一、己二腈在尼龍產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著至關重要的角色，被譽為尼龍產(chǎn)業(yè)鏈的“咽喉”
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國己二腈行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報告（2025-2032年）》顯示，己二腈又名1,4-二氰基丁烷，是一種有機化合物，常溫下為無色透明的油狀液體，稍帶苦味，與水、環(huán)己烷、醚類微溶，混溶于醇類，高溫受熱容易分解成二氧化氮、一氧化碳等有毒氣體，該物質易燃、有毒，應多放置于陰涼通風的倉庫內(nèi)，避免陽光直射。己二腈主要用于制備尼龍66、尼龍610、備HDI、聚氨酯樹脂、固化劑等產(chǎn)品。其中尼龍66是己二胺最重要的下游產(chǎn)品。
己二腈在尼龍產(chǎn)業(yè)鏈中（尤其是在尼龍66領域）扮演著至關重要的角色，被譽為尼龍產(chǎn)業(yè)鏈的“咽喉”。己二腈是生產(chǎn)尼龍66的核心原料，是聚酰胺和特種聚氨酯產(chǎn)業(yè)鏈中的關鍵一環(huán)。
資料來源：公開資料，觀研天下整理
尼龍66，即聚己二酰己二胺，是一種高性能的熱塑性樹脂。它擁有諸多卓越特性，如密度低、化學穩(wěn)定性好、力學性能優(yōu)異以及出色的電絕緣性和易加工性，這使得尼龍66在汽車、電子電器、機械儀器儀表等多個工業(yè)領域中得到了廣泛應用。近年隨著中國經(jīng)濟的迅猛發(fā)展，尼龍工程塑料行業(yè)迎來了爆發(fā)式增長，尼龍纖維的需求也持續(xù)旺盛。特別是在汽車行業(yè)等消費市場的強勁拉動下，國內(nèi)對尼龍66的依賴程度日益加深。
然而，一直以來己二腈在海外屬于典型的寡頭壟斷行業(yè)，僅英威達、奧升德、巴斯夫等幾家企業(yè)能生產(chǎn)出己二腈，它們通過掌控己二腈把控了全球尼龍66的供給。截止 2023 年末，全球主要有 6 家公司擁有己二腈產(chǎn)能，合計產(chǎn)能約 236 萬噸/年，其中英威達為全球最大己二腈生產(chǎn)企業(yè)，權益產(chǎn)能 107 萬噸/年；巴斯夫與英威達各有法國 Butachimie 工廠 50%權益，對應權益產(chǎn)能 30 萬噸/年；奧升德己二腈采用丙烯腈法生產(chǎn)，產(chǎn)能 54.5 萬噸/年，三大巨頭合計產(chǎn)能占全球 80%以上。
全球已投產(chǎn)己二腈產(chǎn)能及工藝
| 企業(yè) | 權益產(chǎn)能（萬噸/年） | 工藝 |
| 英威達 | 107 | 丁二烯法 |
| 奧升德 | 54.5 | 丙烯腈法 |
| 巴斯夫 | 30 | 丁二烯法 |
| 旭化成 | 4.3 | 丙烯腈法 |
| 重慶華峰 | 20 | 己二酸法 |
| 天辰齊翔 | 20（一期） | 丁二烯法 |
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二、中化己二腈項目突破“卡脖子”技術，將有效帶動全產(chǎn)業(yè)鏈重構與升級
雖然近年隨著國內(nèi)經(jīng)濟的持續(xù)繁榮和汽車等行業(yè)對尼龍66的強勁需求，但關鍵原料己二腈的國產(chǎn)化問題始終是制約行業(yè)進一步發(fā)展的瓶頸。使得在尼龍6原料己內(nèi)酰胺先于己二腈實現(xiàn)國產(chǎn)化的背景下，尼龍66作為性能更為優(yōu)異的材料，占我國尼龍市場的比例卻不足20%。據(jù)相關數(shù)據(jù)表明，目前全球約75%的己二腈產(chǎn)能有配套下游，僅少量己二腈外銷，作為當年中美貿(mào)易摩擦時清單里唯一100%依賴進口的化工原料，近年來頻頻由于壟斷巨頭們的不可抗力因素導致我國己二腈市場供應緊張，價格短時間內(nèi)迅速飛升，我國己二腈高度依賴進口的格局亟待解決。
數(shù)據(jù)來源：海關總署，觀研天下整理
