我國氫能源?行業(yè)：上游氫氣產(chǎn)量增長(zhǎng) 中游儲(chǔ)氫方面多家頭部企業(yè)布局IV型瓶生產(chǎn)

?氫能源?是一種二次能源，需要通過一定的方法利用其他能源制取，而不是像煤、石油、天然氣等一次能源可以直接開采獲得。氫能源主要通過電解水或天然氣重整等過程獲取氫氣，再利用氫氣的燃燒或燃料電池將其轉(zhuǎn)化為電能，從而實(shí)現(xiàn)能源的高效利用。?

產(chǎn)業(yè)鏈來看，我國氫能源行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為氫氣制備，包括電解水制氫、化石重整制氫、工業(yè)副產(chǎn)氫；中游是氫氣儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)，包括儲(chǔ)氫、運(yùn)氫以及注氫；下游是氫氣的應(yīng)用，包括交通運(yùn)輸、工業(yè)燃料、發(fā)電等，主要技術(shù)是直接燃燒和燃料電池技術(shù)。

資料來源：公開資料、觀研天下整理

一、上游分析

1. 氫氣產(chǎn)量

從產(chǎn)量來看，2020-2024年，我國氫氣產(chǎn)量呈增長(zhǎng)走勢(shì)。2023年我國氫氣產(chǎn)量約3500萬噸，同比增長(zhǎng)2.3%；2024年產(chǎn)量達(dá)到3695萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中國氫能聯(lián)盟、觀研天下整理

2.電解水制氫產(chǎn)能及企業(yè)中標(biāo)份額占比

從產(chǎn)能來看，2023年全球電解水制氫累計(jì)產(chǎn)能約達(dá)16.7萬噸/年，2024年累計(jì)產(chǎn)能將達(dá)21萬噸/年。

數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理

從中標(biāo)份額來看，2024年1-8月，電解水制氫設(shè)備中標(biāo)規(guī)模排名前五的企業(yè)為中船派瑞氫能、陽光氫能（陽光電源全資子公司）、天津大陸制氫、中國中車和隆基氫能，市場(chǎng)份額分別為33%、16%、13%、8%、6%。

數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理

二、中游分析

1.儲(chǔ)氫瓶企業(yè)布局

從企業(yè)來看，國內(nèi)有十幾家頭部企業(yè)正在關(guān)注IV型瓶研發(fā)和生產(chǎn)，中集安瑞科、天海工業(yè)、斯林達(dá)安科、奧揚(yáng)科技等氣體儲(chǔ)運(yùn)裝備制造企業(yè)最為突出。當(dāng)前，國內(nèi)主要IV型瓶生產(chǎn)商現(xiàn)有和規(guī)劃產(chǎn)線產(chǎn)能合計(jì)已超33萬支。

國內(nèi)主要IV型瓶企業(yè)現(xiàn)有和規(guī)劃產(chǎn)線產(chǎn)能

資料來源：公開資料、觀研天下整理

2.加氫站

從加氫站數(shù)量來看，中國已累計(jì)建成加氫站約占全球加氫站數(shù)量的40%，加氫站數(shù)量位居世界第一。截至2023年底，我國已建成加氫站474座，新建成加氫站122座，累計(jì)覆蓋30個(gè)省（自治區(qū)、直轄市、特區(qū)），2024年預(yù)計(jì)達(dá)540座。

數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理

三、下游分析

1.氫燃料電池市場(chǎng)規(guī)模

從市場(chǎng)規(guī)模來看，伴隨著加氫站不斷建成、氫燃料電池產(chǎn)業(yè)趨于完善、氫燃料電池系統(tǒng)成本下降，我國氫燃料電池市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)增長(zhǎng)。2023年我國氫燃料電池市場(chǎng)規(guī)模約230億元，同比增長(zhǎng)43.75%；2024年約為297億元。

數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理

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2.氫燃料電池汽車產(chǎn)銷量

從產(chǎn)銷量來看，2023年我國氫燃料電池汽車產(chǎn)銷量分別約為5600輛和5800輛，分別同比增長(zhǎng)54.4%、72.3%；2024年我國氫燃料電池汽車產(chǎn)銷量分別為5548輛和5405輛?，同比分別下降了10.4%和12.6%?。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理（xyl）

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