重大消息傳來！2024年11月18日，在2024國際電動航空（昆山）論壇上，中國航空運輸協(xié)會通航業(yè)務(wù)部、無人機工作委員會主任孫衛(wèi)國透露，中央空管委即將在六個城市開展eVTOL試點。這六個試點城市初步確定為合肥、杭州、深圳、蘇州、成都、重慶。試點文件對航線和區(qū)域都有相關(guān)規(guī)劃，對600米以下空域授權(quán)部分地方政府，意味著相關(guān)地方政府要承擔更多管理責任。
據(jù)了解，eVTOL有著獨特優(yōu)勢，無需傳統(tǒng)跑道，能在城市的高樓大廈間、狹小空間靈活垂直起降，在未來的城市交通、物流配送等諸多場景都有著廣闊應用前景。此次合肥、杭州、深圳、蘇州、成都、重慶六大城市率先開啟試點，無疑是在為低空經(jīng)濟的全面爆發(fā)探路、打基礎(chǔ)。這也預示著，萬億規(guī)模的低空經(jīng)濟市場即將迎來騰飛時刻。在此背景下，eVTOL發(fā)展也迎來巨大的發(fā)展機遇。
一、我國低空經(jīng)濟正在迎來前所未有爆發(fā)性機遇，eVTOL正日益受到熱捧
低空空域是指垂直高度3000米以下空域。目前我國低空經(jīng)濟發(fā)展主要使用1000米以下空域，無人機飛行多在600米以下。根據(jù)商業(yè)運營應用場景不同使用空域高度不同，空中游覽、交通出行（如直升機、eVTOL）高度可達300米以上，物流運輸在120米至300米，外賣配送、城市巡檢等在120米以下。
低空經(jīng)濟作為一種新興經(jīng)濟形態(tài)，是新質(zhì)生產(chǎn)力的典型代表。目前隨著低空經(jīng)濟政策體系的不斷完善，基礎(chǔ)條件的不斷提升和市場需求的不斷擴大，正在迎來前所未有的爆發(fā)性機遇。2020-2023年，低空經(jīng)濟相關(guān)企業(yè)數(shù)量快速增長，年均增速達14.5%。2023年全國低空經(jīng)濟相關(guān)企業(yè)數(shù)量超1.5萬家。2024年1-10月底，相關(guān)企業(yè)數(shù)量超過1.9萬家。
預計隨著此次六個城市開展eVTOL試點，我國低空經(jīng)濟發(fā)展將乘勢而飛、前景可期，到2026年市場規(guī)模有望突破萬億元。從產(chǎn)業(yè)鏈角度，此輪利好將影響eVTOL整機制造、航空電子設(shè)備、低空基礎(chǔ)設(shè)施等板塊。
利好我國低空經(jīng)濟未來發(fā)展因素分析
| 驅(qū)動因素 | 因素分析 |
| 政策體系的不斷完善 | 2021年2月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，首次將“低空經(jīng)濟”概念寫入國家規(guī)劃，標志著低空經(jīng)濟正式上升為國家戰(zhàn)略。2023年12月，中央經(jīng)濟工作會議把低空經(jīng)濟列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。2024年年初政府工作報告提出，積極打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟等新增長引擎。隨后3月工業(yè)和信息化部、中國民用航空局等部門聯(lián)合印發(fā)的《通用航空裝備創(chuàng)新應用實施方案（2024—2030年）》提出，“推進電動垂直起降航空器（eVTOL）等一批新型消費通用航空裝備適航取證”。進一步完善我國航空裝備譜系，促進低空經(jīng)濟發(fā)展。而自從2023年年底中央經(jīng)濟工作會議提出“低空經(jīng)濟”以來，除了國家層面外，各地地方政府也都陸續(xù)出臺了對低空產(chǎn)業(yè)的支持政策。例如南京在2024年7月發(fā)布的《南京市低空飛行服務(wù)保障體系建設(shè)行動計劃（2024—2026年）》中提出，到2026年力爭劃設(shè)1500平方公里以上空域，可飛空域由真高120米以下拓展到600米以下。