前言：物料自動化處理作為智能工廠及智能制造的重要組成部分，近年得益于多項政策利好，行業(yè)得到不斷發(fā)展。當下，隨著我國工業(yè)自動化戰(zhàn)略的深入實施，制造業(yè)對于自動化、智能化生產線的需求正以前所未有的速度增長。這一趨勢不僅為物料自動化處理設備提供了廣闊的市場空間，也為其技術進步與產業(yè)升級注入了強大動力。而在下游智能制造需求激增與自身技術創(chuàng)新能力不斷提升的雙重驅動下，我國物料自動化處理行業(yè)有望迎來一個快速發(fā)展的黃金時期。目前鋰電池、精細化工是物料自動化處理兩大應用領域。
一、行業(yè)定義及產業(yè)鏈圖解
根據觀研報告網發(fā)布的《中國物料自動化處理行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資研究報告（2024-2031年）》顯示，物料自動化處理主要指的是利用自動化設備和技術對工業(yè)生產過程史的物料進行處理的一種技術手段，旨在提高物料處理效率、降低人力成本、減少人為錯誤，并確保物料處理過程中的安全性和準確性。相對于傳統物料處理方式，其主要優(yōu)勢在于低污染、高能效、精準計量、智能控制。
物料自動化處理的產業(yè)鏈涉及多個行業(yè)和企業(yè)，包括設備制造商、系統集成商、應用企業(yè)以及相關的服務和支持機構。具體來看，物料自動化處理產業(yè)鏈上游為原材料，包括各種金屬、塑料、電子元器件等，這些原材料是物料自動化處理設備制造的基礎；下游則是為應用領域，包括鋰電池和精細化工等。
資料來源：公開資料，觀研天下整理
二、政策利好，不斷推動物料自動化處理等相關智能制造設備普及與發(fā)展
物料自動化處理系統具有自動化、智能化、數字化、高精度等特征，是智能工廠及智能制造的重要組成部分，受智能制造相關政策的鼓勵和支持。例如2024年9月，工信部發(fā)布《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》，明確智能制造發(fā)展目標，推動智能工廠建設，加強智能制造標準研制應用，促進制造業(yè)智能化升級?？梢娺@些政策立足于流程型工業(yè)智能化改造與升級的需求，持續(xù)鼓勵物料自動化處理等相關智能制造設備的普及與發(fā)展。
智能制造相關政策
| 發(fā)布時間 | 相關部門 | 政策文件 | 主要內容 |
| 2024年9月 | 工信部 | 《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》 | 明確智能制造發(fā)展目標，推動智能工廠建設，加強智能制造標準研制應用，促進制造業(yè)智能化升級 |
| 2024年5月 | 國務院 | 《制造業(yè)數字化轉型行動方案》 | 推進制造業(yè)數字化轉型，加快核心技術攻關，支持中小企業(yè)轉型，構建數字化轉型生態(tài) |
| 2023年12月 | 工信部等八部門 | 《工業(yè)和信息化部等八部門關于加快傳統制造業(yè)轉型升級的指導意見》 | 提出推動傳統制造業(yè)轉型升級，加快設備更新、工藝升級、數字賦能、管理創(chuàng)新，推動傳統制造業(yè)向高端化、智能化、綠色化、融合化方向轉型，提升發(fā)展質量和效益，加快實現高質量發(fā)展。 |
| 2023年8月 | 工信部等七部門 | 《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》 | 提出促進老舊汽車報廢、更新和二手車消費。鼓勵地方綜合運用經濟、技術等手段推動國三及以下排放標準乘用車、違規(guī)非標商用車淘汰報廢。支持開展車用芯片、固態(tài)電池、操作系統、高精度傳感器等技術攻關和推廣應用,進一步提升產品性能。 |
| 2023年4月 | 工信部等八部門 | 《關于推進IPv6技術演進和應用創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》 | 加快“IPv6+”技術在汽車、電子、鋼鐵、礦業(yè)、電力等工業(yè)生產領域的應用推廣，推動網絡切片、確定性網絡、應用感知網絡等“IPv6+”技術與5G、人工智能等相結合，打造高質量工業(yè)互聯網，滿足智能制造發(fā)展需求。 |
| 2022年11月 | 工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、國資委 | 《關于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經濟的通知》 | 加快發(fā)展數字經濟，打造具有國際競爭力的數字產業(yè)集群。深入實施智能制造工程，開展智能制造試點示范行動，加快推進裝備數字化，遴選發(fā)布新一批服務型制造示范，加快向智能化、綠色化和服務化轉型。 |
