我國(guó)合成氨行業(yè)：產(chǎn)能由減轉(zhuǎn)增且以煤制為主 綠氨項(xiàng)目建設(shè)步伐不斷加快

前言：

2016-2021年我國(guó)合成氨產(chǎn)能持續(xù)縮減，但自2022年起，其產(chǎn)能由減轉(zhuǎn)增，2023年同比增長(zhǎng)9.63%。其產(chǎn)量則自2018年起持續(xù)上升，2024年同比增長(zhǎng)8.02%。目前，我國(guó)合成氨生產(chǎn)主要以煤炭作為原料，2023年煤制合成氨產(chǎn)能占比約為79%左右。

根據(jù)主要原料氫氣的碳足跡，合成氨主要可以分為灰氨、藍(lán)氨和綠氨。與灰氨和藍(lán)氨相比，其不依賴(lài)化石能源，碳排放幾乎為零，具有顯著環(huán)境效益，市場(chǎng)前景廣闊。但受生產(chǎn)成本高，技術(shù)發(fā)展不成熟等因素限制，目前我國(guó)綠氨生產(chǎn)仍處于探索和起步階段。不過(guò)在廣闊前景吸引下，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始布局綠氨賽道，綠氨項(xiàng)目建設(shè)步伐不斷加快。

1.合成氨產(chǎn)業(yè)鏈剖析

根據(jù)觀(guān)研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)合成氨行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與未來(lái)投資調(diào)研報(bào)告（2025-2032年）》顯示，合成氨指由氮和氫在高溫高壓和催化劑存在下直接合成的氨，別名氨氣，分子式為NH3，是化肥和基本有機(jī)化工的主要原料。其產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料包括天然氣、石腦油、重質(zhì)油、煤炭、催化劑等；中游為合成氨生產(chǎn)與供應(yīng)；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，其在農(nóng)業(yè)和工業(yè)中有著廣泛的用途。在農(nóng)業(yè)中，合成氨主要用于生產(chǎn)磷酸一銨和二銨、尿素等磷肥和氮肥；在工業(yè)中，其被廣泛用于生產(chǎn)硝酸、硝酸鹽、丙烯腈、甲醇、三聚氰胺、己內(nèi)酰胺等化工產(chǎn)品。

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2.合成氨產(chǎn)能由減轉(zhuǎn)增，以煤制合成氨為主

我國(guó)合成氨行業(yè)起步于20世紀(jì)30年代，但受制于技術(shù)等因素影響，到1949年之前，其工業(yè)基礎(chǔ)較為薄弱，僅有少數(shù)幾家企業(yè)能夠生產(chǎn)合成氨，行業(yè)整體規(guī)模較小。自20世紀(jì)50年代以來(lái)，隨著農(nóng)業(yè)、工業(yè)等領(lǐng)域需求增加，我國(guó)合成氨行業(yè)不斷發(fā)展壯大，到2008年我國(guó)合成氨產(chǎn)能達(dá)到約5700萬(wàn)噸，其后繼續(xù)上升，至2015年達(dá)到7532萬(wàn)噸。2016年，國(guó)家工業(yè)和信息化部發(fā)布的《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》明確，原則上不再新建以無(wú)煙塊煤和天然氣為原料的合成氨裝置，并提出陸續(xù)加快落后產(chǎn)能的淘汰進(jìn)程。受政策等因素影響，自2016年起，我國(guó)合成氨行業(yè)大力清退落后產(chǎn)能，至2021年，其產(chǎn)能縮減至6488萬(wàn)噸，相較2015年高峰期減少1044萬(wàn)噸。不過(guò)，到2022年，我國(guó)合成氨產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整階段性完成，再加上新增產(chǎn)能投放較多，使得其產(chǎn)能由減轉(zhuǎn)增，上升為6760萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.19%；其后其產(chǎn)能繼續(xù)回升，達(dá)到7411萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.63%。

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目前，全球約70%以上的合成氨生產(chǎn)以天然氣為原料。而我國(guó)煤炭資源豐富，但油氣資源相對(duì)貧乏。因此國(guó)內(nèi)合成氨生產(chǎn)主要以煤炭作為原料，2023年煤制合成氨產(chǎn)能占比約為79%左右。

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3.我國(guó)合成氨下游消費(fèi)以尿素為主，產(chǎn)量不斷上升

我國(guó)合成氨下游消費(fèi)以尿素為主，2022年占比約為61%。尿素是一種常見(jiàn)的氮肥，常用于水稻、高粱、谷子、棉花、玉米、小麥等農(nóng)作物，需求以剛需為主。近年來(lái)，在下游需求推動(dòng)下，我國(guó)尿素產(chǎn)量整體上升，由2018年的5207萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2024年的6723.7萬(wàn)噸。每生產(chǎn)1噸尿素約需要消耗0.57噸合成氨。尿素產(chǎn)量整體上升也為合成氨行業(yè)發(fā)展提供了有力支撐。

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在尿素等下游行業(yè)發(fā)展帶動(dòng)下，近年來(lái)我國(guó)合成氨產(chǎn)量不斷上升，2024年達(dá)到7307.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.02%。

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4.我國(guó)綠氨生產(chǎn)仍處于探索和起步階段，項(xiàng)目建設(shè)步伐不斷加快

根據(jù)主要原料氫氣的碳足跡，合成氨主要可以分為灰氨、藍(lán)氨和綠氨。其中，我國(guó)生產(chǎn)的合成氨主要為灰氨。其原料氫氣源于化石燃料（煤炭等），且未捕集生產(chǎn)氫氣過(guò)程當(dāng)中產(chǎn)生的二氧化碳，碳排放強(qiáng)度最高。而綠氨是以可再生能源為動(dòng)力進(jìn)行電解水制氫，再與氮通過(guò)熱催化或電催化等技術(shù)合成。與灰氨和藍(lán)氨相比，其不依賴(lài)化石能源，碳排放幾乎為零，具有顯著環(huán)境效益。

三類(lèi)合成氨情況

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合成氨作為高耗能產(chǎn)業(yè)，是我國(guó)能源消耗和二氧化碳排放的重點(diǎn)行業(yè)。2020年其碳排放量為2.2億噸，約占化工行業(yè)碳排放總量的19.9%，在所有化工產(chǎn)品中排名第一。在“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)下，合成氨行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型迫在眉睫，低碳、環(huán)保的綠氨迎來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇，市場(chǎng)前景廣闊。值得一提的是，受生產(chǎn)成本高，技術(shù)發(fā)展不成熟等因素限制，目前我國(guó)綠氨生產(chǎn)仍處于探索和起步階段，目前產(chǎn)能極少。不過(guò)在廣闊前景吸引下，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始布局綠氨賽道，綠氨項(xiàng)目建設(shè)步伐不斷加快。據(jù)勢(shì)銀（TrendBank）統(tǒng)計(jì)，截至2024年7月1日,我國(guó)綠氨相關(guān)項(xiàng)目（含在建、規(guī)劃）共94個(gè)，總規(guī)劃產(chǎn)能約1733.75萬(wàn)噸；到年底，其相關(guān)項(xiàng)目超過(guò)120個(gè)，總規(guī)劃產(chǎn)能約2076.49萬(wàn)噸。未來(lái)，隨著項(xiàng)目相繼建設(shè)投產(chǎn)、生產(chǎn)成本降低以及利好政策推動(dòng)，我國(guó)綠氨行業(yè)有望迎來(lái)快速增長(zhǎng)，產(chǎn)能將不斷上升。

截至2024年底我國(guó)部分綠氨相關(guān)項(xiàng)目情況

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