我國(guó)貴金屬回收總量規(guī)模不斷增長(zhǎng) 黃金、白銀為主要細(xì)分市場(chǎng)

一、行業(yè)相關(guān)定義

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)貴金屬回收行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，貴金屬（precious metal）主要指金、銀和鉑族金屬（釕、銠、鈀、鋨、銥、鉑）等8種金屬元素。這些金屬大多數(shù)擁有美麗的色澤，具有較強(qiáng)的化學(xué)穩(wěn)定性，一般條件下不易與其他化學(xué)物質(zhì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng)。

金屬回收是指從廢舊金屬中分離出來(lái)的有用物質(zhì)經(jīng)過(guò)物理或機(jī)械加工成為再生利用的制品，是從回收、拆解、到再生利用的一條產(chǎn)業(yè)鏈。金屬回收產(chǎn)業(yè)形成了一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈及再生利用生態(tài)圈。這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈從國(guó)外廢料供貨商開(kāi)始，經(jīng)過(guò)貿(mào)易商、進(jìn)口商、代理商、港口、拆解廠（定點(diǎn)企業(yè)或五金廠）、回收公司、金屬加工廠等環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)了資源的有效利用。

貴金屬回收就是指對(duì)前述8種金屬及其制品的回收過(guò)程。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模

貴金屬是一種有限的資源，隨著人類對(duì)貴金屬需求的不斷增加，這些資源將會(huì)變得越來(lái)越稀缺。通過(guò)回收和再利用貴金屬，可以有效地節(jié)約資源，避免浪費(fèi)和短缺。隨著我國(guó)貴金屬回收產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)的回收總量規(guī)模不斷增長(zhǎng)，但受黃金價(jià)格、回收量影響，市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)較大的波動(dòng)態(tài)勢(shì)，2023年市場(chǎng)規(guī)模為2006.11億元。

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2、供應(yīng)規(guī)模

在國(guó)家環(huán)保標(biāo)日趨嚴(yán)苛，以及下游市場(chǎng)對(duì)貴金屬需求量增長(zhǎng)等因素的推動(dòng)下，中國(guó)貴金屬回收及加工行業(yè)在近5年來(lái)穩(wěn)定發(fā)展，貴金屬年回收量以6.76%的年復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)增長(zhǎng)。到2023年我國(guó)貴金屬回收量約為1628噸，其中，黃金395噸，白銀1154噸，其他貴金屬79噸。

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3、需求規(guī)模

隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和汽車、?電子等行業(yè)的快速發(fā)展，?貴金屬需求持續(xù)增長(zhǎng)，?貴金屬回收行業(yè)需求規(guī)模不斷擴(kuò)大。?截至2023年底，我國(guó)貴金屬回收銷量規(guī)模已超過(guò)1478噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了6.94%。其中，黃金、白銀銷量分別達(dá)到了364噸、1040噸。?

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三、行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析

1、黃金

目前，中國(guó)黃金回收市場(chǎng)主要分為兩類：一類是專業(yè)回收機(jī)構(gòu)，另一類是個(gè)人小作坊。專業(yè)回收機(jī)構(gòu)包括金店、珠寶店等，他們會(huì)使用專業(yè)設(shè)備對(duì)黃金進(jìn)行檢測(cè)、鑒定和回收;個(gè)人小作坊則主要依靠手工操作，回收效率較低。黃金回收市場(chǎng)前景分析從市場(chǎng)份額來(lái)看，目前專業(yè)回收機(jī)構(gòu)占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額。這是由于專業(yè)回收機(jī)構(gòu)具有更高的信譽(yù)度、更完善的設(shè)備和更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。同時(shí)，專業(yè)回收機(jī)構(gòu)還可以通過(guò)自身的渠道優(yōu)勢(shì)，將回收的黃金快速轉(zhuǎn)化成現(xiàn)金。在經(jīng)濟(jì)不景氣的時(shí)期，黃金常被視為避險(xiǎn)資產(chǎn)，因此黃金回收市場(chǎng)也會(huì)受到金融危機(jī)和通貨膨脹的影響而獲得一定的波動(dòng)。目前我國(guó)黃金回收市場(chǎng)規(guī)模為1835.65億元，且呈現(xiàn)出波動(dòng)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

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2、白銀

白銀是一種重要的貴金屬，具有貨幣、投資、商品三種屬性。估計(jì)2023年全球白銀需求總量達(dá)到11.4億盎司（3.55萬(wàn)噸），工業(yè)需求達(dá)到6.0億盎司（1.87萬(wàn)噸），較2022年增長(zhǎng)8.0%，工業(yè)部門的旺盛需求使白銀總需求量保持在歷史高位。隨著高新技術(shù)的發(fā)展，特別是電子信息和新能源產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)對(duì)白銀的需求大量增加，具有戰(zhàn)略緊缺資源的屬性。2023年我國(guó)貴金屬回收行業(yè)白銀回收領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了58.86億元，較2019年増長(zhǎng)35.39億元。

