前言：
在政策推動(dòng)下，國內(nèi)老舊落后粘膠短纖產(chǎn)能相繼被淘汰，再加上近3年來新增產(chǎn)能少，因此自20222年起其產(chǎn)能處于下降周期，產(chǎn)能逐漸減少。隨著市場需求回暖，2023年我國粘膠短纖產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量雙雙回升。進(jìn)入2024年，其價(jià)格整體先是呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，后價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。此外，近年來我國粘膠短纖市場份額持續(xù)向頭部企業(yè)集中，行業(yè)集中度不斷上升。從企業(yè)來看，截至2024年6月，賽得利、三友化工和中泰化學(xué)這三家龍頭企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能接近全國總產(chǎn)能的70%。
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1.人棉紗為我國粘膠短纖下游最大需求領(lǐng)域
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國粘膠短纖行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景分析報(bào)告（2025-2032年）》顯示，粘膠短纖?是一種化學(xué)纖維，以天然纖維素為原料，經(jīng)過一系列化學(xué)處理和紡絲工藝制成。其也是我國三大紡織纖維之一（另外兩種為滌綸短纖、棉花），兼具合成以及天然纖維優(yōu)勢，具有?吸濕性好、透氣性好、染色性好?、抗靜電、手感柔軟、色澤柔和、制造成本低等優(yōu)點(diǎn)，主要用于生產(chǎn)人棉紗、混紡紗、無紡布等產(chǎn)品，終端應(yīng)用涉及服裝、家用紡織品以及紗布、一次性衛(wèi)生用品等領(lǐng)域。其中，人棉紗為我國粘膠短纖?下游最大需求領(lǐng)域，占比約為50%以上。
我國粘膠纖維下游應(yīng)用領(lǐng)域情況
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 需求占比 | 終端應(yīng)用 |
| 人棉紗 | 50%以上 | 用于制作各類服裝及家用紡織品等。 |
| 混紡紗 | 20%-30% | 廣泛應(yīng)用于西裝、休閑外套等服裝領(lǐng)域。 |
| 無紡布 | 20%以下 | 廣泛應(yīng)用于紗布、口罩、濕巾等一次性衛(wèi)生用品領(lǐng)域。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
2.政策對粘膠短纖新增產(chǎn)能作出嚴(yán)格要求
粘膠短纖在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量廢酸和廢氣，對環(huán)境造成污染。因此近年來我國相繼發(fā)布《粘膠纖維行業(yè)規(guī)范條件（2017版）》《粘膠纖維行業(yè)規(guī)范條件（2024版）》等政策，對粘膠短纖行業(yè)新增產(chǎn)能作出嚴(yán)格要求；同時(shí)發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》等政策，對不符合要求的落后產(chǎn)能進(jìn)行淘汰。其中，2017年7月工業(yè)和信息化部發(fā)布的《粘膠纖維行業(yè)規(guī)范條件（2017版）》（2024年5月27日廢止）明確提出嚴(yán)格控制新建粘膠短纖維項(xiàng)目，改擴(kuò)建粘膠纖維項(xiàng)目產(chǎn)能要達(dá)到年產(chǎn)80000噸及以上。2024年5月工業(yè)和信息化部出臺《粘膠纖維行業(yè)規(guī)范條件（2024版）》，再次強(qiáng)調(diào)改擴(kuò)建粘膠纖維項(xiàng)目產(chǎn)能要達(dá)到年產(chǎn)80000噸及以上，并提出新建粘膠纖維項(xiàng)目應(yīng)有穩(wěn)定的漿粕原料來源等等。
我國粘膠短纖行業(yè)相關(guān)政策
| 發(fā)布時(shí)間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 2017年7月 | 工業(yè)和信息化部 | 粘膠纖維行業(yè)規(guī)范條件（2017版） | 嚴(yán)禁新建粘膠長絲項(xiàng)目。嚴(yán)格控制新建粘膠短纖維項(xiàng)目，新建項(xiàng)目必須具備通過自主開發(fā)替代傳統(tǒng)棉漿、木漿等新型原料，并實(shí)現(xiàn)漿粕、纖維一體化，或擁有與新建生產(chǎn)能力相配套的原料基地等條件。改擴(kuò)建粘膠纖維項(xiàng)目總生產(chǎn)能力要達(dá)到：連續(xù)紡粘膠長絲年產(chǎn)10000噸及以上；粘膠短纖維年產(chǎn)80000噸及以上，產(chǎn)品差別化率高于30%。鼓勵(lì)和支持現(xiàn)有粘膠纖維企業(yè)通過技術(shù)改造淘汰落后產(chǎn)能，優(yōu)勢企業(yè)并購重組，提升產(chǎn)業(yè)集中度和整體競爭能力。 |
