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高端白酒市場份額提升明顯 行業(yè)品牌壁壘尤為顯著 市場呈現(xiàn)寡頭壟斷格局

前言

國內(nèi)白酒行業(yè)發(fā)展早期主要受宏觀經(jīng)濟(jì)周期影響,發(fā)展后期則主要受人均財(cái)富分配和消費(fèi)升級影響。近年來,隨著消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)升級,高端白酒越發(fā)受到消費(fèi)者的青睞。白酒行業(yè)整體規(guī)模穩(wěn)增,其中高端白酒自2017 年以來一直保持兩位數(shù)增長態(tài)勢,市占率提升明顯。隨著對高端品質(zhì)、多元個(gè)性、體驗(yàn)性消費(fèi)偏好的90、00后成為酒類消費(fèi)主力,高端白酒具備較大增長潛力,未來市場份額將不斷提升。預(yù)計(jì)2026年我國高端白酒市場規(guī)模達(dá)1664億元,市場份額達(dá)21.6%。頭部酒企憑借較強(qiáng)的品牌力與認(rèn)知度搶占市場,根據(jù)數(shù)據(jù),2017-2023年上市酒企收入占白酒行業(yè)比重由29.14%提升至65.12%。在高端白酒領(lǐng)域,品牌壁壘尤為顯著,茅臺等品牌力強(qiáng)的酒企天然具備消費(fèi)者認(rèn)知度高、口碑效應(yīng)強(qiáng)的優(yōu)勢,形成強(qiáng)競爭力。目前我國高端白酒市場基本被茅臺、五糧液、國窖 1573 占據(jù),合計(jì)市占率超90%。其中茅臺一家獨(dú)大,占比 57%;五糧液和國窖 1573 緊隨其后,分別占比30%、7%,市場呈現(xiàn)“一超二強(qiáng)”競爭格局。

、白酒行業(yè)整體規(guī)模穩(wěn)增,高端白酒市場份額提升明顯

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國高端白酒行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資預(yù)測報(bào)告(2024-2031年)》顯示,按照價(jià)格檔次,白酒主要產(chǎn)品分為高端型、次高端型、中端型和低端型四種。其中高端白酒是指以傳統(tǒng)固態(tài)發(fā)酵工藝生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)白酒,通常以50度到65度的原漿為基酒,經(jīng)過一系列的貯存、勾兌、調(diào)味等工藝過程精制而成。

國內(nèi)白酒行業(yè)發(fā)展早期主要受宏觀經(jīng)濟(jì)周期影響,發(fā)展后期則主要受人均財(cái)富分配和消費(fèi)升級影響。近年來,隨著消費(fèi)結(jié)構(gòu)的持續(xù)升級,消費(fèi)者對高品質(zhì)、高價(jià)值的產(chǎn)品需求將不斷增長。高端白酒憑借其獨(dú)特的口感、精湛的工藝和深厚的文化底蘊(yùn),越來越受到消費(fèi)者的青睞。

白酒行業(yè)整體規(guī)模穩(wěn)增,其中高端白酒自2017 年以來一直保持兩位數(shù)增長態(tài)勢,市占率提升明顯。2023 年我國白酒行業(yè)市場規(guī)模為6488 億元,較上年同比增長4.46%,2017-2023 年 CAGR為 2.32%。2017-2021年我國高端白酒市場規(guī)模由512億元增長至952億元,市場份額由9.1%提升至15.8%。隨著對高端品質(zhì)、多元個(gè)性、體驗(yàn)性消費(fèi)偏好的90、00后成為酒類消費(fèi)主力,高端白酒仍具備較大增長潛力,未來市場份額將不斷提升。預(yù)計(jì)2026年我國高端白酒市場規(guī)模達(dá)1664億元,市場份額達(dá)21.6%。

