一、國內(nèi)超硬材料制品行業(yè)持續(xù)擴容，2022年金剛石工具市場增速高于全球
觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國超硬材料制品行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景預測報告（2024-2031年）》顯示，超硬材料制品是指以金剛石等超硬材料為主要成分，借助其它輔助材料制成的用于工業(yè)生產(chǎn)的工具性產(chǎn)品。按使用方式劃分，超硬材料制品可分為鋸切工具、切削工具、鉆進工具和拋光打磨工具四種。
近年來，得益于集成電路、半導體等精密加工行業(yè)的快速發(fā)展，超硬材料制品市場持續(xù)擴大。以金剛石工具為例，2022 年全球金剛石工具行業(yè)市場規(guī)模約為 1074.01 億元，同比增長 4.43%；2022 年中國金剛石工具行業(yè)市場規(guī)模約為 321.85 億元，同比增長 6.93%，國內(nèi)市場增速高于全球市場。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
二、中國企業(yè)逐漸崛起，超硬材料制品出口市場蓬勃發(fā)展
全球超硬材料制品制造商大致可以分為三個梯隊。第一梯隊是歐美的大型跨國工具制造商，其業(yè)務(wù)板塊眾多且技術(shù)領(lǐng)先；第二梯隊以日韓企業(yè)為主，生產(chǎn)高端專業(yè)金剛石工具；第三梯隊是中國企業(yè)，主要在中低端市場進行價格競爭，部分企業(yè)已進入中高端市場，如奔朗新材、博深股份、安泰科技、新勁剛、三超新材等，這些公司的部分產(chǎn)品已經(jīng)達到國際先進或領(lǐng)先水平，占據(jù)了一定的國際市場份額。
全球超硬材料制品行業(yè)主要企業(yè)情況
| 名稱 | 國家 | 成立時間 | 公司簡介 |
| 圣戈班 | 法國 | 1665 | 主要產(chǎn)品涵蓋車膜與窗膜、高性能塑料、 玻璃與汽車玻璃系統(tǒng)、建筑材料、磨料磨具等數(shù)十個領(lǐng)域；在 2020 年財富全球 500 強名列 244 位，集團業(yè)務(wù)遍及全球 70 個國家 |
| 富世華 | 瑞典 | 1689 | 主要產(chǎn)品包括金剛石熱壓燒結(jié)片、激光焊接片、高頻焊片、磨輪、薄壁鉆等工具；是目前世界最大的金剛石切割工具和設(shè)備的制造商之一 |
| 泰利萊 | 奧地利 | 1919 | 主要經(jīng)營領(lǐng)域為磨削、切割、鉆孔和修整工具；在五大洲 11 個國家和地區(qū)布有 29 個生產(chǎn)基地，經(jīng)銷商分布超過 65 個國家和地區(qū) |
| 表面集團 | 意大利 | 1986 | 主要從事磨輪、磨塊、砂輪、磨邊輪、倒角輪、鋸片等生產(chǎn)和銷售；擁有 10 個生產(chǎn)工廠和 10 個分支機構(gòu)，服務(wù)于 70 個國家的客戶，是世界領(lǐng)先的金剛石磨具、陶瓷、玻璃生產(chǎn)商 |
| 二和金剛石工業(yè)株式會社 | 韓國 | 1975 | 主要從事精密加工用砂輪、切割工具等金剛石工具的生產(chǎn)和銷售 |
| 株式會社則武 | 日本 | 1904 | 主要從事磨削砂輪和金剛石工具的生產(chǎn)和銷售；是日本國內(nèi)最大的制造磨削、研磨工具的綜合廠商 |
| 博深股份 | 中國 | 1998 | 主要有五金工具、軌道交通裝備、涂附磨具三大產(chǎn)業(yè)，主要產(chǎn)品包括金剛石工具、電動工具及配件、合金工具、紙基涂附磨具、布基涂附磨具、薄膜基涂附磨具、軌交裝備零部件等 |
| 安泰科技 | 中國 | 1998 | 主要有以難熔鎢鉬為核心的高端粉末冶金及制品和以稀土永磁為核心的先進功能材料及器件兩大核心產(chǎn)業(yè)，僅有部分子公司生產(chǎn)超硬材料制品 |
| 新勁剛 | 中國 | 1998 | 原有的主營業(yè)務(wù)包含金屬基超硬材料制品，2020 年末將金屬基超硬材料制品業(yè)務(wù)出售，2021 年起主要聚焦于特殊應用電子和特殊應用材料領(lǐng)域 |
| 三超新材 | 中國 | 1999 | 主要有金剛石、立方氮化硼工具產(chǎn)業(yè)，主要產(chǎn)品為電鍍金剛線和金剛石砂輪，其中電鍍金剛線為其主要產(chǎn)品 |
| 奔朗新材 | 中國 | 2000 | 主要產(chǎn)品為金剛石工具、稀土永磁元器件以及碳化硅工具等，其中金剛石工具是主要產(chǎn)品 |
資料來源：觀研天下整理
目前中國已成為全球超硬材料制品第一制造大國，產(chǎn)品幾乎全部依賴進口的局面發(fā)生改變；同時，隨著生產(chǎn)技術(shù)水平提高，產(chǎn)品質(zhì)量提升，我國成為全球超硬材料制品主要出口國之一。數(shù)據(jù)顯示，2024年H1我國超硬材料制品出口8.15萬噸，同比上漲11.34%；出口額7.87億美元，同比增長6.29%；出口單價9.65美元/千克，同比下跌4.53%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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從出口結(jié)構(gòu)看，我國出口超硬材料制品以金剛石鋸片、石磨石碾、鑿巖鉆探工具為主，2024年H1總出口量達3.47萬噸，占比42.6%；總出口額為3.66億美元，占比46.5%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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我國出口超硬材料制品中車刀、拉絲模出口單價較高，2024年H1分別為577.68美元/千克、243.01美元/千克。
