前言：隨著社會老齡化、獨居人群大大增加，養(yǎng)寵人群及寵物數量的規(guī)模均在不斷擴大，也帶動消費規(guī)模的上升。數據顯示，2024年國內寵物貓數量為7153萬只，貓消費市場規(guī)模達到1445億元。目前，食品市場仍是成為寵物行業(yè)主要消費市場，份額占比為53.8%，其中寵物主糧占據超過30%的市場份額。而貓糧則是能夠為寵物貓均衡營養(yǎng)、補充微量元素、清潔保護牙齒的寵物食品，近幾年市場規(guī)模不斷上升，2023年零售額達到292億元，其中主糧74%。市場價格方面，貓糧價格帶主要特征是低端品牌力、中端質價比、高端重創(chuàng)新?？梢姡埣Z行業(yè)中端價格市場國貨品牌最有競爭力，企業(yè)可以通過產品迭代、電商運營實現(xiàn)份額提升，同時通過工藝、原料升級從中端市場向高端市場延伸。
1、我國城鎮(zhèn)寵物貓數量微增，消費市場規(guī)模超千億
寵物指人們?yōu)榱司衲康模皇菫榱私洕康亩筐B(yǎng)的生物。傳統(tǒng)的寵物是指哺乳綱或鳥綱的動物，養(yǎng)著用于玩賞和作伴。實際生活中的寵物包括魚綱、爬行綱、兩棲綱、昆蟲，甚至植物，用于觀賞、作伴、舒緩人們的精神壓力。隨著社會老齡化、獨居人群大大增加，養(yǎng)寵人群及寵物數量的規(guī)模均在不斷擴大。根據數據顯示，2024年，我國寵物貓數量為7153萬只，同比增長2.5%。
數據來源：觀研天下整理
同時，伴隨寵物貓數量的增長，其消費規(guī)模也逐年上升，現(xiàn)已超過千億。根據數據顯示，2024年城鎮(zhèn)(犬貓)消費市場規(guī)模增長7.5%，達到3002億元。其中，貓消費市場規(guī)模達到1445億元，同比增長10.7%。
數據來源：觀研天下整理
2、我國貓糧行業(yè)銷售規(guī)模不斷上升，其中主糧份額占比超七成
從消費結構看，2024年食品市場仍是主要消費市場，市場份額為53.8%，其中寵物主糧占據超過30%的市場份額。寵物主糧是指為滿足寵物不同生命階段或者特定生理、病理狀態(tài)下的營養(yǎng)需要，將多種飼料原料和飼料添加劑按照一定比例配制的寵物飼料，單獨使用即可滿足寵物全面營養(yǎng)需要，目前也會加入凍干、益生菌等零食及營養(yǎng)成分的產品。而貓糧則是能夠為寵物貓均衡營養(yǎng)、補充微量元素、清潔保護牙齒的寵物食品。
近年來，在養(yǎng)貓人數持續(xù)上升及寵物市場蓬勃發(fā)展的趨勢下，我國貓糧行業(yè)市場規(guī)模不斷上升。根據數據顯示，2023年，我國貓糧行業(yè)市場規(guī)模達到292億元，其中主糧74%、濕糧21%、零食5%。
數據來源：觀研天下整理
數據來源：觀研天下整理
4、貓糧價格分析：低端品牌力、中端質價比、高端重創(chuàng)新
根據觀研報告網發(fā)布的《中國貓糧行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景預測報告（2025-2032年）》顯示，市場價格方面，目前貓糧市場主要分為：低端、中端、中高端、高端價格段分析打法重點。其中，中高端&高端價格帶主要被一線進口品牌所占據，主要具有原產地(澳大利亞、新西蘭高端原材料)新鮮原材料優(yōu)勢和品牌卡位，如愛肯拿、天然百利、渴望、滋益、巔峰等，產品單價超過60元/斤，國產品牌依托原材料&工藝升級從中端向中高端延伸，但目前對沖擊有限。
在中端價格帶，則以質價比為王，產品創(chuàng)新和價格定位兩手抓，有一定技術壁壘和規(guī)模壁壘，單價集中在20-35元/斤價格帶的品牌中，國產品牌競爭激烈，以麥富迪、比瑞吉、誠實一口、頑皮、伯納天純等為代表，粗蛋白質比例一般提升到40%以上，粗脂肪比例普遍在15%以上，鮮肉含量一般超過30%，如麥富迪的barf系列能做到45%的鮮雞肉含量，超過40%的粗蛋白和超過16%的粗脂肪占比，但單價僅為24元/斤，質價比優(yōu)勢突出。
中端貓糧產品&品牌梳理
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品牌 |
單價(元/斤) |
產品名稱 |
營養(yǎng)價值承諾 |
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網易嚴選 |
23 |
網易嚴選無谷三文魚全價貓糧3.0 |
粗蛋白質>41%，粗脂肪≥16% |
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麥富迪 |
24 |