深圳市在2024年11月初提出，接下來，將新增建設(shè)5G-A基站超8000個，重點加強對600米以下低空網(wǎng)絡(luò)覆蓋，逐步形成以5G-A網(wǎng)絡(luò)為主、衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)和民航專網(wǎng)為輔的空-天-地-海融合通信網(wǎng)絡(luò)體系，全方位支撐低空經(jīng)濟創(chuàng)新應用場景落地。2024年以來，全國已有近30個省份將發(fā)展低空經(jīng)濟寫入政府工作報告或出臺相關(guān)政策。北京、上海、杭州、合肥等15個城市與企業(yè)攜手共建低空經(jīng)濟生態(tài)圈，計劃到2025年打造涵蓋低空飛行路線、低空應用示范區(qū)等多個領(lǐng)域上百個示范項目。此外，一些地方政府還建立了專門的產(chǎn)業(yè)基金，為低空經(jīng)濟發(fā)展提供資金基礎(chǔ)。 |
| 基礎(chǔ)條件的不斷提升 | 截至2023年底，全國已建成并登記通用機場449個、飛行服務(wù)站32個。同時，我國擁有超440條無人機航線，5G-A、人工智能、衛(wèi)星通信等技術(shù)也正被應用于低空經(jīng)濟基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。目前，國內(nèi)已有300多個城市啟動5G-A網(wǎng)絡(luò)部署，一些城市正在探索基于5G-A網(wǎng)絡(luò)的低空智聯(lián)網(wǎng)，為低空飛行器提供高速穩(wěn)定的通信服務(wù)。 |
| 潛在技術(shù)優(yōu)勢不斷釋放 | 我國在無人機、人工智能、先進通信和材料等技術(shù)領(lǐng)域取得了長足進步，發(fā)展低空經(jīng)濟具有明顯的潛在技術(shù)優(yōu)勢。特別是無人機技術(shù)已迅速趕上并在相關(guān)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了技術(shù)引領(lǐng)，5G、北斗衛(wèi)星導航、大數(shù)據(jù)等快速發(fā)展，為低空新型基礎(chǔ)設(shè)施和低空飛行器廣泛應用提供了技術(shù)支撐，為低空經(jīng)濟發(fā)展提供了強大動力。有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2014-2023年我國低空經(jīng)濟發(fā)明專利申請量從852件快速增加到14134件。 |
| 應用場景不斷拓展 | 隨著應用場景不斷拓展，個性化旅游、多樣化物流等需求日益增加，低空經(jīng)濟市場規(guī)模不斷擴大，呈現(xiàn)出巨大的市場潛力。 |
資料來源：觀研天下整理
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國eVTOL行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，目前低空領(lǐng)域的主要產(chǎn)品包括eVTOL（電動垂直起降飛行器）、無人機（消費級、工業(yè)級）、直升機、傳統(tǒng)固定翼飛機等。相比傳統(tǒng)直升機，載人eVTOL純電驅(qū)動、噪聲低、性價比高、更加環(huán)保，主要瞄準城市內(nèi)、城市間的短途飛行需求，正日益受到全球車企、航空公司、科技公司的熱捧。
二、eVTOL優(yōu)勢凸顯，未來將成為城市空中交通主要運行航空器類型
eVTOL即電動垂直起降飛行器。通俗來講，eVTOL是指電動化且不需要跑道就可垂直起降的飛機，被視為低空經(jīng)濟重要載體之一，其技術(shù)路線包括多旋翼型、復合翼、傾轉(zhuǎn)翼等方面。
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eVTOL的本質(zhì)是移動智能終端，產(chǎn)品屬性是新能源+航空+人工智能，是類比PC、手機、智能汽車、機器人一樣顛覆性地改變?nèi)祟惿畹闹悄墚a(chǎn)品。
