蔬菜種子是指用于生產(chǎn)蔬菜的種子，一般分為常規(guī)種和雜交種子。蔬菜常規(guī)種就是蔬菜本身通過自然規(guī)律生長(zhǎng)出來的種子，蔬菜雜交種子（F1一般雜交為一代雜交）就是通過用不同特性的植物（父本加母本）為其授粉，使其改變品種特性。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)蔬菜種子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，蔬菜種子行業(yè)是農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的重要組成部分，專注于蔬菜種子的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。蔬菜種子市場(chǎng)涵蓋了從基礎(chǔ)種質(zhì)資源保護(hù)、品種選育到種子生產(chǎn)、銷售以及技術(shù)服務(wù)等全產(chǎn)業(yè)鏈。
一、蔬菜是我國(guó)僅次于糧食的第二大農(nóng)作物，市場(chǎng)擁有較大的需求空間
蔬菜種子作為蔬菜生產(chǎn)的基礎(chǔ)材料，對(duì)于蔬菜的產(chǎn)量、品質(zhì)和市場(chǎng)供應(yīng)具有決定性的影響。蔬菜是我國(guó)僅次于糧食的第二大農(nóng)作物。同時(shí)我國(guó)也是世界主要蔬菜生產(chǎn)國(guó)與消費(fèi)國(guó)之一。全國(guó)蔬菜常年種植面積超3.0億畝，總產(chǎn)超7億噸，總產(chǎn)值超2萬億元，以10%的種植面積，創(chuàng)造了約40%的種植業(yè)產(chǎn)值。可見蔬菜種子作為蔬菜生產(chǎn)中必不可少的生產(chǎn)資料，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求龐大。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)估計(jì)，中國(guó)蔬菜種子年用量為10萬噸，過去五年進(jìn)口量為9000-10500噸，約占蔬菜種子總用量的10%。
數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下整理
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二、行業(yè)處于高速發(fā)展階段，蔬菜種子自給率不斷提高
種子是農(nóng)業(yè)的“芯片”，是保障國(guó)家糧食安全和促進(jìn)農(nóng)業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展的基石，是實(shí)現(xiàn)國(guó)家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要力量。2021年7月,中央全面深化改革委員會(huì)第二十次會(huì)議審議通過《種業(yè)振興行動(dòng)方案》,強(qiáng)調(diào)要把種源安全提升到關(guān)系國(guó)家安全的戰(zhàn)略高度,集中力量破難題、補(bǔ)短板、強(qiáng)優(yōu)勢(shì)、控風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)種業(yè)科技自立自強(qiáng)、種源自主可控。隨后,貫徹落實(shí)中央關(guān)于打好種業(yè)翻身仗、推進(jìn)種業(yè)振興的決策部署,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部按照“一年開好頭、三年打基礎(chǔ)、五年見成效、十年實(shí)現(xiàn)重大突破”總體安排,全面啟動(dòng)種質(zhì)資源保護(hù)利用、創(chuàng)新攻關(guān)、企業(yè)扶優(yōu)、基地提升、市場(chǎng)凈化五大行動(dòng)。
蔬菜是人們生活所需食品，是典型的“小作物，大產(chǎn)業(yè)”，也是農(nóng)民增收的來源之一。自實(shí)施種業(yè)振興以來，目前我國(guó)蔬菜種業(yè)在種質(zhì)資源收集及創(chuàng)新利用，基因組學(xué)研究，重要性狀形成的分子基礎(chǔ)研究等方面取得較大進(jìn)展，行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量逐年增加。2021年中國(guó)蔬菜種子相關(guān)專利注冊(cè)數(shù)量增加136件。自2010年以來，中國(guó)蔬菜種子相關(guān)專利注冊(cè)累積數(shù)量超上千件。