白酒行業(yè)整體規(guī)模穩(wěn)增,其中高端白酒自2017 年以來一直保持兩位數(shù)增長態(tài)勢,市占率提升明顯。2023 年我國白酒行業(yè)市場規(guī)模為6488 億元,較上年同比增長4.46%,2017-2023 年 CAGR為 2.32%。2017-2021年我國高端白酒市場規(guī)模由512億元增長至952億元,市場份額由9.1%提升至15.8%。隨著對高端品質(zhì)、多元個(gè)性、體驗(yàn)性消費(fèi)偏好的90、00后成為酒類消費(fèi)主力,高端白酒仍具備較大增長潛力,未來市場份額將不斷提升。預(yù)計(jì)2026年我國高端白酒市場規(guī)模達(dá)1664億元,市場份額達(dá)21.6%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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、高端白酒品牌壁壘尤為顯著,市場呈現(xiàn)寡頭壟斷格局

頭部酒企憑借較強(qiáng)的品牌力與認(rèn)知度率先完成渠道建設(shè)與消費(fèi)者心智培育,抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng),市占率持續(xù)提升。根據(jù)數(shù)據(jù),2017-2023年上市酒企收入占白酒行業(yè)比重由29.14%提升至65.12%,其中貴州茅臺收入占白酒行業(yè)比重由10.8%提升至23.21%,五糧液收入占白酒行業(yè)比重由5.34提升至12.83%,瀘州老窖收入占白酒行業(yè)比重由1.84%提升至4.66%。

頭部酒企憑借較強(qiáng)的品牌力與認(rèn)知度率先完成渠道建設(shè)與消費(fèi)者心智培育,抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng),市占率持續(xù)提升。根據(jù)數(shù)據(jù),2017-2023年上市酒企收入占白酒行業(yè)比重由29.14%提升至65.12%,其中貴州茅臺收入占白酒行業(yè)比重由10.8%提升至23.21%,五糧液收入占白酒行業(yè)比重由5.34提升至12.83%,瀘州老窖收入占白酒行業(yè)比重由1.84%提升至4.66%。

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2017-2023年上市酒企收入占白酒行業(yè)比重

企業(yè) 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
貴州茅臺 10.80% 14.39% 15.82% 16.79% 18.14% 20.54% 23.21%
五糧液 5.34% 7.46% 8.92% 9.82% 10.97% 10.97% 10.97%
瀘州老窖 1.84% 2.43% 2.82% 2.85% 3.42% 4.05% 4.66%
山西汾酒 1.07% 1.75% 2.11% 2.40% 3.31% 4.22% 4.92%
舍得酒業(yè) 0.29% 0.41% 0.47% 0.46% 0.82% 0.97% 1.09%
水井坊 0.36% 0.53% 0.63% 0.52% 0.77% 0.75% 0.76%
酒鬼酒 0.16% 0.22% 0.27% 0.31% 0.57% 0.65% 0.44%
珍酒李渡 0.00% 0.00% 0.00% 0.42% 0.85% 0.95% 1.09%
洋河股份 3.52% 4.50% 4.12% 3.62% 4.20% 4.85% 5.11%
今世緣 0.52% 0.70% 0.87% 0.88% 1.06% 1.27% 1.56%
古井貢酒 1.23% 1.62% 1.85% 1.76% 2.20% 2.69% 3.12%
迎駕貢酒 0.56% 0.65 0.67% 0.59% 0.76% 0.89% 1.04%
金種子酒 0.23% 0.25% 0.16% 0.18% 0.20% 0.19% 0.23%
口子窖 0.64% 0.80% 0.83% 0.69% 0.83% 0.83% 0.92%
伊力特 0.34% 0.40% 0.41% 0.31% 0.32% 0.26% 0.34%
老白干酒 0.45% 0.67% 0.72% 0.62% 0.67% 0.75% 0.81%
金徽酒 0.24% 0.27% 1.83% 0.30% 0.31% 0.32% 0.39%
順鑫農(nóng)業(yè) 1.14% 1.73% 1.83% 1.75% 1.69% 1.31% 1.05%
華致酒行 0.43% 0.51% 0.51% 0.85% 1.24% 1.405 1.56%

