前言：目前，我國(guó)出臺(tái)多項(xiàng)政策，大力支持堿性鋅錳電池行業(yè)持續(xù)發(fā)展，對(duì)堿性電池免征4%的消費(fèi)稅。再疊加消費(fèi)升級(jí)，我國(guó)鋅錳電池的堿性化率逐年提高，約在60%左右。同時(shí)，我國(guó)是全球最大的鋅錳電池出口國(guó)，但近幾年出口量呈下降趨勢(shì)，2023年降幅有所收窄，出口量為270.5億支，同比增長(zhǎng)0.8%。此外，我國(guó)鋅錳電池競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，南孚為龍頭企業(yè)。
1、鋅錳電池適用于長(zhǎng)期需要小電流放電的環(huán)境
碳性鋅錳電池生產(chǎn)成本低，但容量小、內(nèi)阻大、穩(wěn)定性不高。堿性電池是在碳性鋅錳電池的基礎(chǔ)上發(fā)展而來(lái)，容量大、穩(wěn)定性好、可放置時(shí)間長(zhǎng)、小電流放電性能好，尤其適用于長(zhǎng)期需要小電流放電的環(huán)境。同等型號(hào)下，堿性鋅錳電池容量為碳性鋅錳電池的5-7倍，堿性鋅錳電池替代碳性鋅錳電池是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。
碳性鋅錳電池 vs 堿性鋅錳電池
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類別 |
碳性鋅錳電池 |
堿性鋅錳電池 |
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正極 |
導(dǎo)電碳棒 |
二氧化錳 |
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負(fù)極 |
鋅簡(jiǎn)外殼 |
鋅粉 |
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電解液 |
氟化鋅、氯化銨 |
氫氧化鉀 |
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電池容量 |
/ |
碳性鋅錳電池的5-7倍 |
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貯存時(shí)間 |
較短 |
長(zhǎng) |
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低溫性能 |
較弱 |
較好 |
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環(huán)境污染 |
含有少量金屬鎘，有一定污染，需專業(yè)回收處理 |
無(wú)重金屬污染 |
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原材料利用率 |
/ |
高于碳性鋅錳電池 |
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應(yīng)用領(lǐng)域 |
家電遙控器、手電筒、玩具和半導(dǎo)體、收音機(jī)、收錄機(jī)、鐘表、電子秤等家用小型電子設(shè)備 |
數(shù)碼產(chǎn)品、智能化家居用品、無(wú)線安防設(shè)備、戶外電子用品、醫(yī)療電子儀器、電動(dòng)玩具等 |
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主要應(yīng)用國(guó)家 |
發(fā)展中國(guó)家和部分經(jīng)濟(jì)發(fā)展落后地區(qū) |
歐美、日本等發(fā)達(dá)地區(qū) |
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2、國(guó)家政策持續(xù)發(fā)力，我國(guó)鋅錳電池的堿性化率逐年提高
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)鋅錳電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來(lái)前景分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，目前，我國(guó)出臺(tái)多項(xiàng)政策，大力支持堿性鋅錳電池行業(yè)持續(xù)發(fā)展，堿性電池免征4%的消費(fèi)稅。隨著消費(fèi)升級(jí)，我國(guó)鋅錳電池的堿性化率逐年提高，約在60%左右，相較發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)的80%的堿性化率，還有較大的提升空間。
中國(guó)鋅錳電池行業(yè)相關(guān)政策
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日期 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) |
文件名稱 |
相關(guān)內(nèi)容 |
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2022.1 |
發(fā)改委、商務(wù)部 |
《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(2022年版)》 |