| 2022年9月 | 工信部辦公廳等四部門 | 《關于開展2022年度智能制造試點示范行動的通知》 | 遴選一批智能制造優(yōu)秀場景，以揭榜掛帥方式建設一批智能制造示范工廠，樹立一批各行業(yè)、各領域的排頭兵，推進智能制造高質量發(fā)展。 |
| 2022年5月 | 工信部等十一部門 | 《關于開展“攜手行動”促進大中小企業(yè)融通創(chuàng)新（2022-2025年）的通知》 | 開展智能制造試點示范行動，遴選一批智能制造示范工廠和典型場景，促進提升產業(yè)鏈整體智能化水平。鼓勵大企業(yè)帶動中小企業(yè)協同開展技術改造升級，提升中小企業(yè)技術改造能力。 |
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與此同時，為確保人民群眾的生命和財產安全，國家日益重視安全及環(huán)保生產的重要性，促進工業(yè)制造業(yè)企業(yè)加大對生產設備的改造投入，減少人工參與，升級安全和環(huán)保等級，成為物料自動化處理行業(yè)發(fā)展的另一個重要驅動力。
物料自動化處理產線及設備能夠實現全程密閉處理物料，有效抑制粉塵等有害物質的泄露和擴散，營造良好、衛(wèi)生的生產環(huán)境，有益于生產人員的身體健康。因此，與環(huán)保及安全生產相關的政策也將促進對物料自動化處理產線及設備的需求，對行業(yè)發(fā)展起到積極作用。
環(huán)保及安全生產相關政策
| 發(fā)布時間 | 相關部門 | 政策文件 | 主要內容 |
| 2024年5月 | 國務院 | 《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》 | 明確節(jié)能降碳目標，推動重點領域和行業(yè)節(jié)能降碳改造，加強煤炭清潔高效利用，促進非化石能源消費 |
| 2024年2月 | 國務院安委會 | 《安全生產治本攻堅三年行動方案（2024—2026年）》 | 部署各地區(qū)、各有關部門和單位深入開展安全生產治本攻堅三年行動，著重在安全理念、安全責任、安全規(guī)劃、安全法治、安全標準、安全科技、安全工程、安全素質等方面補短板、強弱項，切實提高風險隱患排查整改質量。 |
| 2023年12月 | 生態(tài)環(huán)境部 | 《生態(tài)環(huán)境檔案管理規(guī)范排放源管控》 | 加強排放源管控檔案的科學管理，規(guī)范排放源管控檔案工作，服務于生態(tài)環(huán)境保護事業(yè)發(fā)展的需要。 |
| 2023年8月 | 生態(tài)環(huán)境部 | 《排污許可證申請與核發(fā)技術規(guī)范工業(yè)噪聲》 | 規(guī)定了工業(yè)噪聲排污單位排污許可證申請與核發(fā)的基本情況填報要求、工業(yè)噪聲許可排放限值確定方法以及自行監(jiān)測、環(huán)境管理臺賬與排污許可證執(zhí)行報告等環(huán)境管理要求，提出了污染防治技術要求及合規(guī)判定方法。 |
| 2023年1月 | 生態(tài)環(huán)境部等多個部門 | 《“十四五”噪聲污染防治行動計劃》 | 通過實施噪聲污染防治行動，基本掌握重點噪聲源污染狀況，不斷完善噪聲污染防治管理體系，有效落實治污責任，穩(wěn)步提高治理水平，持續(xù)改善聲環(huán)境質量，逐步形成寧靜和諧的文明意識和社會氛圍。到2025年，全國聲環(huán)境功能區(qū)夜間達標率達到85%。 |
| 2023年1月 | 生態(tài)環(huán)境部 | 《危險廢物貯存污染控制標準》 | 規(guī)定了危險廢物貯存污染控制的總體要求、貯存設施選址和污染控制要求、容器和包裝物污染控制要求、貯存過程污染控制要求，以及污染物排放、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境應急、實施與監(jiān)督等環(huán)境管理要求。 |
| 2022年1月 | 工信部等三部門 | 《環(huán)保裝備制造業(yè)高質量發(fā)展行動計劃（2022-2025年）》 | 到2025年，行業(yè)技術水平明顯提升，一批制約行業(yè)發(fā)展的關鍵短板技術裝備取得突破，高效低碳環(huán)保技術裝備產品供給能力顯著提升，充分滿足重大環(huán)境治理需求。 |
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三、智能制造進程不斷推進下市場有望迎來快速發(fā)展期，行業(yè)規(guī)模將保持不斷增長
