金屬采礦是指以金屬礦石為主要開采對象的采礦活動?。我國金屬采礦行業(yè)主要由一體化金屬采礦企業(yè)和冶煉加工企業(yè)構(gòu)成。其中，我國金屬采礦企業(yè)大部分為一體化企業(yè)，其覆蓋了采礦、選礦、冶煉、化工等上下游一體化業(yè)務(wù);以紫金礦業(yè)、山東黃金、江西銅業(yè)為代表企業(yè)。而冶煉加工企業(yè)，則是通過招投標(biāo)獲得采礦權(quán)向上布局采礦業(yè)，以寧波金田銅業(yè)(集團)股份有限公司、中條山有色金屬集團有限公司為代表企業(yè)。
2024年中國金屬采礦企業(yè)主體類型情況
| 主體類型 | 主要特征 | 代表性企業(yè) |
| 一體化類型 | 目前，我國金屬采礦企業(yè)大部分為一體化企業(yè)，其覆蓋了采礦、選礦、冶煉、化工等上下游一體化業(yè)務(wù)。 | 紫金礦業(yè)、山東黃金、江西銅業(yè)等 |
| 治煉加工企業(yè) | 冶煉加工企業(yè)向上布局采礦業(yè)，通過招投標(biāo)獲得采礦權(quán)。 | 寧波金田銅業(yè)(集團)股份有限公司、中條山有色金屬集團有限公司 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
集中度來看，截至2024年10月，全國共有存續(xù)、在業(yè)金屬采礦產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)超4000家，其中云南省金屬采礦企業(yè)數(shù)量最多，超600家。金屬采礦區(qū)域集中度CR3為29%；CR5為44%。
數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理
企業(yè)排名來看，根據(jù)2024年財富中國500強，中國入榜的金屬行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，排名領(lǐng)先的企業(yè)包括中國寶武鋼鐵集團有限公司、中國五礦集團有限公司、江西銅業(yè)集團有限公司、中國鋁業(yè)集團有限公司、河鋼集團有限公司等。其中，大部分的企業(yè)通過延長產(chǎn)業(yè)鏈參與金屬礦產(chǎn)布局。
2024年財富中國50O強-我國金屬行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)前十
| 2024年排名 | 行業(yè)排名 | 企業(yè)名稱 | 礦產(chǎn)布局情況 | 營業(yè)收入（億美元） |
| 12 | 1 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 少量布局鐵礦開采，主要依賴進 | 1572.16 |
| 20 | 2 | 中國五礦集團有限公司 | 在亞洲、大洋洲、南美和非洲等地共擁有境內(nèi)外礦山38座,其中海外礦山15座 | 1320.20 |
| 44 | 3 | 江西銅業(yè)集團有限公司 | 擁有德興銅礦、永平銅礦、城門山銅礦、武山銅礦和銀山礦業(yè)五座礦山 | 782.43 |
| 60 | 4 | 中國鋁業(yè)集團有限公司 | 自有鋁土礦資源量22.997億噸，儲量2.71億噸 | 635.95 |
| 67 | 5 | 河鋼集團有限公司 | 少量布局鐵礦開采，主要依賴進 | 567.28 |
| 71 | 6 | 青山控股集團有限公司 | 下屬青拓集團鎳鐵年產(chǎn)量超180萬噸 | 539.80 |
| 78 | 7 | 金川集團股份有限公司 | 中國最大、世界領(lǐng)先的鎳鈷生產(chǎn)基地 | 499.01 |
| 81 | 8 | 敬業(yè)集團有限公司 | 無鐵礦布局 | 481.20 |
| 91 | 9 | 紫金礦業(yè)集團股份有限公司 | 全球黃金企業(yè)第1位、全球金屬礦業(yè)企業(yè)第5位 | 414.46 |
| 93 | 10 | 鞍鋼集團有限公司 | 下屬礦業(yè)公司掌握鐵礦資源量88億噸 | 406.85 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