將”電氣機(jī)械和器材制造業(yè)-高技術(shù)綠色電池制造:動(dòng)力鎳氫電池、鋅鎳蓄電池、鈉鹽電池、鋅銀蓄電池、鋰離子電池、太陽(yáng)能電池、燃料電池等列為全國(guó)鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄。 |
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2022.4 |
綿陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)合作局 |
《關(guān)于推動(dòng)園區(qū)進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局的指導(dǎo)意見》 |
新能源產(chǎn)業(yè):以UPS電源、鋰離子電池、鋅錳電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)為重點(diǎn)。 |
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2022.6 |
工信部等5部門 |
《關(guān)于推動(dòng)輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》 |
將“堿性鋅錳電池、鋰離子電池智能化和數(shù)字化制造”列為數(shù)字化發(fā)展推進(jìn)工程。 |
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2022.12 |
新鄉(xiāng)市人民政府 |
《新鄉(xiāng)市“十四五”招商引資和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移規(guī)劃》 |
其他電池要立足市場(chǎng)需求，發(fā)展無(wú)汞扣式電池和無(wú)汞堿性鋅錳電池、鉛酸蓄電池，培育發(fā)展鎳鋅電池。 |
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2023.12 |
發(fā)改委 |
《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》 |
將“輕工-鋰離子電池、鉛蓄電池、堿性鋅錳電池(600只/分鐘以上)等電池產(chǎn)品自動(dòng)化”列為鼓勵(lì)類。 |
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3、鋅錳電池出口量下滑幅度縮窄
目前，我國(guó)已成為全球最大的鋅錳電池生產(chǎn)基地，也是全球最大的鋅錳電池出口國(guó)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國(guó)鋅錳電池行業(yè)出口總額為17.8億美元，同比下降5.2%，出口量為270.5億支，同比增長(zhǎng)0.8%。其中，碳性鋅錳電池出口總額為5.9億美元，同比下降6.5%，出口量為132.9億支，同比下降0.6%；堿性鋅錳電池出口總額為11.95億美元，同比下降4.4%，出口量為137.58億支，同比下降0.7%。整體來(lái)看，2023年鋅錳電池出口量下行程度縮窄，出口額下滑幅度言更大，代表鋅錳電池均價(jià)有所下滑。
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理
4、鋅錳電池競(jìng)爭(zhēng)格局成熟穩(wěn)定，南孚為龍頭企業(yè)
在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，目前，我國(guó)鋅錳電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定。南孚電池主要以自有品牌占據(jù)龍頭地位，其“南孚牌”堿錳電池產(chǎn)品連續(xù)三十一年（1993-2023年）在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量第一，在我國(guó)堿性5號(hào)和7號(hào)電池品類零售市場(chǎng)的銷售額份額為85.9%。
我國(guó)鋅錳電池行業(yè)主要企業(yè)及簡(jiǎn)介
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企業(yè) |
介紹 |
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南孚 |
南孚，是世界四大堿性電池生產(chǎn)商之一，南孚是中國(guó)民用電源科技公司，專注于民用電源領(lǐng)域，堅(jiān)持以科技為先導(dǎo)、以產(chǎn)品為重心、以客戶為中心。擁有技術(shù)中心和博士后科研工作站，并與全國(guó)重點(diǎn)大學(xué)、中科院研究所合作成立多個(gè)新型能源研究中心，形成了科研創(chuàng)新機(jī)制，是中國(guó)民用電池電源領(lǐng)域中擁有科技力量的企業(yè)。 |
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雙鹿 |
中銀（寧波）電池有限公司由金山電池國(guó)際有限公司與寧波雙鹿控股集團(tuán)有限公司合資成立，是中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)單位、國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)。公司集堿性干電池技術(shù)與產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體，可生產(chǎn)全系列的綠色環(huán)保堿性電池。公司是堿性干電池專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)，全球堿性電池行業(yè)名列前茅。 |