數(shù)據(jù)來源：佰騰網(wǎng)，觀研天下整理
目前我國(guó)蔬菜種業(yè)正處于發(fā)展黃金期，市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)584億元，同比增長(zhǎng)5.8%。其中蔬菜種子市場(chǎng)規(guī)模占比在24%左右，市場(chǎng)規(guī)模在140億元左右。
蔬菜種子自給率不斷提高。數(shù)據(jù)顯示，2022年蔬菜種子自給率達(dá)到88%。共育成蔬菜品種6500余個(gè)，實(shí)現(xiàn)了蔬菜良種4～5次更新?lián)Q代，涌現(xiàn)出一系列國(guó)產(chǎn)重大蔬菜品種，市場(chǎng)上常見的白菜、甘藍(lán)、辣椒、番茄等大宗蔬菜商品種子已基本以國(guó)產(chǎn)品種為主，實(shí)現(xiàn)了自主可控，有力支撐了我國(guó)蔬菜產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。
經(jīng)過多年的發(fā)展，我國(guó)蔬菜種子實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，目前已經(jīng)成為我國(guó)種子出口的主力軍。數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)農(nóng)作物種子出口量超過3萬噸，出口額2.61億美元。其中出口量最大的農(nóng)作物種子是水稻種子，達(dá)2.3萬噸；出口額最大的農(nóng)作物種子則是蔬菜種子，為1.34億美元。到2023年我國(guó)蔬菜種子出口量0.61萬噸，出口額為1.28億美元。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
客觀而言,雖然我國(guó)蔬菜種子振興邁出堅(jiān)實(shí)步伐,技術(shù)基礎(chǔ)得到了夯實(shí),但在一些育種創(chuàng)新領(lǐng)域與國(guó)際先進(jìn)水平依然存在著較大差距。一方面目前我國(guó)蔬菜種業(yè)市值占蔬菜產(chǎn)業(yè)的1%左右，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家6-10%的水平。
另一方面當(dāng)下國(guó)際上蔬菜育種已進(jìn)入“育種4.0時(shí)代”?；蚓庉嫛⑷蚪M選擇、智能設(shè)計(jì)育種等技術(shù)在實(shí)際應(yīng)用中日益廣泛。例如目前國(guó)外科學(xué)家已利用全基因組選擇技術(shù)大幅降低了田間選擇成本，提升了育種準(zhǔn)確性和效率。利用智能設(shè)計(jì)技術(shù)構(gòu)建作物設(shè)計(jì)育種智能預(yù)測(cè)模型，推動(dòng)育種方法全新升級(jí)。
但我國(guó)剛普及分子標(biāo)記輔助育種，整體仍處于2.0雜交育種時(shí)代與3.0分子育種時(shí)代間，技術(shù)研發(fā)仍處于初級(jí)階段，存在重大功能基因解析與育種應(yīng)用不足、生物育種原始創(chuàng)新能力弱、核心技術(shù)“卡脖子”等問題。
三、目前仍是我國(guó)最大宗進(jìn)口農(nóng)作物種子，番茄、青花菜、胡蘿卜是三大“卡脖子”蔬菜種子
雖然近年我國(guó)蔬菜種子自給率不斷提高，但仍不能滿足市場(chǎng)多樣化的需求,中國(guó)蔬菜種子的15%仍然依賴進(jìn)口。目前蔬菜種子仍是我國(guó)最大宗進(jìn)口農(nóng)作物種子類型，其中優(yōu)質(zhì)的番茄、青花菜、胡蘿卜種子仍存“卡脖子”現(xiàn)象。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)種植用的種子、果實(shí)及孢子進(jìn)口金額?為4.78億美元。其中蔬菜種子進(jìn)口金額2.66億美元，占比55.65%。
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番茄、青花菜、胡蘿卜是目前我國(guó)三大“卡脖子”蔬菜種子
| 蔬菜種子 | 發(fā)展情況 |
