一、行業(yè)相關(guān)定義
根據(jù)國(guó)際純粹化學(xué)與應(yīng)用化學(xué)聯(lián)合會(huì)（IUPAC）的定義：催化劑指一種在不改變反應(yīng)總標(biāo)準(zhǔn)吉布斯自由能變化的情況下提高反應(yīng)速率的物質(zhì)。這種作用稱(chēng)為催化作用，涉及催化劑的反應(yīng)稱(chēng)為催化反應(yīng)。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)???????????催化劑?行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，催化劑提供了反應(yīng)物分子較低反應(yīng)壁壘的反應(yīng)路徑，使得反應(yīng)速率大大加快。催化反應(yīng)一般是多步反應(yīng)，從反應(yīng)物到產(chǎn)物需要經(jīng)過(guò)多種中間產(chǎn)物,催化劑參與中間產(chǎn)物的形成,但最終不進(jìn)入最終產(chǎn)物,而形成中間產(chǎn)物過(guò)程能壘較低，由此大大提高了反應(yīng)效率，從而成為化學(xué)工業(yè)大規(guī)模工業(yè)化反應(yīng)中決定成本的關(guān)鍵因素。反應(yīng)效率越高，產(chǎn)物的理論成本越低，越有利于大規(guī)模生產(chǎn)。
二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、市場(chǎng)規(guī)模
催化劑在中國(guó)工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用十分廣泛，催化劑主要應(yīng)用于石油加工、化學(xué)工業(yè)等領(lǐng)域。近年來(lái)，隨著我國(guó)工業(yè)的快速發(fā)展，以及新興領(lǐng)域的需求增加，催化劑行業(yè)也迎來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。2019-2023年，我國(guó)催化劑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從843.9億元增長(zhǎng)至1042.7億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為4.32%，2024上半年為534億元。
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2、供應(yīng)規(guī)模
近年來(lái)，隨著能源化工、精細(xì)化工等行業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，中國(guó)催化劑的產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。2023年全國(guó)催化劑產(chǎn)量達(dá)到229.6萬(wàn)噸，2024年上半年為115.5萬(wàn)噸，顯示出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。這一增長(zhǎng)趨勢(shì)反映了市場(chǎng)對(duì)催化劑需求的不斷增加。
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3、需求規(guī)模
近年來(lái)，隨著中國(guó)化學(xué)工業(yè)的快速發(fā)展，催化劑作為提升化學(xué)反應(yīng)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵材料，其需求量不斷增加。特別是在能源化工、精細(xì)化工、環(huán)保等領(lǐng)域，催化劑的應(yīng)用越來(lái)越廣泛，推動(dòng)了行業(yè)需求的持續(xù)增長(zhǎng)。2023年我國(guó)催化劑需求量達(dá)到233.6萬(wàn)噸，2024年上半年為118.2萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)中國(guó)催化劑行業(yè)的需求量在未來(lái)幾年內(nèi)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
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三、行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)
1、石油煉化
隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和能源需求的增長(zhǎng)，石油煉化行業(yè)繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。石油煉化產(chǎn)品如汽油、柴油、煤油、潤(rùn)滑油等廣泛應(yīng)用于交通、能源、化工、建筑等領(lǐng)域，這些領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展直接拉動(dòng)了對(duì)石油煉化催化劑的需求。2019-2023年，催化劑行業(yè)石油煉化領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模從175.5億元增長(zhǎng)至208.5億元，2024年上半年為108億元。
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2、化學(xué)合成
催化劑在合成化學(xué)中扮演著至關(guān)重要的角色，它們能夠顯著加速化學(xué)反應(yīng)的速率，同時(shí)保持自身的化學(xué)性質(zhì)在反應(yīng)前后不發(fā)生改變。這種特性使得催化劑成為現(xiàn)代化學(xué)工業(yè)中不可或缺的一部分，廣泛應(yīng)用于有機(jī)合成、無(wú)機(jī)合成、高分子材料合成等多個(gè)領(lǐng)域。涵蓋了醫(yī)藥化工和精細(xì)化工等領(lǐng)域的發(fā)展。其中化學(xué)原料藥和中間體的合成是精細(xì)化工中催化劑最大的應(yīng)用領(lǐng)域，而國(guó)內(nèi)原料藥行業(yè)具備長(zhǎng)期增長(zhǎng)動(dòng)力。
從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，近年來(lái)催化劑在合成化學(xué)市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2019-2023年，市場(chǎng)規(guī)模從482億元增長(zhǎng)至586.4億元，2024年上半年為299億元。
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3、環(huán)境處理
環(huán)保催化劑是指能夠加速化學(xué)反應(yīng)速率，同時(shí)降低或消除反應(yīng)過(guò)程中有害物質(zhì)生成的催化劑。它們廣泛應(yīng)用于工業(yè)廢氣治理、廢水處理、空氣凈化等領(lǐng)域。根據(jù)催化劑的活性成分和應(yīng)用領(lǐng)域，環(huán)保催化劑可分為貴金屬催化劑、過(guò)渡金屬催化劑、稀土催化劑等多個(gè)子類(lèi)。
隨著全球環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)和排放法規(guī)的日益嚴(yán)格，環(huán)保催化劑的市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)。特別是在中國(guó)，隨著“雙碳”目標(biāo)的提出和“十四五”規(guī)劃的推進(jìn)，環(huán)保催化劑在石油化工、煤化工、鋼鐵、水泥等傳統(tǒng)行業(yè)的應(yīng)用不斷深化，同時(shí)在新能源汽車(chē)、清潔能源等新興領(lǐng)域也展現(xiàn)出廣闊的應(yīng)用前景。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2023年，催化劑行業(yè)在環(huán)境處理市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到247.7億元，2024上半年為127億元。
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四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
我國(guó)國(guó)內(nèi)催化劑市場(chǎng)主要被國(guó)外催化劑企業(yè)占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，尤其是高端催化劑領(lǐng)域。國(guó)外催化劑的生產(chǎn)已經(jīng)有上百年歷史，國(guó)際知名的催化劑制造商的產(chǎn)品種類(lèi)繁多目性能優(yōu)良，其應(yīng)用范圍也涉及了各種領(lǐng)域，形成大量專(zhuān)利和知識(shí)產(chǎn)權(quán)技術(shù)實(shí)力雄厚，產(chǎn)品具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，幾乎壟斷了中國(guó)高端的催化劑市場(chǎng)。
國(guó)內(nèi)大部分催化劑企業(yè)仍從事低端的催化劑生產(chǎn)工作，產(chǎn)品主要供應(yīng)中小型石化企業(yè)，對(duì)研發(fā)能力不夠重視，產(chǎn)品技術(shù)水平較低，環(huán)境友好性較差。中石油、中石化等部分技術(shù)優(yōu)勢(shì)企業(yè)生產(chǎn)的石化催化劑主要供應(yīng)集團(tuán)內(nèi)其他企業(yè)進(jìn)行工業(yè)生產(chǎn)，較少對(duì)外銷(xiāo)售。我國(guó)仍需積極推動(dòng)具備先進(jìn)工藝技術(shù)與產(chǎn)品供應(yīng)能力的國(guó)內(nèi)催化劑制造企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。
