一、行業(yè)相關(guān)定義及進(jìn)入壁壘分析
根據(jù)觀(guān)研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)智能配電設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2025-2032年）》顯示，智能配電設(shè)備是利用現(xiàn)代電力電子技術(shù)、?傳感器技術(shù)、?通信技術(shù)、?計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等，?實(shí)現(xiàn)對(duì)電力設(shè)備的正常及事故情況下的監(jiān)測(cè)、?保護(hù)、?控制、?計(jì)量等的系統(tǒng)。?這一系統(tǒng)旨在提高配電系統(tǒng)的高效管理和實(shí)現(xiàn)變配電室無(wú)人值守，?通過(guò)分層、?分布式結(jié)構(gòu)，?一般可分為站控管理層、?通信網(wǎng)絡(luò)層、?現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備層三層。?近年隨著我國(guó)智能電網(wǎng)和新型電力系統(tǒng)構(gòu)建的不斷深入，配電設(shè)備智能化越來(lái)越受到重視并成為重要發(fā)展趨勢(shì)。
智能配電設(shè)備行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，具有較強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)性，具備較高的技術(shù)壁壘、品牌壁壘、資質(zhì)壁壘及資金壁壘。例如在技術(shù)壁壘方面，智能配電設(shè)備行業(yè)涉及的技術(shù)涵蓋電氣技術(shù)、金屬材料和絕緣材料技術(shù)、加工和制造技術(shù)、現(xiàn)代電子技術(shù)、信息和通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和自動(dòng)控制技術(shù)等多領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)，產(chǎn)品和技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)新需要企業(yè)進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間和大規(guī)模的投入，而且行業(yè)內(nèi)客戶(hù)往往具有定制化需求，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需進(jìn)行個(gè)性化技術(shù)方案設(shè)計(jì)以滿(mǎn)足客戶(hù)具體需求，具有較高的技術(shù)要求。
智能配電設(shè)備行業(yè)壁壘
| 行業(yè)壁壘 | 相關(guān)情況 |
| 技術(shù)壁壘 | 智能配電設(shè)備制造業(yè)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，涉及電氣技術(shù)、金屬材料和絕緣材料技術(shù)、加工和制造技術(shù)、現(xiàn)代電子技術(shù)、信息和通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和自動(dòng)控制技術(shù)等多領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)，產(chǎn)品和技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)新需要企業(yè)進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間和大規(guī)模的投入，而且行業(yè)內(nèi)客戶(hù)往往具有定制化需求，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需進(jìn)行個(gè)性化技術(shù)方案設(shè)計(jì)以滿(mǎn)足客戶(hù)具體需求，具有較高的技術(shù)要求。此外，隨著智能電網(wǎng)和新型電力系統(tǒng)構(gòu)建的不斷推進(jìn)，產(chǎn)品智能化要求越來(lái)越高，對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)要求也越來(lái)越高。行業(yè)內(nèi)企業(yè)只有通過(guò)長(zhǎng)期行業(yè)實(shí)踐和技術(shù)積累才能形成和提高產(chǎn)品的技術(shù)含量、產(chǎn)品質(zhì)量及其可靠性，新進(jìn)入者難以在短期內(nèi)積累和形成相關(guān)技術(shù)，從而形成一定的技術(shù)壁壘。 |
| 品牌壁壘 | 智能配電設(shè)備的下游客戶(hù)主要為國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)及其下屬公司，其主要采用招投標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)大多通過(guò)招投標(biāo)方式獲得訂單。在招投標(biāo)方式下，除了企業(yè)技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量外，企業(yè)的品牌、歷史業(yè)績(jī)和市場(chǎng)信譽(yù)等也是影響招投標(biāo)結(jié)果的重要因素之一，品牌的建立往往需要企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)推廣等多方面持續(xù)不斷的努力，是企業(yè)實(shí)力和過(guò)往業(yè)績(jī)的綜合體現(xiàn)，新進(jìn)入者難以在短期內(nèi)建立品牌，從而形成一定的品牌壁壘。 |