相較于傳統(tǒng)直升機、無人機等，eVTOL由電池提供動力，運行成本更低，也更綠色低碳，具有起飛無需跑道、高安全性、低噪音、零排放、易維護、規(guī)模運營化后低成本等優(yōu)勢。其雖然初期運營在政府補貼情況下，單座價格可能介于高鐵商務(wù)座與一等座之間，但與高鐵相比，其在時間、效率上競爭優(yōu)勢明顯。因此隨著eVTOL技術(shù)完善、起降點加密、制造成本下探，以eVTOL為核心載體的城市空中交通大勢所趨。
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三、目前低空領(lǐng)域正處于蓬勃發(fā)展、百花齊放階段，眾多企業(yè)涌入eVTOL行業(yè)
目前我國低空領(lǐng)域正處于蓬勃發(fā)展、百花齊放的階段，有很多eVTOL初創(chuàng)團隊、OEM團隊和系統(tǒng)設(shè)備級的團隊不斷涌現(xiàn)。除了GE航空航天和中航工業(yè)的合資公司昂際航電積極參與低空經(jīng)濟eVTOL領(lǐng)域的合作外，也有無人機企業(yè)在訂單倍增后，入局eVTOL賽道，還有越來越多動力電池企業(yè)也正在積極“搶位”低空經(jīng)濟。當前eVTOL吸引了傳統(tǒng)汽車主機廠、初創(chuàng)型科技企業(yè)、飛機主機廠、以及動力電池企業(yè)等紛紛參與。這種變化展現(xiàn)了eVTOL技術(shù)的潛力和市場前景，預示著低空經(jīng)濟正逐步從概念走向?qū)嵺`，從單一企業(yè)探索邁向產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。
部分eVTOL行業(yè)布局情況
| 企業(yè)名稱 | 布局情況 |
| 昂際航電 | 正在積極參與低空經(jīng)濟eVTOL領(lǐng)域的合作，為低空新型飛行器提供航電和飛控系統(tǒng)。 |
| 航景創(chuàng)新 | 已推出“突擊鷹-2000”混動傾轉(zhuǎn)旋翼eVTOL新品，核心技術(shù)均為航景自主研制，包括渦軸發(fā)動機、多余度飛控、先進復合材料旋翼等。 |
| 卓翼智能 | 未來在供應鏈、產(chǎn)業(yè)鏈成熟起來后，卓翼智能可能會布局更多低空經(jīng)濟賽道，開拓更多無人機應用場景，除了目前深耕的系留無人機應用場景外，也會考慮eVTOL賽道，例如可能會用類似于eVTOL的產(chǎn)品深耕消防市場。 |
| 寧德時代 | 2023年7月，寧德時代便與中國商用飛機有限責任公司、上海交大企業(yè)發(fā)展集團有限公司共同成立了商飛時代（上海）航空有限公司（簡稱“商飛時代”）。2024年8月峰飛航空對外宣布，已與寧德時代簽署戰(zhàn)略投資與合作協(xié)議，寧德時代獨家投資數(shù)億美元，成為峰飛航空的戰(zhàn)略投資者。雙方將結(jié)合各自的資源與技術(shù)優(yōu)勢，重點提升eVTOL電池的能量密度和性能表現(xiàn)，支持eVTOL更長的飛行距離和更高的載重量，同時在安全性和穩(wěn)定性方面也將迎來更為顯著的提升。 |
| 峰飛航空 | 是國內(nèi)最早投入eVTOL電動垂直起降飛行器賽道的企業(yè)之一。公司目前在電動垂直起降飛行器領(lǐng)域完成了多款產(chǎn)品布局，主要包括大型物流飛行器和自動駕駛載人飛行器。據(jù)公司官網(wǎng)，峰飛航空科技的航空器采用復合翼架構(gòu)，可以如直升機一樣垂直起降，也能像固定翼飛機一樣高速巡航。公司也是全球極少數(shù)掌握噸級以上eVTOL“轉(zhuǎn)換飛行”技術(shù)的科技企業(yè)之一。其中，主打產(chǎn)品盛世龍是峰飛自主研發(fā)的eVTOL電動垂直起降航空器，又稱為“空中出租車”。其最大起飛重量2噸，5座設(shè)計，于2023年創(chuàng)造了2噸級eVTOL單次充電飛行250.3公里的全球航程紀錄，并完成全球首次噸級以上eVTOL三機編隊飛行。 |