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白象 |
白象牌創(chuàng)建于1921年，天鵝品牌創(chuàng)建于1935年，公司生產(chǎn)全國(guó)第一批綠色無(wú)汞堿性鋅錳電池。堿性電池?zé)o汞鋅粉的使用，達(dá)到國(guó)家的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。主要以公司自己品牌出口為主，在當(dāng)?shù)貒?guó)家公司品牌具有相當(dāng)?shù)挠绊懥Α?guó)內(nèi)銷售主要以華東地區(qū)，華北和西北地區(qū)為主，主要涉及渠道，批發(fā)，超市賣場(chǎng)，便利，OEM，電子商務(wù)品平臺(tái)（天貓，京東，蘇寧，拼多多等）及禮品類渠道。 |
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品勝 |
品勝股份，3C智能移動(dòng)周報(bào)產(chǎn)品龍頭企業(yè)，2003年創(chuàng)立于中國(guó)深圳，主要圍繞手機(jī)、平板、智能電視“三塊屏幕”的智能物聯(lián)、電能支持、音視頻播放、智能存儲(chǔ)等領(lǐng)域?yàn)橛脩籼峁┢焚|(zhì)卓越的產(chǎn)品與服務(wù)，并始終致力于讓全球用戶的數(shù)字體驗(yàn)更加精彩，驅(qū)動(dòng)智能生活。 |
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南孚超高市占率背后，核心壁壘來(lái)自三個(gè)維度：渠道完整覆蓋、低單價(jià)下的品牌主導(dǎo)、精簡(jiǎn)SKU的高效產(chǎn)鏈。在渠道方面，南孚全覆蓋且不斷自我迭代。目前，南孚在國(guó)內(nèi)擁有2000+分銷商和超300萬(wàn)家終端網(wǎng)點(diǎn)，幾乎實(shí)現(xiàn)中國(guó)零售網(wǎng)點(diǎn)全覆蓋；同時(shí)線上南孚2023年也38%的市占率遠(yuǎn)超于對(duì)手。南孚的線下覆蓋歷經(jīng)貨郎式跑網(wǎng)點(diǎn)、總結(jié)提煉高效對(duì)接步驟、兩層經(jīng)銷轉(zhuǎn)一層等遞進(jìn)過(guò)程，至今在數(shù)據(jù)化平臺(tái)幫助下實(shí)現(xiàn)高效下游覆蓋。
低ASP+高品牌力，溢價(jià)能力強(qiáng)保障高盈利。以五號(hào)電池為例，單支ASP在0.6-2.5元左右，1元級(jí)別幾乎代表大眾消費(fèi)顆粒度下限。同時(shí)，2002年更以“聚能環(huán)，一節(jié)更比六節(jié)強(qiáng)”（指較碳性電池）深入用戶心智后，隨后歷代聚能環(huán)持續(xù)深化對(duì)電量、安全、保質(zhì)的高要求，贏下用戶口碑。
南孚堿性電池產(chǎn)品迭代
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型號(hào)迭代 |
上市時(shí)間 |
概況 |
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聚能環(huán)1代 |
2002年 |
“一節(jié)更比六節(jié)強(qiáng)”打下口碑 |
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聚能環(huán)2代 |
2019年 |
相比1代電量增加25%；雙重防漏，保質(zhì)期長(zhǎng)達(dá)10年；環(huán)保無(wú)汞無(wú)鎘 |
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聚能環(huán)3代 |
2021年 |
相比2代電量再次增加30%；自放電更低，四重防漏 |
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聚能環(huán)4代 |
2023年 |
容量更大：0.16mm精鋼薄殼，突破性艙內(nèi)擴(kuò)容；耐用更強(qiáng)：高密度聚能配方，深度釋放更強(qiáng)持久力；損耗更低：降低電阻,減少內(nèi)耗,長(zhǎng)儲(chǔ)存防跑電 |
資料來(lái)源：觀研天下整理
極致精簡(jiǎn)核心SKU，產(chǎn)鏈運(yùn)營(yíng)效率高。目前，南孚所有覆蓋品類合計(jì)SKU僅有36個(gè)，而真實(shí)核心的5、7號(hào)堿性電池2款SKU就占營(yíng)收大半。由此，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)鏈周轉(zhuǎn)、生產(chǎn)效率上的高度優(yōu)化，南平南孚自有生產(chǎn)線以5、7號(hào)為主，近年新設(shè)產(chǎn)線已基本實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化，大規(guī)模及深耕工藝保障其高質(zhì)量（電量、安全等），高度集中的單一SKU也使公司“以銷定產(chǎn)”下的存貨壓力很小，同時(shí)大規(guī)模高品牌集中度使其對(duì)上下游現(xiàn)金占用能力較強(qiáng)。（WYD）
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