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我國石油化工行業(yè)分析:企業(yè)營收規(guī)模整體增長 政策加速市場轉(zhuǎn)型升級(jí)

前言:石油化工產(chǎn)業(yè)以石油、天然氣為原料,生產(chǎn)汽油、煤油、柴油、潤滑油等石油產(chǎn)品和基本有機(jī)化工原料、三大合成材料(合成樹脂、合成纖維、合成橡膠)等產(chǎn)業(yè)。2019-2023年,我國石油化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入整體呈現(xiàn)增長趨勢(shì),截止2024年上半年達(dá)到8萬億元。不過,高碳排量阻礙石油化工行業(yè)發(fā)展,2023年行業(yè)二氧化碳排放超過15億噸。因此,近幾年,國家陸續(xù)發(fā)布《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》、《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》等政策,我國石油化工行業(yè)不斷向產(chǎn)品升級(jí)和綠色化方向發(fā)展且取得新進(jìn)展,市場轉(zhuǎn)型升級(jí)有望提速。

1、石油化工定義

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國石油化工行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告(2024-2031年)》顯示,石油化學(xué)工業(yè)簡稱石油化工,一般指以石油和天然氣為原料的化學(xué)工業(yè)。石油化工產(chǎn)業(yè)是以石油、天然氣為原料,生產(chǎn)汽油、煤油、柴油、潤滑油等石油產(chǎn)品和基本有機(jī)化工原料、三大合成材料(合成樹脂、合成纖維、合成橡膠)等石油化工產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看,石油化工產(chǎn)業(yè)上游主要包括石油、天然氣等原材料的生產(chǎn),化工催化劑的生產(chǎn)以及石化設(shè)備的生產(chǎn)制造;中游為煉油和石油化工產(chǎn)品加工制造,下游應(yīng)用領(lǐng)域包括農(nóng)業(yè)、交通、機(jī)械、紡織等。

石油化工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖解

<strong>石油化工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖解</strong>

資料來源:觀研天下整理

2、中國石油化工行業(yè)規(guī)模及以上企業(yè)營業(yè)收入整體增長

除受疫情影響的2020年,我國石油化工行業(yè)規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入整體呈現(xiàn)增長趨勢(shì),2023年出現(xiàn)小幅下降,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.95萬億元,同比下降1.1%;2024年上半年,中國石油化工行業(yè)規(guī)模及以上企業(yè)營業(yè)收入達(dá)到8萬億元。

除受疫情影響的2020年,我國石油化工行業(yè)規(guī)上企業(yè)營業(yè)收入整體呈現(xiàn)增長趨勢(shì),2023年出現(xiàn)小幅下降,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.95萬億元,同比下降1.1%;2024年上半年,中國石油化工行業(yè)規(guī)模及以上企業(yè)營業(yè)收入達(dá)到8萬億元。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

3、石油化工行業(yè)碳排量超15億噸,低碳化進(jìn)程亟待深入推進(jìn)

不過,石油化工行業(yè)碳排量高一直是阻礙其發(fā)展的重要因素之一。石油化工行業(yè)屬于能源密集型行業(yè),工藝流程復(fù)雜,能源使用形式多樣,二氧化碳排放來源多、總量大,2023年行業(yè)二氧化碳排放超過15億噸。據(jù)北京大學(xué)能源研究院相關(guān)資料可知,從石化行業(yè)碳排放量結(jié)構(gòu)分布來看,工業(yè)生產(chǎn)過程、化石燃料燃燒、凈購入電力、凈購入熱力占比分別為33.9%、33.0%、17.4%、15.7%;從重點(diǎn)子行業(yè)來看,煉油、乙烯、對(duì)二甲苯等行業(yè)碳排放量靠前,占比分別為51.3%、9.2%、4.4%。