數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

高端白酒品牌壁壘更加顯著,市場高度集中格局尤為明顯。高端酒的高毛利與行業(yè)調(diào)整時(shí)保持的高穩(wěn)定性,來源于高端酒的強(qiáng)品牌力,品牌力的強(qiáng)弱直接決定產(chǎn)品議價(jià)權(quán)的大小,品牌力強(qiáng)的酒企天然具備消費(fèi)者認(rèn)知度高、口碑效應(yīng)強(qiáng)的優(yōu)勢,在高端定價(jià)的同時(shí),無需投入過多渠道建設(shè)費(fèi)用,而是可以依靠產(chǎn)品本身的強(qiáng)傳播性吸引消費(fèi)者,另外對價(jià)格的敏感度更低,提價(jià)傳導(dǎo)更易、效果更好,共同構(gòu)成高端酒的強(qiáng)盈利能力。

目前我國高端白酒市場基本被茅臺、五糧液、國窖 1573 占據(jù),合計(jì)市占率超90%。其中茅臺一家獨(dú)大,占比 57%;五糧液和國窖 1573 緊隨其后,分別占比30%、7%,市場呈現(xiàn)出“一超二強(qiáng)”競爭格局。超高端被茅臺獨(dú)享,千元價(jià)格帶主要是五糧液和國窖 1573。此外,其他高端酒還有青花郎、君品習(xí)酒、M9、內(nèi)參等。

目前我國高端白酒市場基本被茅臺、五糧液、國窖 1573 占據(jù),合計(jì)市占率超90%。其中茅臺一家獨(dú)大,占比 57%;五糧液和國窖 1573 緊隨其后,分別占比30%、7%,市場呈現(xiàn)出“一超二強(qiáng)”競爭格局。超高端被茅臺獨(dú)享,千元價(jià)格帶主要是五糧液和國窖 1573。此外,其他高端酒還有青花郎、君品習(xí)酒、M9、內(nèi)參等。

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“一起一落”因素驅(qū)動(dòng) 我國低度酒行業(yè)市場規(guī)模超千億 “輕量化”等或成發(fā)展方向

“一起一落”因素驅(qū)動(dòng) 我國低度酒行業(yè)市場規(guī)模超千億 “輕量化”等或成發(fā)展方向

目前,我國低度酒行業(yè)建設(shè)和市場教育工作均已完成。近年來,在年輕人逐漸成為、主要消費(fèi)人群以及傳統(tǒng)酒業(yè)市場持續(xù)低迷的背景下,我國低度酒行業(yè)快速發(fā)展,市場規(guī)模已經(jīng)超過千億。那么我國低度酒行業(yè)品牌們該如何抓住這波市場機(jī)遇,在市場上更具競爭力呢?

2025年03月15日
我國醬酒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:主銷價(jià)格帶整體下移 銷售收入和利潤總額增速放緩

我國醬酒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:主銷價(jià)格帶整體下移 銷售收入和利潤總額增速放緩

自2019年起,我國醬酒產(chǎn)能不斷擴(kuò)張,2023年同比增長7.14%;但進(jìn)入2024年其產(chǎn)能擴(kuò)張進(jìn)入拐點(diǎn),產(chǎn)能出現(xiàn)近6年來首次下降。同時(shí)我國醬酒行業(yè)銷售收入和利潤總額逐年遞增,但自2022年起,其增長速度均呈現(xiàn)逐漸放緩的趨勢。值得一提的是,在價(jià)格維度,我國醬酒已形成中高端、次高端、高端和超高端四個(gè)主銷價(jià)格帶。

2025年03月03日
我國預(yù)調(diào)酒行業(yè)進(jìn)入規(guī)范化、健康化發(fā)展階段 長期看前景廣闊且渠道下沉空間大

我國預(yù)調(diào)酒行業(yè)進(jìn)入規(guī)范化、健康化發(fā)展階段 長期看前景廣闊且渠道下沉空間大

當(dāng)前我國預(yù)調(diào)酒市場洗牌已完成,行業(yè)進(jìn)入規(guī)范化、健康化發(fā)展階段,市場重回增長軌道,2019-2023年CAGR 為 18.93%。從消費(fèi)者偏好來看,消費(fèi)群體主要為18-34歲的年輕人,口感、口味和酒精度數(shù)是消費(fèi)者購買預(yù)調(diào)酒的主要影響因素。從市場格局來看,我國預(yù)調(diào)酒市場集中度高,市場呈現(xiàn)明顯的寡頭壟斷格局。

