前言：全球工控自動(dòng)化起步于20 世紀(jì) 40年代，隨著計(jì)算機(jī)、通訊、微電子、電力電子、新材料等技術(shù)不斷更新，工控自動(dòng)化技術(shù)得到升級，行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。2022年全球工控自動(dòng)化市場規(guī)模達(dá)2308億美元，其中北美、歐洲、亞太地區(qū)占比90%左右。我國工控自動(dòng)化發(fā)展始于改革開放初期，隨著2000 年我國加入世界貿(mào)易組織（WTO）后出口大幅增長，應(yīng)制造業(yè)各個(gè)領(lǐng)域的需求，工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)得到廣泛的應(yīng)用。近年來我國陸續(xù)出臺了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)工控自動(dòng)化行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，在此背景下，我國工控自動(dòng)化有望進(jìn)一步滲透。預(yù)計(jì)2026年我國工控自動(dòng)化市場規(guī)模將超3700億元。工控自動(dòng)化行業(yè)存在技術(shù)和資金壁壘，西門子、通用電氣等跨國公司憑借技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢主導(dǎo)全球工控自動(dòng)化整體和高端市場。中國企業(yè)憑借高性價(jià)比等優(yōu)勢，正逐步縮小與國外品牌的差距，具備增長潛力。
一、全球工控自動(dòng)化進(jìn)入快速增長階段，北美、歐洲、亞太地區(qū)領(lǐng)先發(fā)展
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國工控自動(dòng)化行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資趨勢預(yù)測報(bào)告（2024-2031年）》顯示，工控自動(dòng)化又稱工業(yè)控制自動(dòng)化，是指將自動(dòng)化技術(shù)運(yùn)用在機(jī)械工業(yè)制造環(huán)節(jié)中，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)加工和連續(xù)生產(chǎn)，提高機(jī)械生產(chǎn)效率和質(zhì)量，釋放生產(chǎn)力的作業(yè)手段。全球工控自動(dòng)化起步于20 世紀(jì) 40年代，工控自動(dòng)化隨著工業(yè)化大生產(chǎn)應(yīng)運(yùn)而生，該階段應(yīng)用的機(jī)器人不需具備較強(qiáng)的靈活性，僅需完成重復(fù)裝卸等簡單工作。隨著計(jì)算機(jī)、通訊、微電子、電力電子、新材料等技術(shù)不斷更新，工控自動(dòng)化技術(shù)得到升級，行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。
全球工控自動(dòng)化發(fā)展歷程
| 時(shí)間 | 發(fā)展階段 | 發(fā)展情況 |
| 20 世紀(jì) 40-60 年代 | 起步階段 | 1952 年世界第一臺數(shù)控機(jī)床在美國誕生，工業(yè)自動(dòng)化隨著工業(yè)化大生產(chǎn)應(yīng)運(yùn)而生。該階段應(yīng)用的機(jī)器人不需具備較強(qiáng)的靈活性，僅需完成重復(fù)裝卸等簡單工作，對提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)揮了重要作用。 |
| 20 世紀(jì) 60-70 年代 | 初級發(fā)展階段 | 在單機(jī)自動(dòng)化的基礎(chǔ)上，各種組合機(jī)床、組合生產(chǎn)線相繼出現(xiàn)，同時(shí)軟件數(shù)控系統(tǒng)出現(xiàn)并應(yīng)用于機(jī)床等設(shè)備，計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)（CAD）、計(jì)算機(jī)輔助制造（CAM）等軟件開始應(yīng)用于工程的設(shè)計(jì)和制造。 |
| 20 世紀(jì) 80 年代以來 | 快速發(fā)展階段 | 為適應(yīng)多品種、小批量生產(chǎn)，工業(yè)自動(dòng)化向集成化、網(wǎng)絡(luò)化、柔性化方向發(fā)展，其中計(jì)算機(jī)集成制造系統(tǒng)（CIMS）和柔性制造系統(tǒng)（FMS）為該階段的主要應(yīng)用成果。 |
資料來源：觀研天下整理
根據(jù)數(shù)據(jù)，2015-2022年全球工控自動(dòng)化市場規(guī)模由1830億美元左右增長至2308億美元，年復(fù)合增長率約為3.4%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
從地區(qū)發(fā)展情況看，北美、歐洲、亞太地區(qū)工控自動(dòng)化領(lǐng)先發(fā)展，2022年總占比約為90%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
二、多項(xiàng)政策陸續(xù)出臺，中國工控自動(dòng)化有望進(jìn)一步滲透
我國工控自動(dòng)化發(fā)展始于改革開放初期，20 世紀(jì) 80 年代我國開始引進(jìn)工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)，工控自動(dòng)化發(fā)展迅速，工業(yè)自動(dòng)化控制產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制的各個(gè)領(lǐng)域。尤其在我國 2000 年加入世界貿(mào)易組織（WTO）后，隨著出口的大幅增長，應(yīng)制造業(yè)各個(gè)領(lǐng)域的需求，工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)得到更為廣泛的應(yīng)用。近年來我國制造業(yè)面臨發(fā)達(dá)國家和其他發(fā)展中國家“雙向擠壓”的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，為突出重圍并實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國的戰(zhàn)略目標(biāo)，我國陸續(xù)出臺了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)工控自動(dòng)化行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，在此背景下，我國工控自動(dòng)化有望進(jìn)一步滲透。