不過,石油化工行業(yè)碳排量高一直是阻礙其發(fā)展的重要因素之一。石油化工行業(yè)屬于能源密集型行業(yè),工藝流程復(fù)雜,能源使用形式多樣,二氧化碳排放來源多、總量大,2023年行業(yè)二氧化碳排放超過15億噸。據(jù)北京大學(xué)能源研究院相關(guān)資料可知,從石化行業(yè)碳排放量結(jié)構(gòu)分布來看,工業(yè)生產(chǎn)過程、化石燃料燃燒、凈購入電力、凈購入熱力占比分別為33.9%、33.0%、17.4%、15.7%;從重點(diǎn)子行業(yè)來看,煉油、乙烯、對(duì)二甲苯等行業(yè)碳排放量靠前,占比分別為51.3%、9.2%、4.4%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

因此,我國提出力爭于2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰,努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。石化化工行業(yè)既是國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè),也屬于能源密集型行業(yè),具有較大的碳減排潛力,在“雙碳”戰(zhàn)略要求下,低碳化進(jìn)程亟待深入推進(jìn)。

4、政策積極引導(dǎo),石化化工行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)有望提速

因此,近幾年,國家多部門出臺(tái)多項(xiàng)政策,推進(jìn)石化化工行業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高端化發(fā)展方面,陸續(xù)發(fā)布《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》、《精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案(2024-2027年)》等文件;在綠色化發(fā)展方面,陸續(xù)發(fā)布了《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》、《2024-2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》、《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》等。

我國石油化工行業(yè)相關(guān)政策匯總

時(shí)間

相關(guān)部門

文件名稱

要點(diǎn)

2021/10/26

國務(wù)院

2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》

嚴(yán)格項(xiàng)目準(zhǔn)入,合理安排建設(shè)時(shí)序,嚴(yán)控新增煉油和傳統(tǒng)煤化工生產(chǎn)能力。調(diào)整原料結(jié)構(gòu),控制新增原料用煤,拓展富氫原料進(jìn)口來源,推動(dòng)石化化工原料輕質(zhì)化。

2021/12/29

工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部、自然資源部

《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》

推動(dòng)高選擇性催化、高效膜分離、危險(xiǎn)工藝本質(zhì)安全等技術(shù),特種茂金屬聚烯烴、高端潤滑油、高純/超高純化學(xué)品及工業(yè)特種氣體、甲烷偶聯(lián)制烯烴等新產(chǎn)品研發(fā)。

2022/4/7

工業(yè)和信息化部等六部門

《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》

2025年,石化化工行業(yè)基本形成自主創(chuàng)新能力強(qiáng)、結(jié)構(gòu)布局合理、綠色安全低碳的高質(zhì)量發(fā)展格局,高端產(chǎn)品保障能力大幅提高。

2023/8/25

工業(yè)和信息化部等七部門

《石化化工行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》

實(shí)施產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)基行動(dòng),焦航空航天、電子信息、新能源、節(jié)能環(huán)保、氫能以及醫(yī)療健康等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈需求,支持催化劑、特種聚酯、膜材料等專用化學(xué)品、化工新材料及關(guān)鍵單體原料產(chǎn)業(yè)化。

2023/12/27

國家發(fā)展改革委

《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)

超凈高純?cè)噭?、光刻膠、電子氣體、新型顯示和先進(jìn)封裝材料等電子化學(xué)品及關(guān)鍵原料的開發(fā)與生產(chǎn)被列入“鼓勵(lì)類”。

2024/5/29

國務(wù)院

2024-2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》

強(qiáng)化石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局剛性約束。2024-2025年,石化化工行業(yè)節(jié)能降碳改造形成節(jié)能量約4000萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤、減排二氧化碳約1.1億噸。有序推進(jìn)蒸汽驅(qū)動(dòng)改電力驅(qū)動(dòng),鼓勵(lì)大型石化化工園區(qū)探索利用核能供汽供熱。

2024/7/12

工業(yè)和信息化部等九部門

《精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案(2024-2027)