面對國外壟斷的局面，近年國家發(fā)展改革委等部門曾多次發(fā)文，鼓勵國內(nèi)企業(yè)攻克己二腈相關技術。旨在支持化工行業(yè)和相關企業(yè)解決尼龍66自給率不足等問題，促進產(chǎn)業(yè)鏈技術突破和產(chǎn)業(yè)升級。例如2019年，國家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）》提到，將萬噸級己二腈生產(chǎn)裝置列為鼓勵產(chǎn)業(yè)。
除了國家層面，相關企業(yè)也在不斷攻克己二腈相關技術。上世紀七十年代以來，我國兩油及民營企業(yè)均為此做出過諸多嘗試，積累了許多經(jīng)驗與教訓。直至2019年重慶華峰真正實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，但由于己二酸法的耗能較高、工藝復雜，因此2022年天辰齊翔成功攻克丁二烯法制備己二腈的技術路線并付諸量產(chǎn)成為我國己二腈行業(yè)發(fā)展的重要里程碑。其具有國內(nèi)首創(chuàng)的丁二烯法己二腈自主知識產(chǎn)權的專利技術，不僅可以提高企業(yè)自身的己二腈產(chǎn)能，未來還有望通過技術授權、轉讓等方式進一步推動國內(nèi)己二腈行業(yè)整體發(fā)展。
己二腈國產(chǎn)化發(fā)展歷程
| 時間 | 企業(yè) | 具體情況 |
| 1970年 | 遼寧石化 | 中石油遼陽石化引進法國羅納普朗克公司兩萬噸己二腈氨化法生產(chǎn)工藝裝置，但由于引進投產(chǎn)后一直運行不佳，反應器結焦及腐蝕嚴重，加上己二腈原料成本居高不下，于2002年停產(chǎn)。 |
| 2010年 | 神馬股份 | 神馬股份自2010年公司開始研究己二腈的合成技術，雖然取得一定的進展但是并沒有最終攻克。 |
| 2015年 | 潤興化工 | 建成年產(chǎn)50噸丁二烯直接氫氰化法合成己二腈的全流程中試裝置并取得成功，項目技術亦通過中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會科技成果鑒定。 |
| 2015年 | 天辰齊翔 | 建成年產(chǎn)50噸丁二烯直接氫氰化法合成己二腈的全流程中試裝置并取得成功，項目技術亦通過中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會科技成果鑒定。 |
| 2019年 | 重慶華峰 | 華峰集團應用己二酸催化氨化法建設的5萬噸/年己二腈裝置建成，成為國內(nèi)首個實現(xiàn)己二腈產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)。 |
| 2022年 | 天辰齊翔 | 中國化學天辰齊翔己二工業(yè)化裝置投產(chǎn)，成為全球第三家自主掌握丁二烯法生產(chǎn)己二腈的公司。 |
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三、行業(yè)迎來了發(fā)展擴能的浪潮，產(chǎn)能布局加速
自2022年天辰齊翔成功突破丁二烯法制備己二腈的技術壁壘并順利試車投產(chǎn)以來，我國己二腈-尼龍66產(chǎn)業(yè)鏈迎來了發(fā)展擴能的浪潮，產(chǎn)能布局加速。當前除天辰齊翔、華峰集團已投產(chǎn) 40萬噸外，另有 51 萬噸產(chǎn)能在建、286 萬噸規(guī)劃產(chǎn)能，全部投產(chǎn)后將帶動國產(chǎn)己二腈產(chǎn)能增長至 380 萬噸/年，約為 2022 年全球己二腈產(chǎn)能的 1.6 倍，有望顯著降低尼龍-66 生產(chǎn)對海外依賴，帶動產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化提速。
我國己二腈產(chǎn)能擴張規(guī)劃（單位：萬噸/年）
| 公司 | 已投產(chǎn)產(chǎn)能 | 建設中產(chǎn)能 | 規(guī)劃產(chǎn)能 | 總規(guī)劃產(chǎn)能 | 進度 | 工藝 |
| 天辰齊翔 | 20 | — | 30 | 50 | 一期已投產(chǎn)，二期2024年下半年開工 | 丁二烯法 |
| 華峰集團 | 20 | 10 | — | 30 | 一期二期已投產(chǎn)，三期于2022年6月已竣工 | 己二酸法 |
| 神馬股份 | — | 5 | 15 | 20 | 一期在建 | 丁二烯法 |
