前言：
隨著技術(shù)進(jìn)步和利好政策推動(dòng)，近年來(lái)我國(guó)萊賽爾纖維行業(yè)發(fā)展快速，產(chǎn)能和產(chǎn)量迅速上升。同時(shí)，隨著應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，其表觀消費(fèi)量也在快速上升。值得一提的是，2019年之前，我國(guó)萊賽爾纖維大量依賴進(jìn)口。但隨著生產(chǎn)企業(yè)積極擴(kuò)能擴(kuò)產(chǎn)，其進(jìn)口替代進(jìn)程不斷推進(jìn)，對(duì)外依存度也不斷下降，但仍維持凈進(jìn)口局面。
此外，我國(guó)萊賽爾纖維產(chǎn)能集中度高，2023年CR5達(dá)到81.88%。其中，外資企業(yè)賽得利是我國(guó)最大的萊賽爾纖維供應(yīng)商。目前，賽得利年產(chǎn)60萬(wàn)噸萊賽爾纖維項(xiàng)目正在加緊施工。待其建成投產(chǎn)，我國(guó)萊賽爾纖維產(chǎn)能將大幅增長(zhǎng)，突破100萬(wàn)噸；同時(shí)賽得利龍頭地位也將進(jìn)一步穩(wěn)固。
1.政策出臺(tái)為萊賽爾纖維行業(yè)發(fā)展提供了有力支持
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)萊賽爾纖維行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告（2025-2032年）》顯示，萊賽爾（Lyocell）纖維是一種以天然植物纖維為原料的人造纖維，包括萊賽爾短纖和長(zhǎng)絲兩類。其兼具天然纖維和合成纖維的多種優(yōu)良性能，具有柔軟透氣、易于染色、抗皺性好?、舒適性好、高強(qiáng)度與耐磨性好等優(yōu)點(diǎn)。萊賽爾纖維也是一種綠色纖維，生產(chǎn)過(guò)程基于物理反應(yīng)，使用的溶劑無(wú)毒且無(wú)污染，并且可以高效回收利用，也被認(rèn)為是全生命周期的可持續(xù)發(fā)展纖維。在全球倡導(dǎo)綠色可持續(xù)發(fā)展的大背景下，其具有廣闊的應(yīng)用前景。
在我國(guó)，萊賽爾纖維屬于國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展受到國(guó)家政策的高度重視。近年來(lái)，我國(guó)相繼發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)廢舊紡織品循環(huán)利用的實(shí)施意見(jiàn)》《工業(yè)和信息化部 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于化纖工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》等政策，支持和推動(dòng)萊賽爾纖維行業(yè)發(fā)展。此外，中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)在2021年6月發(fā)布《紡織行業(yè)“十四五”綠色發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》《紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》， 重點(diǎn)聚焦萊賽爾纖維國(guó)產(chǎn)化裝備大型化技術(shù)、低成本原纖化控制技術(shù)、溶劑高效回收技術(shù)等技術(shù)突破，進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。
我國(guó)萊賽爾纖維行業(yè)相關(guān)政策
| 發(fā)布時(shí)間 | 發(fā)布部門(mén) | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 2021年6月 | 中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì) | 紡織行業(yè)“十四五”綠色發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn) | 攻關(guān)萊賽爾纖維專用漿粕和NMMO溶劑、1,3-丙二醇、丙交酯等生物基單體和原料的關(guān)鍵制備技術(shù)。突破萊賽爾纖維國(guó)產(chǎn)化裝備大型化技術(shù)、低成本原纖化控制技術(shù)、溶劑高效回收技術(shù)，建立單線紡絲能力 6-10萬(wàn)噸/年萊賽爾纖維生產(chǎn)線。 |