中國(guó)催化劑行業(yè)主要品牌
| 公司 | 主營(yíng)業(yè)務(wù) |
| 中國(guó)石化催化劑有限公司 | 中國(guó)石化催化劑有限公司是全球最大的煉油化工催化劑生產(chǎn)商、供應(yīng)商、服務(wù)商之一，公司以國(guó)內(nèi)科研實(shí)力強(qiáng)大的石油化工科學(xué)研究院、撫順石油化工研究院等為依托，不斷拓展國(guó)內(nèi)以及全球的催化劑市場(chǎng)。催化劑產(chǎn)品涵蓋煉油催化劑、聚烯烴催化劑、基本有機(jī)原料催化劑、煤化工催化劑、環(huán)保催化劑、其他催化劑等6大類(lèi)。 |
| 貴研鉑業(yè) | 公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋了貴金屬合金材料、化學(xué)品、電子漿料、汽車(chē)催化劑、工業(yè)催化劑、金銀及鉑族金屬二次資源循環(huán)利用、貴金屬商務(wù)貿(mào)易和分析檢測(cè)產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、電子信息、國(guó)防工業(yè)、新能源、石油、化學(xué)化工、生物醫(yī)藥、建材、環(huán)境保護(hù)等行業(yè) |
| 凱立新材 | 主要從事貴金屬催化劑的研發(fā)與生產(chǎn)、催化應(yīng)用技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)、廢舊貴金屬催化劑的回收及再加工等業(yè)務(wù) |
| 陜西瑞科 | 專(zhuān)業(yè)從事貴金屬催化劑的研發(fā)生產(chǎn)，自主開(kāi)發(fā)了三十余種貴金屬負(fù)載催化劑、五十余種貴金屬均相催化劑，尤其針對(duì)培南類(lèi)氫化、普利類(lèi)氫化、甾體激素類(lèi)氫化、吡啶加氫、HECK反應(yīng)等開(kāi)發(fā)了專(zhuān)屬催化劑 |
| 凱大催化 | 從事貴金屬催化材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，也提供貴金屬加工以及失效貴金屬催化材料回收服務(wù)，產(chǎn)品主要為貴金屬前驅(qū)體，銠催化劑等均相催化劑 |
| 鼎際得 | 公司產(chǎn)品圍繞于聚烯烴產(chǎn)業(yè)鏈，主要產(chǎn)品系列為:1.應(yīng)用于聚合過(guò)程的催化劑與給電子體產(chǎn)品;2.應(yīng)用于性能改善環(huán)節(jié)的助劑系列產(chǎn)品 |
| 中觸媒 | 業(yè)務(wù)包括分子篩及催化劑、非分子篩催化劑和催化應(yīng)用工藝及化工技術(shù)服務(wù)三大系列 |
| 萬(wàn)潤(rùn)股份 | 公司主要從事面板顯示材料、環(huán)保材料和醫(yī)藥以及其他功能材料等領(lǐng)域的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。沸石環(huán)保材料綁定莊信萬(wàn)豐，目前產(chǎn)能9850噸/年 |
| 建龍微納 | 國(guó)內(nèi)吸附類(lèi)分子篩主要的生產(chǎn)企業(yè)之一，擁有4.2萬(wàn)噸成型分子篩產(chǎn)能 |
| 齊魯華信 | 從事石油化工催化分子篩新材料、環(huán)保催化新材料和煤化工催化新材料制造 |
| 威乎環(huán)保 | 威孚高科合營(yíng)企業(yè)，專(zhuān)業(yè)從事催化劑的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，并提供相關(guān)技術(shù)及服務(wù)。主要產(chǎn)品為汽車(chē)尾氣凈化催化器，目前已應(yīng)用于國(guó)內(nèi)多家汽車(chē)廠商 |
| 中自科技 | 主要從事天然氣車(chē)、柴油車(chē)和汽油車(chē)尾氣催化劑產(chǎn)品的研發(fā)，生產(chǎn)和銷(xiāo)售。同時(shí)涉及催化劑生產(chǎn)和下游催化劑封裝業(yè)務(wù)，公司汽油車(chē)尾氣催化劑主要應(yīng)用于商用車(chē) |
| 艾可藍(lán) | 主要產(chǎn)品包括符合機(jī)動(dòng)車(chē)國(guó)V/國(guó)VI排放標(biāo)準(zhǔn)的柴油機(jī)尾氣凈化產(chǎn)品和汽油機(jī)尾氣凈化產(chǎn)品 |
資料來(lái)源：各公司公告，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）
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