2009年1-9月中國船舶工業(yè)發(fā)展分析

    今年以來船舶工業(yè)認(rèn)真貫徹中央應(yīng)對金融危機(jī)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展的一攬子計劃，取得了明顯成效，各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持了平穩(wěn)增長。但生產(chǎn)、經(jīng)營環(huán)境仍未明顯好轉(zhuǎn)，受航運(yùn)市場需求下降的影響，新承接船舶訂單同比繼續(xù)大幅下降，交船難的現(xiàn)象繼續(xù)蔓延，市場供求壓力進(jìn)一步增大。

     一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況

    （一）造船完工量保持快速增長，新承接船舶訂單小幅回升

    1-9月，全國造船完工量2778萬載重噸，同比增長65%；新承接船舶訂單1692萬載重噸，同比下降70%，其中9月新接訂單594萬載重噸；截止9月底手持船舶訂單19240萬載重噸，比年初手持訂單下降6%，比上月底增長0.8%。
在9月份新承接訂單中，金海重工有限公司新承接21艘372萬載重噸，中國船舶工業(yè)集團(tuán)公司新承接197萬載重噸，泰州口岸船舶有限公司新承接23萬載重噸。

    （二）工業(yè)總產(chǎn)值保持兩位數(shù)增長，增幅呈下降趨勢

    1-9月，全國規(guī)模以上1824家船舶工業(yè)企業(yè)，完成工業(yè)總產(chǎn)值3943.7億元，同比增長32.5%，其中船舶制造業(yè)3009.6億元，同比增長37.7%，船舶配套業(yè)438.2億元，同比增長42.5%，船舶修理及拆船業(yè)488.3億元，同比增長2.8%。與2008年的高增長相比，今年前三季度船舶工業(yè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值增幅下降27.9個百分點(diǎn)。其中，船舶制造業(yè)增幅下降18個百分點(diǎn)，船舶配套業(yè)增幅下降44.2個百分點(diǎn)，船舶修理及拆船業(yè)增幅下降62.3個百分點(diǎn)。

    （三）出口交貨值保持增長，但增幅大幅下降

    1-9月，規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)完成出口交貨值1828.8億元，同比增長19.9%，其中，船舶制造業(yè)1506億元，同比增長28.4%，船舶配套業(yè)65億元，同比增長31.7%，船舶修理及拆船業(yè)256.6億元，同比下降14.5%。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年出口增長比去年減緩，前三季度出口交貨值增幅下降43.1個百分點(diǎn)。其中船舶制造業(yè)增幅下降29個百分點(diǎn)，船舶配套業(yè)增幅下降24.6個百分點(diǎn)。

    （四）實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)保持增長，增幅繼續(xù)回落

    1-8月，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入2835億元，同比增長36.6%，其中船舶制造業(yè)2118億元，同比增長45.6%，船舶配套337億元，同比增長42.6%，船舶修理及拆船業(yè)376億元，同比下降0.8%。船舶工業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入在上年同期實現(xiàn)57 %高增長的基礎(chǔ)上繼續(xù)增長，但增幅比上年同期下降20個百分點(diǎn)。其中船舶制造業(yè)增幅下降4.4個百分點(diǎn)；船舶配套業(yè)增幅下降37個百分點(diǎn)。

    （五）船舶行業(yè)實現(xiàn)利潤比上年同期小幅下降

    受船舶修理及拆船業(yè)利潤大幅下降的影響，船舶行業(yè)實現(xiàn)利潤比上年同期小幅下降。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1-8月份，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額206.3億元，同比下降5.6%，其中船舶制造155億元，同比增長6.1%，船舶配套21億元，同比增長26%，船舶修理及拆船業(yè)29.9億元，同比下降46.5%。1-8月份，船舶行業(yè)虧損企業(yè)329個，虧損企業(yè)虧損額11億元，比上年同期增加2.14億元。

    （六）配套措施陸續(xù)出臺，政策拉動效果顯現(xiàn)

    船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃發(fā)布以來，政府各部門陸續(xù)出臺《船舶工業(yè)技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造投資方向（2009-2011年》、《建造中船舶抵押登記暫行辦法》、《船型開發(fā)科研項目指南》、《海洋工程裝備科研項目指南（第一批）》、《提前淘汰國內(nèi)航行單殼油船實施方案》、《關(guān)于加強(qiáng)船舶企業(yè)科研開發(fā)的若干意見》、《促進(jìn)老舊運(yùn)輸船舶和單殼油輪報廢更新實施方案》等配套措施。通過加強(qiáng)政策引導(dǎo)，推進(jìn)了結(jié)構(gòu)調(diào)整，穩(wěn)定了造船訂單，擴(kuò)大了船舶市場需求，保持了船舶工業(yè)生產(chǎn)較穩(wěn)定的增長。按英國克拉克松研究公司對世界造船總量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國造船完工量、承接新船訂單和手持船舶訂單分別占世界市場份額的31.2%、70.3%和37.6%，比去年同期分別提高13.3個百分點(diǎn)、32.7個百分點(diǎn)%和14.2個百分點(diǎn)。

    二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在問題

    （一）交船難的現(xiàn)象繼續(xù)蔓延，市場競爭愈加激烈

    受航運(yùn)市場運(yùn)力過剩、船東融資困難等因素的共同影響，大多數(shù)船廠反應(yīng)目前交船越來越困難。船東圍繞降價接船、調(diào)整開工日期、延期接船、修改支付方式、延期付款、修改建造船型等諸多方面與船廠展開系列商務(wù)談判，甚至出現(xiàn)船東多次修改合同及棄船的現(xiàn)象。
    據(jù)我協(xié)會調(diào)查了解，2009年應(yīng)完工船舶中約有18%的船舶由于船東的原因延期交船。此外，船東要求降低合同價格、修改建造船型的現(xiàn)象也非常普遍。

