國內熱水器市場回溫燃氣熱水器整體表現優(yōu)于電熱水器行業(yè)競爭格局穩(wěn)定

2024-11-26 09:34

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前言

近年來，受房地產承壓、增量市場逐步切換為存量市場帶來的瓶頸問題影響，熱水器需求量呈下降態(tài)勢。進入2024年，在“以舊換新”政策利好因素拉動下，熱水器市場回溫，實現量額雙增。2024年1-9月我國主流熱水器市場（電熱水器、燃氣熱水器）零售額為349 億元，較上年同比增長0.7%；零售量為2096 萬臺，較上年同比增長3.1%。分產品來看，目前燃氣熱水器整體表現優(yōu)于電熱水器，主要由于電熱水器產品的客單價較低、燃氣熱水器的利潤率高、燃氣熱水器創(chuàng)新速度快。熱水器行業(yè)品牌壁壘明顯，市場趨向集中。整體來看，燃氣熱水器線上以及電熱水器線上、線下的CR3 均超過 60%。在頭部品牌依靠品牌效應、技術優(yōu)勢和渠道布局等方面的優(yōu)勢拉動下，熱水行業(yè)品牌集中度保持穩(wěn)中有進，利好行業(yè)龍頭企業(yè)，市場競爭格局穩(wěn)定。

一、國內熱水器行業(yè)長期低位運行態(tài)勢得以扭轉，零售量零售額雙增

根據觀研報告網發(fā)布的《中國熱水器行業(yè)發(fā)展現狀研究與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，熱水器就是指通過各種物理原理，在一定時間內使冷水溫度升高變成熱水的一種裝置。按照原理不同可分為電熱水器水器、燃氣熱水器、太陽能熱水器、磁能熱水器、空氣能熱水器，暖氣熱水器等。

隨著經濟發(fā)展和居民生活水平提高，熱水器成為家庭生活中的必需品，需求量持續(xù)增長。但2014年以來，受房地產承壓、增量市場逐步切換為存量市場帶來的瓶頸問題影響，熱水器需求量呈下降態(tài)勢。進入2024年，在“以舊換新”政策利好因素拉動下，熱水器行業(yè)實現量額雙增。

數據顯示，2024年1-9月我國主流熱水器市場（電熱水器、燃氣熱水器）零售額為349 億元，較上年同比增長0.7%；零售量為2096 萬臺，較上年同比增長3.1%。2024年9 月主流熱水器市場（電熱水器、燃氣熱水器）零售量為263 萬臺，較上年同比增長15.5%；零售額為49 億元，較上年同比增長21.3%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

二、受益于多重因素，燃氣熱水器整體表現優(yōu)于電熱水器

分產品來看，目前電熱水器、燃氣熱水器為市場主流。燃氣熱水器整體表現優(yōu)于電熱水器，主要由于電熱水器產品的客單價較低，線上均價千元左右，即使享有政策補貼，吸引力仍顯不足；燃氣熱水器的利潤率更高，品牌和渠道方推廣積極性更強；燃氣熱水器的創(chuàng)新速度遠超電熱水器，更能滿足用戶對高品質生活的追求。

根據數據，2024年1-9月我國燃氣熱水器市場零售額為192 億元人民幣，較上年同比增長2.1%；電熱水器市場零售額為156 億元人民幣，較上年同比減少0.9%。2024年1-9月我國燃氣熱水器零售量為891 萬臺，較上年同比增長4.0%；電熱水器零售量為1205 萬臺，較上年同比增長2.5%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

2024年1-9月燃氣熱水器線上、線下均價分別為 1654元、3453 元，增速分別為-3.48%、1.01%，盡管價格端略有下滑，但仍然實現了量額雙增。2024年1-9月電熱水器線上、線下均價分別為 985元、2094 元，增速分別為-8.67%、-1.11%，價格端有所承壓。

數據來源：觀研天下數據中心整理

三、我國熱水器市場趨向集中，行業(yè)競爭格局穩(wěn)定

熱水器行業(yè)品牌壁壘明顯，市場趨向集中。整體來看，燃氣熱水器線上以及電熱水器線上、線下的CR3 均超過 60%。根據數據，2024年1-10月我國燃氣熱水器線上CR3為60.03%，同比增長3.76%；線下CR3為37.6%，同比下降0.8%。2024年1-10月我國電熱水器線上CR3為69.71%，同比增長0.15%,；線下CR3為64.88%，同比下降0.92%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

在頭部品牌依靠品牌效應、技術優(yōu)勢和渠道布局等方面的優(yōu)勢拉動下，熱水行業(yè)品牌集中度保持穩(wěn)中有進，利好行業(yè)龍頭企業(yè)，市場競爭格局穩(wěn)定。

燃氣熱水器產品方面，線上TOP3 分別為海爾、美的和林內，2024年1-10月市占率分別為 27.34%、20.52%、12.17%，增速分別為0.61%、3.67%、-0.52%；線下TOP3 分別為 A.O.史密斯公司、卡薩帝（隸屬于海爾集團）和萬和，市占率分別為 15.71%、11.1%、10.79%，增速為1.67%、-0.36%、1.24%。

數據來源：觀研天下數據中心整理

電熱水器方面，線上TOP3 分別為海爾、美的和統(tǒng)帥（隸屬于海爾集團），2024年1-10月市占率分別為 32.92%、26.74%、10.05%，增速分別為-4.54%、1.12%、4.68%；線下TOP3 分別為 A.O.史密斯、海爾和美的，市占率分別為 26.22%、20.35%、18.31%，增速分別為0.05%、-1.03%、1.89%。