前言：
在政策推動下，近年來我國粘膠長絲行業(yè)不斷整合洗牌，落后產(chǎn)能被逐漸清退，新增產(chǎn)能較少且集中在頭部企業(yè)。受此影響，我國粘膠長絲產(chǎn)能集中度不斷提升，目前供給格局高度集中。其中，新鄉(xiāng)化纖和吉林化纖的粘膠長絲產(chǎn)能均位居國內(nèi)首位，2024年均為9萬噸，占比36.73%。
隨著馬面裙、漢服等國風服飾持續(xù)流行，粘膠長絲需求旺盛，市場供需趨緊推動其價格上漲，從2023年末4.2萬元/噸漲至5月末4.55萬元/噸。受益于粘膠長絲行業(yè)景氣度提升、原材料和能源價格同比下降，2024年龍頭企業(yè)新鄉(xiāng)化纖業(yè)績扭虧為盈，凈利潤實現(xiàn)大漲。此外，我國為粘膠長絲凈出國大國，約50%以上的產(chǎn)量用于出口，2023年其出口量占產(chǎn)量的比重約為54.61%
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1.政策對粘膠長絲新增產(chǎn)能作出嚴格要求，生產(chǎn)資源消耗進一步受限
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國粘膠長絲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資趨勢調(diào)研報告（2025-2032年）》顯示，粘膠長絲?是一種以天然纖維素為原料，經(jīng)過一系列化學和物理過程制成的合成纖維。其也被稱為人造絲或生物質(zhì)纖維長絲，屬于再生纖維的一種。粘膠長絲生產(chǎn)過程中會釋放大量的有毒、有害氣體，且能耗較大。因此在2010年4月和2017年7月，工業(yè)和信息化部相繼發(fā)布《粘膠纖維行業(yè)準入條件》和《粘膠纖維行業(yè)規(guī)范條件（2017版）》，提出嚴禁新建粘膠長絲項目，同時改擴建粘膠長絲項目的要求為連續(xù)紡粘膠長絲為年產(chǎn)1萬噸及以上。其后在2019年10月和2023年12月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本）》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2024年本）》，將半連續(xù)紡粘膠長絲生產(chǎn)線納入限制類。2024年5月工業(yè)和信息化部又發(fā)布《粘膠纖維行業(yè)規(guī)范條件（2024版）》。
我國粘膠長絲行業(yè)相關(guān)政策
| 發(fā)布時間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 2010年4月 | 工業(yè)和信息化部 | 粘膠纖維行業(yè)準入條件 | 嚴禁新建粘膠長絲項目。嚴格控制新建粘膠短纖維項目，新建項目必須具備通過自主開發(fā)替代傳統(tǒng)棉漿、木漿等新型原料，并實現(xiàn)漿粕、纖維一體化，或擁有與新建生產(chǎn)能力相配套的原料基地等條件。改擴建粘膠纖維項目總生產(chǎn)能力要達到：連續(xù)紡粘膠長絲為年產(chǎn)10000噸及以上。同時對資源消耗指標、環(huán)境保護提出嚴格的要求。（自2010年6月1日起實施，2017年2017年9月1日廢除。） |
| 2017年7月 | 工業(yè)和信息化部 | 粘膠纖維行業(yè)規(guī)范條件（2017版） | 嚴禁新建粘膠長絲項目。嚴格控制新建粘膠短纖維項目，新建項目必須具備通過自主開發(fā)替代傳統(tǒng)棉漿、木漿等新型原料，并實現(xiàn)漿粕、纖維一體化，或擁有與新建生產(chǎn)能力相配套的原料基地等條件。改擴建粘膠纖維項目總生產(chǎn)能力要達到：連續(xù)紡粘膠長絲年產(chǎn)10000噸及以上。同時對資源消耗指標、環(huán)境保護提出嚴格的要求。（自2017年9月1日起實施，自2024年5月27日廢除。） |
| 2019年10月 | 國家發(fā)展改革委 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本） | 將半連續(xù)紡粘膠長絲生產(chǎn)線納入限制類。 |