| 資質(zhì)壁壘 | 智能配電設(shè)備是電網(wǎng)的關(guān)鍵組成部分，直接影響電網(wǎng)運(yùn)行的安全性和可靠性，因此下游客戶(hù)特別是國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)及其下屬公司對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)和產(chǎn)品有嚴(yán)格的資質(zhì)審查和準(zhǔn)入要求，需要較長(zhǎng)的考察周期和嚴(yán)格的審查認(rèn)證，相關(guān)產(chǎn)品須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)型式試驗(yàn)檢測(cè)并取得合格的型式試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告，才能參與招標(biāo)、投入市場(chǎng)，新進(jìn)入者難以在短期內(nèi)滿(mǎn)足相關(guān)資質(zhì)要求，從而形成一定的資質(zhì)壁壘。 |
| 資金壁壘 | 智能配電設(shè)備行業(yè)需要較多的資金投入。首先，由于客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品安全性和可靠性有較高的要求，產(chǎn)品從研發(fā)、型式試驗(yàn)到掛網(wǎng)運(yùn)行的市場(chǎng)化推廣周期長(zhǎng)，需要企業(yè)有一定的資金儲(chǔ)備。其次，行業(yè)下游客戶(hù)在產(chǎn)業(yè)鏈中處于強(qiáng)勢(shì)地位，議價(jià)能力普遍較強(qiáng)，導(dǎo)致企業(yè)形成較多的存貨和應(yīng)收賬款，對(duì)營(yíng)運(yùn)資金占用較大。最后，隨著行業(yè)整體技術(shù)水平的不斷進(jìn)步，需要企業(yè)不斷投入人力和物力進(jìn)行新產(chǎn)品、新技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)，沒(méi)有一定資金積累或資金支持的企業(yè)難以滿(mǎn)足研發(fā)創(chuàng)新和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需求，從而形成一定的資金壁壘。 |
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二、社會(huì)用電需求及電力產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)奠定了行業(yè)未來(lái)發(fā)展空間
電力產(chǎn)業(yè)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，近年來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)總體保持穩(wěn)定發(fā)展，社會(huì)用電需求及電力產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)不僅帶動(dòng)了智能配電設(shè)備行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，也奠定了行業(yè)未來(lái)發(fā)展空間。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)全社會(huì)用電量98521億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.8%；全口徑發(fā)電裝機(jī)容量約33.5億千瓦，同比增長(zhǎng)14.6%；規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量94180.60億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.6%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家能源局，觀(guān)研天下整理
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，觀(guān)研天下整理
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，觀(guān)研天下整理
三、智能電網(wǎng)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，推動(dòng)智能配電設(shè)備發(fā)展
智能電網(wǎng)是在傳統(tǒng)電力系統(tǒng)基礎(chǔ)上，通過(guò)集成新能源、新材料、新設(shè)備和先進(jìn)傳感技術(shù)、信息技術(shù)、控制技術(shù)、儲(chǔ)能技術(shù)等新技術(shù)，形成的新一代電力系統(tǒng)，具有高度信息化、自動(dòng)化、互動(dòng)化等特征，可以更好地實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)安全、可靠、經(jīng)濟(jì)、高效運(yùn)行。發(fā)展智能電網(wǎng)是實(shí)現(xiàn)我國(guó)能源生產(chǎn)、消費(fèi)、技術(shù)和體制革命的重要手段，是發(fā)展能源互聯(lián)網(wǎng)的重要基礎(chǔ)。
電網(wǎng)是我國(guó)重要的基礎(chǔ)設(shè)施之一。近年隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的不斷發(fā)展，電力需求長(zhǎng)期保持較快增長(zhǎng)，傳統(tǒng)電網(wǎng)已不能完全滿(mǎn)足日益增長(zhǎng)的電力需求，亟需一個(gè)能夠在傳統(tǒng)電網(wǎng)已有的發(fā)電、輸電和配電設(shè)備設(shè)施的基礎(chǔ)上，集合智能化、信息化和自動(dòng)化等新技術(shù)，實(shí)現(xiàn)安全、可靠、經(jīng)濟(jì)、高效運(yùn)行的智能電網(wǎng)。2011 年智能電網(wǎng)正式納入“十二五”規(guī)劃綱要、能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃、“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃等國(guó)家戰(zhàn)略規(guī)劃，智能電網(wǎng)逐漸成為我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)未來(lái)的發(fā)展方向。在此背景下，我國(guó)智能電網(wǎng)建設(shè)得到了較大發(fā)展，從而也推動(dòng)了智能配電設(shè)備發(fā)展。
