我國信用卡行業(yè)現(xiàn)狀分析：發(fā)卡量及交易規(guī)模縮減 “精耕細(xì)作”穩(wěn)存量成未來關(guān)鍵

前言：近兩年，我國信用卡行業(yè)發(fā)卡量及交易規(guī)模均不斷縮水，持卡量、刷卡額萎縮，不良率上升，并且有加速惡化勢頭。在內(nèi)憂外患業(yè)績萎縮下，我國信用卡行業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)。在此背景下各大銀行紛紛出臺多項(xiàng)措施，如發(fā)布聯(lián)名卡、與京東、螞蟻等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作，與高鐵、飛機(jī)、美團(tuán)等交通、生活場景企業(yè)合作，但效果仍然欠佳。由于信用卡在釋放消費(fèi)潛力和推動(dòng)消費(fèi)升級上的重要作用，值得銀行繼續(xù)堅(jiān)守，因此穩(wěn)存量也成為行業(yè)未來發(fā)展的關(guān)鍵。

1、我國信用卡行業(yè)發(fā)卡量及交易規(guī)模均縮水

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國信用卡行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預(yù)測報(bào)告（2024-2031年）》顯示，信用卡又稱貸記卡，是商業(yè)銀行或信用卡公司向信用合格的消費(fèi)者發(fā)行的，具有消費(fèi)支付、信用貸款、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等全部功能或者部分功能的電子支付卡。

2016-2021年，我國信用卡行業(yè)發(fā)卡量及交易規(guī)模持續(xù)上升，但是進(jìn)入2022年后開始出現(xiàn)下降趨勢。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國信用卡和借貸合一卡為7.67億張，相較于2022年的7.98億張，蒸發(fā)3100萬張，降幅達(dá)3.89%，這是信用卡總量萎縮的第三個(gè)年頭。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

2、持卡量、刷卡額萎縮與不良率上升，并且有加速惡化勢頭

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，除了招商銀行、工商銀行外，其他銀行在信用卡數(shù)量統(tǒng)計(jì)口徑上出現(xiàn)下降。例如，交通銀行去年的在冊卡量減少了318.41萬張；截至2021年末時(shí)，平安銀行信用卡“流通卡量”為7012.65萬張，2022年的時(shí)候平安銀行信用卡流通卡量就已出現(xiàn)下降，減少112.93萬張。

不過，中信銀行、光大銀行是為數(shù)不多的“報(bào)增”銀行。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年，中信信用卡累計(jì)發(fā)卡11552.06萬張，較上年末增長8.37%，增加891.77萬張；光大銀行信用卡客戶5092.69萬戶，年新增328.03萬戶。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

此外，持卡量、刷卡額萎縮與不良率上升，并且有加速惡化的勢頭。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國批量個(gè)人不良貸款規(guī)模已達(dá)到475.2億元，規(guī)模同比增長超6倍。其中，信用卡透支占比達(dá)60.8%，是個(gè)貸不良的主要來源。

資料來源：觀研天下整理

3、內(nèi)憂外患業(yè)務(wù)萎縮，我國信用卡行業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)

那么為什么會(huì)造成這種現(xiàn)象呢？在前幾年信用卡最狂熱的時(shí)期，各大銀行為了追求更多客戶量，辦理基本上不設(shè)進(jìn)入門檻，尤其是對客戶群體風(fēng)險(xiǎn)資質(zhì)評估低，這也導(dǎo)致諸多風(fēng)險(xiǎn)較高的客戶群體辦理，而往往是這些用戶為滿足購物欲望，過度使用信用卡，債務(wù)如滾雪球般膨脹，最終陷入還款困境，導(dǎo)致信用卡的貸款不良率急劇上升。同時(shí)，這也降低銀行對風(fēng)險(xiǎn)的把控能力，信息泄露、欺詐和盜刷等犯罪行為層出不窮。

