1、家電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖解
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)家電行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來(lái)前景分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，家用電器主要指的是在家庭及類似場(chǎng)所中使用的各種電器和電子器具,又稱民用電器、日用電器。家用電器使人們從繁重、瑣碎、費(fèi)時(shí)的家務(wù)勞動(dòng)中解放出來(lái)，為人類創(chuàng)造了更為舒適優(yōu)美、更有利于身心健康的生活和工作環(huán)境，提供了豐富多彩的文化娛樂(lè)條件，已成為現(xiàn)代家庭生活的必需品。
在產(chǎn)業(yè)鏈方面，我國(guó)家電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游是金屬等原材料、傳感器等主要零部件、芯片以及物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)供應(yīng)，中游是家電制造商，其中包括國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)美的、海爾、格力等，下游是線上線下相結(jié)合的銷售模式。
我國(guó)家電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖解
資料來(lái)源：觀研天下整理
2、我國(guó)家電行業(yè)增量突破愈發(fā)艱難
近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)科技發(fā)展迅速，家用電器技術(shù)革新速度較快，逐漸智能化，全屋智能語(yǔ)音燈、電動(dòng)窗簾、掃地機(jī)器人等新型家電層出不窮，滿足消費(fèi)者日常不同場(chǎng)景需求。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)條件的改善，居民可支配收入增加，我國(guó)家電行業(yè)銷售規(guī)模上升，但近幾年增速緩慢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)家電零售額7736億元，同比增長(zhǎng)1.7%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理
其中，大家電銷售實(shí)現(xiàn)整體小幅增長(zhǎng)；冰洗產(chǎn)品依靠龐大的保有量釋放出的替換需求，冰箱整體市場(chǎng)同比增長(zhǎng)4.7%，洗衣機(jī)同比增長(zhǎng)5.8%；空調(diào)產(chǎn)品熱銷為大家電增長(zhǎng)提供動(dòng)力，其中中央空調(diào)銷售額達(dá)到千億元，預(yù)計(jì)未來(lái)五年將迎來(lái)高速增長(zhǎng)；彩電市場(chǎng)需求疲軟，同比下降2.2%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理
但是，到2024年上半年，我國(guó)家電行業(yè)銷售規(guī)模同比下降3.6%。由此可見(jiàn)，我國(guó)家電行業(yè)銷售規(guī)模增量難以有大幅突破，那存量則成為新增長(zhǎng)點(diǎn)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年年底，全國(guó)冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)等主要品類家電保有量超過(guò)30億臺(tái)，其中超過(guò)安全期限的家電數(shù)量在7.3億臺(tái)左右。
3、家電行業(yè)補(bǔ)貼力度再加碼，各地區(qū)有序推進(jìn)
為了調(diào)動(dòng)家電市場(chǎng)消費(fèi)積極性，國(guó)家不斷加碼補(bǔ)貼力度，促進(jìn)行業(yè)銷售規(guī)模增長(zhǎng)。例如，在2007-2013年期間，為擴(kuò)大內(nèi)需、拉動(dòng)生產(chǎn)，中國(guó)政府推出家電下鄉(xiāng)、節(jié)能惠民、以舊換新三大主力政策，并以中央財(cái)政資金補(bǔ)貼為主，大幅促進(jìn)家電消費(fèi)。在實(shí)際成效方面，2009-2011年家電內(nèi)銷增速處于階段性高峰期，空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、電視內(nèi)銷量CAGR分別高達(dá)26.84%、22.49%、18.16%、12.1%；中國(guó)農(nóng)村地區(qū)家電各品類保有量均實(shí)現(xiàn)快速提升，2008-2013年空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、彩電保有量分別提升19.98臺(tái)/百戶、42.71臺(tái)/百戶、22.09臺(tái)/百戶、13.68臺(tái)/百戶至29.8臺(tái)/百戶、72.9臺(tái)/百戶、71.2臺(tái)/百戶、112.9臺(tái)/百戶。
