我國丁腈橡膠行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：產(chǎn)需整體上升 蘭州石化產(chǎn)能居市場首位

2023年我國無丁腈橡膠新增產(chǎn)能投放，產(chǎn)能保持32.8萬噸，與上一年持平。其中，蘭州石化產(chǎn)能占比最大，達(dá)到30.49%。從下游來看，我國丁腈橡膠下游需求主要來自管帶制品、發(fā)泡材料和密封制品。在這些下游市場推動下，近年來其產(chǎn)量和表觀需求量整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢。但由于產(chǎn)量無法滿足下游需求，這也導(dǎo)致我國丁腈橡膠市場整體呈現(xiàn)出供不應(yīng)求的態(tài)勢，部分缺口要靠進(jìn)口補(bǔ)充。因此，近年來我國丁腈橡膠對外依存度始終維持在23%以上，進(jìn)口量則始終維持在7.5萬噸以上。

1. 2023年丁腈橡膠產(chǎn)能維持不變，蘭州石化占比最大

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國丁腈橡膠行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測報告（2024-2031年）》顯示，丁腈橡膠（NBR）屬于合成橡膠，是由丙烯腈與丁二烯單體聚合而成的共聚物。我國丁腈橡膠工業(yè)化生產(chǎn)起步于20世紀(jì)60年代。1962年，蘭州化學(xué)工業(yè)公司合成橡膠廠從原蘇聯(lián)引進(jìn)熱法生產(chǎn)技術(shù)，建成我國第一套丁腈橡膠生產(chǎn)裝置，產(chǎn)能達(dá)到1500噸；但受制于技術(shù)等原因，在很長一段時間里，我國丁腈橡膠行業(yè)都沒有新增裝置投放；直到1993年，吉林化學(xué)工業(yè)公司有機(jī)合成廠通過引進(jìn)國外生產(chǎn)技術(shù)建成我國第2套丁腈橡膠生產(chǎn)裝置；其后，隨著丁腈橡膠自主研發(fā)能力提升，其生產(chǎn)裝置逐漸增多，產(chǎn)能也進(jìn)一步增長，截至2009年6月達(dá)到5.95萬噸；自2011年起，我國丁腈橡膠產(chǎn)能穩(wěn)步增長，至2015年達(dá)到23.5萬噸；其后，我國丁腈橡膠產(chǎn)能增長緩慢，至2021年達(dá)到29.3萬噸，2015-2021年的年均復(fù)合增長率僅有3.74%；隨著蘭州石化新增產(chǎn)能投放，到2022年其產(chǎn)能上升至32.8萬噸；2023年無新增產(chǎn)能投放，產(chǎn)能與上一年持平。

數(shù)據(jù)來源：卓創(chuàng)資訊、生意社、觀研天下整理

截至2023年底，我國僅有6家丁腈橡膠生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)能格局集中。其中，蘭州石化的丁腈橡膠產(chǎn)能居國內(nèi)市場首位，達(dá)到10萬噸，占比30.49%；其次為寧波順澤和鎮(zhèn)江南帝，分別達(dá)到6.5萬噸和6萬噸，占比分別為19.82%和18.29%。

2023年我國丁腈橡膠生產(chǎn)企業(yè)情況

數(shù)據(jù)來源：生意社、觀研天下整理

2. 丁腈橡膠下游需求主要來自管帶制品、發(fā)泡材料和密封制品

丁腈橡膠具有耐油性極好、耐磨性較高、耐熱性較好、粘接力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。因此，其被廣泛用于生產(chǎn)管帶制品、發(fā)泡材料、密封制品、電線電纜和工業(yè)膠輥等產(chǎn)品。從2021年的數(shù)據(jù)來看，我國丁腈橡膠下游需求主要來自管帶制品、發(fā)泡材料和密封制品，合計占比達(dá)到85%。其中，管帶制品是丁腈橡膠下游第一大需求領(lǐng)域，占比達(dá)到31%；其次為發(fā)泡材料和密封制品，分別占比28%和26%；電線電纜和工業(yè)膠輥等需求領(lǐng)域占比均很小，在8%以下。

數(shù)據(jù)來源：中國化工信息周刊、觀研天下整理

3.丁腈橡膠產(chǎn)需整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢，缺口部分依靠進(jìn)口補(bǔ)充

在管帶制品、發(fā)泡材料和密封制品等下游市場推動下，近年來我國丁腈橡膠產(chǎn)量和表觀需求量整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢，2023年分別達(dá)到24.8萬噸和30.8萬噸，同比分別增長5.52%和5.84%。值得一提的是，近年來我國丁腈橡膠產(chǎn)量始終小于表觀需求量，這也導(dǎo)致我國丁腈橡膠市場整體呈現(xiàn)出供不應(yīng)求的態(tài)勢，部分缺口要靠進(jìn)口補(bǔ)充。因此，近年來我國丁腈橡膠對外依存度始終維持在23%以上，2023年達(dá)到25.27%。但與2017年相比，其供給能力得到較大提升，對外依存度減少了10.14%。

數(shù)據(jù)來源：中國化工信息周刊、隆眾資訊等、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

注：丁腈橡膠對外依存度=丁腈橡膠進(jìn)口量÷(丁腈橡膠進(jìn)口量+丁腈橡膠產(chǎn)量)

4.丁腈橡膠出口規(guī)模整體擴(kuò)大，貿(mào)易逆差額則整體呈現(xiàn)縮小態(tài)勢

從進(jìn)出口來看，我國是丁腈橡膠凈進(jìn)口國，近年來進(jìn)口規(guī)模始終大于出口規(guī)模。具體來看，近年來我國丁腈橡膠進(jìn)口量呈現(xiàn)波動變化態(tài)勢，但始終維持在7.5萬噸以上，2023年有所增加，達(dá)到8.4萬噸，同比增長10.53%；出口量則整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢，2023年達(dá)到2.4萬噸，同比增長20%；金額方面，2023年其進(jìn)口額達(dá)到12.9億元，同比下降15.69%；出口額則整體上升，2023年達(dá)到4.5億元，同比增長7.14%。

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理

此外，近年來我國丁腈橡膠凈口量始終保持在5萬噸以上，2023年達(dá)到6萬噸，同比增長7.14%；貿(mào)易逆差額則整體呈現(xiàn)縮小態(tài)勢，2023年達(dá)到8.4億元，同比下降24.32%。

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理(WJ)