| 2023年12月 | 國家發(fā)展改革委 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2024年本） | 將半連續(xù)紡粘膠長絲生產(chǎn)線納入限制類。 |
| 2024年5月 | 工業(yè)和信息化部 | 粘膠纖維行業(yè)規(guī)范條件（2024版） | 新建粘膠纖維項目應(yīng)有穩(wěn)定的漿粕原料來源，鼓勵企業(yè)研發(fā)應(yīng)用新型漿粕原料（竹漿、麻漿、菌草漿、循環(huán)再利用漿粕等），鼓勵和支持現(xiàn)有粘膠纖維企業(yè)通過技術(shù)改造淘汰落后產(chǎn)能。新建和改擴建粘膠纖維生產(chǎn)裝置應(yīng)采用自動化程度高、運行穩(wěn)定性好、生產(chǎn)成本低、勞動強度小、生產(chǎn)過程安全環(huán)保清潔的先進工藝技術(shù)和裝備。改擴建粘膠纖維項目總生產(chǎn)能力應(yīng)達到：連續(xù)紡粘膠長絲年產(chǎn)1萬噸及以上。同時對資源消耗指標、環(huán)境保護、碳排放提出嚴格的要求。（自2024年5月27日起實施。） |
資料來源：觀研天下整理
與《粘膠纖維行業(yè)準入條件》《粘膠纖維行業(yè)規(guī)范條件（2017版）》相比，《粘膠纖維行業(yè)規(guī)范條件（2024版）》并未提出嚴禁新建粘膠長絲項目，但也對粘膠長絲新增產(chǎn)能作出嚴格要求，明確提出新建粘膠纖維項目應(yīng)有穩(wěn)定的漿粕原料來源等等。同時其還對粘膠長絲生產(chǎn)過程中的資源消耗作出更為嚴格的要求。如《粘膠纖維行業(yè)規(guī)范條件（2024版）》對粘膠長絲噸產(chǎn)品取水量進一步限制為≤230噸；綜合能耗進一步限制為≤3200公斤標煤。而《粘膠纖維行業(yè)規(guī)范條件（2017版）》提出粘膠長絲噸產(chǎn)品取水量≤235噸；粘膠長絲噸產(chǎn)品綜合能耗≤4000公斤標煤。
《粘膠纖維行業(yè)準入條件》《粘膠纖維行業(yè)規(guī)范條件（2017版）》《粘膠纖維行業(yè)規(guī)范條件（2024版）》資源消耗對比
| 對比 | 粘膠纖維行業(yè)準入條件 | 粘膠纖維行業(yè)規(guī)范條件（2017版） | 粘膠纖維行業(yè)規(guī)范條件（2024版） |
| 水耗 | 連續(xù)紡粘膠長絲噸產(chǎn)品耗水量≤260噸；半連續(xù)紡粘膠長絲噸產(chǎn)品耗水量≤280噸；生產(chǎn)用水重復利用率≥95%。 | 粘膠長絲噸產(chǎn)品取水量≤235噸；生產(chǎn)用水重復利用率≥95%。 | 粘膠長絲噸產(chǎn)品取水量≤230噸；生產(chǎn)用水重復利用率≥95%。 |
| 能耗 | 連續(xù)紡粘膠長絲噸產(chǎn)品綜合能耗≤4400公斤標煤，半連續(xù)紡粘膠長絲噸產(chǎn)品綜合能耗≤5000公斤標煤。 | 粘膠長絲噸產(chǎn)品綜合能耗≤4000公斤標煤。 | 粘膠長絲噸產(chǎn)品綜合能耗≤3200公斤標煤。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
2.政策推動下，我國粘膠長絲行業(yè)產(chǎn)能集中度不斷提升，供給格局高度集中
在政策推動下，近年來我國粘膠長絲行業(yè)不斷整合洗牌，落后產(chǎn)能被逐漸清退，新增產(chǎn)能較少且集中在頭部企業(yè)。受此影響，我國粘膠長絲產(chǎn)能集中度不斷提升，CR4由2009年的65%上升至2019年的95%；到了2021年我國粘膠長絲僅剩4家生產(chǎn)企業(yè)，CR4達到100%，供給格局高度集中。同時其CR2由2009年的43%上升至2019年的64%，2023年進一步增長至72.34%，2024年繼續(xù)提升，達到72.34%。
數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理
3.新鄉(xiāng)化纖和吉林化纖的粘膠長絲產(chǎn)能均位居國內(nèi)首位