而在2024年7月24日國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》的通知，統(tǒng)籌安排3000億元左右超長(zhǎng)期特別國(guó)債加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新，其中直接向地方安排1500億元左右超長(zhǎng)期特別國(guó)債用于落實(shí)包括家電產(chǎn)品以舊換新在內(nèi)的六條支持政策。
本輪以舊換新與以往政策細(xì)節(jié)梳理
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政策 |
時(shí)間 |
補(bǔ)貼品類 |
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) |
資金來(lái)源 |
中央補(bǔ)貼總額 |
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家電下鄉(xiāng) |
2007年12月-2013年1月 |
彩電、冰箱（含冰柜）、手機(jī)、洗衣機(jī)、電腦、空調(diào)、熱水器（含儲(chǔ)水式熱水器、燃?xì)鉄崴?、太?yáng)能熱水器）、微波爐、電磁爐九類+各?。▍^(qū)、市）額外選擇的一類 |
銷售價(jià)格的13% |
中央承擔(dān)80%，地方承擔(dān)20% |
1000億元 |
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節(jié)能惠民 |
2009年5月-2011年6月 |
空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、平板電視、微波爐、電飯煲、電磁灶、熱水器、電腦顯示器、電機(jī)十類 |
按節(jié)能產(chǎn)品與普通產(chǎn)品價(jià)差的一定比例確定 |
比例未明確 |
160億元（截至2010年底） |
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以舊換新 |
2009年6月-2011年12月 |
電視機(jī)、電冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)、電腦五類 |
新家電售價(jià)的10% |
中央承擔(dān)80%，地方承擔(dān)20% |
300億元 |
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新節(jié)能惠民 |
2012年5月-2013年5月 |
空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、電視、熱水器五類 |
無(wú)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)分品類間差異較大 |
比例未明確 |
76億元（截至2012年底） |
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以舊換新 |
2024年7月-2024年12月 |
冰箱、洗衣機(jī)、電視、空調(diào)、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機(jī)八類 |
銷售價(jià)格的15%（2級(jí)及以上能效或水效的產(chǎn)品）；銷售價(jià)格的20%（1級(jí)及以上能效或水效的產(chǎn)品） |
中央承擔(dān)90%，地方承擔(dān)10% |
尚待明確 |
資料來(lái)源：觀研天下整理
本輪以舊換新與以往政策最高補(bǔ)貼額度對(duì)比
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品類 |
家電下鄉(xiāng) |
節(jié)能惠民 |
以舊換新 |
新節(jié)能惠民 |
本輪以舊換新 |
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電視 |
455元 |
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400元 |
400元 |
2000元 |
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冰箱 |
325元 |
/ |
300元 |
400元 |
2000元 |
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洗衣機(jī) |
260元 |
/ |
250元 |
260元 |
2000元 |
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空調(diào) |
520元 |
850元 |
350元 |
400元 |
2000元 |
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熱水器 |
520元 |
/ |
/ |
600元 |
2000元 |
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電腦 |
455元 |
/ |
400元 |
/ |
2000元 |
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家用灶具 |
/ |
/ |
/ |
/ |
2000元 |
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吸油煙機(jī) |
