近年來在我國的飲料市場上，得益于消費(fèi)者健康意識的提升以及生活方式的變化，維他奶、銀鷺、核桃奶、杏仁露、椰奶等帶有健康屬性的植物蛋白飲料逐漸嶄露頭角。并因植物蛋白飲料不含或含有較少的膽固醇，具有低糖、低熱量、低脂、低卡路里的特點(diǎn)；同時其富含蛋白質(zhì)、氨基酸和不飽和脂肪酸等營養(yǎng)成分，逐漸成為健康飲食的重要組成部分。
一、綠色健康優(yōu)勢凸顯，帶動市場不斷擴(kuò)容
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國植物蛋白飲料行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，植物蛋白飲料是以植物果仁、果肉等為主要原料(如大豆、花生、杏仁、核桃仁、椰子、棒子)，經(jīng)加工制成的以植物蛋白為主體的乳狀液體飲品，具有較高的營養(yǎng)價(jià)值。各類植物蛋白飲料的營養(yǎng)價(jià)值主要來自植物原料，消費(fèi)者可根據(jù)自身需求，選用不同類型植物蛋白飲料。例如核桃奶中含有對腦神經(jīng)好的磷脂和不飽和脂肪酸；豆奶中含有抗氧化功能的皂苷和異黃酮；杏仁奶中含有天然的維生素E等等。
近年來隨著居民生活水平的提高，人們在飲食上更傾向于食用較多的肉類和海鮮，而常常忽視了蔬菜、水果以及大豆等植物性食品的攝入，這導(dǎo)致了飲食結(jié)構(gòu)的失衡。因此自十八大以來,國內(nèi)堅(jiān)持把人民健康放在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位，作出“全面推進(jìn)健康中國建設(shè)”的重大決策部署。
在此背景下，國內(nèi)出臺了一系列政策措施倡導(dǎo)健康飲食。例如2022年12月，國內(nèi)制定的《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035年）》中，明確將“全面促進(jìn)消費(fèi)，加快消費(fèi)提質(zhì)升級”作為實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略的重要組成部分，倡導(dǎo)健康飲食結(jié)構(gòu)、綠色低碳消費(fèi)。2024年6月，16部門聯(lián)合啟動為期三年“體重管理年”活動。自2024年起，力爭通過三年左右時間，實(shí)現(xiàn)一系列“小目標(biāo)”——體重管理支持性環(huán)境廣泛建立，全民體重管理意識和技能顯著提升，健康生活方式更加普及，全民參與、人人受益的體重管理良好局面逐漸形成，部分人群體重異常狀況得以改善。
在國家倡導(dǎo)健康飲食的大環(huán)境下，植物蛋白飲料天然、健康、綠色的屬性優(yōu)勢凸顯，市場逐漸嶄露頭角。以核桃乳飲料為例，在國外，核桃人稱“大力士食品”、“營養(yǎng)豐富的堅(jiān)果”、“益智果”；在國內(nèi)，核桃享有“萬歲子”、“長壽果”、“養(yǎng)人之寶”的美稱。核桃卓著的健腦效果和豐富的營養(yǎng)價(jià)值，已經(jīng)為越來越多的人所推崇。核桃乳飲料愈加受到學(xué)生、腦力勞動者、中老年保健人群等消費(fèi)群體的青睞。
得益于綠色健康優(yōu)勢凸顯，近年我國植物蛋白飲料需求不斷增加，市場不斷擴(kuò)容。有數(shù)據(jù)顯示，2022年我國植物蛋白飲料行業(yè)市場規(guī)模約1351億元，同比增長9.5%。估計(jì)2023年我國植物蛋白飲料行業(yè)市場規(guī)模在1428億元。
數(shù)據(jù)來源：公開資料，觀研天下整理
二、健康意識提升+消費(fèi)者購買力上漲，植物蛋白飲料行業(yè)發(fā)展空間廣闊
近年健康中國戰(zhàn)略實(shí)施以來，國內(nèi)居民健康素養(yǎng)水平穩(wěn)步提升。數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年國內(nèi)居民健康素養(yǎng)19.17%增長到29.7%。已接近《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》提出的“到2030年，居民健康素養(yǎng)水平達(dá)到30%”的目標(biāo)。