2025年02月07日
新型煙草制品行業(yè)現(xiàn)狀:歐美市場占比大且增速快 HNB集中度高于霧化電子煙

新型煙草制品行業(yè)現(xiàn)狀:歐美市場占比大且增速快 HNB集中度高于霧化電子煙

新型煙草制品在全球范圍內(nèi)呈現(xiàn)出快速增長趨勢,尤其在北美、西歐和東歐地區(qū),新型煙草制品規(guī)模占比大且增長速度快。新型煙草制品中霧化電子煙(Vape)和加熱不燃燒電子煙(HNB)市場規(guī)模較大;隨著消費(fèi)者需求趨向多樣化,以口含煙為代表的新興產(chǎn)品將迅速成長。

2025年01月24日
全球威士忌行業(yè)分析:美國市場機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存 中國產(chǎn)區(qū)基本雛形已形成

全球威士忌行業(yè)分析:美國市場機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存 中國產(chǎn)區(qū)基本雛形已形成

威士忌可以分為蘇格蘭威士忌、愛爾蘭威士忌、美國威士忌、加拿大威士忌、日本威士忌五大類,其中美國威士忌原料豐富,而其實(shí)施禁酒令使美國威士忌市場機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。在威士忌品類認(rèn)知正逐步普及,自購需求逐步涌現(xiàn),我國威士忌行業(yè)市場規(guī)模不斷提升,并且產(chǎn)區(qū)規(guī)模雛形不斷完善,擠進(jìn)全球產(chǎn)區(qū)前列指日可待。

2025年01月20日
控?zé)煴尘跋挛覈鵁煒?biāo)行業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn) 市場競爭加劇 部分企業(yè)開始縮減相關(guān)業(yè)務(wù)

控?zé)煴尘跋挛覈鵁煒?biāo)行業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn) 市場競爭加劇 部分企業(yè)開始縮減相關(guān)業(yè)務(wù)

各煙標(biāo)印刷企業(yè)與各省中煙公司之間原本穩(wěn)固的合作關(guān)系出現(xiàn)松動(dòng),市場競爭趨于激烈,相關(guān)上市企業(yè)開始縮減相關(guān)業(yè)務(wù)。目前煙標(biāo)行業(yè)整體較為分散,市場集中度低,CR5為10.42%。煙標(biāo)頭部企業(yè)包括勁嘉股份、東風(fēng)股份、陜西金葉、新宏澤等。

2024年12月12日
高端白酒市場份額提升明顯 行業(yè)品牌壁壘尤為顯著 市場呈現(xiàn)寡頭壟斷格局

高端白酒市場份額提升明顯 行業(yè)品牌壁壘尤為顯著 市場呈現(xiàn)寡頭壟斷格局

隨著對高端品質(zhì)、多元個(gè)性、體驗(yàn)性消費(fèi)偏好的90、00后成為酒類消費(fèi)主力,高端白酒仍具備較大增長潛力,未來市場份額將不斷提升。預(yù)計(jì)2026年我國高端白酒市場規(guī)模達(dá)1664億元,市場份額達(dá)21.6%。

2024年12月09日
全球控?zé)煶眮硪u下的“?!迸c“機(jī)” 中國煙草市場逆勢上揚(yáng)的背后是什么?

全球控?zé)煶眮硪u下的“?!迸c“機(jī)” 中國煙草市場逆勢上揚(yáng)的背后是什么?

2024年1-8月,我國煙草制品業(yè)企業(yè)營業(yè)收入為10247.2億元,營業(yè)收入累計(jì)增長2.8%;利潤總額為1420.8億元,利潤總額累計(jì)增長1.4%。這一數(shù)據(jù)顯示,雖然隨著全球健康意識的提高,煙草行業(yè)面臨越來越嚴(yán)格的監(jiān)管和限制。但由于煙草產(chǎn)品的特殊性和龐大的消費(fèi)群體,我國煙草行業(yè)仍保持著一定的增長勢頭。

2024年11月19日
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