| 2021年6月 | 中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì) | 紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展綱要 | “十四五”末，生物可降解材料和綠色纖維（包括生物基、循環(huán)再利用和原液著色化學(xué)纖維）產(chǎn)量年均增長(zhǎng)10%以上，循環(huán)再利用纖維年加工量占纖維加工總量的比重達(dá)15%。重點(diǎn)突破萊賽爾纖維專用漿粕、溶劑和交聯(lián)劑，纖維級(jí) 1,3-丙二醇、二甲酸、高光純丙交酯等生物基單體和原料的關(guān)鍵制備技術(shù)。 |
| 2022年3月 | 國(guó)家發(fā)展改革委、商務(wù)部、工業(yè)和信息化部 | 關(guān)于加快推進(jìn)廢舊紡織品循環(huán)利用的實(shí)施意見(jiàn) | 鼓勵(lì)使用綠色纖維。鼓勵(lì)紡織企業(yè)優(yōu)先使用綠色纖維原料，加強(qiáng)綠色產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證、標(biāo)識(shí)體系建設(shè)。引導(dǎo)支持紡織企業(yè)特別是品牌企業(yè)使用再生纖維及制品，提高再生纖維的替代使用比例，促進(jìn)廢舊紡織品高值化利用。 |
| 2022年4月 | 工業(yè)和信息化部 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 工業(yè)和信息化部 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于化纖工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn) | 到2025年，綠色制造體系不斷完善，綠色纖維占比提高到25%以上，生物基化學(xué)纖維和可降解纖維材料產(chǎn)量年均增長(zhǎng)20%以上。突破萊賽爾纖維專用漿粕、溶劑、交聯(lián)劑以及纖維級(jí)1,3-丙二醇、丁二酸、1,4-丁二醇、呋喃二甲酸、高光純丙交酯等生物基單體和原料高效制備技術(shù)。提升萊賽爾纖維、聚乳酸纖維、生物基聚酰胺纖維、對(duì)苯二甲酸丙二醇酯纖維、聚呋喃二甲酸乙二醇酯纖維、海藻纖維、殼聚糖纖維等規(guī)模化生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)。 |
| 2022年7月 | 工業(yè)和信息化部 發(fā)展改革委 生態(tài)環(huán)境部 | 工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案 | 到2025年，差別化高品質(zhì)綠色纖維產(chǎn)量和比重大幅提升，低溫、短流程印染低能耗技術(shù)應(yīng)用比例達(dá)50%，能源循環(huán)利用技術(shù)占比達(dá)70%。 |
| 2022年10月 | 工業(yè)和信息化部辦公廳 | 工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于開(kāi)展2022紡織服裝“優(yōu)供給促升級(jí)”活動(dòng)的通知 | 推動(dòng)綠色纖維生產(chǎn)制造和使用，提升紡織企業(yè)綠色發(fā)展水平。 |
| 2023年12月 | 國(guó)家發(fā)展改革委 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本） | 將萊賽爾短纖（單線5萬(wàn)噸以上）及萊賽爾纖維長(zhǎng)絲納入鼓勵(lì)類目錄。 |
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2.萊賽爾纖維行業(yè)發(fā)展快速，產(chǎn)能、產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量均不斷上升
我國(guó)萊賽爾纖維行業(yè)起步較晚，到2014年才實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)首條年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸萊賽爾纖維生產(chǎn)線開(kāi)車。但隨著技術(shù)進(jìn)步和利好政策推動(dòng)，近年來(lái)其發(fā)展快速，產(chǎn)能和產(chǎn)量迅速上升，2023年分別達(dá)到54.35萬(wàn)噸和33.6萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)27.88%和138.30%。
