前言：
在政策推動(dòng)下，近年來(lái)我國(guó)粘膠長(zhǎng)絲行業(yè)不斷整合洗牌，落后產(chǎn)能被逐漸清退，新增產(chǎn)能較少且集中在頭部企業(yè)。受此影響，我國(guó)粘膠長(zhǎng)絲產(chǎn)能集中度不斷提升，目前供給格局高度集中。其中，新鄉(xiāng)化纖和吉林化纖的粘膠長(zhǎng)絲產(chǎn)能均位居國(guó)內(nèi)首位，2024年均為9萬(wàn)噸，占比36.73%。
隨著馬面裙、漢服等國(guó)風(fēng)服飾持續(xù)流行，粘膠長(zhǎng)絲需求旺盛，市場(chǎng)供需趨緊推動(dòng)其價(jià)格上漲，從2023年末4.2萬(wàn)元/噸漲至5月末4.55萬(wàn)元/噸。受益于粘膠長(zhǎng)絲行業(yè)景氣度提升、原材料和能源價(jià)格同比下降，2024年龍頭企業(yè)新鄉(xiāng)化纖業(yè)績(jī)扭虧為盈，凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)大漲。此外，我國(guó)為粘膠長(zhǎng)絲凈出國(guó)大國(guó)，約50%以上的產(chǎn)量用于出口，2023年其出口量占產(chǎn)量的比重約為54.61%
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1.政策對(duì)粘膠長(zhǎng)絲新增產(chǎn)能作出嚴(yán)格要求，生產(chǎn)資源消耗進(jìn)一步受限
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)粘膠長(zhǎng)絲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資趨勢(shì)調(diào)研報(bào)告（2025-2032年）》顯示，粘膠長(zhǎng)絲?是一種以天然纖維素為原料，經(jīng)過(guò)一系列化學(xué)和物理過(guò)程制成的合成纖維。其也被稱(chēng)為人造絲或生物質(zhì)纖維長(zhǎng)絲，屬于再生纖維的一種。粘膠長(zhǎng)絲生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)釋放大量的有毒、有害氣體，且能耗較大。因此在2010年4月和2017年7月，工業(yè)和信息化部相繼發(fā)布《粘膠纖維行業(yè)準(zhǔn)入條件》和《粘膠纖維行業(yè)規(guī)范條件（2017版）》，提出嚴(yán)禁新建粘膠長(zhǎng)絲項(xiàng)目，同時(shí)改擴(kuò)建粘膠長(zhǎng)絲項(xiàng)目的要求為連續(xù)紡粘膠長(zhǎng)絲為年產(chǎn)1萬(wàn)噸及以上。其后在2019年10月和2023年12月，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》，將半連續(xù)紡粘膠長(zhǎng)絲生產(chǎn)線納入限制類(lèi)。2024年5月工業(yè)和信息化部又發(fā)布《粘膠纖維行業(yè)規(guī)范條件（2024版）》。
我國(guó)粘膠長(zhǎng)絲行業(yè)相關(guān)政策
| 發(fā)布時(shí)間 | 發(fā)布部門(mén) | 政策名稱(chēng) | 主要內(nèi)容 |
| 2010年4月 | 工業(yè)和信息化部 | 粘膠纖維行業(yè)準(zhǔn)入條件 | 嚴(yán)禁新建粘膠長(zhǎng)絲項(xiàng)目。嚴(yán)格控制新建粘膠短纖維項(xiàng)目，新建項(xiàng)目必須具備通過(guò)自主開(kāi)發(fā)替代傳統(tǒng)棉漿、木漿等新型原料，并實(shí)現(xiàn)漿粕、纖維一體化，或擁有與新建生產(chǎn)能力相配套的原料基地等條件。改擴(kuò)建粘膠纖維項(xiàng)目總生產(chǎn)能力要達(dá)到：連續(xù)紡粘膠長(zhǎng)絲為年產(chǎn)10000噸及以上。同時(shí)對(duì)資源消耗指標(biāo)、環(huán)境保護(hù)提出嚴(yán)格的要求。（自2010年6月1日起實(shí)施，2017年2017年9月1日廢除。） |