/ |
/ |
/ |
/ |
2000元 |
資料來(lái)源：觀研天下整理
各地區(qū)也積極有序推進(jìn)。根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2024年9月21日，全國(guó)范圍內(nèi)已有將近三十個(gè)省、自治區(qū)或直轄市已經(jīng)開(kāi)始落實(shí)家電以舊換新。由此，可以認(rèn)為地區(qū)政府的積極響應(yīng)有望對(duì)家電消費(fèi)形成更加強(qiáng)有力的拉動(dòng)。
我國(guó)部分家電以舊換新區(qū)域推進(jìn)情況梳理（截至2024年9月21日）
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地區(qū) |
時(shí)間 |
所涉品類 |
補(bǔ)貼力度 |
參與形式 |
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海南省 |
2024年4月24日-2024年12月31日 |
冰箱、洗衣機(jī)、電視、空調(diào)、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機(jī)（國(guó)家明確的8類產(chǎn)品）、洗碗機(jī)、空氣凈化器、吸塵器、微波爐、電磁爐、電飯煲、電風(fēng)扇、凈水機(jī)（省級(jí)明確的8類產(chǎn)品）。 |
國(guó)家明確的8類：對(duì)2級(jí)及以上能效或水效的產(chǎn)品給予15%的換新補(bǔ)貼；1級(jí)能效或水效產(chǎn)品，額外補(bǔ)貼5%，每類產(chǎn)品每人限購(gòu)一件，補(bǔ)貼金額不超過(guò)2000元。省級(jí)明確的8類：對(duì)1級(jí)及以上能效或水效的產(chǎn)品提供20%的補(bǔ)貼，同樣每類產(chǎn)品每人限購(gòu)一件，補(bǔ)貼金額一次不超過(guò)2000元。 |
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青海省 |
2024年6月1日-2024年12月31日（以舊換新）、2024年8月14日-2024年12月31日（智能家電購(gòu)置補(bǔ)貼），補(bǔ)貼資金用完活動(dòng)即止。 |
以舊換新：冰箱、洗衣機(jī)、電視、空調(diào)、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機(jī)（國(guó)家明確的8類）、壁掛鍋爐、洗碗機(jī)、智能門鎖、掃地機(jī)器人、空氣凈化器、電飯煲、微波爐、電磁爐、凈水機(jī)（省級(jí)明確的9類）。家電購(gòu)置：手機(jī)、照相機(jī)、電話手表等智能設(shè)備（除國(guó)家家電以舊換新明確的8類和省級(jí)家電以舊換新明確的9類家電產(chǎn)品以外的所有智能家用電器產(chǎn)品）。 |
以舊換新：1級(jí)能效或水效產(chǎn)品可享20%補(bǔ)貼，2級(jí)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品可享15%補(bǔ)貼，每類產(chǎn)品限購(gòu)1件，單件補(bǔ)貼上限為2000元；其他能效或水效標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品享10%補(bǔ)貼，單筆補(bǔ)貼上限1000元（僅針對(duì)省級(jí)明確的9類產(chǎn)品）。智能家電購(gòu)置：按實(shí)際銷售價(jià)格的15%補(bǔ)貼，單筆補(bǔ)貼不超過(guò)1000元，每類產(chǎn)品限1件。以舊換新補(bǔ)貼追加：對(duì)于已參加活動(dòng)的消費(fèi)者，按新增5%補(bǔ)齊差額，單件最高補(bǔ)貼500元（國(guó)家明確的8類產(chǎn)品）；對(duì)于已參加省級(jí)家電以舊換新活動(dòng)的消費(fèi)者，按新標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)齊差額補(bǔ)貼（省級(jí)明確的9類產(chǎn)品）。 |
通過(guò)青海銀聯(lián)云閃付APP“以舊換新青親U惠”專區(qū)申領(lǐng)補(bǔ)貼。 |
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湖北省 |
2024年8月10日-2024年12月31日 |
空調(diào)、電視機(jī)、冰箱、洗衣機(jī)、吸油煙機(jī)、燃?xì)庠?、熱水器、電腦（國(guó)家明確的8類產(chǎn)品）、蒸烤箱、微波爐、洗碗機(jī)、消毒柜、垃圾處理器、空氣凈化器、涼霸、掃地機(jī)器人、吸塵器、智能門鎖、智能馬桶（省級(jí)明確的15類廚衛(wèi)產(chǎn)品）、床架、床墊、沙發(fā)、桌子、椅子、衣柜、書(shū)柜等（省級(jí)明確的全品類家裝產(chǎn)品）。 |
國(guó)家明確的8類產(chǎn)品：二級(jí)能效或水效產(chǎn)品，享受15%的一次性立減補(bǔ)貼，最高2000元；一級(jí)能效或水效產(chǎn)品，享受20%的補(bǔ)貼，單件補(bǔ)貼不超過(guò)2000元。每類產(chǎn)品限補(bǔ)貼一件，最多享受8件商品的補(bǔ)貼。省級(jí)明確的15類廚衛(wèi)產(chǎn)品：按銷售價(jià)格的20%享受一次性立減補(bǔ)貼，單個(gè)消費(fèi)者最高補(bǔ)貼2000元。省級(jí)明確的全品類家裝產(chǎn)品：?jiǎn)喂P消費(fèi)滿5000元可獲得1000元定額補(bǔ)貼，滿10000元可獲得2000元定額補(bǔ)貼。 |
