近年來，我國聚丙烯產(chǎn)能、產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量均呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。同時隨著我國聚丙烯供給能力不斷提升，其對外依存度呈現(xiàn)下滑趨勢，2023年已降至7.72%，處于較低水平。而從進(jìn)出口來看，自2021年起我國聚丙烯進(jìn)口和出口規(guī)模以及貿(mào)易逆差額均在縮小。
1.聚丙烯產(chǎn)業(yè)鏈圖解
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國聚丙烯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測報告（2024-2031年）》顯示，聚丙烯（PP）是由丙烯單體通過加聚反應(yīng)制成的熱塑性聚合物，通常呈白色蠟狀固體，無毒、無味，外觀透明且質(zhì)地輕盈。從產(chǎn)業(yè)鏈看，其上游主要為丙烯等原材料；中游為聚丙烯生產(chǎn)與供應(yīng)；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，其具有輕巧、耐磨損、抗菌性和易染色等特性，并且能夠抵抗多種有機(jī)溶劑和酸堿腐蝕，因而被廣泛用于生產(chǎn)注塑制品、編制制品、纖維、BOPP薄膜（雙向拉伸聚丙烯薄膜）等產(chǎn)品，終端應(yīng)用涉及包裝、汽車、家電、日用品、服裝等行業(yè)。
資料來源：觀研天下整理
2.我國聚丙烯行業(yè)正處于擴(kuò)能期，產(chǎn)能不斷上升
近年來，為了滿足下游市場發(fā)展需要，我國聚丙烯生產(chǎn)企業(yè)積極擴(kuò)產(chǎn)，使得行業(yè)處在持續(xù)的擴(kuò)能當(dāng)中，產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，由2018年的2317萬噸上升至2023年的3976萬噸，年均復(fù)合增長率達(dá)到11.4%。目前，我國聚丙烯行業(yè)產(chǎn)能集中度分散，2023年CR5和CR10分別僅有20%和32%。其中，東華能源聚丙烯產(chǎn)能國內(nèi)排名第一，達(dá)到200萬噸。據(jù)悉，2024年我國聚丙烯行業(yè)將迎來投產(chǎn)高峰期，上半年聚丙烯產(chǎn)能基數(shù)增加至4251萬噸。據(jù)不完全統(tǒng)計，2024年下半年我國聚丙烯行業(yè)或?qū)⑿略?60萬噸產(chǎn)能，如若投產(chǎn)順利，到2024年底其產(chǎn)能將達(dá)到4811萬噸，同比增長21%。
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2024年下半年我國聚丙烯行業(yè)相關(guān)企業(yè)投產(chǎn)計劃
| 企業(yè)簡稱/項目名稱 | 新增產(chǎn)能（萬噸） | 預(yù)計投產(chǎn)時間 |
| 石化英力士（天津） | 30 | 2024年10月 |
| 煙臺裕龍島煉化一體化項目 | 190 | 2024年12月 |
| ?？松梨诨葜菀蚁╉椖? | 95 | 2024年12月 |
| 福建永榮新材料 | 80 | 2024年12月 |
| 鎮(zhèn)海煉化擴(kuò)建項目 | 50 | 2024年12月 |
| 內(nèi)蒙古榮信化工 | 45 | 2024年12月 |
| 金誠石化 | 30 | 2024年12月 |
| 利華益集團(tuán) | 20 | 2024年12月 |
| 華亭煤業(yè) | 20 | 2024年12月 |
| 合計 | 560 | 2024年12月 |
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3.聚丙烯產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量逐年遞增，對外依存度下滑
從下游來看，我國聚丙烯下游消費(fèi)以注塑制品、編織制品和纖維為主，2023年合計占比達(dá)到84.1%。其中，注塑制品為聚丙烯下游第一大消費(fèi)領(lǐng)域，占比達(dá)到37.7%；其次為編織制品和纖維，分別占比29%和18%。
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隨著新增產(chǎn)能持續(xù)釋放，我國聚丙烯產(chǎn)量不斷增長，2023年達(dá)到3225.13萬噸，同比增長8.76%；同時在注塑制品、編織制品和纖維等下游市場推動下，其市場需求也在不斷釋放，表觀消費(fèi)量呈現(xiàn)逐年遞增態(tài)勢，2023年達(dá)到3380.19萬噸，同比增長7.53%。整體來看，我國聚丙烯產(chǎn)量始終低于表觀消費(fèi)量，存在一部分缺口需要依靠進(jìn)口來補(bǔ)足。不過，隨著我國聚丙烯供給能力不斷提升，其對外依存度呈現(xiàn)下滑趨勢，2023年已降至7.72%，處于較低水平。
數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理
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注：聚丙烯對外依存度=聚丙烯進(jìn)口量÷(聚丙烯進(jìn)口量+聚丙烯產(chǎn)量)
4.聚丙烯進(jìn)口量下滑，貿(mào)易逆差額縮小
從進(jìn)出口來看，近年來我國聚丙烯進(jìn)口量和出口量均呈現(xiàn)先升后降態(tài)勢，2023年分別達(dá)到269.72 萬噸和114.66 萬噸，同比分別下降7.95%和0.39%；進(jìn)口額和出口額變化態(tài)勢與進(jìn)出口量保持一致，2023年分別達(dá)到196.19億元和96.16億元，同比分別下降17.44%和14.32%。未來幾年，隨著聚丙烯產(chǎn)能進(jìn)一步增加，其進(jìn)口量有望進(jìn)一步下降，我國也有望從凈進(jìn)口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?
數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理
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此外，自2021年起我國聚丙烯凈進(jìn)口量逐漸下降，2023年達(dá)到155.06萬噸，同比下降12.84%；貿(mào)易逆差額則持續(xù)縮小，2023年達(dá)到100.03 億元，同比下降20.22%。
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