| 2017年7月 | 工業(yè)和信息化部 | 粘膠纖維行業(yè)規(guī)范條件（2017版） | 嚴(yán)禁新建粘膠長(zhǎng)絲項(xiàng)目。嚴(yán)格控制新建粘膠短纖維項(xiàng)目，新建項(xiàng)目必須具備通過(guò)自主開(kāi)發(fā)替代傳統(tǒng)棉漿、木漿等新型原料，并實(shí)現(xiàn)漿粕、纖維一體化，或擁有與新建生產(chǎn)能力相配套的原料基地等條件。改擴(kuò)建粘膠纖維項(xiàng)目總生產(chǎn)能力要達(dá)到：連續(xù)紡粘膠長(zhǎng)絲年產(chǎn)10000噸及以上。同時(shí)對(duì)資源消耗指標(biāo)、環(huán)境保護(hù)提出嚴(yán)格的要求。（自2017年9月1日起實(shí)施，自2024年5月27日廢除。） |
| 2019年10月 | 國(guó)家發(fā)展改革委 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本） | 將半連續(xù)紡粘膠長(zhǎng)絲生產(chǎn)線納入限制類(lèi)。 |
| 2023年12月 | 國(guó)家發(fā)展改革委 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本） | 將半連續(xù)紡粘膠長(zhǎng)絲生產(chǎn)線納入限制類(lèi)。 |
| 2024年5月 | 工業(yè)和信息化部 | 粘膠纖維行業(yè)規(guī)范條件（2024版） | 新建粘膠纖維項(xiàng)目應(yīng)有穩(wěn)定的漿粕原料來(lái)源，鼓勵(lì)企業(yè)研發(fā)應(yīng)用新型漿粕原料（竹漿、麻漿、菌草漿、循環(huán)再利用漿粕等），鼓勵(lì)和支持現(xiàn)有粘膠纖維企業(yè)通過(guò)技術(shù)改造淘汰落后產(chǎn)能。新建和改擴(kuò)建粘膠纖維生產(chǎn)裝置應(yīng)采用自動(dòng)化程度高、運(yùn)行穩(wěn)定性好、生產(chǎn)成本低、勞動(dòng)強(qiáng)度小、生產(chǎn)過(guò)程安全環(huán)保清潔的先進(jìn)工藝技術(shù)和裝備。改擴(kuò)建粘膠纖維項(xiàng)目總生產(chǎn)能力應(yīng)達(dá)到：連續(xù)紡粘膠長(zhǎng)絲年產(chǎn)1萬(wàn)噸及以上。同時(shí)對(duì)資源消耗指標(biāo)、環(huán)境保護(hù)、碳排放提出嚴(yán)格的要求。（自2024年5月27日起實(shí)施。） |
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與《粘膠纖維行業(yè)準(zhǔn)入條件》《粘膠纖維行業(yè)規(guī)范條件（2017版）》相比，《粘膠纖維行業(yè)規(guī)范條件（2024版）》并未提出嚴(yán)禁新建粘膠長(zhǎng)絲項(xiàng)目，但也對(duì)粘膠長(zhǎng)絲新增產(chǎn)能作出嚴(yán)格要求，明確提出新建粘膠纖維項(xiàng)目應(yīng)有穩(wěn)定的漿粕原料來(lái)源等等。同時(shí)其還對(duì)粘膠長(zhǎng)絲生產(chǎn)過(guò)程中的資源消耗作出更為嚴(yán)格的要求。如《粘膠纖維行業(yè)規(guī)范條件（2024版）》對(duì)粘膠長(zhǎng)絲噸產(chǎn)品取水量進(jìn)一步限制為≤230噸；綜合能耗進(jìn)一步限制為≤3200公斤標(biāo)煤。而《粘膠纖維行業(yè)規(guī)范條件（2017版）》提出粘膠長(zhǎng)絲噸產(chǎn)品取水量≤235噸；粘膠長(zhǎng)絲噸產(chǎn)品綜合能耗≤4000公斤標(biāo)煤。
《粘膠纖維行業(yè)準(zhǔn)入條件》《粘膠纖維行業(yè)規(guī)范條件（2017版）》《粘膠纖維行業(yè)規(guī)范條件（2024版）》資源消耗對(duì)比
| 對(duì)比 | 粘膠纖維行業(yè)準(zhǔn)入條件 | 粘膠纖維行業(yè)規(guī)范條件（2017版） | 粘膠纖維行業(yè)規(guī)范條件（2024版） |