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3、其他

從產(chǎn)量規(guī)模以及涉及行業(yè)來(lái)看，黃金、白銀為我國(guó)貴金屬回收行業(yè)主要的細(xì)分市場(chǎng)，鉑族金屬等其他貴金屬回收規(guī)模相對(duì)較低。我國(guó)在鉑族金屬資源上屬于極度匱乏的國(guó)家，鉑族金屬主要依賴進(jìn)口。但我國(guó)作為一個(gè)貴金屬消費(fèi)大國(guó)，每年產(chǎn)生大量的貴金屬二次資源，貴金屬回收是對(duì)貴金屬資源稀缺的重要補(bǔ)充，符合我國(guó)可持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)要求。我國(guó)主要貴金屬原始礦產(chǎn)供應(yīng)遠(yuǎn)不能滿足國(guó)內(nèi)需求，對(duì)外依存度較高，貴金屬回收產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可有效降低貴金屬的對(duì)外依存度，是貴金屬實(shí)現(xiàn)內(nèi)循環(huán)的重要環(huán)節(jié)。目前，全球高端制造業(yè)向我國(guó)轉(zhuǎn)移的布局已經(jīng)逐漸成熟，未來(lái)隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，鉑族金屬在下游產(chǎn)業(yè)中的重要作用將更進(jìn)一步凸顯，鉑族金屬回收的市場(chǎng)前景將不容小覷。

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四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

由于貴金屬的稀缺性，發(fā)達(dá)國(guó)家均把貴金屬回收作為一個(gè)重要的產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)加以布局和支持。當(dāng)前，國(guó)際貴金屬回收產(chǎn)業(yè)主要集中于歐洲、日本、北美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，英國(guó)莊信萬(wàn)豐、德國(guó)巴斯夫、賀利氏、比利時(shí)優(yōu)美科、日本田中等大型跨國(guó)公司掌握著先進(jìn)的貴金屬回收技術(shù)。

與歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)相比，我國(guó)貴金屬回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較晚，技術(shù)起點(diǎn)低。近年來(lái)，國(guó)家對(duì)資源綜合利用行業(yè)高度重視，相繼出臺(tái)了一系列促行業(yè)發(fā)展的政策，隨著行業(yè)的發(fā)展，從事貴金屬回收的企業(yè)逐漸增多，技術(shù)也在不斷進(jìn)步，以貴研鉑業(yè)、浩通科技為代表的企業(yè)已建立起相對(duì)成熟的貴金屬回收體系，我國(guó)貴金屬回收產(chǎn)業(yè)業(yè)已取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。

與此同時(shí)，貴金屬跨國(guó)企業(yè)如德國(guó)賀利式、比利時(shí)優(yōu)美科和英國(guó)莊信萬(wàn)豐等均把我國(guó)作為重點(diǎn)目標(biāo)市場(chǎng)，紛紛到國(guó)內(nèi)成立了獨(dú)資或合資企業(yè)。內(nèi)資企業(yè)通過(guò)擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模、提高研發(fā)投入、提升經(jīng)營(yíng)管理水平及行業(yè)內(nèi)兼并收購(gòu)等方式，逐漸縮小了與國(guó)外同行的差距，且內(nèi)資企業(yè)憑借加工成本低、市場(chǎng)反應(yīng)速度快的綜合服務(wù)優(yōu)勢(shì)在與其抗衡時(shí)占據(jù)了市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。

目前，全球高端制造業(yè)向我國(guó)轉(zhuǎn)移的布局已經(jīng)逐漸成熟，未來(lái)隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，貴金屬催化劑在下游產(chǎn)業(yè)中的重要作用將更進(jìn)一步凸顯，國(guó)內(nèi)貴金屬回收市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。