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同時(shí)隨著技術(shù)進(jìn)步，萊賽爾纖維應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，目前應(yīng)用范圍包括牛仔服、風(fēng)衣、針織衫、女士?jī)?nèi)衣、休閑家居服等服裝、床上用品等家用紡織品以及面膜、洗臉巾、潔膚巾、濕巾、繃帶、口罩等個(gè)體護(hù)理及醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品等領(lǐng)域。其中，服裝為我國(guó)萊賽爾纖維第一大應(yīng)用領(lǐng)域，占比超過(guò)60%。在下游需求推動(dòng)下，近年來(lái)我國(guó)萊賽爾纖維表觀消費(fèi)量持續(xù)上升，2023年達(dá)到40萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)90.48%。
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3.萊賽爾纖維仍維持凈進(jìn)口局面，價(jià)格不斷下降
2020年之前，我國(guó)萊賽爾纖維大量依賴進(jìn)口。但隨著生產(chǎn)企業(yè)積極擴(kuò)能擴(kuò)產(chǎn)，我國(guó)萊賽爾纖維進(jìn)口替代進(jìn)程不斷推進(jìn)，對(duì)外依存度也不斷下降。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)萊賽爾纖維進(jìn)口量和對(duì)外依存度分別降至9.01萬(wàn)噸和21.15%。2023年其出口量有所上升，但始終低于進(jìn)口量，維持凈進(jìn)口局面。此外，近年來(lái)隨著國(guó)內(nèi)萊賽爾纖維產(chǎn)量上升，其價(jià)格也在不斷下降。2015年之前，萊賽爾纖維價(jià)格高達(dá)3萬(wàn)多元/噸，但目前價(jià)格在1.3-1.5萬(wàn)元/噸左右。
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注：萊賽爾纖維對(duì)外依存度=萊賽爾纖維進(jìn)口量÷(萊賽爾纖維進(jìn)口量+萊賽爾纖維產(chǎn)量)
4.萊賽爾纖維產(chǎn)能集中度高，賽得利龍頭地位將進(jìn)一步穩(wěn)固
萊賽爾纖維行業(yè)技術(shù)壁壘高、投資成本大，入局企業(yè)數(shù)量較少。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)僅有萊賽爾纖維生產(chǎn)企業(yè)11家，產(chǎn)能集中度高，CR5達(dá)到81.88%。其中，外資企業(yè)賽得利是我國(guó)最大的萊賽爾纖維供應(yīng)商。其2023年產(chǎn)能達(dá)到22.5萬(wàn)噸，占比41.40%，比第二名的中紡院綠色纖維高出24.84%。2024年4月，賽得利年產(chǎn)60萬(wàn)噸萊賽爾纖維項(xiàng)目正式簽約落戶山東省濟(jì)寧市魚(yú)臺(tái)縣。該項(xiàng)目是我國(guó)目前規(guī)模最大的萊賽爾纖維產(chǎn)能項(xiàng)目，總投資110億元。目前，賽得利年產(chǎn)60萬(wàn)噸萊賽爾纖維項(xiàng)目正在加緊施工。待其建成投產(chǎn)，我國(guó)萊賽爾纖維產(chǎn)能將大幅增長(zhǎng)，突破100萬(wàn)噸；同時(shí)賽得利龍頭地位也將進(jìn)一步穩(wěn)固。
2023年我國(guó)萊賽爾纖維企業(yè)產(chǎn)能情況
| 企業(yè)簡(jiǎn)稱 | 產(chǎn)能（萬(wàn)噸） | 占比 |
| 賽得利（外資） | 22.5 | 41.40% |
| 中紡院綠色纖維 | 9 | 16.56% |
| 山東鴻泰鼎新材料 | 5 | 9.20% |
| 湖北金環(huán)綠色纖維 | 4 | 7.36% |
| 寧夏恒利 | 4 | 7.36% |
| 江蘇金榮泰新材料 | 3 | 5.52% |
| 山東英利實(shí)業(yè) | 3 | 5.52% |
| 保定天鵝 | 3 | 5.52% |
| 唐山三友 | 0.5 | 0.92% |
| 鴻陽(yáng)新材料 | 0.25 | 0.46% |
| 上海里奧纖維 | 0.1 | 0.18% |
| 合計(jì) | 54.35 | 100% |
資料來(lái)源：卓創(chuàng)資訊、觀研天下整理（WJ）
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