因此，為遏制亂象，2022年7月，銀保監(jiān)會(huì)和央行下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》，要求各銀行信用卡存量業(yè)務(wù)在兩年過渡期內(nèi)完成整改，提出了清理睡眠卡的相關(guān)要求，即“強(qiáng)化睡眠信用卡動(dòng)態(tài)監(jiān)測管理，嚴(yán)格控制占比；連續(xù)18個(gè)月以上無客戶主動(dòng)交易且當(dāng)前透支余額、溢繳款為零的長期睡眠信用卡數(shù)量，占本機(jī)構(gòu)總發(fā)卡數(shù)量的比例在任何時(shí)點(diǎn)均不得超過20%，政策法規(guī)要求銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的附加政策功能的信用卡除外，超過該比例的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不得新增發(fā)卡”。

同時(shí)，《通知》中還提到了“銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不得直接或者間接以發(fā)卡數(shù)量、客戶數(shù)量、市場占有率或者市場排名等作為單一或者主要考核指標(biāo)”，提出“對單一客戶設(shè)置本機(jī)構(gòu)發(fā)卡數(shù)量上限”。

在監(jiān)管部門趨嚴(yán)態(tài)度下，多家銀行相繼提高銀行卡辦理門檻和收費(fèi)政策，但是也引起部分用戶不滿。

伴隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展，花唄、白條等新興消費(fèi)金融相繼出現(xiàn)，并且辦理便捷與快速，同樣也具有積分、獎(jiǎng)勵(lì)等制度，這對信用卡市場造成不小沖擊。根據(jù)在中國消費(fèi)者對信用卡市場的改進(jìn)意見調(diào)研中，38.03%的消費(fèi)者希望信用卡市場能夠規(guī)范發(fā)卡營銷，保障消費(fèi)者權(quán)益；33.82%的消費(fèi)者則建議銀行加大線上業(yè)務(wù)的探索與發(fā)展，以滿足消費(fèi)者日益增長的數(shù)字化需求。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

內(nèi)憂外患下，我國信用卡市場加速萎縮。

4、信用卡市場不景氣，穩(wěn)存量成未來關(guān)鍵

我國信用卡行業(yè)“吃香”時(shí)代逐漸走遠(yuǎn)，尤其是疫情影響下，年輕人消費(fèi)者更傾向于理性化，導(dǎo)致許多用戶開始注銷或者停用信用卡。因此，銀行為扭轉(zhuǎn)頹勢，出臺了各種措施。例如，與京東、拼多多、螞蟻等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作，以減免、賬單分期折扣、“0息”等方式，試圖為信用卡業(yè)務(wù)注入新活力；各大銀行開展與各種明星、IP聯(lián)名活動(dòng)，推出各具特色的信用卡；與高鐵、酒店、飛機(jī)等場景進(jìn)行合作，使用信用卡得到更多優(yōu)惠折扣。在中國消費(fèi)者使用信用卡的場景調(diào)研中，線下大型商超成為首選，占比達(dá)35.54%。生活服務(wù)領(lǐng)域占30.94%。餐飲場所和網(wǎng)絡(luò)電商平臺并列第三，均占28.73%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

不過，各大銀行策略層出不窮，但在市場競爭加劇下，其獲客成本不斷增加，而持卡人使用頻率與消費(fèi)額度下降，讓各大銀行苦惱不已，甚至出現(xiàn)關(guān)停信用卡中心現(xiàn)象，如交通銀行太平洋信用卡中心關(guān)閉了桂林分中心、上海農(nóng)商銀行關(guān)閉了信用卡部……

值得注意的是，信用卡在釋放消費(fèi)潛力和推動(dòng)消費(fèi)升級上的重要作用，值得銀行繼續(xù)堅(jiān)守。那么該如何下手呢？

基于消費(fèi)逐漸多元化和細(xì)分化，“精耕細(xì)作”穩(wěn)存量、緩縮量，成未來信用卡行業(yè)主流策略。例如，可以在餐飲、商圈、出行等生活場景以及家裝、汽車、3C等大額分期場景進(jìn)行深入挖掘，在微信、支付寶、京東等第三方支付進(jìn)行深入合作，還可以在美團(tuán)等生活服務(wù)平臺、銀行或監(jiān)管部門宣傳等等，這都能成為信用卡能否逆轉(zhuǎn)局面的關(guān)鍵。（WYD）