我國云通信行業(yè)概覽、競爭現(xiàn)狀及趨勢分析 行業(yè)集中度有望持續(xù)提升

一、云通信行業(yè)概覽

云通信是基于云計算商業(yè)模式應(yīng)用的通信平臺服務(wù)，具備可擴(kuò)展性、易部署易維護(hù)、多終端能力、成本低、智能化等優(yōu)勢。近年來受益于人工智能的普及、云計算快速發(fā)展以及需求不斷上升，云通信進(jìn)入發(fā)展快車道。

資料來源：觀研天下整理

數(shù)據(jù)顯示，我國云通信行業(yè)市場規(guī)模由2015年的163億元增長至2021年的541億元左右，預(yù)計2024年我國行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到1015億元。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

二、云通信行業(yè)競爭

1.云通信細(xì)分市場中CpaaS占比最高，UCaaS增長最快

云通信市場主要分為提供PaaS平臺的CPaaS、面向客戶交流的CCaaS和針對內(nèi)部協(xié)同和外部商務(wù)溝通的UCaaS市場。其中CpaaS占比最高，2020年約占比60.8%；UCaaS增長最快，2015-2019年CAGR為58.2%，預(yù)計2024年UCaaS將達(dá)到263億元，占比25.9%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

CpaaS市場中訂閱占據(jù)主導(dǎo)，2021年約占比56.6%，項(xiàng)目占比43.4%；UCaaS市場以VC為主，2021年約占比56.9%，UC、其他視頻解決方案分別占比15.7%、27.5%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2.云通信行業(yè)三足鼎立，容聯(lián)云橫跨三大細(xì)分市場，競爭力較強(qiáng)

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國云通信行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與未來前景分析報告（2022-2029年）》顯示，云通信巨大的市場增量空間吸引眾多企業(yè)紛紛布局，整體行業(yè)格局呈現(xiàn)三足鼎立態(tài)勢：一方是中國移動、中國聯(lián)通、中國電信等傳統(tǒng)運(yùn)營商，一方是騰訊、阿里等互聯(lián)網(wǎng)巨頭，另一方是容聯(lián)云、融云以及聲網(wǎng)等云通訊廠商。其中多數(shù)云通訊企業(yè)的業(yè)務(wù)方向主要聚焦CPaaS、UCaaS、CCaaS中某一至兩個領(lǐng)域，僅有容聯(lián)云一家企業(yè)橫跨三大細(xì)分市場，可提供全套基于云的通訊產(chǎn)品和服務(wù)，競爭力較強(qiáng)。數(shù)據(jù)顯示，容聯(lián)云營業(yè)收入由2018年的5.01億元增長至2020年的7.68億元。

云通信細(xì)分市場代表廠商

資料來源：觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3.云通信行業(yè)依然處于高度分散的狀態(tài)

雖然行業(yè)競爭日趨激烈，但行業(yè)依然處于高度分散的狀態(tài)。數(shù)據(jù)顯示，2020年容聯(lián)云市場占有率僅為1.5%,2021年約為1.8%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

三、云通信行業(yè)發(fā)展趨勢

長期來看，云通信行業(yè)集中度有望持續(xù)提升：

1.云通信頭部企業(yè)并購步伐加速搶占市場

近年云通信行業(yè)掀起并購潮。隨著賽道持續(xù)火熱，云通信頭部企業(yè)并購步伐加速搶占市場。如容聯(lián)云先后收購并購了包括七陌在內(nèi)的多家SaaS企業(yè)，Twilio收購客戶數(shù)據(jù)平臺初創(chuàng)公司Segment，愛立信收購云通訊廠商Vonage……

2.云通信頭部企業(yè)不斷擴(kuò)大客戶群

隨著容聯(lián)云等頭部企業(yè)利用客戶獲取的協(xié)同效應(yīng)進(jìn)一步擴(kuò)大客戶群，市場集中度進(jìn)一步提升。數(shù)據(jù)顯示，2020H1-2021H1我國云通信代表企業(yè)中容聯(lián)云、智齒、融云營收增速排名前三。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（zlj）