我國工控自動(dòng)化行業(yè)相關(guān)政策
| 時(shí)間 | 政策 | 發(fā)布部門 | 主要內(nèi)容 |
| 2022年 | 《智能制造試點(diǎn)示范行動(dòng)實(shí)施方案》 | 工信部、發(fā)改委、財(cái)政部 | 遴選一批智能制造優(yōu)秀場景，以揭榜掛帥方式建設(shè)一批智能制造示范工廠,樹立一批各行業(yè)、各領(lǐng)域的排頭兵，推進(jìn)智能制造高質(zhì)量發(fā)展。 |
| 2021年 | 《關(guān)于支持“專精特新”中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的通知》 | 財(cái)政部、工信部 | 加大創(chuàng)新投入，加快技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用,推進(jìn)工業(yè)“四基”領(lǐng)域或制造強(qiáng)國戰(zhàn)略明確的十大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域“補(bǔ)短板”和“鍛長板”；與行業(yè)龍頭企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)作配套，支撐產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)鏈延鏈固鏈、提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和競爭力；促進(jìn)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化智能化改造，業(yè)務(wù)系統(tǒng)向云端遷移，并通過工業(yè)設(shè)計(jì)促進(jìn)提品質(zhì)和創(chuàng)品牌。 |
| 2021年 | 《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》 | 國務(wù)院 | 深入實(shí)施智能制造和綠色制造工程,發(fā)展服務(wù)型制造新模式，推動(dòng)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化,培育先進(jìn)制造業(yè)集群，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，完善綠色制造體系。建設(shè)智能制造示范工廠，完善智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系。在智能制造與機(jī)器人技術(shù)中，重點(diǎn)研制分散式控制系統(tǒng)、可編程邏輯控制器、數(shù)據(jù)采集和視頻監(jiān)控系統(tǒng)等工業(yè)控制裝備: |
| 2021年 | 《關(guān)于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的指導(dǎo)意見》 | 工信部、科技部等 | 推動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展，大力推動(dòng)自主可控工業(yè)軟件推廣應(yīng)用,提高企業(yè)軟件化水平。依托優(yōu)質(zhì)企業(yè)組建創(chuàng)新聯(lián)合體或技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，開展協(xié)同創(chuàng)新加大基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)電子元器件、基礎(chǔ)軟件.基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝、高端儀器設(shè)備、集成電路、網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)、產(chǎn)品、裝備攻關(guān)和示范應(yīng)用。 |
| 2021年 | 《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南(2021版) 》 | 工信部、國家標(biāo)準(zhǔn)委 | 到2023年,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系持續(xù)完善?！?G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”、信息模型、工業(yè)大數(shù)據(jù)、安全防護(hù)等關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)40 項(xiàng)以上，面向汽車、電子信息、鋼鐵、輕工(家電)、裝備制造、航空航天、石油化工等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)25 項(xiàng)以上。到2025年，制定工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)、產(chǎn)品、管理及應(yīng)用等標(biāo)準(zhǔn)10項(xiàng)以上，建成統(tǒng)一、融合、開放的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系，形成標(biāo)準(zhǔn)廣泛應(yīng)用、與國際先進(jìn)水平保持同步發(fā)展的良好局面 |
| 2021年 | 《電機(jī)能效提升計(jì)劃(2021-2023年)》 | 工信部、國家市場監(jiān)督管理總局 | 加大高效節(jié)能電機(jī)應(yīng)用力度。針對使用變速箱、耦合器的傳動(dòng)系統(tǒng)，鼓勵(lì)采用低速直驅(qū)和高速直驅(qū)式永磁電機(jī)。大力發(fā)展永磁外轉(zhuǎn)子電動(dòng)滾筒、一體式螺桿壓縮機(jī)等電動(dòng)機(jī)與負(fù)載設(shè)備結(jié)構(gòu)一體化設(shè)計(jì)技術(shù)和產(chǎn)品 |
| 2020年 | 《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》 | 中共中央 | 提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平。鍛造產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈長板，立足我國產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢、配套優(yōu)勢和部分領(lǐng)域先發(fā)優(yōu)勢,打造新興產(chǎn)業(yè)鏈,推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化，發(fā)展服務(wù)型制造。發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。加快壯大新一代信息技術(shù)、高端裝備等產(chǎn)業(yè).推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等同各產(chǎn)業(yè)深度融合，推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)集群發(fā)展， |
