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前言

生物航煤技術路徑分為四類，其中HEFA 是目前唯一實現(xiàn)商業(yè)化的成熟線，占據(jù)市場主體地位；FT和AtJ，PtL分別憑借原料選項豐富和成本優(yōu)勢，有望提升未來市占率。僅考慮目前比較成熟的 HEFA 技術路線，藻類植物、食用油、植物油、動物油脂為生物航煤生產(chǎn)的主要原材料，其中廢棄油脂碳排放量相對較小，有望成為生物航煤生產(chǎn)核心原材料。而國內潛在廢棄油脂資源可達 600-800 萬噸/年，發(fā)展生物航煤行業(yè)具備顯著優(yōu)勢。

隨著生產(chǎn)技術進步，全球生物航煤產(chǎn)能快速擴大，2024年將接近 230萬噸。全球生物航煤產(chǎn)能主要由亞太、歐洲和北美三地貢獻，總占比超99%。國內公司中鎮(zhèn)海煉化、怡斯萊（EcoCeres）和嘉澳環(huán)保擴產(chǎn)進展較快。

生物航煤是目前最現(xiàn)實可行的燃料替代方案和航空業(yè)減排途徑。據(jù)預測，如若不做出額外減排努力，2050 年全球航空業(yè)碳排放或將達到 22 億噸。航空業(yè)減排需求迫切，全球生物航煤需求量有望快速增長，預計2050年達3.58億噸。國內生物航煤應用也穩(wěn)步推進，但受原材料來源不穩(wěn)定等因素影響，生物航煤價格高于傳統(tǒng)的化石噴氣燃料，航空企業(yè)對生物航煤的利用積極性不高；且生物航煤相關政策不具有強制性，對生物航煤的使用推動性有限，使得目前國內生物航煤市場整體呈現(xiàn)供過于求狀態(tài)。

一、生物航煤技術路線中HEFA已實現(xiàn)商業(yè)化，占據(jù)市場主體地位

生物航煤是在生物柴油技術的基礎上開發(fā)而成的，是指以多種動植物油脂為原料，采用加氫技術、催化劑體系和工藝技術生產(chǎn)的航空煤油。

生物航煤技術路徑主要包括酯類和脂肪酸類加氫工藝（HEFA）、費托合成工藝（FT 或 G+FT）、醇噴合成工藝（AtJ）、電轉液工藝（PtL）四類。其中，HEFA 是目前唯一實現(xiàn)商業(yè)化的成熟線，占據(jù)市場主體地位；FT 和 AtJ原料選項（農(nóng)林廢棄物、城市固體廢物、工業(yè)廢棄等）更豐富，未來有望逐漸走出示范階段進入商業(yè)化運營，市場份額提升；PtL 還處在初期試驗階段，但相對于傳統(tǒng)航油，PtL減排潛力顯著且?guī)缀醪挥脫脑蠁栴}，未來或實現(xiàn)成本大幅下降，有希望成為遠期最主要的技術路線。

生物航煤工藝技術路線

技術工藝	原料	初步加工	關鍵中間體	發(fā)展現(xiàn)狀
酯類和脂肪酸類加氫工藝（HEFA）	藻類植物、食用油、植物油、動物油脂	油脂提取、中和、脂肪提取	脂類	技術成熟度：成熟LCA 溫室氣體排放量較化石燃料減少73%~84%目前最具商業(yè)可行性的工藝，預計將在2030年前占據(jù)中國 SAF 市場主導地位
醇噴合成工藝（ATJ）	甘蔗、糖漿、玉米	發(fā)酵、氣化	異丁醇	LCA 溫室氣體排放量較化石燃料減少85%~94%在美國原料可用性高且價格低廉，而在中國原料成本相對較高
費托合成工藝（FT）	農(nóng)林廢棄物、林業(yè)剩余物、能源作物、廢棄物	預處理、油脂提取、分離	合成氣	技術成熟度：商業(yè)化試點LCA 溫室氣體排放量較化石燃料減少85%~94%潛在原料來源眾多，挑戰(zhàn)在于如何有效獲取和加工
電轉液工藝（PtL）	空氣捕獲二氧化碳	與綠氫合成	合成物	技術成熟度：發(fā)展中LCA 溫室氣體排放量較化石燃料減少99%采用直接空氣碳捕獲技術，減排潛力巨大，蘊含的生產(chǎn)潛力無可限量

資料來源：觀研天下整理

二、廢棄油脂有望成為生物航煤生產(chǎn)核心原材料，國內資源優(yōu)勢顯著

生物航煤上游主要是生物質資源，包括餐飲廢油（俗稱“地溝油”）、動植物油脂、農(nóng)林廢棄物等可再生資源。僅考慮目前比較成熟的 HEFA 技術路線，藻類植物、食用油、植物油、動物油脂將會是 SAF 生產(chǎn)的核心原材料。但參考歷史歐盟針對陸運生物燃料原材料的政策，植物油脂的受青睞程度遠不如廢棄油脂。因為歐盟政策制定者認為使用植物油脂將存在潛在的 ILUC（Indirect Land Use Change）風險，即原本以森林碳匯形式存在的二氧化碳釋被放到大氣中，大大增加了生物燃料全生命周期中的碳排放量。在考慮 ILUC 的情況下，菜籽油基、向日葵基、棕櫚油基等植物油基的全生命周期碳排放量均會超過傳統(tǒng)石化柴油，故歐盟也給予了廢棄油脂基生物柴油雙倍計算碳積分的優(yōu)惠政策。廢棄油脂（Used Cooking Oil）有望成為生物航煤生產(chǎn)核心原材料。

國內廢棄油脂產(chǎn)出量大，資源優(yōu)勢顯著。相較西餐，中餐更重油，因此我國餐廚垃圾中廢油含量更高；且我國人口基數(shù)大，使得廢棄油脂資源供給更為充足。歐美發(fā)達國家餐廚垃圾占比約在20-30%，但考慮中餐重油的飲食習慣，我國餐廚垃圾占比可達40%-50%，即對應1.2-1.5億噸餐廚垃圾，以潛在含油率 5%測算，我國潛在廢棄油脂資源可達 600-800 萬噸/年。