調(diào)味醬作為日常烹飪的必需品，其市場(chǎng)需求量及產(chǎn)量表現(xiàn)出高度穩(wěn)定性。2015-2023年，我國(guó)調(diào)味醬產(chǎn)量由361.49萬噸增長(zhǎng)至444.38萬噸，我國(guó)調(diào)味醬需求量由225萬噸增長(zhǎng)至313.35萬噸。目前國(guó)內(nèi)調(diào)味醬市場(chǎng)以辣椒醬為主，產(chǎn)量和需求量分別占比37.6%、42.0%。隨著消費(fèi)者對(duì)餐飲口味需求逐漸多樣化以及調(diào)味醬市場(chǎng)向高端化、綠色化轉(zhuǎn)型，國(guó)內(nèi)調(diào)味醬市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容，2023年已超900億元。由于各地口味有所差異，調(diào)味醬行業(yè)區(qū)域化、單品天花板特征顯著。從競(jìng)爭(zhēng)情況看，伴隨調(diào)味醬行業(yè)向好，市場(chǎng)參與者不斷增多，行業(yè)呈現(xiàn)梯隊(duì)化競(jìng)爭(zhēng)格局，整體市場(chǎng)高度分散。
一、我國(guó)調(diào)味醬需求量及產(chǎn)量表現(xiàn)出高度穩(wěn)定性，其中辣椒醬為市場(chǎng)主流
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)調(diào)味醬行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，調(diào)味醬是以豆類、小麥粉、水果、肉類或魚蝦等食物為主要原料，添加或不添加其他輔料，加工而成的液體或半固體狀，具有特殊色、香、味的調(diào)味品。
調(diào)味醬作為日常烹飪的必需品，其市場(chǎng)需求量及產(chǎn)量表現(xiàn)出高度穩(wěn)定性。2015-2023年，我國(guó)調(diào)味醬產(chǎn)量由361.49萬噸增長(zhǎng)至444.38萬噸，我國(guó)調(diào)味醬需求量由225萬噸增長(zhǎng)至313.35萬噸。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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調(diào)味醬主要分為醬油、食醋、豆瓣醬、西紅柿醬、蠔油、咖喱等。目前國(guó)內(nèi)調(diào)味醬市場(chǎng)以辣椒醬為主。從產(chǎn)量看，2022年我國(guó)辣椒醬產(chǎn)量占調(diào)味醬總產(chǎn)量的比重為37.6%；從需求量看，2022年我國(guó)辣椒醬需求量占調(diào)味醬總需求量的比重為42.0%。
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二、我國(guó)調(diào)味醬規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)區(qū)域化、單品天花板特征顯著
隨著經(jīng)濟(jì)及生活質(zhì)量的提升，消費(fèi)者對(duì)餐飲口味需求逐漸多樣化，帶動(dòng)了調(diào)味醬市場(chǎng)擴(kuò)大。同時(shí)健康飲食潮流驅(qū)動(dòng)調(diào)味醬市場(chǎng)向高端化、綠色化轉(zhuǎn)型，調(diào)味醬企業(yè)隨之不斷推出純天然、無添加產(chǎn)品，推動(dòng)市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)容。
根據(jù)數(shù)據(jù)，2022 年我國(guó)調(diào)味醬市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 868.68 億元，較上年同比增長(zhǎng) 4.96%；2023年我國(guó)調(diào)味醬市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到912.4億元，較上年同比增長(zhǎng)3.7%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
由于各地口味有所差異，我國(guó)調(diào)味醬行業(yè)區(qū)域化特征顯著：華中地區(qū)以剁椒醬（湖南、湖北）、香菇醬（河南）、豆豉醬為主；華南以廣式叉燒醬、海鮮醬、XO 醬以及沙茶醬為主；西南較為流行貴州油辣椒、風(fēng)味豆豉、四川香辣醬、豆瓣醬等；華北地區(qū)黃豆醬、甜面醬及芝麻醬較為主流。
我國(guó)調(diào)味醬行業(yè)區(qū)域化特征
| 地區(qū) | 調(diào)味醬特征 |
| 東北地區(qū) | 熟豆醬 |
| 華北地區(qū) | 黃豆醬、甜面醬、芝麻醬 |
| 華東地區(qū) | 豆瓣醬、海鮮醬、沙茶醬 |
| 華中地區(qū) | 剁椒醬、香菇醬、豆豉醬等 |
| 華南地區(qū) | 廣式叉燒醬、海鮮醬、XO 醬、沙茶醬 |
| 西南地區(qū) | 貴州油辣椒、風(fēng)味豆豉醬、四川香辣醬、豆瓣醬等 |
資料來源：觀研天下整理
同時(shí)，受口味的地域性限制，調(diào)味醬存在單品天花板現(xiàn)象：老干媽作為細(xì)分品類的超級(jí)大單品，2022 年收入規(guī)模逾 50 億；海天黃豆醬的收入規(guī)模在 10-15 億區(qū)間，仲景香菇醬作為品類開創(chuàng)者，2022 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 3.24 億元。
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三、我國(guó)調(diào)味醬行業(yè)呈現(xiàn)梯隊(duì)化競(jìng)爭(zhēng)格局，整體市場(chǎng)高度分散
調(diào)味醬的研發(fā)、生產(chǎn)工藝以及配方對(duì)產(chǎn)品口感、香味、質(zhì)量等方面具有重要影響，擁有先進(jìn)生產(chǎn)工藝和優(yōu)秀的配方能使企業(yè)產(chǎn)品更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前海天味業(yè)、老干媽、李錦記等龍頭企業(yè)處于市場(chǎng)領(lǐng)先位置，行業(yè)呈現(xiàn)梯隊(duì)化競(jìng)爭(zhēng)格局。
調(diào)味醬行業(yè)第一梯隊(duì)代表公司為海天味業(yè)，其調(diào)味醬產(chǎn)品品類全面，總營(yíng)收規(guī)模超過250億元；第二梯隊(duì)代表企業(yè)包括中炬高新、李錦記和老干媽等，總營(yíng)收在30-150億元之間；第三梯隊(duì)代表企業(yè)包括加加食品、東古、虎邦等其他中小型調(diào)味醬生產(chǎn)公司。此外，部分新興調(diào)味醬品牌也在不斷涌現(xiàn)，通過創(chuàng)新產(chǎn)品和市場(chǎng)營(yíng)銷策略來爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。
資料來源：觀研天下整理
調(diào)味醬行業(yè)參與者不斷增多，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，市場(chǎng)高度分散。海天味業(yè)、仲景食品等調(diào)味醬行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)通常具有較強(qiáng)品牌影響力、生產(chǎn)能力，優(yōu)勢(shì)突出，但由于競(jìng)爭(zhēng)者眾多，其市占率仍處于較低水平。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年海天味業(yè)市場(chǎng)占有率僅為6%左右。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（zlj）
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