   （二）船價繼續(xù)下調(diào)，市場形勢持續(xù)惡化

    在訂單匱乏，手持訂單逐月回落，造船市場演變?yōu)?ldquo;買方市場”的狀態(tài)下，今年1-9月份新船價格延續(xù)去年第四季以來的下跌態(tài)勢。反映油船、散貨船、集裝箱船和液化氣船價格變化的克拉克松新船價格綜合指數(shù)9月底已經(jīng)下滑至142點(diǎn)，比8月份下跌3點(diǎn)，比2008年8月190點(diǎn)歷史最高點(diǎn)下跌48點(diǎn)，主要船型價格跌幅普遍超過30%，個別船型甚至超過40%，而前期上漲較快，漲幅較大的船型在本輪下跌行情中扮演領(lǐng)跌的角色。船舶市場經(jīng)營環(huán)境不容樂觀。

   （三）造船市場下滑，船舶配套企業(yè)面臨嚴(yán)峻考驗

    經(jīng)過近幾年的不懈努力，我國中、低速船用柴油機(jī)及曲軸等關(guān)鍵配套設(shè)備生產(chǎn)能力快速提高。但國際金融危機(jī)對造船市場的重大沖擊，使剛剛形成能力的我國船配業(yè)經(jīng)歷著嚴(yán)峻考驗。船舶配套企業(yè)目前面臨著大量訂單被撤銷或推遲交付、新增市場需求銳減（部分骨干配套企業(yè)2009年新簽訂單不到現(xiàn)有生產(chǎn)能力的20%）、船舶配套產(chǎn)品價格大幅回落、訂購方拖欠貨款，配套企業(yè)資金無法周轉(zhuǎn)等困難，特別是一些國家的配套企業(yè)對我國船用配套設(shè)備實行低價競爭的策略，嚴(yán)重影響了我國船舶配套企業(yè)的正常發(fā)展。

    三、預(yù)測與建議

    （一）預(yù)測

    專家認(rèn)為，近期盡管船舶市場出現(xiàn)了小幅回升，但總體上看，全球造船市場尚未到復(fù)蘇的時刻，未來1-2年造船市場仍將以低迷為主。
從新船需求來看，成交將趨于活躍，但有效需求仍嚴(yán)重不足。2009年4季度行情可能會延續(xù)6至9月份態(tài)勢，全球全年訂單有望達(dá)到3000萬載重噸左右；明后兩年，隨著世界經(jīng)濟(jì)回暖和海運(yùn)需求回升，新船需求將會明顯活躍，但是，航運(yùn)市場供求失衡將制約訂單釋放，全球造船能力仍將嚴(yán)重過剩。從新船價格變化趨勢看，“僧多粥少”，價格戰(zhàn)不可避免?？赡馨l(fā)生各類船型新船價格跌破行業(yè)平均成本線的情況。從目前手持訂單情況看，由于新船訂購量遠(yuǎn)低于同期完工船舶量，加上部分訂單被撤銷，大部分船廠手持船舶訂單量將延續(xù)下降趨勢。預(yù)計2011年，甚至2010年許多船廠將出現(xiàn)船臺空置，船廠經(jīng)營將更加困難。從主要船型市場需求來看，不同船型市場輪動仍將延續(xù)。預(yù)計未來幾個月成交的船型仍將集中在散貨船和油船。由于單殼油輪和老舊船淘汰，船東對大、中型油輪的需求將增加，同時來自船舶融資租賃公司的訂單可能會顯著增多，明后兩年市場需求重點(diǎn)可能由當(dāng)前散貨船、油船逐步轉(zhuǎn)向油船和集裝箱船。預(yù)計2009年我國船舶工業(yè)仍將保持平穩(wěn)增長，造船完工量將超過4000萬載重噸，承接新船訂單在2000萬載重噸左右，手持船舶訂單仍將小幅下降。全行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值將超過5000億元，實現(xiàn)利潤將超過300億元。

   （二）建議

    1、船舶企業(yè)應(yīng)充分認(rèn)識到，當(dāng)前市場形勢仍朝不利于船廠的方向發(fā)展，離行情回暖還為時尚早。船舶企業(yè)一定要冷靜分析市場，順應(yīng)船東的要求，調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏，將工作重點(diǎn)放在外抓訂單，內(nèi)練基本 功，確保交船上來。
    2、全行業(yè)要充分認(rèn)識到提高國產(chǎn)船舶配套設(shè)備裝船率的重要性。船舶配套企業(yè)要通過增強(qiáng)市場意識，轉(zhuǎn)換經(jīng)營機(jī)制，真正抓好配套產(chǎn)品的性能、質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)工作。建議國內(nèi)造船企業(yè)和設(shè)計院所能把具有國際先進(jìn)水平的國產(chǎn)設(shè)備在設(shè)計時列入廠商表，并努力做好船東工作，加大出口船、遠(yuǎn)洋船采用國產(chǎn)化船用設(shè)備比例。
    3、建議政府主管部門嚴(yán)格執(zhí)行許可證制造技術(shù)合同（如船用低速柴油機(jī)）有關(guān)銷售地區(qū)條款規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行《國內(nèi)投資項目不予免稅的進(jìn)口商品目錄》中的有關(guān)規(guī)定，盡快制定船舶行業(yè)裝船國產(chǎn)設(shè)備推薦產(chǎn)品目錄，加強(qiáng)船用設(shè)備進(jìn)口管理工作，出臺必要的稅收調(diào)節(jié)政策。(中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會)