近年來，我國榨菜行業(yè)需求量增速有所放緩，但產(chǎn)品包裝化率持續(xù)提升，其市場價(jià)值量也隨之上升。在競爭方面，我國榨菜行業(yè)競爭格局較為清晰，一超多強(qiáng)格局穩(wěn)定，涪陵榨菜穩(wěn)居龍頭地位。
1、我國榨菜行業(yè)需求量增速放緩，但包裝化率持續(xù)提升
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國榨菜行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，榨菜以青菜頭為原料，經(jīng)過脫水、加鹽腌制后再經(jīng)后熟而成的一種半干態(tài)并伴有輕微乳酸發(fā)酵的腌制蔬菜制品。榨菜1898年起源于涪陵城西邱壽安家，因其爽脆鮮香、用途多樣、營養(yǎng)豐富及方便烹調(diào)等特點(diǎn)，成為廣大民眾重要的佐餐食品。
榨菜主要應(yīng)用于下飯/饅頭、煲湯/做菜、休閑零食等主食場景，近年在烹飪、休閑零食等場景持續(xù)滲透。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，下飯/就饅頭在榨菜行業(yè)應(yīng)用份額占比65.1%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
近年來，我國榨菜行業(yè)需求量穩(wěn)定增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國榨菜行業(yè)銷量約85.9萬噸，2019-2023年CAGR約1.18%。與此同時(shí)，伴隨著需求升級、場景拓寬驅(qū)動榨菜包裝化率持續(xù)提升，從2008年58%提升至2019年的2/3，對應(yīng)同期銷量CAGR約6.27%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
2、榨菜市場價(jià)值量提升
而隨著需求量持續(xù)上升，基于榨菜行業(yè)價(jià)值提升，近幾年經(jīng)歷了多次提價(jià)。以涪陵榨菜為例，平均1-2年對榨菜品類進(jìn)行一輪調(diào)價(jià)，平時(shí)通過調(diào)規(guī)格、配額間接提噸價(jià)，原料價(jià)格高位期則直接提價(jià)。
涪陵榨菜提價(jià)歷程
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價(jià)格 |
年份 |
月份 |
提價(jià)方式 |
具體內(nèi)容 |
提價(jià)幅度 |
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1元 |
2008 |
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直提&升規(guī)格提價(jià) |
同規(guī)格提價(jià)(0.35→0.5元/70g)后，推出新規(guī)格產(chǎn)品1元/100g |
40% |
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2009 |
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直接提價(jià) |
出廠價(jià)格提升10% |
10% |
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2010 |
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直接提價(jià) |
出廠價(jià)格提升8% |
8% |
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2012 |
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縮規(guī)格提價(jià) |
產(chǎn)品規(guī)格從100g縮減為80g |
25% |
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2013 |
Q1 |
縮規(guī)格提價(jià) |
產(chǎn)品規(guī)格從80g縮減為70g |
14% |
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2014 |
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縮規(guī)格提價(jià) |
產(chǎn)品規(guī)格從70g縮減為60g |
17% |
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1.5元 |
2015 |
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升規(guī)格提價(jià) |
廣東市場試驗(yàn)，主力產(chǎn)品價(jià)格由1元/60g→1.5元/88g |
2% |
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2016 |
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升規(guī)格提價(jià) |
全國跟進(jìn)，1元/60g→1.5元/88g |
2% |
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7 |
直接提價(jià) |
商超渠道中11個(gè)單品到各城市口岸價(jià)格提升 |
8%-12% |
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2元 |
2017 |
2 |
直接提價(jià) |
非商超渠道中80/88g榨菜9個(gè)主力單品到各城市口岸價(jià)格提升至2元 |
15-17% |
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11 |
縮規(guī)格提價(jià) |
單價(jià)不變，將88g脆口榨菜產(chǎn)品縮減為80g,175g裝縮減為150g |
10-16.7% |
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2018 |
10 |
直接提價(jià) |
80g鮮脆菜絲等7個(gè)單品到各城市口岸價(jià)格提升10% |
10% |
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2020 |
6 |
縮規(guī)格提價(jià) |
流通渠道主力產(chǎn)品規(guī)格由80g調(diào)整為70g |
14% |
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H2 |
縮規(guī)格提價(jià) |
脆口產(chǎn)品由150g縮減為130g，商超產(chǎn)品直接提價(jià) |
15% |
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|
2.5元 |
2021 |
11 |
直接提價(jià) |
各品類上調(diào)幅度為3%-19%不等;推出888元/900g五年沉香禮盒裝 |
/ |
資料來源：觀研天下整理
3、我國榨菜行業(yè)競爭格局清晰，一超多強(qiáng)格局穩(wěn)定
在市場競爭方面，由于進(jìn)入門檻低，我國榨菜行業(yè)內(nèi)小型企業(yè)居多，但競爭格局清晰，一超多強(qiáng)格局穩(wěn)定，涪陵榨菜占據(jù)超50%以上份額。
我國榨菜行業(yè)主要企業(yè)及產(chǎn)品簡介
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公司 |
成立時(shí)間 |
產(chǎn)地 |
主要品牌 |
產(chǎn)品定位 |
主銷區(qū)域 |
競爭優(yōu)勢/經(jīng)營特點(diǎn) |
榨菜份額變化 |
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涪陵榨菜 |
1989 |
重慶涪陵為主眉山為輔 |
烏江 |
高端 |
面向全國 |
唯一上市榨企，產(chǎn)能規(guī)模、品牌力、全渠道運(yùn)作、產(chǎn)品定位、產(chǎn)區(qū)優(yōu)勢等遙遙領(lǐng)先 |
2008年21.28%→2019年36.41%；2010年華南市占率90%+ |
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魚泉榨菜 |
1988 |
重慶萬州 |
魚泉 |
中端&性價(jià)比 |
川渝&北京 |
產(chǎn)區(qū)優(yōu)勢、品牌認(rèn)知度高、渠道粘性強(qiáng)；深耕榨菜等農(nóng)副產(chǎn)品，精品產(chǎn)能5+萬噸；經(jīng)營穩(wěn)定，擴(kuò)張意愿不高 |
2008年9.56%→2019年11.5% |
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六必居 |
/ |
北京 |
六必居 |
中端 |
北京&周邊區(qū)城 |
歷史悠久，品牌認(rèn)知度高，產(chǎn)品以特色醬菜為主 |
2008年6.19%→2019年9.58% |
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飯掃光(原名高福記) |
2000 |
四川郫縣成都 |
飯掃光等 |
中端&性價(jià)比 |
四川&周邊區(qū)城 |
四川市場品牌勢能高，主品類系菌菇、筍類等下飯菜、拌飯醬，榨菜為產(chǎn)品矩陣補(bǔ)充，持續(xù)向全國擴(kuò)張 |
2008年4.4%→2019年9% |
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味聚特 |
2004 |
四川眉山 |
味聚特 |
中端&高端 |
四川&周邊區(qū)域 |
產(chǎn)區(qū)優(yōu)勢，產(chǎn)品品質(zhì)高(低鹽少添加)，經(jīng)營相對穩(wěn)定 |
2008年4.72%→2019年5.75% |
資料來源：觀研天下整理（WYD）
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