前言
光伏邊框是光伏組件中成本占比較高的輔材，分為鋁合金邊框、復(fù)合材料邊框、鋼邊框、橡膠卡扣等。其中鋁邊框?yàn)楣夥吙蚴袌鲋髁?，滲透率超95%。光伏邊框性能的優(yōu)劣直接影響光伏組件壽命的長短，在光伏強(qiáng)勢增長利好下，光伏鋁邊框市場前景廣闊。2023年全球光伏新增裝機(jī)容量為390GW，鋁邊框需求量達(dá)234萬噸；預(yù)計(jì)2024年、2025年、2026年全球光伏新增裝機(jī)容量為432GW、512GW、574GW，鋁邊框需求量達(dá)254萬噸、293萬噸、319萬噸。鋁邊框的生產(chǎn)環(huán)節(jié)主要包括熔鑄、擠壓、氧化以及深加工，其中深加工為鋁邊框主要盈利來源。近年來加工費(fèi)呈下降趨勢，利潤空間被大幅壓縮，導(dǎo)致規(guī)模小、工藝及生產(chǎn)設(shè)備落后、質(zhì)量控制能力較差的企業(yè)被市場淘汰，大型企業(yè)憑借雄厚的資金實(shí)力、先進(jìn)的工藝及設(shè)備、過硬的質(zhì)量技術(shù)水平以及優(yōu)秀的成本控制能力，競爭優(yōu)勢不斷擴(kuò)大。預(yù)計(jì)未來光伏鋁邊框市場將不斷向頭部企業(yè)集中。
一、光伏邊框是光伏組件中成本占比較高的輔材
光伏邊框是應(yīng)用于光伏組件的輔材，成本占比在13%左右，高于 EVA、玻璃、背板、焊帶等其他輔材。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
二、鋁邊框為光伏邊框市場主流，滲透率超95%
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國光伏鋁邊框行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，光伏邊框分為鋁合金邊框、復(fù)合材料邊框、鋼邊框、橡膠卡扣等。其中復(fù)合材料邊框因重量較輕，單位成本較低，近年來得到行業(yè)的關(guān)注，但由于其高分子材料特性限制，在實(shí)際應(yīng)用中易出現(xiàn)老化現(xiàn)象，同時(shí)復(fù)合材料產(chǎn)效低、投入大，綜合成本高且具有污染性，目前尚未被廣泛接受。鋼邊框具備力學(xué)強(qiáng)度高、導(dǎo)電性佳的特點(diǎn)，但在加工精度、接地、材料匹配性等方面不穩(wěn)定，單位面積鋼邊框比鋁邊框重 2-2.5kg，加大了風(fēng)壓、雪載下的承重風(fēng)險(xiǎn)，限制了分布式光伏應(yīng)用場景，實(shí)際鋼邊框出貨仍較少。因此目前具備易回收、再利用價(jià)值高、使用壽命長、不易老化、鋁邊框、輕量化、導(dǎo)電性強(qiáng)、抗氧化抗腐蝕性強(qiáng)、造型美觀等優(yōu)點(diǎn)的鋁邊框仍為市場主流，市場滲透率在 95%以上。
光伏邊框分類
| 指標(biāo) | 鋁合金邊框 | 鋼邊框 | 復(fù)合材料邊框 |
| 構(gòu)成材料 | 6系鋁合金 | 鍍鋅鋁鎂鋼 | 玻璃纖維、聚氨酯 |
| 生產(chǎn)主要工藝 | 擠壓、陽極氧化;擠壓精度高，擠壓效率高、產(chǎn)品定制化能力強(qiáng) | 折彎、焊接成型，導(dǎo)致產(chǎn)品精度較低,邊框產(chǎn)品形狀受限 | 玻纖粗紗排布、注膠、擠壓，模塑及固化 |
| 密度 | 2.7g/cm3 | 7.85g/cm3 | 2.1g/cm3 |
| 重量 | 鋁合金密度較低，具有輕質(zhì)化特點(diǎn) | 鋼鐵密度較大，增加了組件的單位重量及單位載荷要求 | 金屬部件減少,重量相對較輕 |
| 耐腐蝕性 | 表面有致密而連續(xù)的氧.化物保護(hù)膜，耐腐蝕性較強(qiáng) | 鋅鋁鎂鍍層切斷面易被氧化、生銹，在斷面、接孔處耐腐蝕性較弱。若為增強(qiáng)其耐腐蝕性,加強(qiáng)其鋅鋁鎂鍍層厚度需要更高的成本 | 玻璃纖維、聚氨酯復(fù)合材料目前已通過實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證，具有一定耐腐蝕性 |
| 使用壽命 | 鋁合金使用壽命長達(dá)30-50年 | 接地孔處易發(fā)生銹蝕,難以達(dá)到25年使用壽命 | 尚未得到長時(shí)間應(yīng)用驗(yàn)證 |
