前言：
近年來，我國拖拉機(jī)總產(chǎn)量整體下滑，但大型拖拉機(jī)產(chǎn)量整體上升，且其產(chǎn)量在拖拉機(jī)總產(chǎn)量中的占比不斷提升。同時(shí)我國拖拉機(jī)出口市場總體向好，出口量和凈出口量均呈現(xiàn)整體上升態(tài)勢。值得一提的是，近年來我國拖拉機(jī)進(jìn)口均價(jià)遠(yuǎn)超過出口均價(jià)，且不斷上漲，由2019年的56.71萬元/臺(tái)增長至2024年的104.77萬元/臺(tái)。此外，隨著馬太效應(yīng)凸顯，我國拖拉機(jī)市場份額不斷向頭部企業(yè)集中，行業(yè)集中度不斷上升。
1.拖拉機(jī)在我國農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)中占有重要地位
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國拖拉機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與未來投資研究報(bào)告（2025-2032年）》顯示，拖拉機(jī)是一種用于牽引和驅(qū)動(dòng)作業(yè)機(jī)械完成各項(xiàng)移動(dòng)式作業(yè)的自走式動(dòng)力型農(nóng)業(yè)機(jī)械，通常用于耕作、種植、收割、挖掘和其他任務(wù)。拖拉機(jī)在我國農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)業(yè)中占有重要地位，是我國農(nóng)業(yè)機(jī)械中占比最大、應(yīng)用最廣的機(jī)械設(shè)備。從銷售額來看，2021年其銷售額在我國農(nóng)業(yè)機(jī)械市場中的占比約為33.96%，在所有農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品中排名第一。其分類方式多樣，如按照功率大小分類，其可以分為小型拖拉機(jī)、中型拖拉機(jī)和大型拖拉機(jī)；若按照按結(jié)構(gòu)類型分類，其又可以分為輪式拖拉機(jī)、履帶式拖拉機(jī)等。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
拖拉機(jī)分類情況
| 分類方式 | 分類 |
| 按使用場景分類 | ?農(nóng)業(yè)拖拉機(jī)：主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，如耕地、種田等；園林拖拉機(jī)?：主要用于園林綠化、草坪修剪等；工程拖拉機(jī)?：主要用于工程施工、道路建設(shè)等。 |
| 按功率大小分類 | 小型拖拉機(jī)?：動(dòng)力在25匹以下，主要用于與小型農(nóng)機(jī)械配合作業(yè)；中型拖拉機(jī)?：動(dòng)力在25-80匹之間，主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)作業(yè)；大型拖拉機(jī)?：動(dòng)力在80匹以上，主要用于土壤耕整、牽引大型農(nóng)機(jī)械等?。 |
| 按驅(qū)動(dòng)方式分類? | 兩輪拖拉機(jī)?：只有兩個(gè)輪子，主要用于輕型農(nóng)業(yè)作業(yè)；四輪拖拉機(jī)?：有四個(gè)輪子，適用于大型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)作業(yè)；履帶式拖拉機(jī)?：履帶與液壓傳動(dòng)結(jié)合，適用于泥濘地形等特殊情況下的作業(yè)?。 |
| ?按結(jié)構(gòu)類型分類 | 輪式拖拉機(jī)?：常見的輪式拖拉機(jī)有手扶式和轉(zhuǎn)向盤式；履帶式拖拉機(jī)：適用于泥濘或不平坦的地形；船形拖拉機(jī)?：適用于水上作業(yè)；自走底盤拖拉機(jī)?：具有自主行走能力?。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
2.拖拉機(jī)總產(chǎn)量整體下滑，但大型拖拉機(jī)產(chǎn)量整體上升
自2015年起，我國拖拉機(jī)行業(yè)逐步邁入存量市場階段，市場需求逐漸從剛性需求轉(zhuǎn)向以更新?lián)Q代為主。受市場逐漸飽和、剛性需求不足、種植結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，自2019年起我國拖拉機(jī)總產(chǎn)量整體下滑，2024年降至48.93萬臺(tái)，同比下降10.96%。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理