| 新維度航空 | 目前，新維度航空正著力打造研發(fā)一款定價100萬以內(nèi)的eVTOl，這款eVTOL目標將會是普通家庭能買得起的第一架私人飛機。 |
| 天空汽車 | 目前天空汽車在深圳布局有20多條醫(yī)療運輸航線，已經(jīng)完成數(shù)萬架次的飛行。接下來將推進研發(fā)全國首創(chuàng)的醫(yī)療構(gòu)型eVTOL。 |
| 沃飛長空 | 沃飛長空正在持續(xù)開展eVTOL商業(yè)化運營探索。其全球總部的建設(shè)即將啟動，同時預計在2026—2030年間，同步開展低空出行試點運營。 |
| 時的科技 | 在2024年9月，與安徽省通航集團、皖江金租及農(nóng)業(yè)銀行蕪湖分行分別達成戰(zhàn)略合作，在低空經(jīng)濟構(gòu)建了全面的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈閉環(huán)，涵蓋了制造、銷售、運營、租賃及融資等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 |
| 小鵬匯天 | 目前已推出科幻的旅航者X2備。預計2024年年底小鵬匯天將上市分體式飛行汽車“陸地航母”，預計2025年下半年到2026年正式交付。這款“陸地航母”在今年3月提交了適航審定的航空器系統(tǒng)型號合格證（簡稱“TC”）申請，預計2025年下半年將會獲得TC。據(jù)了解，“陸地航母”應用場景主要集中在郊區(qū)文旅、醫(yī)療救援、飛行體驗，主要市場面向C端。作為面向C端市場的有人駕駛eVTOL，如何操作駕駛，如何保證飛行安全是最重要的問題。 |
| 億緯鋰能 | 公司已配合國外某企業(yè)進行了三年研究工作，目前已經(jīng)交付了A樣產(chǎn)品，并正協(xié)助客戶獲取相關(guān)航空體系的認證。此外，公司也已向其他國際客戶進行送樣。 |
| 孚能科技 | 孚能科技于2017年完成eVTOL動力電池的關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)，2023年，搭載孚能科技第一代航空動力電池的電動飛行器已交付給終端客戶，系全球商業(yè)交付的首例。目前，孚能科技eVTOL動力電池業(yè)務(wù)開始進入收獲期。孚能科技2023年報顯示，這項業(yè)務(wù)已貢獻部分營收。 |
| 國軒高科 | 2023年底，國軒高科宣布與億航智能簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同開發(fā)基于億航智能無人駕駛eVTOL產(chǎn)品的動力電芯、電池包、儲能系統(tǒng)和充電基礎(chǔ)設(shè)施。 |
| 巨灣技研 | 于2024年4月28日與億航智能達成戰(zhàn)略合作，共同致力于為億航智能的電動垂直起降（eVTOL）航空器研制開發(fā)全球首款eVTOL航空器超快/極快充電池方案。 |
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當前沃飛長空、沃蘭特、時的科技、小鵬匯天、御風未來等主機廠多款eVTOL飛行器型號已申請中國民航局CAAC或歐洲航空安全局EASA適航認證，有望陸續(xù)取得TC、PC。從獲得TC的周期及中國民航局受理各公司TC申請的時間來看，頭部eVTOL企業(yè)的機型將在2025年—2026年大量完成取證并投入市場化運營。
但值得注意的是，eVTOL行業(yè)準入門檻較高，資金消耗量很大、研發(fā)周期長，并非靠供應鏈集成就能快速推出。eVTOL行業(yè)從當前的供應鏈和技術(shù)等方面都處于早期研發(fā)階段，絕大部分企業(yè)還未下線樣機。但隨著競爭逐漸加大，市場未來值得期待。
四、eVTOL市場迅速擴大，初步形成上游系統(tǒng)與零部件配套、中游整機研發(fā)制造、下游場景應用相銜接產(chǎn)業(yè)體系