2027年,石化化工產(chǎn)業(yè)精細(xì)化延伸取得積極進(jìn)展。推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)以產(chǎn)業(yè)鏈高端化延伸為重點(diǎn)發(fā)展精細(xì)化工,打造專業(yè)化、精細(xì)化、特色化、新穎化的產(chǎn)品體系,提升產(chǎn)品附加值,增強(qiáng)核心競爭力。

資料來源:觀研天下整理

在國家政策持續(xù)驅(qū)動(dòng)下,我國石油化工行業(yè)不斷向產(chǎn)品升級(jí)和綠色化方向發(fā)展且取得新進(jìn)展,市場轉(zhuǎn)型升級(jí)有望提速。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面,芳綸、碳纖維、聚苯硫醚等逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化,聚烯烴彈性體、己二腈、聚酰亞胺等多項(xiàng)受制約的關(guān)鍵技術(shù)被攻克。在綠色化方面,自2021年以來,我國石油化工行業(yè)累計(jì)減少二氧化碳排放約2.3億噸,建成超過300家綠色工廠、40家綠色化工園區(qū)。(WYD)

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我國丙酮行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)步伐減速且國產(chǎn)企業(yè)占比提升 貿(mào)易逆差逐漸縮小

我國丙酮行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)步伐減速且國產(chǎn)企業(yè)占比提升 貿(mào)易逆差逐漸縮小

近年來,我國丙酮產(chǎn)能不斷上升,但到了2024年,其擴(kuò)產(chǎn)步伐放緩,產(chǎn)能僅同比增長4.09%。隨著民營企業(yè)和國有企業(yè)煉化一體化裝置上馬,我國民營企業(yè)和國有企業(yè)丙酮產(chǎn)能占比不斷提升,同時(shí)外資企業(yè)產(chǎn)能占比逐漸縮小。目前,我國丙酮產(chǎn)能集中度不高,2024年CR7約為52.09%。其中,浙江石化的丙酮產(chǎn)能位列國內(nèi)首位,占比12.2

2025年03月11日
我國尼龍6行業(yè):上游己內(nèi)酰胺技術(shù)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化 下游消費(fèi)格局仍以纖維用為主

我國尼龍6行業(yè):上游己內(nèi)酰胺技術(shù)實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化 下游消費(fèi)格局仍以纖維用為主

近年來,受益于聚合技術(shù)的進(jìn)步以及原材料己內(nèi)酰胺供應(yīng)瓶頸的打破,疊加國內(nèi)需求的旺盛,我國尼龍 6 的生產(chǎn)迎來了快速發(fā)展。一方面企業(yè)生產(chǎn)走向規(guī)?;⒌拖?、高質(zhì)量發(fā)展;另一方面行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量快速增長,國內(nèi)尼龍 6 切片產(chǎn)品進(jìn)口依賴度不斷降低,替代進(jìn)口趨勢(shì)明顯。

2025年03月11日
聚酯瓶片行業(yè)分析:中國產(chǎn)能位居世界第一 市場需求量仍有提升空間

聚酯瓶片行業(yè)分析:中國產(chǎn)能位居世界第一 市場需求量仍有提升空間

近年來,全球聚酯瓶片產(chǎn)能始終保持在3100萬噸以上,除2021年有所下降外,其余年份均呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示,2023年全球聚酯瓶片產(chǎn)能達(dá)到3939萬噸,同比增長13%。