| 承載性 | 抗扭擰性高、力學(xué)強(qiáng)度高，承載性較好 | 力學(xué)強(qiáng)度較高，但鋼邊框重量增加，加大了風(fēng)壓、雪載下的承重風(fēng)險(xiǎn) | 抗扭擰性及力學(xué)承載性仍需經(jīng)過大量實(shí)踐應(yīng)用測試 |
| 外觀 | 經(jīng)表面處理后具有整潔、美觀的優(yōu)點(diǎn) | 外觀存在顏色不均勻現(xiàn)象 | 經(jīng)功能圖層噴涂后具有整潔、美觀的優(yōu)點(diǎn) |
| 彈性模量 | 能夠與光伏玻璃同步形變,不易發(fā)生組件爆板問題 | 鋼合金彈性模量與光伏玻璃差距過大,有組件爆板風(fēng)險(xiǎn) | 玻璃纖維、聚氨酯復(fù)合材料能夠與光伏玻璃同步形變,不易發(fā)生組件爆板問題 |
| 環(huán)保與可回收性 | 具有較高的經(jīng)濟(jì)回收價(jià)值，回收經(jīng)濟(jì)價(jià)值比可達(dá)83%以上 | 鋼材熔點(diǎn)較高，不易回收，回收過程耗費(fèi)大量能.源，回收經(jīng)濟(jì)價(jià)值比不足25% | 玻纖、聚氨酯等材料不可回收，會(huì)造成一定程度的環(huán)境污染 |
資料來源：觀研天下整理
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三、光伏增長勢頭強(qiáng)勁，鋁邊框市場空間廣闊
光伏邊框主要用于保護(hù)光伏組件邊緣，加強(qiáng)光伏組件的密封性能和提高光伏組件整體機(jī)械強(qiáng)度，便于光伏組件的運(yùn)輸與安裝，其性能的優(yōu)劣直接影響光伏組件壽命的長短。
光伏市場增長勢頭強(qiáng)勁，作為光伏邊框主流產(chǎn)品的鋁邊框市場空間廣闊。2023年全球光伏新增裝機(jī)容量為390GW，鋁邊框需求量達(dá)234萬噸；預(yù)計(jì)2024年、2025年、2026年全球光伏新增裝機(jī)容量為432GW、512GW、574GW，鋁邊框需求量達(dá)254萬噸、293萬噸、319萬噸。
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四、鋁邊框加工費(fèi)呈下降趨勢，市場將不斷向頭部企業(yè)集中
鋁邊框的生產(chǎn)環(huán)節(jié)主要包括熔鑄、擠壓、氧化以及深加工。熔鑄涉及將金屬鋁經(jīng)合金化爐或熔化保溫爐內(nèi)高溫熔化，按比例加入合金改性劑配料進(jìn)行精煉，通過冷卻成型的方式形成供給擠壓工序使用的鋁合金棒。擠壓主要是將鋁合金棒恒速穿過模具，使其產(chǎn)生塑性形變并從擠壓模具的?？字袛D出，從而達(dá)到模具?？姿o定的形狀與尺寸，包括風(fēng)冷淬火、拉伸矯直、時(shí)效工藝、噴砂等工序。氧化主要指鋁合金在硫酸溶液內(nèi)經(jīng)過電化學(xué)反應(yīng)，陽極氧化形成氧化鋁保護(hù)層的過程，包括脫脂、堿蝕、氧化、封孔等工序。深加工主要包括對鋁型材進(jìn)行鋸切、沖切、沖孔、壓裝角碼等工序，進(jìn)而形成便于客戶組裝的光伏邊框。
資料來源：觀研天下整理
鋁邊框盈利主要來源于加工費(fèi)，隨著加工費(fèi)下降，光伏鋁邊框市場將不斷向頭部企業(yè)集中。2021 年之前，光伏邊框成品的加工費(fèi)基本維持在未稅價(jià) 7000 元/噸以上的水平，具有較大的盈利空間。隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈整體技術(shù)水平提升，以及下游客戶降本壓力的影響，光伏邊框單噸加工費(fèi)不斷下降，目前已基本接近邊框廠商的盈利邊際，利潤空間被大幅壓縮。而邊框加工費(fèi)下降導(dǎo)致規(guī)模小、工藝及生產(chǎn)設(shè)備落后、質(zhì)量控制能力較差的企業(yè)被市場淘汰，大型企業(yè)憑借雄厚的資金實(shí)力、先進(jìn)的工藝及設(shè)備、過硬的質(zhì)量技術(shù)水平以及優(yōu)秀的成本控制能力，競爭優(yōu)勢不斷擴(kuò)大。預(yù)計(jì)未來鋁邊框市場將進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中，大廠市場份額持續(xù)提升。
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