eVTOL可以在低空快速飛行、靈活作業(yè)，能有效緩解地面交通擁堵問題，加快城市空中交通、短途城際空中交通等新業(yè)態(tài)培育。近年來，得益于航空工業(yè)、新能源汽車、5G、人工智能等產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，國產(chǎn)eVTOL積累了不少技術(shù)優(yōu)勢。到目前我國已初步形成上游系統(tǒng)與零部件配套、中游整機研發(fā)制造、下游場景應用相銜接的產(chǎn)業(yè)體系。
據(jù)不完全統(tǒng)計，目前我國國產(chǎn)eVTOL已有20余款。其中億航智能研制的EH216—S獲得民航局頒發(fā)的全球首張可用于載人的無人駕駛航空器型號合格證、適航證和生產(chǎn)許可證，峰飛航空科技研制的V2000CG成為全球首個通過型號合格認證的噸級以上eVTOL。此外，由航空工業(yè)通飛研制的一款5座AG—EX縮比技術(shù)驗證機也處于試飛和開發(fā)中。
市場規(guī)模正在迅速擴大。有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年我eVTOL產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到9.8億元，同比增長77.3%。預計到2030年我國eVTOL產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到70億元，其中大部分市場將用于景區(qū)觀光。此外我國在eVTOL領(lǐng)域具有顯著的全球競爭力，預計到2030年將占據(jù)全球市場超過50%的份額。
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未來有著巨大的潛力。從應用來看，eVTOL既可以用于載人，也可以用于載物，其典型商業(yè)模式包括短途定期載客飛行、企業(yè)和私人包機、空中游覽飛行、醫(yī)療轉(zhuǎn)運以及貨物運輸?shù)?。整體來看，eVTOL應用場景廣泛，在客運、應急救援、物流配送、低空旅游等眾多場景具有較大開發(fā)空間。其中客運有望成為eVTOL最具潛力的應用場景。此外eVTOL的發(fā)展不僅推動了低空制造、低空飛行服務(wù)、低空保障等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展，還帶動了整個低空經(jīng)濟生態(tài)的繁榮。
當前eVTOL技術(shù)上已經(jīng)沒有難點，但需要不斷創(chuàng)新和突破。在發(fā)展趨勢上，未來eVTOL將朝自動化、智能化、綠色化等方向發(fā)展。技術(shù)上，eVTOL飛行器往更小、更輕、成本更低、安全性能更高的趨勢上發(fā)展，主機廠商也將更多的要求傳導向供應商。
五、高能量固態(tài)電池取得重大技術(shù)突破，eVTOL飛機續(xù)航能力有望進一步提升
高能量固態(tài)電池取得重大技術(shù)突破，續(xù)航能力有望進一步提升。2024年11月14日，億航智能在航展期間宣布，在國際先進技術(shù)應用推進中心（合肥）低空經(jīng)濟電池能源研究院的孵化下，高能量固態(tài)電池取得重大技術(shù)突破。EH216-S搭載該電池成功完成單次不間斷飛行測試，達到48分10秒，適用不同飛行需求，續(xù)航時間可顯著提升60%至90%。這也標志著全球首個無人駕駛載人電動垂直起降航空器（eVTOL）完成固態(tài)電池飛行測試。
電池技術(shù)是eVTOL飛機發(fā)展的核心，直接影響到飛行器的續(xù)航能力和運營效率，包括新一代電池、快充技術(shù)、電池熱管理系統(tǒng)等。此次億航實現(xiàn)了固態(tài)電池的重大技術(shù)突破，不僅大大提升了EH216-S的飛行性能，同時極大地擴展了未來低空應用的實踐場景，尤其是在長距城市空中交通、低空物流運輸、高層消防應急等多個領(lǐng)域展現(xiàn)了廣闊的應用前景。（WW）
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