從細(xì)分產(chǎn)品來看，受國家補(bǔ)貼、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化等因素影響，近年來我國大型拖拉機(jī)逆勢增長，產(chǎn)量由2019年的4萬臺(tái)整體上升至2024年的11.18萬臺(tái)，年均復(fù)合增長率約為22.82%。同時(shí)其產(chǎn)量在我國拖拉機(jī)總產(chǎn)量中的占比不斷提升，由2019年的6.48%上升至2024年的22.85%。中型拖拉機(jī)產(chǎn)量呈現(xiàn)先升后降態(tài)勢，2024年約為23.65萬臺(tái)，同比下降13.43%；同時(shí)自2020年起，其成為我國拖拉機(jī)市場第一大品種，產(chǎn)量占比維持在45%以上，2024年約為48.33%。小型拖拉機(jī)產(chǎn)量則呈現(xiàn)整體下降態(tài)勢，由2019年的34萬臺(tái)減少至2024年的14.1萬臺(tái)；同時(shí)其在我國拖拉機(jī)總產(chǎn)量中的占比整體縮減，由2019年的55.06%下降至2024年的28.82%。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理
3.拖拉機(jī)出口量和凈出口量整體上升
我國是拖拉機(jī)凈出口國，近年來出口量占產(chǎn)量的比重整體提升，由2019年的19.26%上升至2024年的31.53%。從進(jìn)出口量來看，近年來我國拖拉機(jī)進(jìn)口量始終很小，不超過1萬臺(tái)；同時(shí)隨著國產(chǎn)拖拉機(jī)國際競爭力提升和出口市場開拓，其出口量整體上升，由2019年的11.89萬臺(tái)增長至2024年的15.43萬臺(tái)。金額方面。自2021年起，我國拖拉機(jī)進(jìn)口額不斷上升，2024年達(dá)到11.48億元，同比增長14.46%。其出口額則在2024年出現(xiàn)下滑，約為66.88億元，同比下降2.96%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理
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此外，我國拖拉機(jī)凈出口量也呈現(xiàn)整體上升態(tài)勢，由2019年的11.78萬臺(tái)增長至2024年的15.32萬臺(tái)；同時(shí)其貿(mào)易順差額呈現(xiàn)先擴(kuò)大后縮小態(tài)勢，2024年約為55.4億元，同比下降5.93%。
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理
4.拖拉機(jī)進(jìn)口均價(jià)不斷上漲
值得一提的是，我國出口的拖拉機(jī)產(chǎn)品以單軸拖拉機(jī)（手扶拖拉機(jī)）、發(fā)動(dòng)機(jī)功率≤18千瓦等中功率、中低端拖拉機(jī)為主，產(chǎn)品附加值相對低；而進(jìn)口產(chǎn)品以發(fā)動(dòng)機(jī)功率＞130千瓦等大功率、高端產(chǎn)品為主，產(chǎn)品附加值相對高。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國拖拉機(jī)進(jìn)口均價(jià)遠(yuǎn)超過出口均價(jià)，是其的15倍以上。且我國拖拉機(jī)進(jìn)口均價(jià)不斷上漲，由2019年的56.71萬元/臺(tái)增長至2024年的104.77萬元/臺(tái)，年均復(fù)合增長率約為13.06%。其出口均價(jià)則始終低于5萬元/臺(tái)，2024年約為4.33萬元/臺(tái)。由此可見，我國拖拉機(jī)在高端領(lǐng)域仍存在一些短板，制造能力相對不足，存在一定進(jìn)口替代空間。
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理
5.我國拖拉機(jī)市場份額不斷向頭部企業(yè)集中，行業(yè)集中度提升
隨著馬太效應(yīng)凸顯，我國拖拉機(jī)市場份額不斷向頭部企業(yè)集中，行業(yè)集中度不斷上升。數(shù)據(jù)顯示，我國拖拉機(jī)行業(yè)CR3由2019年的27%左右上升至2024年的60%左右；CR5則由2019年的37%左右上升至2024年的71%左右。中國一拖和濰柴雷沃的市場份額位列我國拖拉機(jī)市場第一梯隊(duì)，2023年均超過20%；其余企業(yè)市場份額均在10%以下。
數(shù)據(jù)來源：農(nóng)機(jī)360網(wǎng)、四季為農(nóng)等、觀研天下整理（WJ）
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