企業(yè)布局來看，在金屬采礦行業(yè)上市公司中，大部分金屬采礦企業(yè)業(yè)務(wù)深耕與國內(nèi)市場；從業(yè)務(wù)占比可以看出，企業(yè)金屬采礦業(yè)務(wù)布局力度適中，企業(yè)通常還會對礦產(chǎn)加工、礦產(chǎn)銷售等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進行布局，其中，興業(yè)銀錫采礦行業(yè)占比99.80%，內(nèi)銷100%。
2024年我國金屬采礦行業(yè)上市公司相關(guān)業(yè)務(wù)布局情況
| 公司簡稱 | 相關(guān)業(yè)務(wù)占比 | 重點布局區(qū)域 | 相關(guān)業(yè)務(wù)概況 |
| 赤峰黃金 | 黃金：89.56% | 內(nèi)銷：27%外銷：73% | 國內(nèi)黃金礦山2023年產(chǎn)金3.32噸。境外黃金礦山2023-年產(chǎn)金完成11.03噸 |
| 西部礦業(yè) | 有色金屬采選：75.16% | 內(nèi)銷：95%外銷：5% | 公司全資持有或控股十五座礦山，其中，有色金屬礦山6座、鐵及鐵多金屬礦山8座、鹽湖礦山1座 |
| 中金嶺南 | 鉛鋅精礦產(chǎn)品：5.6% | 內(nèi)銷：76%外銷：24% | 公司主要是從事鉛鋅銅等有色金屬的采礦、選礦、冶煉和深加工一體化生產(chǎn)的企業(yè)，目前已形成鉛鋅采選年產(chǎn)金屬量30萬噸生產(chǎn)能力 |
| 白銀有色 | 有色金屬采選：37.75% | 內(nèi)銷：89%外銷：11% | 公司業(yè)務(wù)覆蓋有色金屬及貴金屬勘探、采礦、選礦、冶煉、加工于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈 |
| 洛陽鉬業(yè) | 礦山采掘及加工：25% | 內(nèi)銷：35%外銷：65% | 公司國內(nèi)主要從事鉬、鎢金屬的采選、冶煉、深加工、科研等，擁有采礦、選礦、冶煉、化工等一體化業(yè)務(wù) |
| 紫金礦業(yè) | 礦山產(chǎn)銅精礦：11.79%礦山產(chǎn)金精礦：4.55% | 內(nèi)銷：79%外銷：21% | 公司黃金資源量及產(chǎn)能位居主要上市礦企中國及亞洲第一、全球前十。公司是中國及亞洲唯一礦產(chǎn)銅產(chǎn)量破百萬噸大關(guān)礦企，位居全球前五。 |
| 山東黃金 | 黃金：23.92% | 內(nèi)銷：94%外銷：6% | 公司形成了集黃金勘探、研發(fā)、采礦、選礦、冶煉、深加工和銷售、礦山裝備制造一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈條 |
| 興業(yè)銀錫 | 采礦行業(yè)：99.80% | 內(nèi)銷：100% | 子公司興業(yè)瑞金主要開展探礦、采選、尾礦綜合回收利用等工藝的研究、技術(shù)研發(fā)和改造等業(yè)務(wù) |
| 天齊鋰業(yè) | 鋰精礦：40.06% | 內(nèi)銷：88%外銷：12% | 公司控股子公司泰利森運營的格林布什鋰礦是目前全球產(chǎn)能和產(chǎn)量最大的大型在產(chǎn)鋰礦項目 |
| 廈門鎢業(yè) | 稀士產(chǎn)品：13.13% | 內(nèi)銷：83%外銷：17% | 2023-年度稀土產(chǎn)業(yè)受原料價格持續(xù)下行、市場競爭加劇影響，盈利能力同比大幅下滑 |
| 中國稀土 | 稀士金屬：42.48% | 內(nèi)銷：99%外銷：1% | 本公司旗下中稀湖南擁有湖南省目前唯一一宗離子型稀土礦采礦權(quán)，擁有全國目前單證開采指標(biāo)最大的湖南江華離子型稀土礦。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理（xyl）
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