數(shù)據(jù)來源：國家衛(wèi)健委，觀研天下整理
與此同時，隨著人均可支配收入的增加，消費(fèi)者購買力提升，植物蛋白飲料行業(yè)的市場需求得到顯著增長。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國居民人均可支配收入3.92萬元，比上年名義增長6.3%；居民人均消費(fèi)支出2.68萬元，比上年名義增長9.2%。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下整理
綜上來看，隨著消費(fèi)者健康意識的提升以及生活方式的變化，維他奶、銀鷺、核桃奶、杏仁露、椰奶等帶有健康屬性的植物蛋白飲料越來越受到消費(fèi)者青睞，市場發(fā)展空間廣闊。目前國內(nèi)植物蛋白飲料的人均年消費(fèi)量只有3.2kg。對比臺灣省5.3kg和香港地區(qū)的11.3kg來看，市場存在較大發(fā)展空間。預(yù)計(jì)到2025年，中國植物蛋白飲料市場規(guī)模將超過2000億元，年均增速有望保持在20%以上。
三、市場競爭激烈，養(yǎng)元飲品穩(wěn)固行業(yè)領(lǐng)軍地位
得益于市場發(fā)展向好，近年相關(guān)資本也在不斷布局植物蛋白飲料賽道，使得市場競爭日益激烈。例如2024年10月7日，信和置業(yè)主席黃志祥的胞弟黃志達(dá)，首次申報(bào)通過旗下公司楊協(xié)成及其家族辦公室，合計(jì)持有維他奶超過5%股權(quán)。對此，公司楊協(xié)成發(fā)布公告稱，“增持動作符合投資亞洲地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)性企業(yè)的政策，增加了公司在中國內(nèi)地、中國香港植物飲料行業(yè)的投資?！?
2024年以來部分相關(guān)資本布局植物蛋白飲料賽道情況
| 企業(yè) | 布局情況 |
| 李子園 | 李子園在電商渠道推出健康概念類五黑新品。針對該品類當(dāng)前表現(xiàn)，公司在業(yè)績說明會中回應(yīng)稱，“新產(chǎn)品運(yùn)氣氣泡奶和每日五黑現(xiàn)按照營銷計(jì)劃正常推進(jìn)中，根據(jù)初步市場反饋，受到了消費(fèi)者的歡迎?！本C合該產(chǎn)品后續(xù)規(guī)劃來看，公司還在半年報(bào)中強(qiáng)調(diào)，“新品銷售占比將在24年成為李子園電商重點(diǎn)關(guān)注指標(biāo)”。 |
| 良品鋪?zhàn)? | 2024年8月，良品鋪?zhàn)釉诘?5屆中部（武漢）糖酒食品博覽會上推出新品——每日堅(jiān)果乳禮盒，并將該產(chǎn)品定位于主要面向連鎖便利店、社區(qū)商超、團(tuán)購餐飲等流通渠道銷售。但考慮到堅(jiān)果乳尚處初入市場階段，良品鋪?zhàn)酉嚓P(guān)品類負(fù)責(zé)人表示，目前沒有對其做大營銷宣發(fā)，核心還是先看消費(fèi)者對產(chǎn)品的接受度。 |
| 信和置業(yè) | 20月27日，信和置業(yè)主席黃志祥的胞弟黃志達(dá)，首次申報(bào)通過旗下公司楊協(xié)成及其家族辦公室，合計(jì)持有維他奶超過5%股權(quán)。對此，公司楊協(xié)成發(fā)布公告稱，“增持動作符合投資亞洲地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)性企業(yè)的政策，增加了公司在中國內(nèi)地、中國香港植物飲料行業(yè)的投資?！? |
