我國(guó)履帶起重機(jī)外銷占比已超內(nèi)銷 風(fēng)電核電應(yīng)用拓展或?yàn)樾袠I(yè)帶來(lái)新增量

自2022年起，受房地產(chǎn)低迷、基建開工率不足、設(shè)備更新?lián)Q代需求走弱等因素影響，我國(guó)履帶起重機(jī)內(nèi)需大幅減少，使得其內(nèi)銷和總銷量雙雙下滑。但在2023年，國(guó)內(nèi)履帶起重機(jī)銷量下降幅度則開始有所減緩。值得一提的是，當(dāng)前我國(guó)履帶起重機(jī)出口勢(shì)頭強(qiáng)勁，出口銷量持續(xù)攀升，2023年同比增長(zhǎng)23.9%。同時(shí)其出口銷量占總銷量的比重不斷上升，2023年已超越國(guó)內(nèi)銷量占比。值得一提的是，隨著能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和 “雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)提出和實(shí)施，風(fēng)電、核電行業(yè)發(fā)展加快，風(fēng)電和核電吊裝作業(yè)需求增加，為履帶起重機(jī)行業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。競(jìng)爭(zhēng)方面，當(dāng)前，我國(guó)履帶起重機(jī)行業(yè)集中度高，市場(chǎng)呈現(xiàn)徐工、三一為主導(dǎo)的雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局，兩者2023年合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)到七成以上。

1.履帶起重機(jī)內(nèi)需減少且總銷量下滑，但下降幅度大幅減緩

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)履帶起重機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與未來(lái)前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，?履帶起重機(jī)又稱履帶吊，是在行走的履帶底盤上裝有起重裝置的起重機(jī)械，主要由動(dòng)臂、轉(zhuǎn)臺(tái)、底盤、回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)、行駛機(jī)構(gòu)、卷?yè)P(yáng)機(jī)構(gòu)、操作系統(tǒng)和工作裝置等?部分組成。履帶起重機(jī)具有強(qiáng)大的吊裝能力，能夠在吊重狀態(tài)下行走，適用于各種復(fù)雜地形和工作環(huán)境，在我國(guó)被廣泛應(yīng)用于電力建設(shè)、市政基礎(chǔ)工程、石油化工、建筑安裝、地鐵工程等領(lǐng)域。

2017-2021年，在基建投資長(zhǎng)效拉動(dòng)下，同時(shí)疊加設(shè)備更新?lián)Q代需求增長(zhǎng)、出口市場(chǎng)向好等因素帶動(dòng)，我國(guó)履帶起重機(jī)總銷量持續(xù)攀升，由1348臺(tái)上升至3991臺(tái)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到31.17%；但近幾年受到國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行，房地產(chǎn)樓盤建設(shè)減少以及城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市更新速度相對(duì)放緩等因素影響，履帶起重機(jī)內(nèi)需減少，在2022年，我國(guó)履帶起重機(jī)總銷量出現(xiàn)下降，約3215臺(tái)，同比下降19.4%；2023年其總銷量下降態(tài)勢(shì)延續(xù)，但下降幅度已大幅減緩，同比微降0.2%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理

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2.“一帶一路”基建深化下出口銷量持續(xù)增長(zhǎng)，占比已超內(nèi)銷

與國(guó)內(nèi)低迷的需求相比，國(guó)外出口市場(chǎng)需求表現(xiàn)亮眼。具體來(lái)看，近年來(lái)隨著“一帶一路”基礎(chǔ)建設(shè)的不斷深化（目前“六廊六路多國(guó)多港”互聯(lián)互通架構(gòu)基本形成，中老鐵路、雅萬(wàn)高鐵、匈塞鐵路、比雷埃夫斯港， 以及中歐班列、西部陸海新通道、鄭州—盧森堡“空中絲綢之路”等大通道均已成功建設(shè)運(yùn)營(yíng)），產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力及認(rèn)可度的提升，我國(guó)履帶起重機(jī)外需持續(xù)旺盛，再加上徐工、三一等企業(yè)積極拓展海外市場(chǎng)，使得履帶起重機(jī)出口銷量不斷增長(zhǎng)，由2020年的458臺(tái)上升至2023年的1795臺(tái)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到57.66%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理

此外，近年來(lái)我國(guó)履帶起重機(jī)出口銷量占總銷量的比重不斷上升，由2020年的不足15%大幅上升至2023年的55.95%，已超越國(guó)內(nèi)銷量占比。

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3.風(fēng)電和核電為履帶起重機(jī)行業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇

當(dāng)前，盡管國(guó)內(nèi)履帶起重機(jī)需求減少，但隨著能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和 “雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)提出和實(shí)施，風(fēng)電、核電行業(yè)發(fā)展加快，風(fēng)電和核電吊裝作業(yè)需求增加，而這也將為履帶起重機(jī)行業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。目前，中聯(lián)重科、三一、徐工等企業(yè)已推出適應(yīng)風(fēng)電和核電吊裝作業(yè)需求的履帶起重機(jī)產(chǎn)品，以滿足新興市場(chǎng)需要。截至2023年底，我國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到44134萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)20.77%；在運(yùn)核電機(jī)組55臺(tái)，總裝機(jī)容量為57吉瓦，核準(zhǔn)及在建核電機(jī)組36臺(tái)，總裝機(jī)容量為44吉瓦。預(yù)計(jì)在《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》等利好政策推動(dòng)下，我國(guó)風(fēng)電、核電建設(shè)將不斷推進(jìn)，疊加履帶起重機(jī)在風(fēng)電、核電應(yīng)用加深，同時(shí)伴隨著新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程推進(jìn)、基建投資長(zhǎng)效拉動(dòng)、設(shè)備更新?lián)Q代需求增長(zhǎng)等因素推動(dòng)，預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)履帶起重機(jī)內(nèi)需有望回升。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家能源局、觀研天下整理

而若是國(guó)內(nèi)適應(yīng)風(fēng)電和核電吊裝作業(yè)需求的履帶起重機(jī)產(chǎn)品得到較好發(fā)展，疊加“一帶一路”基建深入下相關(guān)產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力及認(rèn)可度提升利好因素，企業(yè)則可抓住全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型調(diào)整這一大機(jī)遇，積極出口適應(yīng)風(fēng)電核電領(lǐng)域的相關(guān)履帶起重機(jī)，屆時(shí)行業(yè)出口市場(chǎng)也或?qū)⒂瓉?lái)第二增長(zhǎng)曲線。

4.履帶起重機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)雙寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，由于履帶起重機(jī)屬于大型工程機(jī)械，結(jié)構(gòu)復(fù)雜，技術(shù)和資金壁壘高，因此市場(chǎng)新進(jìn)入者少。而徐工、三一等企業(yè)入局時(shí)間相對(duì)早，已憑借產(chǎn)品性能和質(zhì)量等優(yōu)勢(shì)在我國(guó)履帶起重機(jī)行業(yè)內(nèi)建立了較為明顯的品牌優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)中處于領(lǐng)先地位。當(dāng)前，我國(guó)履帶起重機(jī)行業(yè)集中度高，市場(chǎng)呈現(xiàn)徐工、三一為主導(dǎo)的雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局，2023年兩者市場(chǎng)份額分別達(dá)到41.8%和38%，合計(jì)占據(jù)七成以上市場(chǎng)份額。

資料來(lái)源：公開資料、觀研天下整理

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