國(guó)家8類產(chǎn)品：通過(guò)“湖北供銷回收”小程序上傳回收資料，領(lǐng)取云閃付消費(fèi)券，7天內(nèi)有效，逾期作廢。省級(jí)15類廚衛(wèi)產(chǎn)品：在湖北以舊換新平臺(tái)實(shí)名認(rèn)證后，選擇先收舊或送新時(shí)收舊，審核通過(guò)后領(lǐng)取補(bǔ)貼券，支付時(shí)立減。省級(jí)全品類家裝產(chǎn)品：在平臺(tái)實(shí)名認(rèn)證并上傳舊家具信息，審核通過(guò)后領(lǐng)取定額補(bǔ)貼券，在線下指定門店購(gòu)買時(shí)享受滿減優(yōu)惠。 |
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浙江省 |
2024年8月22日-2024年12月31日 |
冰箱、洗衣機(jī)、電視、空調(diào)、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機(jī)8類產(chǎn)品。 |
消費(fèi)者購(gòu)買2級(jí)及以上能效或水效產(chǎn)品，可享15%補(bǔ)貼；購(gòu)買1級(jí)及以上產(chǎn)品，額外補(bǔ)貼5%。每類產(chǎn)品每人限補(bǔ)貼1件，單件最高2000元。鼓勵(lì)各地增加烘干機(jī)、吸塵器等產(chǎn)品的補(bǔ)貼。 |
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吉林省 |
2024年8月23日-2024年12月31日 |
支持空調(diào)、電視機(jī)、電冰箱、洗衣機(jī)、油煙機(jī)、燃?xì)庠?、熱水器、電腦8類產(chǎn)品參與以舊換新活動(dòng)；支持洗碗機(jī)、凈水機(jī)、掃（拖）地機(jī)、微波爐、電烤箱、電飯煲、智能門鎖、空氣凈化器8類產(chǎn)品參與智能家電購(gòu)新活動(dòng)。 |
以舊換新：消費(fèi)者購(gòu)買2級(jí)及以上能效或水效產(chǎn)品，可享15%補(bǔ)貼；購(gòu)買1級(jí)及以上產(chǎn)品，額外補(bǔ)貼5%。每類產(chǎn)品每人限補(bǔ)貼1件，單件最高補(bǔ)貼2000元 |
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資料來(lái)源：觀研天下整理
4、補(bǔ)貼爭(zhēng)奪戰(zhàn)開(kāi)啟，各個(gè)家電企業(yè)紛紛加入
全國(guó)都在加大補(bǔ)貼力度，各個(gè)企業(yè)也搶補(bǔ)貼。不過(guò)，由于各個(gè)城市的補(bǔ)貼政策不同，很多消費(fèi)者會(huì)選擇異地購(gòu)買，所以城市之間也在“卷”，不僅卷政策，也在卷效率，比如重慶，主管部門每天與家電銷售公司同步交易數(shù)據(jù)，包括各個(gè)區(qū)的消費(fèi)總額，以舊換新資金使用量，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的新動(dòng)作……
根據(jù)相關(guān)資料可知，在“國(guó)補(bǔ)”初期，湖北省內(nèi)美的系（東芝、美的、小天鵝）門店共有2721家，參與補(bǔ)貼門店占比23.18%，海爾系（海爾、卡薩帝）2109家門店中，參與度為18.74%，1722家格力專賣店中的29.47%參與了補(bǔ)貼，海信系（海信、容聲、日立、約克）共有768家門店，參與比例為8.66%，TCL346家門店中，滲透率為0.93%。
從市場(chǎng)反映來(lái)看，2024年1-7月，湖北“空冰洗”的線下零售額同比均下降或略增；而到了8月，空冰洗和彩電品類銷售數(shù)據(jù)均同比大增，分別為28%、25%、79%和18%。整體從市場(chǎng)來(lái)看，由于本次以舊換新僅針對(duì)性地對(duì)二級(jí)及以上能效或水效的家電產(chǎn)品進(jìn)行補(bǔ)貼，所以截止2024年1-7月二級(jí)能效及以上的冰箱、空調(diào)和洗衣機(jī)線下銷量占比已分別高達(dá)95.6%、90.6%和68.6%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理
5、雙11大促優(yōu)惠，有望提振家電內(nèi)需
此外，近期，各大電商平臺(tái)玩法公布，普遍拉長(zhǎng)戰(zhàn)線，提前開(kāi)啟大促，家電以舊換新補(bǔ)貼首次可與雙11疊加，有望提振家電行業(yè)內(nèi)需。從優(yōu)惠力度來(lái)看，各平臺(tái)在以往優(yōu)惠基礎(chǔ)上，額外新增優(yōu)惠券等福利，除此之外，家電以舊換新政策補(bǔ)貼首次與雙11優(yōu)惠疊加，天貓平臺(tái)超3萬(wàn)款家電可享受6折優(yōu)惠，有望刺激家電內(nèi)需改善。京東進(jìn)一步升級(jí)服務(wù)，家電支持“送新取舊”，服飾支持“買一試三”，提升消費(fèi)者購(gòu)物體驗(yàn)。
我國(guó)主要電商平臺(tái)“雙十一”玩法簡(jiǎn)介
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平臺(tái)名稱 |
活動(dòng)時(shí)間 |