| 番茄 | 相較于國(guó)產(chǎn)品種，國(guó)外品種的連續(xù)坐果能力強(qiáng)、廣適性好、抗性強(qiáng)、商品性高、口感也好。目前我國(guó)生產(chǎn)應(yīng)用中的長(zhǎng)季節(jié)番茄，特別是紅果和櫻桃番茄高端產(chǎn)品，以國(guó)外品種為主。而國(guó)內(nèi)的口感番茄育種尚處于起步階段，品種同質(zhì)化較嚴(yán)重，品種數(shù)量偏少，在抗病性、品質(zhì)適應(yīng)性等方面要加強(qiáng)。 |
| 青花菜 | 雖然全國(guó)年播種面積約160萬畝，產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值超300億元。但國(guó)外品種在抗逆性、耐貯性上有明顯優(yōu)勢(shì)，目前青花菜種子進(jìn)口額占蔬菜的9.1%，位列第2。國(guó)外品種的市場(chǎng)占有率約80%。日本是最大的進(jìn)口來源國(guó)，占總進(jìn)口量的73%。一般突破性大品種具備 “三性”，即廣適性、抗逆性、抗病性。而這是國(guó)產(chǎn)青花菜育種面臨的最大難題，也是未來亟需攻克的。 |
| 胡蘿卜 | 胡蘿卜是世界十大蔬菜之一。雖然我國(guó)胡蘿卜種植面積約570萬畝，占世界總面積的35%。但國(guó)外品種在商品性、產(chǎn)量、抗性、種子出芽率、耐貯性等方面有優(yōu)勢(shì)。這也使得目前我國(guó)胡蘿卜種子的進(jìn)口依存度達(dá)90%，且面臨品種單一，種子昂貴的問題。 |
資料來源：公開資料，觀研天下整理（WW）
此外，除了番茄、青花菜、胡蘿卜，我國(guó)的雜交菠菜種子、設(shè)施栽培茄子、長(zhǎng)季節(jié)保護(hù)地甜辣椒種子、水果黃瓜種子、越冬甘藍(lán)種子等種類也大量從國(guó)外進(jìn)口。
四、品質(zhì)化、功能農(nóng)業(yè)時(shí)代來臨，商業(yè)化育種體系亟待健全。
功能農(nóng)業(yè)是未來農(nóng)業(yè)發(fā)展的新方向，是未來高端食品的發(fā)展方向，對(duì)育種提出了更高要求。近年隨著整個(gè)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)，我國(guó)正從“吃得飽”向“吃得好”“吃出健康”轉(zhuǎn)變，品質(zhì)化、功能農(nóng)業(yè)時(shí)代來臨。在蔬菜領(lǐng)域，高品質(zhì)蔬菜的市場(chǎng)需求不斷提升，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)成為產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)之一。蔬菜產(chǎn)業(yè)品牌化，也正從注重產(chǎn)品推廣向注重品牌質(zhì)量轉(zhuǎn)變。以胡蘿卜為例，目前市場(chǎng)對(duì)于口感、品質(zhì)等指標(biāo)要求正在變高。食用方式也日趨多樣化，包括菜用、榨汁、水果用等。因此這對(duì)育種提出了更高要求。
在此背景下，與其他種業(yè)領(lǐng)域一樣，蔬菜種業(yè)同樣應(yīng)該以種業(yè)企業(yè)為技術(shù)創(chuàng)新主體，培育有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，建立商業(yè)化育種模式，構(gòu)建現(xiàn)代種業(yè)創(chuàng)新體系。但相較于整個(gè)農(nóng)作物種業(yè)，蔬菜種業(yè)企業(yè)的數(shù)量更多，集中度更小。例如全球前三大蔬菜種業(yè)企業(yè)的市場(chǎng)占有率為29%，而在整個(gè)農(nóng)作物種業(yè)領(lǐng)域，前三大企業(yè)合計(jì)達(dá)43.7%。
目前蔬菜種業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家已建立了完善的現(xiàn)代種業(yè)創(chuàng)新體系，多種蔬菜生物育種技術(shù)已實(shí)現(xiàn)成熟的商業(yè)化應(yīng)用。如在2021年，日本開發(fā)出基因編輯降血壓番茄新品種，售價(jià)200元/公斤。2023年，美國(guó)在餐飲服務(wù)中正式推出首個(gè)基因編輯芥菜。轉(zhuǎn)基因西葫蘆、茄子、馬鈴薯等在美國(guó)、加拿大、印度等國(guó)大面積種植。而我國(guó)蔬菜種業(yè)還處于初期發(fā)展階段。因此亟待健全商業(yè)化育種體系，來推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。
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