浪潮市場份額占比最大，達到47%左右（按銷售額），占據(jù)行業(yè)龍頭位置；其次為新華三、寧暢、安擎，市場份額分別為11%、9%、7%。
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我國AI服務器市場中主要企業(yè)基本情況
| 企業(yè)名稱 | 基本情況 |
| 浪潮信息 | 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司成立于1989年，作為云計算、大數(shù)據(jù)服務商，旗下?lián)碛欣顺毙畔ⅰ⒗顺避浖?、浪潮國際三家上市公司，業(yè)務涵蓋云數(shù)據(jù)中心、云服務大數(shù)據(jù)、智慧城市、智慧企業(yè)等業(yè)務板塊，形成了覆蓋基礎設施、平臺軟件、數(shù)據(jù)信息和應用軟件四個層面的整體解決方案服務能力。在AI服務器領域，浪潮信息憑借其卓越的技術實力和創(chuàng)新能力，推出了多款領先的AI服務器產(chǎn)品。其中，NF5468A5系列是其暢銷海內(nèi)外的彈性云AI服務器之一。 |
| 新華三 | 新華三集團成立于2016年，是HPE®服務器、存儲和技術服務的中國獨家提供商。新華三擁有計算、存儲、網(wǎng)絡、5G、安全、終端等全方位的數(shù)字化基礎設施整體能力，提供云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、信息安全、智能聯(lián)接、邊緣計算等在內(nèi)的一站式數(shù)字化解決方案，以及端到端的技術服務。新華三作為領先的IT基礎設施提供商，其AI服務器產(chǎn)品在設計、性能、可靠性等方面均表現(xiàn)出色，能夠滿足各種復雜的AI應用場景需求。 |
| 寧暢 | 寧暢信息產(chǎn)業(yè)(北京)有限公司成立于2019年，是集研發(fā)、生產(chǎn)、部署運維一體的服務器廠商，及IT系統(tǒng)解決方案提供商，為全行業(yè)客戶提供基于X86架構通用機架、人工智能、多節(jié)點、邊緣計算及JDM全生命周期定制等多類型服務器及IT基礎設施產(chǎn)品，服務器產(chǎn)品廣泛應用于互聯(lián)網(wǎng)、電信、金融、醫(yī)療、教育等行業(yè)。目前，寧暢AI服務器能夠實現(xiàn)多元化的應用場景覆蓋，在圖像渲染、音頻生成、視頻生成、大模型預測、自動駕駛等熱門AI應用上也表現(xiàn)出色。 |
| 安擎 | 安擎計算機信息股份有限公司成立于2017年，是AI服務器及定制化方案提供商，并具備服務器全生命周期研產(chǎn)能力。自成立以來，安始終致力于服務器自主研發(fā)，產(chǎn)品與解決方案已廣泛應用于人工智能、互聯(lián)網(wǎng)、云計算、安防、政府、交通、金融、電力、教科研、醫(yī)療等行業(yè)及領域。目前，安警旗下AI服務器產(chǎn)品可分為Intel系列、AMD系列、飛騰系列異騰系列和海光系列。 |
| 坤前 | 南京坤前計算機科技有限公司成立于2012年，是一家成熟的國產(chǎn)品牌服務器生產(chǎn)商，致力于為客戶提供深度定制的服務器解決方案以及全流程的“管家式“服務。公司產(chǎn)品包括國產(chǎn)服務器、通用服務器、AI服務器、高密度服務器、存儲服務器以及項目合作制的深度定制服務器產(chǎn)品。其中，坤前AI服務器主要包括國產(chǎn)AI服務器KH2204G、液冷AI服務器KI4200GLC、AI服務器KA4208G-MS3、機架式GPU服務器KI4200G、塔式GPU服務器KI4208G. |
資料來源：公開資料整理，觀研天下整理（WW）
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