活動(dòng)節(jié)奏 |
促銷力度 |
對(duì)家電優(yōu)惠 |
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天貓 |
10月14日~11月11日，促銷時(shí)間相比去年提前10天 |
首輪預(yù)售（10.14-10.21付定金，10.21-10.24付尾款）、第一波現(xiàn)貨（10.21-10.24）、第二波現(xiàn)貨（10.31-11.11），各個(gè)活動(dòng)節(jié)點(diǎn)均比去年提前10天。 |
1）跨店滿減力度為“每滿300元減50元”；2）官方立減15%，與去年一致，除此之外，天貓將額外再投入300億消費(fèi)券及紅包，88VIP將額外享受大額優(yōu)惠券、折上再享9.6折等優(yōu)惠。 |
政府以舊換新補(bǔ)貼首次疊加雙11優(yōu)惠，20%政府補(bǔ)貼+15%品牌官方立減+8%天貓家電驚喜券，多重優(yōu)惠疊加下，超3萬(wàn)款家電可享受6折優(yōu)惠。 |
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京東 |
10月14日~11月13日，促銷時(shí)間相比去年提前9天。 |
搶先購(gòu)（10.14-10.28）、開(kāi)門紅（10.31-11.3）、專場(chǎng)期（11.4-11.9）、高潮期（11.10-11.11）、返場(chǎng)期（11.12-11.13），僅搶先購(gòu)階段提前，其他活動(dòng)節(jié)點(diǎn)均與去年一致。 |
1）平臺(tái)滿200元減20元補(bǔ)貼券；2）跨店滿300減50（商家報(bào)名參加），除此之外，針對(duì)不同品類推出特定優(yōu)惠：3C數(shù)碼至高可享受2000元政府補(bǔ)貼；京東家電家居推出“聚屋霸套餐”，買家電可享受8折政府補(bǔ)貼；服裝5折券，大牌美妝1元搶等活動(dòng)。 |
針對(duì)大件家電家居商品，京東物流提供電視、冰箱等大中小家電配送上門時(shí)同步回收舊機(jī)，且支持跨品類舊機(jī)回收，服務(wù)范圍覆蓋全國(guó)。京東服飾首推買一試三服務(wù)，凡購(gòu)買帶相關(guān)標(biāo)簽的商品，付一件的錢即可選擇三件同款不同尺碼或顏色的商品，并可享受退貨免運(yùn)費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)即試即退的試穿服務(wù)。 |
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抖音 |
10月8日~11月11日，促銷時(shí)間相比去年提前12天。 |
搶先期（10.7-10.17）、開(kāi)門紅bigday（10.18-10.20）、品類日（10.20-11.8）、狂歡bigday（11.9-11.11）。 |
1）“官方立減”折扣15%；2）“一件直降”；3）混資券：平臺(tái)與商家對(duì)提報(bào)活動(dòng)商品進(jìn)行混合出資補(bǔ)貼。 |
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拼多多 |
10月8日，拼多多啟動(dòng)今年雙11的百億補(bǔ)貼，首次推出“百億消費(fèi)券”活動(dòng)，并將“百億加倍補(bǔ)”升級(jí)為“超級(jí)加倍補(bǔ)”。拼多多“百億消費(fèi)券”第一輪活動(dòng)持續(xù)至10月12日24點(diǎn)，消費(fèi)者每人每天最高領(lǐng)取215元消費(fèi)券，并有機(jī)會(huì)獲取5折消費(fèi)券，專區(qū)商品均在百億補(bǔ)貼活動(dòng)價(jià)基礎(chǔ)上疊加消費(fèi)券優(yōu)惠，消費(fèi)者拼單后的到手價(jià)均為折上折，最低可低至2.5折。 |
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資料來(lái)源：觀研天下整理
10月21日晚8點(diǎn)，天貓雙11正式開(kāi)售。數(shù)據(jù)顯示，開(kāi)賣4小時(shí)，28個(gè)家電家居品牌成交破億，205個(gè)品牌同比去年現(xiàn)貨開(kāi)賣首日成交翻倍。此外，商務(wù)部日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，目前全國(guó)家電以舊換新申請(qǐng)和購(gòu)買人數(shù)分別突破2000萬(wàn)和1000萬(wàn)人。
6、補(bǔ)貼紅利消退之后，家電企業(yè)該如何應(yīng)對(duì)？
但是當(dāng)補(bǔ)貼紅利消退之后，企業(yè)該怎么辦？大范圍、強(qiáng)力度的財(cái)政補(bǔ)貼或會(huì)導(dǎo)致需求提前透支，所以在2009-2011年國(guó)家政策補(bǔ)貼后，家電上市公司面臨政策退出、渠道去庫(kù)存的不利影響，收入同比增速弱于2010年，家電行業(yè)增速明顯回落。
而在居民消費(fèi)趨于謹(jǐn)慎，家電內(nèi)需相對(duì)疲弱的大環(huán)境下，2024年7月中央啟動(dòng)新一輪家電以舊換新政策，預(yù)計(jì)政策期內(nèi)將有效拉動(dòng)家電內(nèi)需，但之后仍然還是處于經(jīng)銷商靠能力、靠手藝吃飯的時(shí)候。（WYD）
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