我國工程勘察設(shè)計行業(yè)：三大核心引擎驅(qū)動發(fā)展 市場總體保持穩(wěn)步增長態(tài)勢

一、勘察設(shè)計是工程建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，其設(shè)計的好壞影響建設(shè)工程的投資效益和質(zhì)量安全

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國?????工程勘察設(shè)計行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景研究報告（2025-2032年）》顯示，勘察設(shè)計是工程建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，勘察設(shè)計的好壞不僅影響建設(shè)工程的投資效益和質(zhì)量安全，其技術(shù)水平和指導(dǎo)思想對城市建設(shè)的發(fā)展也會產(chǎn)生重大影響。勘察設(shè)計行業(yè)是建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的引領(lǐng)者，是提高工程項目投資效益、社會效益、環(huán)境效益的最重要因素。根據(jù)《工程勘察設(shè)計行業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)加快推行工程總承包制，以克服傳統(tǒng)模式下設(shè)計-采購-施工相分離的問題，加強(qiáng)對項目質(zhì)量和成本的控制。在工程總承包（EPC）模式下，勘察設(shè)計公司業(yè)務(wù)拓展至建設(shè)施工和竣工驗收后兩個階段，包括施工招投標(biāo)、施工管理、監(jiān)理和檢測等業(yè)務(wù)，深入?yún)⑴c項目全生命周期過程。未來EPC總承包模式將成為主流，行業(yè)有望迎來新的契機(jī)。

資料來源：公開資料，觀研天下整理

二、全社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模較大，為工程勘察設(shè)計在內(nèi)的工程設(shè)計產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境

近年來，我國每年全社會固定資產(chǎn)投資規(guī)模較大，這為工程設(shè)計產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。數(shù)據(jù)顯示，2024年我國全社會固定資產(chǎn)投資52.09萬億元,比上年增長3.1%，帶動了工程勘察設(shè)計行業(yè)的穩(wěn)步增長。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理

三、三大核心引擎驅(qū)動行業(yè)發(fā)展，我國工程勘察設(shè)計行業(yè)總體保持穩(wěn)步增長態(tài)勢

自改革開放以來，隨著我國基建事業(yè)的高速發(fā)展，我國工程勘察設(shè)計產(chǎn)業(yè)規(guī)模也在持續(xù)擴(kuò)大。在經(jīng)歷了早期的市場探索期和培育期后，自進(jìn)入21世紀(jì)以來，我工程勘察設(shè)計整個行業(yè)發(fā)展也全面步入成熟期。即便是在疫情反復(fù)與經(jīng)濟(jì)下行壓力下，行業(yè)依然保持著強(qiáng)勁的韌性和活力，總體保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國工程勘察設(shè)計行業(yè)營業(yè)收入達(dá)到了9.42萬億元，同比增長5.72%。

數(shù)據(jù)來源：住房城鄉(xiāng)建設(shè)部，觀研天下整理

根據(jù)市場分析，近年市場保持強(qiáng)勁的韌性和活力主要是得益于以下三大核心引擎驅(qū)動：

一是基建投資回暖，為工程勘察設(shè)計行業(yè)提供源源不斷的訂單。作為全球最大的基建市場之一，我國在基建規(guī)模和投資力度上均穩(wěn)居世界前列。雖然此前受疫情等因素影響，投資有所放緩。但近兩年中央財政主導(dǎo)的交通、水利等重大工程加速推進(jìn)，基建投資回暖。有數(shù)據(jù)顯示，2024年我國水利建設(shè)投資達(dá)1.35萬億元，創(chuàng)造歷史新高。水利相關(guān)的建設(shè)增長了41.7%。尤其在四季度，得益于一系列增量政策的推出與前期存量政策的持續(xù)發(fā)力，基建投資增速顯著加快。

與此同時，粵港澳大灣區(qū)、長江經(jīng)濟(jì)帶、一帶一路、西部陸海新通道規(guī)劃，以及美麗中國、鄉(xiāng)村振興等國字號戰(zhàn)略，其涉及的產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模無比龐大，大量工程項目及投資也將為整個行業(yè)的擴(kuò)容增長提供持久動力。

二是綠色轉(zhuǎn)型需求。建筑行業(yè)屬于高排放行業(yè)，在“雙碳”目標(biāo)背景下，面臨著巨大的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，低碳、綠色建筑已經(jīng)成為建筑行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要方向。近年來，我國大力推廣綠色建筑，我國新建綠色建筑面積占新建建筑的比例已經(jīng)超過90%，全國新建綠色建筑面積已經(jīng)由400萬平方米增長至100多億平方米，已經(jīng)成為全球綠色建筑發(fā)展的引領(lǐng)者。預(yù)計到2025年，我國城鎮(zhèn)新建建筑將全面建成綠色建筑，綠色建筑市場規(guī)模占比也將提升至35%。

我國綠色建筑行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：公開資料，觀研天下整理

三是城市更新浪潮帶來發(fā)展機(jī)會。工程勘察設(shè)計行業(yè)的發(fā)展，與我國的基礎(chǔ)建設(shè)政策緊密相關(guān)。尤其是在“十四五”階段，大規(guī)模增量建設(shè)時代已經(jīng)成為過去，存量提質(zhì)改造與增量結(jié)構(gòu)調(diào)整成為時代主旋律。在這樣的戰(zhàn)略背景下，勘察設(shè)計對支撐經(jīng)濟(jì)可持續(xù)健康發(fā)展的作用更為突出。

城市更新是指對中心城區(qū)建成區(qū)內(nèi)城市空間形態(tài)和功能進(jìn)行整治、改善、優(yōu)化，從而實(shí)現(xiàn)房屋使用、市政設(shè)施、公建配套等全面完善，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、環(huán)境品質(zhì)、文化傳承等全面提升的建設(shè)活動。

隨著城鎮(zhèn)化率不斷提升，我國將面臨空間資源趨向匱乏、發(fā)展機(jī)制轉(zhuǎn)型倒逼的現(xiàn)實(shí)情境，城市更新成為存量規(guī)劃時代的必然選擇，而這也給工程勘察設(shè)計帶來了發(fā)展機(jī)會。從城市更新在2021年首次被寫入政府工作報告以來，三年間，僅城市更新領(lǐng)域撬動的投資額就達(dá)到13.7萬億元，城市更新項目達(dá)到15.4萬個。2024年城市更新投資規(guī)模超8000億元。

2025年4月，財政部辦公廳、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳發(fā)布《關(guān)于開展2025年度中央財政支持實(shí)施城市更新行動的通知》（下稱《通知》）?！锻ㄖ诽岢?，2025年，中央財政支持實(shí)施城市更新工作的范圍為大城市及以上城市，共評選不超過20個城市，主要向超大特大城市以及黃河、珠江等重點(diǎn)流域沿線大城市傾斜。與去年相比，今年補(bǔ)助的城市數(shù)量有所擴(kuò)大，從去年的15個增加至20個，還明確要聚焦老城區(qū)。

我國城市更新行業(yè)部分相關(guān)政策情況

資料來源：公開資料，觀研天下整理（WW）