| 水耗 | 連續(xù)紡粘膠長(zhǎng)絲噸產(chǎn)品耗水量≤260噸；半連續(xù)紡粘膠長(zhǎng)絲噸產(chǎn)品耗水量≤280噸；生產(chǎn)用水重復(fù)利用率≥95%。 | 粘膠長(zhǎng)絲噸產(chǎn)品取水量≤235噸；生產(chǎn)用水重復(fù)利用率≥95%。 | 粘膠長(zhǎng)絲噸產(chǎn)品取水量≤230噸；生產(chǎn)用水重復(fù)利用率≥95%。 |
| 能耗 | 連續(xù)紡粘膠長(zhǎng)絲噸產(chǎn)品綜合能耗≤4400公斤標(biāo)煤，半連續(xù)紡粘膠長(zhǎng)絲噸產(chǎn)品綜合能耗≤5000公斤標(biāo)煤。 | 粘膠長(zhǎng)絲噸產(chǎn)品綜合能耗≤4000公斤標(biāo)煤。 | 粘膠長(zhǎng)絲噸產(chǎn)品綜合能耗≤3200公斤標(biāo)煤。 |
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2.政策推動(dòng)下，我國(guó)粘膠長(zhǎng)絲行業(yè)產(chǎn)能集中度不斷提升，供給格局高度集中
在政策推動(dòng)下，近年來(lái)我國(guó)粘膠長(zhǎng)絲行業(yè)不斷整合洗牌，落后產(chǎn)能被逐漸清退，新增產(chǎn)能較少且集中在頭部企業(yè)。受此影響，我國(guó)粘膠長(zhǎng)絲產(chǎn)能集中度不斷提升，CR4由2009年的65%上升至2019年的95%；到了2021年我國(guó)粘膠長(zhǎng)絲僅剩4家生產(chǎn)企業(yè)，CR4達(dá)到100%，供給格局高度集中。同時(shí)其CR2由2009年的43%上升至2019年的64%，2023年進(jìn)一步增長(zhǎng)至72.34%，2024年繼續(xù)提升，達(dá)到72.34%。
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3.新鄉(xiāng)化纖和吉林化纖的粘膠長(zhǎng)絲產(chǎn)能均位居國(guó)內(nèi)首位
近年來(lái)，我國(guó)粘膠長(zhǎng)絲產(chǎn)能整體平穩(wěn)，維持在21-24萬(wàn)噸左右，2023年約為23.5萬(wàn)噸。在2024年，吉林化纖投產(chǎn)1萬(wàn)噸粘膠長(zhǎng)絲項(xiàng)目，使得其產(chǎn)能上升至24.5萬(wàn)噸。從企業(yè)來(lái)看，新鄉(xiāng)化纖和吉林化纖的粘膠長(zhǎng)絲產(chǎn)能均位居國(guó)內(nèi)首位，2024年均為9萬(wàn)噸，占比36.73%。據(jù)新鄉(xiāng)化纖和吉林化纖公告，1萬(wàn)噸粘膠長(zhǎng)絲項(xiàng)目的投資額在7億元以上，投資門(mén)檻高。再加上政策限制，粘膠長(zhǎng)絲行業(yè)整體進(jìn)入門(mén)檻高企。在高門(mén)檻之下，我國(guó)粘膠長(zhǎng)絲行業(yè)高度集中的供給格局預(yù)計(jì)將繼續(xù)延續(xù)。
2023-2024年我國(guó)粘膠短纖行業(yè)產(chǎn)能
| 企業(yè)簡(jiǎn)稱(chēng) | 2023年（萬(wàn)噸） | 占比 | 2024年（萬(wàn)噸） | 占比 |
| 新鄉(xiāng)化纖 | 9 | 38.30% | 9 | 36.73% |
| 吉林化纖 | 8 | 34.04% | 9 | 36.73% |
| 宜賓絲麗雅 | 5 | 21.28% | 5 | 20.41% |
| 湖北金環(huán) | 1.5 | 6.38% | 1.5 | 6.12% |
| 合計(jì) | 23.5 | 100% | 24.5 | 100% |
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4.國(guó)風(fēng)服飾流行推動(dòng)下，粘膠長(zhǎng)絲行業(yè)景氣度高，龍頭企業(yè)凈利潤(rùn)大漲
