前言：
我國鈦材行業(yè)起步于20世紀(jì)50年代，目前正處于發(fā)展調(diào)整階段，不斷向高端方向轉(zhuǎn)型發(fā)展。近年來，我國鈦材消費(fèi)量逐年遞增，但自2021年起其增長速度增速逐漸放緩。同時(shí)我國鈦材產(chǎn)量持續(xù)增長，生產(chǎn)主要集中在陜西、江浙、珠三角等地區(qū)。從競爭來看，我國鈦材行業(yè)集中度較低，且市場呈現(xiàn)以寶鈦股份為領(lǐng)頭羊的"一超多強(qiáng)"格局。值得注意的是，在技術(shù)壁壘更高的高端領(lǐng)域，西部超導(dǎo)和寶鈦股份兩家企業(yè)合計(jì)占據(jù)超95%以上的市場份額，已經(jīng)形成較為穩(wěn)固的雙寡頭競爭格局。
1.鈦材行業(yè)正處于發(fā)展調(diào)整階段
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國鈦材行業(yè)發(fā)展趨勢研究與投資前景預(yù)測報(bào)告（2025-2032年）》顯示，鈦材即鈦加工材，是指以海綿鈦或海綿鈦加合金元素為原料，經(jīng)過熔煉、鍛造、軋制、擠壓等塑性加工方法制成的材料。我國鈦材行業(yè)起步于20世紀(jì)50年代，1979年以后步入快速發(fā)展階段，行業(yè)不斷發(fā)展壯大。特別是步入21世紀(jì)以來，其產(chǎn)量迅速增長，由2000年的0.22萬噸增長至2012年的5.16萬噸，年均復(fù)合增長率達(dá)到30.07%。不過，在此階段，我國鈦材市場以中低端產(chǎn)品為主，行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩問題凸顯。在政策引導(dǎo)、技術(shù)進(jìn)步及航空航天、海洋工程等高端需求驅(qū)動(dòng)下，自2013年起我國鈦材行業(yè)邁入發(fā)展調(diào)整階段，逐步向高端方向轉(zhuǎn)型發(fā)展。
資料來源：觀研天下整理
2.鈦材消費(fèi)量逐年遞增，但增長速度逐漸放緩
鈦材具有重量輕、強(qiáng)度大、耐腐蝕性強(qiáng)?、耐高溫性好、生物相容性好等優(yōu)點(diǎn)，是我國重要的戰(zhàn)略金屬材料之一。隨著技術(shù)進(jìn)步，我國鈦材應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，并從中低端向高端領(lǐng)域延伸，目前廣泛應(yīng)用于化工、航空航天、海洋工程、電力、建筑、醫(yī)藥、冶金、船舶、體育休閑等多個(gè)領(lǐng)域。其中，我國鈦材下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)以化工、航空航天領(lǐng)域?yàn)橹鳎?023年合計(jì)占比接近70%。其中，化工為我國鈦材下游第一大應(yīng)用市場，占比約為49.76%；其次為航空航天，約為19.79%；電力、醫(yī)藥等應(yīng)用領(lǐng)域占比較小，均不超過5%。
數(shù)據(jù)來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會、觀研天下整理
在下游行業(yè)發(fā)展帶動(dòng)下，我國鈦材消費(fèi)量逐年遞增，由2018年的5.7萬噸上升至2024年的15萬噸，年均復(fù)合增長率約為17.5%。但在化工等傳統(tǒng)領(lǐng)域需求逐漸飽和等因素影響下，自2021年起我國鈦材消費(fèi)量增長速度增速也逐漸放緩，2024年同比增幅僅1.35%。
數(shù)據(jù)來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會等、觀研天下整理
3.鈦材產(chǎn)量不斷上升，生產(chǎn)區(qū)域集中
海綿鈦是生產(chǎn)鈦材的主要原材料。近年來我國海綿鈦產(chǎn)量不斷上升，2024年達(dá)到25.6萬噸，同比增長17.43%，為鈦材行業(yè)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。
數(shù)據(jù)來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會等、觀研天下整理
在海綿鈦供應(yīng)充足保障之下，隨著消費(fèi)量上升和出口需求推動(dòng)，我國鈦材產(chǎn)量持續(xù)增長，由2018年的6.3萬噸增長至2024年的17萬噸，年均復(fù)合增長率約為17.99%。目前，我國鈦材生產(chǎn)主要集中在陜西、江浙、珠三角等地區(qū)。其中，陜西是全國最大的鈦材產(chǎn)區(qū)，2023年產(chǎn)量占比約為47.8%。
數(shù)據(jù)來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會等、觀研天下整理
4.鈦材市場呈現(xiàn)"一超多強(qiáng)"格局，高端鈦材市場高度集中
我國鈦材行業(yè)集中度較低，2023年CR4約為35.36%，存在顯著整合空間。同時(shí)其市場呈現(xiàn)"一超多強(qiáng)"格局：寶鈦股份以21.55%的市場份額穩(wěn)居首位，較第二名西部超導(dǎo)（6.16%）形成15.39個(gè)百分點(diǎn)的斷層優(yōu)勢。值得注意的是，在技術(shù)壁壘更高的高端領(lǐng)域，寶鈦股份和西部超導(dǎo)雙寡頭格局已高度固化，兩家合計(jì)掌控超95%的市場份額，形成對高端供給端的絕對把控。而中低端鈦材市場仍呈現(xiàn)分散競爭態(tài)勢，市場競爭較為激烈。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理（WJ）
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