隨著“中國制造 2025”等國家戰(zhàn)略的不斷推進，以深化信息技術與互聯網技術對制造業(yè)的全面升級和深度結合為目的的智能制造已經成為制造業(yè)轉型升級的重要途徑和核心動力。
近年在國家政策與市場需求的雙重驅動下，智能制造市場規(guī)模不斷增長。有數據顯示，2023年，我國智能制造裝備產業(yè)規(guī)模達到3.3萬億元，培育了421家國家級示范工廠、萬余家省級數字化車間和智能工廠，人工智能、數字孿生等技術在90%以上的示范工廠得到應用。2024年前三季度，高技術制造業(yè)增加值增長9.1%，增速快于全部規(guī)模以上工業(yè)3.3個百分點，新能源汽車、集成電路、3D打印設備產品產量均實現兩位數增長。
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當下，隨著我國工業(yè)自動化戰(zhàn)略的深入實施，制造業(yè)對于自動化、智能化生產線的需求正以前所未有的速度增長。這一趨勢不僅為物料自動化處理設備提供了廣闊的市場空間，也為其技術進步與產業(yè)升級注入了強大動力?？梢娫谙掠沃悄苤圃煨枨蠹ぴ雠c自身技術創(chuàng)新能力不斷提升的雙重驅動下，我國物料自動化處理行業(yè)有望迎來一個快速發(fā)展的黃金時期。數據顯示，2023年我國物料自動化處理行業(yè)市場規(guī)模達到了461億元左右，增速達到了6.5%。預計2026年我國物料自動化處理行業(yè)市場將達到533億元。
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四、鋰電池、精細化工是目前物料自動化處理兩大應用領域
物料自動化處理作為下游行業(yè)的重要生產設備，物料自動化處理行業(yè)的發(fā)展前景與下游需求緊密相關。物料自動化處理廣泛應用于鋰電池、精細化工、橡膠塑料、食品醫(yī)藥、電子半導體、石化、軍工等領域。其中鋰電池、精細化工是目前物料自動化處理兩大應用領域。
1、鋰電池領域
在鋰電池領域，物料自動化處理產線及設備主要用于鋰電池正、負極材料的生產過程以及鋰電池生產過程的勻漿階段。
近年受益于新能源汽車及儲能市場快速發(fā)展，鋰電隔膜在鋰電池需求增長帶動下，出貨量也實現快速增長。數據顯示，2023年我國動力鋰電池出貨量達到了630GWh，同比增長31%。
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下游鋰電池需求的快速增長以及產能的不斷擴建，也促進了上游鋰電池正負極材料市場規(guī)模的逐年提升，從而也帶動了物料自動化處理市場需求。從鋰電池正極材料來看，以三元材料為例， 2023年我國三元正極材料出貨量 65 萬噸，同比增長 1.56%；鋰電負極材料市場出貨量 165 萬噸，同比增長 20.44%。
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隨著市場規(guī)模的提升，鋰電池正負極材料企業(yè)也在紛紛加大產能建設以提高市場占有率。而伴隨著上游鋰電池正負極材料企業(yè)步入擴產周期，為物料自動化處理帶來持續(xù)的業(yè)務機會和廣闊的增長空間。
2022年以來部分鋰電池正負極材料企業(yè)的擴產計劃如下表所
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公司名稱 |
擴產計劃 |
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貝特瑞 |
2022 年 2 月，貝特瑞披露擬與深圳市光明區(qū)人民政府簽署《貝特瑞高端鋰離子電池負極材料產業(yè)化項目投資合作協議》，擬在深圳市光明區(qū)內投資建設年產 4 萬噸硅基負極材料項目，項目預計總投資 50 億元 |
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2023 年 6 月，貝特瑞發(fā)布公告稱，全資子公司香港貝特瑞擬與 STELLAR INVESTMENT PTE. LTD.成立合資公司印尼貝特瑞新能源材料有限公司，在印度尼西亞投資開發(fā)建設“年產 8 萬噸新能源鋰電池負極材料一體化項目”，總投資約為 4.78 億美元。 |
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2023 年 7 月，貝特瑞高端鋰離子電池負極材料產業(yè)化配套項目開啟遴選，該項目主要建設高端鋰離子電池負極材料，預計年產硅基負極材料 4 萬噸。預計項目建成投產后 5 年累計產值約 142.5 億元，項目預計投資不低于 6 億元。 |