2025年03月10日
我國酵母行業(yè)上游糖蜜產(chǎn)量周期波動(dòng) 市場增速快于全球 安琪酵母海外擴(kuò)建扶搖直上

我國酵母行業(yè)上游糖蜜產(chǎn)量周期波動(dòng) 市場增速快于全球 安琪酵母海外擴(kuò)建扶搖直上

酵母上游核心原料為糖蜜,受甘蔗供給影響,我國糖蜜產(chǎn)量呈周期性波動(dòng)。全球酵母行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展,中國市場則在烘焙面食增長及酵母提取物滲透下實(shí)現(xiàn)快速增長。全球酵母行業(yè)格局穩(wěn)定,樂斯福、安琪酵母、英聯(lián)馬利三家企業(yè)長期占據(jù)主要市場,其中安琪酵母為中國龍頭,目前排名全球酵母市場第二位。隨著安琪酵母不斷建設(shè)海外產(chǎn)能,其市場開拓進(jìn)度有望加

2025年03月10日
PPO樹脂行業(yè)最大下游為電子電器 AI服務(wù)器帶來新機(jī)遇 電子級(jí)產(chǎn)品國產(chǎn)化進(jìn)程仍待推進(jìn)

PPO樹脂行業(yè)最大下游為電子電器 AI服務(wù)器帶來新機(jī)遇 電子級(jí)產(chǎn)品國產(chǎn)化進(jìn)程仍待推進(jìn)

目前電子電器是PPO 樹脂最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域,占比達(dá) 72%;其次是汽車,占比11%;機(jī)械/流體工程和輕紡領(lǐng)域消費(fèi)占比分別為8%和3%;其他領(lǐng)域占比約6%。

2025年03月07日
我國橡膠助劑行業(yè):防老劑為第一大品種 總產(chǎn)量及出口需求穩(wěn)增

我國橡膠助劑行業(yè):防老劑為第一大品種 總產(chǎn)量及出口需求穩(wěn)增

近年來,我國橡膠助劑總產(chǎn)量持續(xù)上升,在全球市場中的占比始終超過70%,且總產(chǎn)量中有20%以上出口。同時(shí)我國橡膠助劑工業(yè)總產(chǎn)值和銷售收入整體保持上升態(tài)勢(shì),2024年實(shí)現(xiàn)小幅微增。目前我國橡膠助劑種類眾多,包括防老劑、硫化劑、硫化促進(jìn)劑、增塑劑等。其中,防老劑是我國橡膠助劑市場第一大品種,2024年產(chǎn)量占比約為28.44%

2025年03月07日
我國雙酚A行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:市場均價(jià)、進(jìn)口量接連下滑 科思創(chuàng)產(chǎn)能居市場首位

我國雙酚A行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:市場均價(jià)、進(jìn)口量接連下滑 科思創(chuàng)產(chǎn)能居市場首位

自2022年起,隨著聚碳酸酯行業(yè)發(fā)展速度快于環(huán)氧樹脂,其也超過環(huán)氧樹脂成為雙酚A下游第一大消費(fèi)領(lǐng)域,且占比逐漸提升。在聚碳酸酯和環(huán)氧樹脂行業(yè)發(fā)展帶動(dòng)下,近年來我國聚碳酸酯產(chǎn)能、產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量均持續(xù)上升。同時(shí)隨著國內(nèi)雙酚A供應(yīng)增加,其市場均價(jià)、進(jìn)口量、凈進(jìn)口和對(duì)外依存度接連下滑。此外,同時(shí)隨著雙酚A產(chǎn)能擴(kuò)張和生產(chǎn)企業(yè)數(shù)

2025年03月07日
我國硅油行業(yè)分析:產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)加速 出口需求回落 高性能化、綠色化成發(fā)展趨勢(shì)

我國硅油行業(yè)分析:產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)加速 出口需求回落 高性能化、綠色化成發(fā)展趨勢(shì)

硅油是有機(jī)硅產(chǎn)品消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的第二大產(chǎn)品類別,僅次于硅橡膠之后,市場占比達(dá)到了28.3%。近年來,隨著行業(yè)需求的持續(xù)增長、技術(shù)的不斷進(jìn)步以及企業(yè)工藝管理水平的有效提升,我國硅油產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)加速,產(chǎn)量呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢(shì)。

2025年03月06日
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