| 三只松鼠 | 10月28日，三只松鼠公告稱，公司全資子公司安徽一件事創(chuàng)業(yè)投資有限公司擬以不超過2億元收購湖南愛零食科技有限公司的控制權(quán)或相關(guān)業(yè)務(wù)及資產(chǎn)；擬以不超過0.6億元收購未來已來（天津）科技發(fā)展有限責(zé)任公司的控制權(quán)或相關(guān)業(yè)務(wù)及資產(chǎn)；擬以不超過1億元收購安徽致養(yǎng)食品有限公司的控制權(quán)或相關(guān)業(yè)務(wù)及資產(chǎn)，本次深度合作將借助三只松鼠品牌、供應(yīng)鏈、管理賦能共同拓展線下市場及進(jìn)入乳飲飲料新賽道。三只松鼠甄養(yǎng)堅(jiān)果飲品系列產(chǎn)品自2023年正式上市到2024年4月，以“箱”為單位，共計(jì)銷售1100萬箱；以“瓶”為單位，共計(jì)銷售2.5億罐；且在上述兩個數(shù)據(jù)中，每日堅(jiān)果系列占據(jù)銷售的79%，鐵罐占比46%。 |
資料來源：公開資料，觀研天下整理
目前由于植物蛋白飲料行業(yè)進(jìn)入壁壘較低，因此該賽道企業(yè)數(shù)量眾多，處于完全競爭市場。從整體來看，國內(nèi)整個的植物蛋白飲料市場呈現(xiàn)出細(xì)分領(lǐng)域集中度高、但總體格局分散的特點(diǎn)，形成龍頭分據(jù)、在各自賽道一家獨(dú)大的格局。
目前養(yǎng)元飲品、椰樹集團(tuán)、承德露露、達(dá)利食品、維他奶國際是我國植物蛋白飲料市場頭部企業(yè)。其中養(yǎng)元飲品占比最高，市占率為23.60%；其次是椰樹集團(tuán)，市占率為15.80%；第三是承德露露，市占率為8.50%。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
據(jù)了解，上述這些植物蛋白飲料頭部企業(yè)憑借自身資源優(yōu)勢，長期深耕某一植物蛋白飲料細(xì)分市場，通過一兩個極具特色的產(chǎn)品形成了爆款大單品，建立了穩(wěn)固的消費(fèi)者基礎(chǔ)，擁有強(qiáng)大的品牌影響力，牢牢占據(jù)細(xì)分市場的一席之地，成為了行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。
例如養(yǎng)元飲品深耕核桃乳市場，憑借其卓越的市場洞察力與前瞻性的戰(zhàn)略布局，持續(xù)塑造品牌品深耕市場，不僅成功樹立了健康、自然的品牌形象，更贏得了廣大消費(fèi)者的深度信賴與忠誠，成為了是國內(nèi)核桃蛋白飲品品類的領(lǐng)軍者，以80%的市場份額遙遙領(lǐng)先。2023年, 養(yǎng)元飲品實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入61.62億元,同比增長4.03%。
“養(yǎng)元·六個核桃”核桃乳是國內(nèi)核桃乳產(chǎn)銷量最大的企業(yè)和品牌。根據(jù)2023年《中國品牌價(jià)值500強(qiáng)》，六個核桃的品牌價(jià)值從2018年的第120位上升至2023年的第80位，增長了近50%;胡潤發(fā)布的中國最具價(jià)值品牌榜單中，六個核桃連續(xù)五年位列食品飲料類目前十，2023年更是躍升至第五位，品牌價(jià)值達(dá)到120億元。
承德露露是國內(nèi)杏仁露生產(chǎn)的頭部企業(yè)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定者，行業(yè)地位穩(wěn)固。2023年，承德露露實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入29.55億元，同比增長9.76%。
椰樹集團(tuán)雄踞椰汁行業(yè)頭部多年，被國家確定為"創(chuàng)輕工國際名牌產(chǎn)品優(yōu)勢企業(yè)","椰樹"商標(biāo)也被國家認(rèn)定為中國馳名商標(biāo)。2023年，椰樹集團(tuán)全年銷售總額達(dá)到50億元,同比增長3.08%。（WW）
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