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2023 年 10 月，山西貝特瑞在建成年產 1.2 萬噸鋰電負極材料成品的基礎上，開工建設年產 20 萬噸鋰電負極材料一體化成品線項目，總投資 52.88 億元。 |
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2023 年 12 月，貝特瑞披露投資計劃，公司擬在摩洛哥投資建設年產 5 萬噸鋰電池正極材料項目。項目計劃分期進行建筑工程以及設備的安裝和裝配，預計總投資額不超過35.35 億元（含固定投資和鋪底流動資金等）。 |
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2024 年 3 月，貝特瑞發(fā)布公告貝特瑞香港公司擬與STELLAR 公司簽署補充協議，共同增資印尼貝特瑞，并建設年產 8 萬噸新能源鋰電池負極材料一體化項目（“二期項目”），預計項目總投資約 2.99 億美元。 |
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振華新材 |
2022 年 6 月，振華新材公告向特定對象發(fā)行股票預案，擬募資總額不超過 60 億元，用于正極材料生產線建設項目（義龍三期）及補充流動資金。 |
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廈鎢新能 |
2023年1月，廈鎢新能年產 10 萬噸三元前驅體項目正式簽約落地貴州福泉，此次項目廈鎢新能擬將與盛屯礦業(yè)共同合作，投資 28億元。項目分兩期建設，一期預計投資約 12 億元，建設年產 4 萬噸三元前驅體生產線；二期預計投資約 16-17 億元，建設年產 6 萬噸三元前驅體生產線。 |
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2023 年 10 月，廈鎢新能發(fā)布公告稱法國廈鎢新能擬投資396,132 萬元建設年產 40,000 噸三元正極材料項目，其中固定資產投資 339,735 萬元，鋪底流動資金 56,397 萬元等。本項目的建設周期為 44 個月左右，分兩期建設完成，最終建成年產 40,000 噸三元正極材料的生產車間；其中一期20,000 噸正極材料產能預計于 2025 年第四季度建設完成并試生產，二期預計于 2027 年第三季度完成建設。 |
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翔豐華 |
為加快石墨和石墨烯新材料的創(chuàng)新資源和產業(yè)資源集聚，2022 年 11 月，翔豐華與上海寶山區(qū)政府簽署《項目投資協議書》，項目總投資 21.01 億元。 |
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2023 年 4 月，翔豐華發(fā)布公告稱，擬發(fā)行可轉債募資不超過 8 億元，用于 6 萬噸人造石墨負極材料一體化生產基地建設項目、研發(fā)中心建設項目及補充流動資金。 |
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璞泰來 |
2023 年 5 月，璞泰來發(fā)布公告，董事會同意設立全資子公司蕪湖紫宸（注冊資本 2 億元），投資建設硅基負極研發(fā)生產基地，該項目建成后將形成年產 1.2 萬噸硅基負極材料（單體）的產能規(guī)模，項目采取分期建設，一期項目建設期 24 個月。項目計劃總投資為 22 億元（含流動資金）。 |
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2023 年 5 月，璞泰來董事會審議同意了公司通過全資子公司四川紫宸追加建設年產 8 萬噸石墨負極材料生產基地及新能源電池材料產業(yè)研究院項目，追加投資金額約為 35 億元。 |
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2023 年 5 月，璞泰來發(fā)布公告，確定擬在海外投建負極材料生產研發(fā)基地，通過全資子公司璞泰來（新加坡）有限責任公司在瑞典投資設立紫宸科技（瑞典）有限責任公司，并開展瑞典 10 萬噸鋰離子負極材料一體化生產研發(fā)基地的建設工作。預計 2025 年具備 5 萬噸負極材料產能，預計 2026年底或 2027 年初具備 10 萬噸負極材料產能（最終以實際建設情況為準）。該項目投資金額不超過 157 億瑞典克朗（約 105 億元人民幣）。 |