近年隨著宏觀(guān)政策、數(shù)字技術(shù)進(jìn)步與升級(jí)等多重利好因素的疊加影響，能源與互聯(lián)網(wǎng)融合進(jìn)程加快，智能電網(wǎng)行業(yè)迎來(lái)高速發(fā)展階段，市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)張。2018-2023年我國(guó)智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模由727.6億元增長(zhǎng)至1112.3億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為11.19%。估計(jì)在2024年，我國(guó)智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1188.2億元。
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因此可見(jiàn)，隨著智能電網(wǎng)建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)，一次和二次配電設(shè)備、設(shè)備與系統(tǒng)將更加融合，復(fù)合技術(shù)廣泛應(yīng)用，對(duì)配電設(shè)備的智能化要求也將提高，將推動(dòng)智能配電設(shè)備的發(fā)展。受?chē)?guó)家電網(wǎng)配網(wǎng)物資協(xié)議庫(kù)存采購(gòu)安排的影響，2017 年至 2023 年，相關(guān)產(chǎn)品的招標(biāo)總量存在一定的波動(dòng)，但總體保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。其中，一二次融合成套環(huán)網(wǎng)箱的招標(biāo)總量由 2017 年的 1,545 臺(tái)/套增長(zhǎng)至 2023 年的 26,161 臺(tái)/套，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 60.25%；一二次融合成套柱上斷路器自 2018 年開(kāi)始進(jìn)行招標(biāo)，招標(biāo)總量由 2018 年的 63,770 臺(tái)/套增長(zhǎng)至 2023 年的 238,674 臺(tái)/套，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 30.21%；箱式變電站由 2017 年的 11,909 臺(tái)/套變動(dòng)至 2023 年的 12,586臺(tái)/套，較為穩(wěn)定。
四、智能化、綠色化已成為配電設(shè)備行業(yè)重要發(fā)展方向
智能化方面，配電設(shè)備的智能化主要體現(xiàn)在配電設(shè)備具有監(jiān)視、測(cè)量、控制和保護(hù)等方面的功能，隨著自動(dòng)控制、信息通信、智能傳感等先進(jìn)技術(shù)的不斷發(fā)展，通過(guò)數(shù)字化技術(shù)賦能不斷提升配電網(wǎng)感知能力、互動(dòng)水平和效率效益已成為必然趨勢(shì)，智能配電設(shè)備獲得更多賦能，功能更全面，適用性更強(qiáng)、智能化程度更高。近年來(lái)，隨著行業(yè)技術(shù)的不斷創(chuàng)新發(fā)展，以一二次融合為代表的配電設(shè)備智能化進(jìn)程不斷深入，能源領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型不斷推進(jìn)，相關(guān)企業(yè)不斷研制和開(kāi)發(fā)出滿(mǎn)足下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新產(chǎn)品和新技術(shù)，智能配電設(shè)備已成為跨領(lǐng)域、多學(xué)科交叉融合發(fā)展的專(zhuān)業(yè)設(shè)備，智能化水平的不斷提升已成為配電設(shè)備行業(yè)的重要發(fā)展方向。
綠色低碳化方面，低碳環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展是我國(guó)重要發(fā)展戰(zhàn)略，也是實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和重大戰(zhàn)略決策，推進(jìn)能源生產(chǎn)清潔化、能源消費(fèi)電氣化的基本要求。為了加快推動(dòng)工業(yè)綠色低碳發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)，我國(guó)大力支持相關(guān)企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，實(shí)現(xiàn)高端化智能化綠色化發(fā)展。2022 年 8 月，工業(yè)和信息化部、商務(wù)部等部委發(fā)布了《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，明確提出加快推進(jìn)配電裝備升級(jí)換代、提高用電設(shè)備能效匹配水平，推進(jìn)配電裝備綠色低碳發(fā)展，將促進(jìn)智能配電設(shè)備行業(yè)不斷朝向綠色低碳化方向發(fā)展。（WW）
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