霸弗生骨肉主食凍干雙拼雞肉配方貓糧 |
粗蛋白質≥40%，粗脂肪≥16% |
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比瑞吉 |
27 |
比瑞吉無谷全價通用型貓咪雞肉凍干增肥發(fā)腮成貓室內貓糧 |
蛋白質≥35%，粗脂肪>11.5% |
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誠實一口 |
30 |
誠實一口P40高蛋白全價增肥發(fā)腮成貓糧 |
粗蛋白質≥40%，粗脂肪>18% |
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頑皮 |
26 |
頑皮小金盾100%鮮肉全價成貓糧 |
粗蛋白質>42%，粗脂肪>15% |
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伯納天純 |
22 |
伯納天純經典成貓糧 |
粗蛋白質≥36%，粗脂肪≥15% |
資料來源：觀研天下整理
低端價格帶是白牌糧主要價格段，主要品牌包括力狼、好主人、靚貝等，集中在10-15元/斤。
低端貓糧產品&品牌梳理
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品牌 |
單價(元/斤) |
產品名稱 |
營養(yǎng)價值承諾 |
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靚貝 |
10 |
全價牛肉三文魚英短布偶成貓幼貓全階段流浪貓國產貓糧 |
蛋白質≥28%，粗脂肪≥12% |
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力狼 |
10 |
全價幼貓成貓增肥發(fā)腮雙拼雞肉凍干挑嘴貓糧 |
粗蛋白質≥31.54%，粗脂肪≥19.8% |
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麥富迪 |
12 |
三文魚油成貓幼貓?zhí)烊粚Ｓ眉Z |
粗蛋白質≥30%，粗脂肪≥12% |
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麥富迪 |
13 |
營養(yǎng)森林系列牛肉凍干全期貓糧 |
粗蛋白質≥40%，粗脂肪≥18% |
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好主人寵物食品 |
13 |
理想成貓糧 |
粗蛋白質≥27%，粗脂肪≥10% |
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偉嘉 |
15 |
牛肉三文魚口味成貓通用糧 |
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資料來源：觀研天下整理
5、貓糧品牌市場突破主要聚焦工藝、原料升級
綜上分析，貓糧行業(yè)中端價格市場國貨品牌最有競爭力，企業(yè)可以通過產品迭代、電商運營實現(xiàn)份額提升，同時通過工藝、原料升級從中端市場向高端市場延伸。
例如，弗列加特通過稀缺進口設備與工藝升級實現(xiàn)高鮮肉添加，率先定位鮮肉糧，綁定賽道。乖寶寵物20年推出弗列加特系列，依托公司稀缺的Wenger設備，實現(xiàn)肉漿直接制糧，無需制成肉粉，實現(xiàn)高鮮肉添加并保留營養(yǎng)價值，其核心產品為35元/斤的全價高肉天然糧，雞肉和乳鴿配方的鮮肉含量均超過70%。此外，公司推出價格為44元/斤的全價鮮肉烘焙貓糧，其中雞肉配方中鮮雞肉占比62%，鮮帶骨雞腿肉占比23%；乳鴿配方中鮮乳鴿肉占比45%，鮮雞肉占比40%，兩種配方鮮肉占比均超過85%。
鮮朗定位烘焙糧賽道，具有單價超過200元/斤的凍干主糧，并且依靠烘焙糧覆蓋40-50元/斤的中高端價格帶。鮮朗核心產品為烘焙全期全價貓糧，單價從禽肉配方的42元/斤到兔肉配方的50元/斤，均采用烘焙工藝制成。
藍氏品牌定位為高端天然寵糧，核心產品獵鳥乳鴿系列以乳鴿為主要原料，搭配獨特的甜甜圈顆粒外觀和主食凍干，每袋約含有2只完整的乳鴿，配比10%軟骨＋15%內臟＋75%肌肉組織，擁有高蛋白＋高肉量＋高粗蛋白消化率和92%的動物原料的配置，目前天貓銷售量已超500萬包，連續(xù)兩年穩(wěn)居天貓銷量Top1。（WYD）
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