近年來，我國粘膠長絲產(chǎn)能整體平穩(wěn)，維持在21-24萬噸左右，2023年約為23.5萬噸。在2024年，吉林化纖投產(chǎn)1萬噸粘膠長絲項目，使得其產(chǎn)能上升至24.5萬噸。從企業(yè)來看，新鄉(xiāng)化纖和吉林化纖的粘膠長絲產(chǎn)能均位居國內(nèi)首位，2024年均為9萬噸，占比36.73%。據(jù)新鄉(xiāng)化纖和吉林化纖公告，1萬噸粘膠長絲項目的投資額在7億元以上，投資門檻高。再加上政策限制，粘膠長絲行業(yè)整體進入門檻高企。在高門檻之下，我國粘膠長絲行業(yè)高度集中的供給格局預(yù)計將繼續(xù)延續(xù)。
2023-2024年我國粘膠短纖行業(yè)產(chǎn)能
| 企業(yè)簡稱 | 2023年（萬噸） | 占比 | 2024年（萬噸） | 占比 |
| 新鄉(xiāng)化纖 | 9 | 38.30% | 9 | 36.73% |
| 吉林化纖 | 8 | 34.04% | 9 | 36.73% |
| 宜賓絲麗雅 | 5 | 21.28% | 5 | 20.41% |
| 湖北金環(huán) | 1.5 | 6.38% | 1.5 | 6.12% |
| 合計 | 23.5 | 100% | 24.5 | 100% |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
4.國風服飾流行推動下，粘膠長絲行業(yè)景氣度高，龍頭企業(yè)凈利潤大漲
粘膠長絲具有光滑涼爽、透氣、抗靜電、染色絢麗等特性，且含濕率最符合人體皮膚的生理要求。這些特性使得其在馬面裙、漢服等國風服飾及其他高端服飾、家用紡織品中得到廣泛應(yīng)用。自2021年起，隨著國潮文化與傳統(tǒng)文化的復興，馬面裙、漢服等國風服飾在我國逐漸興起，越來越受到年輕人的追捧。根據(jù)抖音電商《2024抖音電商女性消費趨勢數(shù)據(jù)報告》數(shù)據(jù)，2023年國內(nèi)馬面裙、漢服、宋錦外套、香云紗服飾的訂單量分別同比增長 841%、336%、225%和112%。國風服飾的流行，為粘膠長絲市場需求帶來了顯著提振，將直接拉動其需求增長。在此背景下，2021-2023年我國粘膠長絲表觀消費量逐年遞增，2023年大幅增長至11.73萬噸，同比增長51.28%。進入2024年，隨著馬面裙、漢服等國風服飾持續(xù)流行，粘膠長絲需求旺盛，市場供需趨緊推動其價格上漲，從2023年末4.2萬元/噸漲至5月末4.55萬元/噸。受益于粘膠長絲行業(yè)景氣度提升、原材料和能源價格下降，2024年龍頭企業(yè)新鄉(xiāng)化纖業(yè)績扭虧為盈，凈利潤實現(xiàn)大漲。根據(jù)新鄉(xiāng)化纖2024年度業(yè)績預(yù)告，其預(yù)計歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利2.16億元至2.8億元，同比增長612%至764%；預(yù)計扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤盈利1.96億元至2.6億元，同比增長394%至490%。
數(shù)據(jù)來源：新快報、艾媒咨詢等、觀研天下整理
未來，隨著漢服愛好者規(guī)模和漢服市場規(guī)模持續(xù)擴大，我國粘膠長絲行業(yè)仍有較大發(fā)展空間。根據(jù)預(yù)測，到2027年我國漢服愛好者規(guī)模和漢服市場規(guī)模將分別達到1588.6萬人和241.8億元，將為粘膠長絲帶來更多市場需求。
數(shù)據(jù)來源：新快報、艾媒咨詢等、觀研天下整理
5.50%以上粘膠長絲用于出口，產(chǎn)量整體上升
值得一提的是，我國粘膠長絲產(chǎn)能位居全球第一，占比超過70%。這也使得我國成為粘膠長絲凈出國大國，約50%以上的產(chǎn)量用于出口。據(jù)中國化學纖維工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2023年我國粘膠長絲出口量約為10.27萬噸，占產(chǎn)量的比重約為54.61%。近年來，在內(nèi)需和外需共同推動下，我國粘膠長絲產(chǎn)量整體上升，2023年約為18.8萬噸，同比增長8.67%。
數(shù)據(jù)來源：中國化學纖維工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理（WJ）
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