我國電工鋼行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化 進(jìn)口量下滑但出口量創(chuàng)歷史新高

前言：

近年來，在汽車、家電等下游行業(yè)發(fā)展推動下，我國電工鋼產(chǎn)量和動態(tài)產(chǎn)能穩(wěn)步上升。同時隨著生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步，其品種結(jié)構(gòu)也在不斷優(yōu)化，高端電工鋼產(chǎn)量占比不斷提升。此外，2017年我國從電工鋼凈進(jìn)口國成為凈出口國，擺脫了長期依賴進(jìn)口的局面；其后其出口量呈整體上升態(tài)勢，2024年創(chuàng)歷史新高。

1.電工鋼概述及分類情況

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國??電工鋼???行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資趨勢預(yù)測報告（2025-2032年）》顯示，電工鋼亦稱硅鋼片，是一種含硅量0.5%～4.5%的碳硅鐵合金材料。其是電力、電子和軍事工業(yè)不可缺少的重要軟磁合金，也是產(chǎn)量最大的金屬功能材料，主要用作各種電機(jī)、發(fā)電機(jī)和變壓器的鐵芯，廣泛應(yīng)用于家電、汽車、電力、通信等行業(yè)。按磁性能分類，電工鋼可以分為無取向電工鋼和取向電工鋼兩大類。前者主包括中低牌號無取向電工鋼、高牌號無取向電工鋼；后者又可以細(xì)分為高磁感取向電工鋼（HiB）、普通級取向電工鋼（CGO）。

電工鋼分類情況

資料來源：公開資料、觀研天下整理

2.我國電工鋼產(chǎn)量持續(xù)上升

我國電工鋼行業(yè)起步于20世紀(jì)50年代，早期其生產(chǎn)規(guī)模小、質(zhì)量低，長期需要依賴進(jìn)口；但隨著電工鋼技術(shù)不斷進(jìn)步，我國電工鋼產(chǎn)量不斷增長，至2017年，我國從電工鋼凈進(jìn)口國成為凈出口國，完全擺脫了長期依賴進(jìn)口的局面；其后，我國從電工鋼生產(chǎn)及消費(fèi)大國向電工鋼強(qiáng)國邁進(jìn)，高端、極薄等電工鋼生產(chǎn)技術(shù)不斷取得突破，產(chǎn)品性能水平不斷提升；同時在汽車、家電等下游行業(yè)發(fā)展推動下，其產(chǎn)量也在持續(xù)上升，由2017年的1009.9萬噸上升至2024年的1610.00，年均復(fù)合增長率約為6.89%。

資料來源：公開資料、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：中國冶金報、中國冶金報社、觀研天下整理

3.電工鋼品種結(jié)構(gòu)也在不斷優(yōu)化，高端電工鋼產(chǎn)量占比不斷提升

目前，無取向電工鋼為我國電工鋼市場中的主流產(chǎn)品，2024年產(chǎn)量占比超過80%。從具體品種來看，中低牌號無取向電工鋼產(chǎn)量占比最大，2024年約為56.19%。

數(shù)據(jù)來源：中國冶金報社、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：中國冶金報社、觀研天下整理

值得一提的是，隨著生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步，我國電工鋼品種結(jié)構(gòu)也在不斷優(yōu)化，高端電工鋼產(chǎn)量占比不斷提升。以高牌號無取向電工鋼和高磁感取向電工鋼為例。數(shù)據(jù)顯示，我國高牌號無取向電工鋼產(chǎn)量在電工鋼市場中的占比由2018年的11.65%上升至2024年的25.49%；高磁感取向電工鋼產(chǎn)量占比則由2018年的8.89%增長至2024年的12.48%。

數(shù)據(jù)來源：中國冶金報、中國冶金報社、觀研天下整理

4.電工鋼動態(tài)產(chǎn)能不斷上升，無取向電工占比整體下降

近年來，我國電工鋼行業(yè)仍處于擴(kuò)能階段，動態(tài)產(chǎn)能不斷上升，2024年達(dá)到1789.5萬噸，同比增長7.35%。其中，無取向電工鋼動態(tài)產(chǎn)能由2018年的1066萬噸上升至2024年的1463.5萬噸，年均復(fù)合增長率約為5.42%；取向電工鋼動態(tài)產(chǎn)能則由2018年的165.5萬噸增長至2024年的326萬噸，年均復(fù)合增長率約為11.96%，整體增長速度高于無取向電工鋼。同時，無取向電工鋼動態(tài)占比整體呈現(xiàn)下降態(tài)勢，由2018年的86.56%減少至2024年的81.78%；取向電工鋼動態(tài)產(chǎn)能占比則整體上升，由2018年的13.44%增長至2024年的18.22%。

數(shù)據(jù)來源：中國冶金報、中國冶金報社、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：中國冶金報、中國冶金報社、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：中國冶金報、中國冶金報社、觀研天下整理

5.新能源汽車快速發(fā)展為電工鋼行業(yè)帶來新動能

在傳統(tǒng)燃油車中，電工鋼主要應(yīng)用在電動座椅、電動車窗、方向盤等方面，一輛車的用量通常很小。而新能源汽車以電機(jī)取代了燃油發(fā)動機(jī)，因此顯著拉動作為電機(jī)原材料之一的電工鋼的用量增長。一般情況下，純電動乘用車單車所需電工鋼量為60kg，插電混動乘用車單車所需電工鋼量為57kg，純電動商用車單車所需電工鋼量為220kg。近年來，我國新能源汽車快速發(fā)展，產(chǎn)量和銷量不斷攀升，2024年分別達(dá)到1288.8萬輛和1286.6萬輛，同比分別增長34.4%和35.5%，為電工鋼行業(yè)發(fā)展帶來了新動能。隨著新能源汽車產(chǎn)量和銷量不斷攀升，其對電工鋼的需求量也在快速上升。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理

6.電工鋼出口量創(chuàng)歷史新高

近年來我國電工鋼出口量始終大于進(jìn)口量，且呈現(xiàn)整體上升態(tài)勢。2024年其出口量創(chuàng)歷史新高，達(dá)到145萬噸，同比增長17.52%。同時我國電工鋼凈出口量也呈現(xiàn)整體上升態(tài)勢，2024年達(dá)到130萬噸，同比增長36.54%。此外，自2022年起我國電工鋼進(jìn)口量不斷下滑，2024年降至15萬噸，同比減少46.93%。

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理（WJ）