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三、政策推動我國超硬材料制品行業(yè)朝著高效高端、節(jié)能環(huán)保方向不斷發(fā)展
國家相繼出臺多項與超硬材料制品行業(yè)相關(guān)的政策，傳遞良好發(fā)展信號。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)成為發(fā)展焦點，為超硬材料及其制品帶來巨大的發(fā)展市場。在強調(diào)節(jié)能減排的新形勢下，具有高效、節(jié)能、環(huán)保優(yōu)勢的超硬材料制品將會得到國家產(chǎn)業(yè)政策的更大支持，這有利于超硬材料制品行業(yè)新工藝、新技術(shù)的開發(fā)及應用，推動超硬材料制品行業(yè)朝著高效高端、節(jié)能環(huán)保方向不斷發(fā)展。
我國超硬材料制品行業(yè)相關(guān)政策
| 時間 | 政策 | 發(fā)布部門 | 主要內(nèi)容 |
| 2018.11 | 布《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類 （2018）》 | 國家統(tǒng)計局 | 將“立方氮化硼”列入“先進無機非金屬材料”，“金剛石與金屬復合材料”、“金剛石與金屬復合制品”、“氮化物與金屬復合材料”列入“高性能纖維及制品和復合材料”，屬于國家重點發(fā)展的新材料。 |
| 2019.08 | 《工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造升級投資指南（2019年版）》 | 中國機械工業(yè)聯(lián)合會 | 調(diào)整超硬材料品種結(jié)構(gòu)，發(fā)展低成本、高精密人造金剛石和立方氮化硼材料。 |
| 2021.03 | 《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠景目標綱要》 | 十三屆全國人大四次會議 | 發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，著眼于搶占未來產(chǎn)業(yè) 發(fā)展先機，培育先導性和支柱性產(chǎn)業(yè)，推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合化、集群化、生態(tài)化發(fā)展。聚焦新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新應用，增強要素保障能力，培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動能。 |
| 2020.01 | 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019 年本）》 | 中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會 | 鼓勵信息、新能源、國防、航空航天等領(lǐng)域高品質(zhì)人工晶體材料、制品和器件，功能性人造金剛石材料生產(chǎn)裝備技術(shù)開發(fā)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 |
| 2021.04 | 《機械工業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》 | 中國機械工業(yè)聯(lián)合會 | 提出機械工業(yè)補短板的重點方向，其中包括機床工具行業(yè)：中高端數(shù)控機床產(chǎn)品所需的關(guān)鍵功能部件，控制、驅(qū)動、檢測裝置與系統(tǒng)，加工涉及的高性能、數(shù)字化、自動化、智能化切削刀具和磨料磨具，以及設(shè)計、使用、加工編程和系統(tǒng)控制所需的專用工業(yè)軟件等。 |
| 2021.11 | 《機床工具行業(yè)“十四五” 發(fā)展規(guī)劃綱要（2021-2025 年）》 | 中國機床工具工業(yè)協(xié)會 | 行業(yè)科研創(chuàng)新目標包含自主提供中高端數(shù)控機床產(chǎn)品所需的主要關(guān)鍵部件，如：控制、驅(qū)動、檢測裝置與系統(tǒng)，高性能、數(shù)字化、自動化、智能化切削刀具和磨料磨具，以及設(shè)計、使用、加工編程和系統(tǒng)控制所需的專用工業(yè)軟件等。 |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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