| 2019年10月 | 國家發(fā)展改革委 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本） | 4萬噸/年及以下粘膠常規(guī)短纖維生產(chǎn)線納入淘汰類目錄。 |
| 2023年6月 | 國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等六部門 | 工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2023年版） | 對本次增加的乙二醇，尿素，鈦白粉，聚氯乙烯，精對苯二甲酸，子午線輪胎，工業(yè)硅，衛(wèi)生紙?jiān)垺⒓埥碓?，棉、化纖及混紡機(jī)織物，針織物、紗線，粘膠短纖維等11個(gè)領(lǐng)域，原則上應(yīng)在2026年底前完成技術(shù)改造或淘汰退出。 |
| 2023年12月 | 國家發(fā)展改革委 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本） | 將4萬噸/年及以下粘膠常規(guī)短纖維生產(chǎn)線納入淘汰類目錄。 |
| 2024年5月 | 工業(yè)和信息化部 | 粘膠纖維行業(yè)規(guī)范條件（2024版） | 新建粘膠纖維項(xiàng)目應(yīng)有穩(wěn)定的漿粕原料來源，鼓勵(lì)企業(yè)研發(fā)應(yīng)用新型漿粕原料（竹漿、麻漿、菌草漿、循環(huán)再利用漿粕等），鼓勵(lì)和支持現(xiàn)有粘膠纖維企業(yè)通過技術(shù)改造淘汰落后產(chǎn)能。改擴(kuò)建粘膠纖維項(xiàng)目總生產(chǎn)能力應(yīng)達(dá)到：連續(xù)紡粘膠長絲年產(chǎn)1萬噸及以上；粘膠短纖年產(chǎn)8萬噸及以上。同時(shí)在水耗、能耗、環(huán)境保護(hù)、碳排放等方面對粘膠短纖作出具體要求。自2024年5月27日起實(shí)施。 |
資料來源：觀研天下整理
3.粘膠短纖產(chǎn)能接連下降
在政策推動(dòng)下，國內(nèi)老舊落后粘膠短纖產(chǎn)能相繼被淘汰，再加上近3年來新增產(chǎn)能少，因此自20222年起其產(chǎn)能處于下降周期，產(chǎn)能逐漸減少，2024年上半年約為483.5萬噸，相較2023年同比下降4.2%。
數(shù)據(jù)來源：卓創(chuàng)資訊、隆眾等、觀研天下整理
4.粘膠短纖產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量呈現(xiàn)波動(dòng)式上升態(tài)勢，價(jià)格先整體上升后企穩(wěn)
受下游市場需求變化影響，近年來我國粘膠短纖產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量呈現(xiàn)波動(dòng)式上升態(tài)勢。2023年全國限額以上單位服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長12.9%，有力地拉動(dòng)了粘膠短纖市場需求回升。隨著市場需求回暖，2023年我國粘膠短纖產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量雙雙回升，分別為398萬噸和395萬噸，同比分別增長8.15%和10.03%。從價(jià)格來看，受主要原材料溶解漿價(jià)格上行等因素影響，2024年1月初-10月末我國粘膠短纖價(jià)格整體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，由12900元/噸增長至13820元/噸；其后粘膠短纖市場價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行，總體維持在13820元/噸，但相較年初價(jià)格上漲920元/噸，同比上升7.13%。
數(shù)據(jù)來源：中國化纖協(xié)會、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：卓創(chuàng)資訊、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：生意社、觀研天下整理
5.我國粘膠短纖行業(yè)集中度持續(xù)上升，賽得利產(chǎn)能產(chǎn)量領(lǐng)先
一方面，受政策影響，落后產(chǎn)能逐漸淘汰；另一方面，賽得利、中泰化學(xué)等頭部企業(yè)通過擴(kuò)能、收購兼并等方式進(jìn)一步鞏固市場地位。如2021年賽得利收購阜寧澳洋、2022年中泰化學(xué)以增資方式取得新疆興泰纖維65%股權(quán)等等。在這兩大因素影響下，近年來我國粘膠短纖市場份額持續(xù)向頭部企業(yè)集中，行業(yè)集中度不斷上升，CR3由2018年的39%上升至2023年的71%。從企業(yè)來看，截至2024年6月，賽得利、三友化工和中泰化學(xué)這三家龍頭企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能接近全國總產(chǎn)能的70%。其中，賽得利是我國最大的粘膠短纖生產(chǎn)企業(yè)，近年來產(chǎn)能產(chǎn)量均位居國內(nèi)第一。
數(shù)據(jù)來源：卓創(chuàng)資訊、觀研天下整理（WJ）
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