| 2019年 | 《國家工業(yè)節(jié)能技術(shù)裝備推薦目錄(2019)》 | 工信部 | 在重點(diǎn)用能設(shè)備系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)中推薦國產(chǎn)高性能氐壓變頻技術(shù)，采用實(shí)時(shí)多任務(wù)控制技術(shù)、整流器技術(shù)、同步電機(jī)矢量控制技術(shù)等實(shí)現(xiàn)高效穩(wěn)定，適用于冶金、船舶、港機(jī)等行業(yè)的低壓高端變頻調(diào)速領(lǐng)域。 |
資料來源：觀研天下整理
2022年我國工控自動(dòng)化市場規(guī)模達(dá)2909億元，其中OEM占比50.35%，項(xiàng)目型工控自動(dòng)化占比49.65%；預(yù)計(jì)2026年我國工控自動(dòng)化市場規(guī)模將超3700億元，2022-2026年年復(fù)合增長率達(dá)6.3%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
三、跨國公司主導(dǎo)工控自動(dòng)化市場，中國企業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?/strong>
工控自動(dòng)化行業(yè)存在技術(shù)和資金壁壘，西門子（Siemens）、通用電氣（GE）、羅克韋爾（Rockwell）、霍尼韋爾（Honeywell）、西屋電氣（WestingHouse）、瑞士 ABB、施耐德（Schneider）、歐姆龍（Omron）等歐美系和日系跨國公司技術(shù)能力較強(qiáng)、規(guī)模較大，是全球工控自動(dòng)化整體和高端市場的主導(dǎo)者。
資料來源：觀研天下整理
中國企業(yè)起步較晚但發(fā)展?jié)摿^大。在國內(nèi)工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)市場，本土企業(yè)憑借較高的性價(jià)比、靈活的業(yè)務(wù)模式以及良好的服務(wù)能力，進(jìn)行國產(chǎn)替代的比例不斷增加，特別是在中低端市場本土品牌占據(jù)了較大的市場份額。在高端市場，由于國內(nèi)相關(guān)研究滯后，主要廠商的技術(shù)水平相對落后，但隨著近年技術(shù)水平的不斷積累，國內(nèi)領(lǐng)先的工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)廠商正逐步縮小與國外品牌的技術(shù)差距，具備增長潛力。
中國工控自動(dòng)化行業(yè)代表企業(yè)基本情況
| 企業(yè)名稱 | 簡介 |
| 國電南京自動(dòng)化股份有限公司 | 國電南自前身為南京電力自動(dòng)化設(shè)備總廠，始建于1940年。新中國成立后，公司在電力自動(dòng)化領(lǐng)域相繼研究生產(chǎn)出中國第一代、第二代靜態(tài)繼電保護(hù)產(chǎn)品，創(chuàng)造過多項(xiàng)全國第一，被譽(yù)為中國電力自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)的搖籃和孵化器，“國電南自”已經(jīng)成為享譽(yù)全國并有一定國際知名度的著名品牌。作為中國華電集團(tuán)科工產(chǎn)業(yè)的主力軍。國電南自前身為南京電力自動(dòng)化設(shè)備總廠，始建于1940年。新中國成立后，公 |
| 上海威爾泰工業(yè)自動(dòng)化股份有限公司 | 依靠技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)，威爾泰已逐漸發(fā)展成為自動(dòng)化控制系統(tǒng)集成商和工業(yè)自動(dòng)化儀表生產(chǎn)供應(yīng)商。公司擁有一支30多人的技術(shù)研發(fā)隊(duì)伍，具有強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)實(shí)力，通過與國內(nèi)知名高校、研究院所之間的緊密合作，對國外先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行引進(jìn)、消化和再創(chuàng)新，使企業(yè)始終保持著與世界先進(jìn)技術(shù)同步。 |
| 南京科遠(yuǎn)自動(dòng)化集團(tuán)股份有限公司 | 科遠(yuǎn)股份專注于工業(yè)自動(dòng)化和信息化產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，圍繞過程自動(dòng)化、裝備自動(dòng)化、工業(yè)信息化、傳感技術(shù)和測控裝置四大產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，形成了以NT6000分散控制系統(tǒng)(DCS)、SyncBase實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫、SY系列智能一體化電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)、SyncDrive伺服系統(tǒng)為主的一批核心產(chǎn)品，提出了諸多優(yōu)秀行業(yè)解夬方案，獲得了市場的普遍認(rèn)可和一致好評，在國內(nèi)工業(yè)領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。 |
| 上海自動(dòng)化儀表有限公司 | 公司主要產(chǎn)品有:生產(chǎn)過程控制系統(tǒng)和裝置，包括DCS分散控制系統(tǒng)、糧情測控系統(tǒng)、城市污水處理系統(tǒng),液化石油氣加氣站設(shè)備和系統(tǒng)，汽車尾氣排放監(jiān)控系統(tǒng)，公路交通稱重管理系統(tǒng)等;有門類齊全的現(xiàn)場儀表，如溫度、壓力、流量、物位、稱重、轉(zhuǎn)速、分析等傳感器、變送器以及氣動(dòng)和電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)、調(diào)節(jié)閥等，共20個(gè)大類，150多個(gè)系列，3000多個(gè)品種。 |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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