| 三寧化工 | — | 10 | — | 10 | 2021年開工，裝置在建，預計2025年全面建成 | 己內(nèi)酰胺法 |
| 富海潤澤 | — | — | 30 | 30 | 2022年6月環(huán)評二次公示 | 丁二烯法 |
| 山西潤恒 | — | 1 | 9 | 10 | 一期在建，2023年3月進入安裝階段 | 丙烯腈法 |
| 福建永榮 | — | — | 30 | 30 | 2022年6月已通過節(jié)能排查，目前在建，預計2025年建成投產(chǎn) | 丁二烯法 |
| 寧夏瑞泰 | 2.5 | — | — | 2.5 | 已投產(chǎn) | 己內(nèi)酰胺法 |
| 中國旭陽 | — | — | 30 | 30 | 2021年10月開工 | 己二酸法 |
| 福建古雷 | — | — | 40 | 40 | 截止今年3月未開始建設，預期今年10月開工 | 丁二烯法 |
| 安徽曙光 | — | 10 | — | 10 | 2023年3月在建設中試裝置 | 丁二烯法 |
| 新和成 | — | — | 10 | 10 | 2023年10月已完成中試 | 丁二烯法 |
| 四川玖源 | — | — | 50 | 50 | 2023年8月環(huán)評一次公示 | 丁二烯法 |
| 吉林弘泰 | — | 10 | 10 | 20 | 2024年起一期在建，預計2025年建成 | 己二酸法 |
| 鞍山中能 | — | — | 2 | 2 | 2022年10月環(huán)評公示 | 己二酸法 |
| 河南峽光 | — | 5 | 5 | 10 | 2021年起一期在建 | 己二酸法 |
| 榮盛石化 | — | — | 25 | 25 | 未開工 | 己二酸法 |
| 合計 | 380 | — | — |
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但值得注意的是，由于丁二烯法壁壘較高，從中試到大規(guī)模生產(chǎn)可能遇到較多技術難題，參考天辰齊翔近兩年投產(chǎn)經(jīng)歷，技術完全消化需要較長時間，并且目前較多項目仍處于中試、環(huán)評公示等階段，后續(xù)實際產(chǎn)能釋放節(jié)奏存在不確定性。
四、目前丁二烯法為最常用工藝路線，產(chǎn)能占比66%
目前己二腈工業(yè)生產(chǎn)有丙烯腈電解二聚法、丁二烯法和己二酸催化氨化法、三種方法。其中己二酸法投資額低，但現(xiàn)階段己二酸價格偏高，且己二酸法能耗高，且副產(chǎn)品較多，工藝過程包含多個流程；丙烯腈法反應過程僅需一步，產(chǎn)品易于精制提純，但丙烯腈毒性和腐蝕性較強，且丙烯腈價格較高，產(chǎn)能規(guī)模難以擴大；相比之下丁二烯法反應溫和，能耗低，產(chǎn)品收率高且質量好，是目前較好的工藝路線，也是目前最常用工藝路線（占比 66.6%）。
己二腈各工藝路線優(yōu)劣對比
|
工藝路線 |
丙烯腈電解法 |
丁二烯氰化法 |
己二酸氨化法 |
|
|
有隔膜法 |
無隔膜法 |
|||
|
生產(chǎn)規(guī)模 |
中小 |
大 |
中小 |
|
|
投資額 |
較高 |
高 |
較低 |
|
|
原料成本 |
較高 |
低 |
較高 |
|
|
產(chǎn)品質量 |
一般 |
高 |
質量好 |
較差 |
|
環(huán)保 |
污染小 |
污染大 |
污染小 |
一般 |
|
產(chǎn)能占比/% |
24.9 |
66.6 |
8.5 |
|
|
工藝過程 |
反應可一步完成，產(chǎn)品質量好，但反應條件復雜，工藝危險性高。對操作條件要求高，能耗高，且丙烯腈的毒性及腐蝕性強。 |
原料成本低、能耗低、工藝路線短且產(chǎn)品的質量好，是比較理想的工業(yè)化生產(chǎn)路線，適合大規(guī)模的工業(yè)化生產(chǎn)，但一次性投資大，技術門檻高，催化劑難，原料氫氰酸劇毒，對安全管理有較高要求。 |
己二酸法生產(chǎn)工藝簡單、設備投資低，但副反應多，導致產(chǎn)品分離難度大，產(chǎn)品質量不好，單套裝置產(chǎn)能受限，原料利用效率低。 |
|
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