粘膠長(zhǎng)絲具有光滑涼爽、透氣、抗靜電、染色絢麗等特性，且含濕率最符合人體皮膚的生理要求。這些特性使得其在馬面裙、漢服等國(guó)風(fēng)服飾及其他高端服飾、家用紡織品中得到廣泛應(yīng)用。自2021年起，隨著國(guó)潮文化與傳統(tǒng)文化的復(fù)興，馬面裙、漢服等國(guó)風(fēng)服飾在我國(guó)逐漸興起，越來(lái)越受到年輕人的追捧。根據(jù)抖音電商《2024抖音電商女性消費(fèi)趨勢(shì)數(shù)據(jù)報(bào)告》數(shù)據(jù)，2023年國(guó)內(nèi)馬面裙、漢服、宋錦外套、香云紗服飾的訂單量分別同比增長(zhǎng) 841%、336%、225%和112%。國(guó)風(fēng)服飾的流行，為粘膠長(zhǎng)絲市場(chǎng)需求帶來(lái)了顯著提振，將直接拉動(dòng)其需求增長(zhǎng)。在此背景下，2021-2023年我國(guó)粘膠長(zhǎng)絲表觀消費(fèi)量逐年遞增，2023年大幅增長(zhǎng)至11.73萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)51.28%。進(jìn)入2024年，隨著馬面裙、漢服等國(guó)風(fēng)服飾持續(xù)流行，粘膠長(zhǎng)絲需求旺盛，市場(chǎng)供需趨緊推動(dòng)其價(jià)格上漲，從2023年末4.2萬(wàn)元/噸漲至5月末4.55萬(wàn)元/噸。受益于粘膠長(zhǎng)絲行業(yè)景氣度提升、原材料和能源價(jià)格下降，2024年龍頭企業(yè)新鄉(xiāng)化纖業(yè)績(jī)扭虧為盈，凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)大漲。根據(jù)新鄉(xiāng)化纖2024年度業(yè)績(jī)預(yù)告，其預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)盈利2.16億元至2.8億元，同比增長(zhǎng)612%至764%；預(yù)計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)盈利1.96億元至2.6億元，同比增長(zhǎng)394%至490%。
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未來(lái)，隨著漢服愛(ài)好者規(guī)模和漢服市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，我國(guó)粘膠長(zhǎng)絲行業(yè)仍有較大發(fā)展空間。根據(jù)預(yù)測(cè)，到2027年我國(guó)漢服愛(ài)好者規(guī)模和漢服市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)到1588.6萬(wàn)人和241.8億元，將為粘膠長(zhǎng)絲帶來(lái)更多市場(chǎng)需求。
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5.50%以上粘膠長(zhǎng)絲用于出口，產(chǎn)量整體上升
值得一提的是，我國(guó)粘膠長(zhǎng)絲產(chǎn)能位居全球第一，占比超過(guò)70%。這也使得我國(guó)成為粘膠長(zhǎng)絲凈出國(guó)大國(guó)，約50%以上的產(chǎn)量用于出口。據(jù)中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)粘膠長(zhǎng)絲出口量約為10.27萬(wàn)噸，占產(chǎn)量的比重約為54.61%。近年來(lái)，在內(nèi)需和外需共同推動(dòng)下，我國(guó)粘膠長(zhǎng)絲產(chǎn)量整體上升，2023年約為18.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.67%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理（WJ）
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