我國煤炭行業(yè)供給端分析：產量及進口量保持增長 生產區(qū)域集中度提升

前言：

自2020年起，我國煤炭行業(yè)進入新一輪景氣度上行周期，煤炭價格上漲，截止2024年原煤產量47.6億噸，并且動力煤產量維持增長態(tài)勢，煉焦煤增速下降。區(qū)域分布來看，晉蒙陜疆原煤產量占比持續(xù)提升，我國煤炭生產區(qū)域集中度提升。此外，我國煤炭行業(yè)進口量大幅增加，俄羅斯和蒙古國是最主要增量國。

1、我國是世界上主要的煤炭生產國，動力煤產量維持增長態(tài)勢

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2023年，我國規(guī)上工業(yè)原煤產量47.1億噸，同比增長3.4%，全球占比51.8%，隨后依次為印度、印度尼西亞、澳大利亞、美國、俄羅斯等。

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國煤炭行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展前景預測報告（2025-2032年）》顯示，2002-2012年，我國煤炭行業(yè)經(jīng)歷“黃金十年”，煤炭價格節(jié)節(jié)攀升，煤炭產量快速增長，2012年達到36.5億噸，一次能源生產與消費結構中煤炭占比超六成；自2016年起我國煤炭行業(yè)經(jīng)歷去產能的階段，我國原煤產量下降，2016年全國原煤產量33.64億噸，同比下降9.4%；自2020年起，我國煤炭行業(yè)進入新一輪景氣度上行周期，煤炭價格上漲，截止2024年原煤產量47.6億噸。未來，隨著能源結構調整和環(huán)保政策加強，我國煤炭行業(yè)將面臨更多的挑戰(zhàn)和機遇。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

同時，我國動力煤產量近幾年維持增長態(tài)勢，尤其是煤價大幅上漲的2021-2022年產量分別同比增長6.91%、9.00%，截止2024年國內動力煤產量分別為38.79億噸，同比增長2.76%。而由于資源稀缺增產難度大、安檢趨嚴、進口沖擊以及下游需求下降等原因，我國煉焦煤產量增速持續(xù)下降，2023-2024年國內煉焦煤產量分別為4.90億噸、4.69億噸，分別同比減少0.29%、4.26%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

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2、晉蒙陜疆原煤產量占比持續(xù)提升，我國煤炭生產區(qū)域集中度提升

自2016年煤炭供給側改革推進以來，我國煤炭生產區(qū)域集中度進一步提升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2024年，山西、內蒙古、陜西、新疆、原煤產量合計占比超過全國總產量的八成，達到81.66%，較2016年的69.05%提升12.61個百分點。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

同時，生產企業(yè)端，2024年我國原煤產量排名前十的企業(yè)產量占比合計近50%，大型煤炭企業(yè)在企業(yè)集團在市場上占據(jù)主導地位。根據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計與信息部數(shù)據(jù)，2024年，我國原煤產量超過1億噸的有7家大型企業(yè)，其中國家能源集團全年原煤產量最高，達到6.21億噸；晉能控股集團原煤產量為4.02億噸，排名第二；山東能源集團原煤產量為2.77億噸。

2024年我國原煤產量排名前十的企業(yè)

資料來源：觀研天下整理

3、我國煤炭行業(yè)進口量大幅增加，俄羅斯和蒙古國是最主要增量國

在進出口方面，自2023年起，我國煤炭進口量大幅增長，俄羅斯和蒙古國是最主要的煤炭進口增量國。根據(jù)海關總署數(shù)據(jù)，2024年，我國進口煤炭5.4億噸，同比增長14.4%，澳大利亞成為最大的煤炭進口增量國，而俄羅斯煤炭進口量下降幅度較大。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

從進口國別來看，2024年，印度尼西亞作為世界第一大煤炭出口國，我國對其煤炭進口量為2.4億噸，同比增長9.55%，進口煤炭占比44.4%；澳大利亞進口煤炭8324萬噸，同比增長58.7%，進口占比15.3%；俄羅斯進口煤炭8098萬噸，同比減少19.0%，進口占比14.9%?？紤]印尼煤炭2025年存在減產預期且存在采取限制出口措施的潛在風險，俄羅斯提高煤炭鐵路運價直接推高煤炭出口成本，澳大利亞在煤炭產量有所減少，所以預計2025年我國煤炭進口量增速將繼續(xù)下降。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理（WYD）