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2023 年 11 月，璞泰來發(fā)布非公開發(fā)行 A 股股票發(fā)行情況報告書，公司此次非公開發(fā)行股票數量 1.22 億股，募集資金總額 28.21 億元，扣除發(fā)行費用后的募資凈額 28.15 億元，擬全部用于年產 10 萬噸高性能鋰離子電池負極材料一體化建設項目、年產 9.6 億平方米基膜涂覆一體化建設項目及補充流動資金。 |
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長遠鋰科 |
2022 年 4 月，長遠鋰科發(fā)布公告稱，擬發(fā)行不超過 32.5 億元可轉債，用于投建車用鋰電池正極材料擴產二期項目（4萬噸三元正極材料）、年產 6 萬噸磷酸鐵鋰項目和補充流動資金。項目建成后，公司產品線將涵蓋三元正極材料、鈷酸鋰正極材料、磷酸鐵鋰正極材料，公司盈利能力將得到進一步提升。 |
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2022 年 6月，公司計劃投資 100 億元，在福清市建設高性能鋰電池材料綜合產業(yè)基地項目，主要打造三元正極材料（配套三元前驅體生產線）和磷酸鐵鋰正極材料。 |
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杉杉股份 |
2022 年 10 月，杉杉股份發(fā)布公告，擬向不超過 35 名（含35 名）的特定投資者發(fā)行不超 6.71 億股公司股份，定增募資不超過 60 億元，用于云南杉杉新材料有限公司年產 30萬噸鋰離子電池負極材料一體化基地項目（第一期）和補充流動資金。 |
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2023 年 9 月，杉杉股份發(fā)布對外投資公告，公告顯示為進一步推進發(fā)展戰(zhàn)略、擴大海外市場業(yè)務規(guī)模并滿足下游客戶的就近配套需求，杉杉股份擬在芬蘭建設年產 10 萬噸鋰離子電池負極材料一體化基地項目，該項目計劃總投資金額不超過 12.8 億歐元（折合人民幣超過 98 億元）。 |
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2、精細化工領域
精細化工是石化產業(yè)的重要組成部分。近年來我國日益重視精細化工行業(yè)的發(fā)展，并把精細化工作為化學工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點之一，列入多項國家發(fā)展計劃，從政策和資金上予以傾斜支持。隨著科研力量及產能的提升，我國精細化工行業(yè)已得到迅速發(fā)展，市場規(guī)模不斷擴大。2022年我國精細化工行業(yè)總產值約為5.7萬億元，同比增長16.3%，占化工行業(yè)總產值的比重達到43.7%。到?2023年，我國精細化工行業(yè)的市場規(guī)模為6.1萬億元?，同比增長7%，占化工行業(yè)總產值的比重為44.2%?。
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精細化工行業(yè)市場規(guī)模的不斷擴大及各領域細分行業(yè)的快速增長，促進精細化工領域固定資產投資規(guī)模的快速提升。有數據顯示，2023 年我國化學原料及化學制品制造業(yè)固定資產投資完成額達到 23,648.72 億元，自 2017 年以來總體保持持續(xù)增長態(tài)勢。
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精細化工領域固定資產投資規(guī)模的上升加大了對化工制造裝備的需求。但是目前，我國化工制造裝備仍然與發(fā)達國家存在較大差距。例如，我國的精細化工生產普遍采用釜式反應器進行間歇式生產，面臨生產效率低、污染物排放量大、能耗高、安全性低等多種問題。制造裝備水平的不足阻礙了化工研發(fā)工藝的創(chuàng)新與發(fā)展，成為我國精細化工行業(yè)亟待解決的問題。
基于提高生產效率、降低能源消耗、提升產品質量、保障生產安全等多種目標，采用連續(xù)型裝備，構建智能化、模塊化的生產車間乃至工廠是精細化工制造裝備未來重要的發(fā)展方向之一。而物料自動化處理設備作為全封閉的連續(xù)型生產裝備，融合自動化設備與軟件控制系統，實現間歇反應到連續(xù)自動化反應的轉變，有效降低生產過程的滯后效應，提高生產的精益化程度，并營造精細化生產環(huán)境，符合精細化工制造裝備未來發(fā)展方向。因而，物料自動化處理設備在精細化工行業(yè)具有較大的應用前景和發(fā)展空間。（WW）
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