貴金屬回收行業(yè)主要品牌

名稱	品牌	品牌簡(jiǎn)介
貴研鉑業(yè)		貴研鉑業(yè)股份有限公司于2000年由中國(guó)專業(yè)從事貴金屬多學(xué)科領(lǐng)域綜合性研究開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)昆明貴金屬研究所發(fā)起設(shè)立，是集貴金屬系列功能材料研究、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)于一體的高新技術(shù)企業(yè)，于2003年在上海證券交易所上市。目前，貴研鉑業(yè)形成貴金屬供給服務(wù)、貴金屬產(chǎn)品、貴金屬再生資源材料三大業(yè)務(wù)，擁有較為完善的一體化產(chǎn)業(yè)鏈貴研鉑業(yè)構(gòu)建了三個(gè)層次的技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)。一是以產(chǎn)業(yè)為主的各產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)平臺(tái)。二是以貴研所和貴研鉑業(yè)共建的以五個(gè)學(xué)科建設(shè)為主導(dǎo)的基礎(chǔ)研究平臺(tái)和研究生培養(yǎng)平臺(tái)。三是國(guó)家級(jí)和省級(jí)企業(yè)研發(fā)平臺(tái)，包括國(guó)家貴金屬材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，稀貴金屬綜合利用新技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、貴金屬國(guó)家檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室等。擁有“汽車尾氣三效稀土基催化劑產(chǎn)業(yè)化”、“鉑基微電子漿料及專用材料產(chǎn)業(yè)化”、“貴金屬再生利用示范項(xiàng)目”等國(guó)家級(jí)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程。
浩通科技		徐州浩通新材料科技股份有限公司成立于2005年6月,是專業(yè)從事貴金屬資源綜合利用的股份制企業(yè)。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為貴金屬回收及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。具體分為貴金屬回收、貴金屬為主的新材料、貿(mào)易三個(gè)業(yè)務(wù)板塊。浩通科技是國(guó)內(nèi)重要的貴金屬回收廠商之一，構(gòu)建了“回收-新材料-貿(mào)易”的完整貴金屬業(yè)務(wù)體系，主要產(chǎn)品為鉑、鈀、銠、銀等貴金屬及其系列新材料產(chǎn)品。公司注重科技創(chuàng)新，目前公司的鉑溶解液富集技術(shù)等多項(xiàng)自主研發(fā)的核心技術(shù)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，并且參與制定了多項(xiàng)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。公司目前與中石油、中石化、中海油、中化集團(tuán)、巴斯夫等中外知名企業(yè)均建立了良好合作關(guān)系。
凱立新材		西安凱立主要從事貴金屬催化劑的研發(fā)與生產(chǎn)、催化應(yīng)用技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)、廢舊貴金屬催化劑的回收及再加工等業(yè)務(wù)。公司為中國(guó)精細(xì)化工領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先的貴金屬催化劑供應(yīng)商，開(kāi)發(fā)的多種貴金屬催化劑產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代。公司亦開(kāi)發(fā)出多項(xiàng)催化合成技術(shù)、貴金屬回收再加工技術(shù)與工業(yè)廢水廢氣催化處理技術(shù)，可以為客戶提供專用催化劑設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、催化劑改進(jìn)提升、廢舊貴金屬催化劑回收、下游催化合成技術(shù)開(kāi)發(fā)及優(yōu)化、工業(yè)廢水廢氣催化處理等全套催化解決方案，產(chǎn)品及服務(wù)廣泛應(yīng)用于精細(xì)化工（醫(yī)藥、農(nóng)藥、化工新材料、染料顏料）、基礎(chǔ)化工、環(huán)保新能源等行業(yè)。
東江環(huán)保		東江環(huán)保股份有限公司創(chuàng)立于1999年，注冊(cè)資本金11.05億元，深港兩地上市環(huán)保企業(yè)，是省屬國(guó)有控股企業(yè)。經(jīng)過(guò)24年發(fā)展，東江環(huán)保已成長(zhǎng)為以工業(yè)和市政廢物的資源化利用與無(wú)害化處理、稀貴金屬回收為主，水治理、環(huán)境工程、環(huán)境檢測(cè)協(xié)同發(fā)展的大型集團(tuán)企業(yè)，是廣東省及國(guó)家環(huán)保骨干企業(yè)。目前，東江環(huán)保具備44類危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，公司年危廢處置能力超280萬(wàn)噸，公司本部及所屬企業(yè)共60家單位，業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋中國(guó)珠三角、長(zhǎng)三角、京津冀、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶及中西部市場(chǎng)等危廢行業(yè)核心區(qū)域，服務(wù)客戶2.5萬(wàn)余家。
格林美		公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)歸屬?gòu)U棄資源綜合利用行業(yè)與新能源行業(yè)，形成了"城市礦山開(kāi)采+新能源材料制造"的雙軌驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)模式。在城市礦山開(kāi)采領(lǐng)域，公司回收利用廢舊動(dòng)力電池、電子廢棄物、報(bào)廢汽車、廢塑料與鎳鈷鋰鎢戰(zhàn)略資源，主要再制造鎳鈷鋰鎢、金銀鉑鈀稀缺資源、超細(xì)鈷鎳鎢粉末材料與改性塑料；在新能源領(lǐng)域，公司制造動(dòng)力電池用三元前驅(qū)體、三元正極材料與3C數(shù)碼電池用四氧化三鈷材料，是世界新能源供應(yīng)鏈的頭部企業(yè)。公司在中國(guó)11省市以及在南非、韓國(guó)、印尼等地建設(shè)了19個(gè)廢物循環(huán)處理工廠與新能源材料制造工廠，構(gòu)建以中國(guó)主要城市為中心的城市礦山回收開(kāi)采體系，綠色發(fā)展的足跡輻射世界、覆蓋中國(guó)40%以上國(guó)土面積，與超過(guò)5億人口建立廢物處理合作關(guān)系，循環(huán)再造鈷、鎳、鋰、銅、鎢、金、銀、鉑、鈀、銠、鎵、鍺、銦、稀土等30余種稀缺資源，年回收處理退役動(dòng)力電池與電子廢棄物占中國(guó)總量的10%以上。

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