前言：
2021-2022年我國(guó)純堿產(chǎn)能連續(xù)兩年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，但自2023年起其產(chǎn)能逐步提升，2024年達(dá)到3838萬(wàn)噸。目前我國(guó)主要使用天然堿法、氨堿法和聯(lián)堿法生產(chǎn)純堿。其中天然堿法生產(chǎn)成本低、能耗強(qiáng)度低，是最為綠色的純堿生產(chǎn)方法，近年來(lái)產(chǎn)能占比逐漸提升。同時(shí)隨著落后產(chǎn)能退出市場(chǎng)和頭部企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，我國(guó)純堿行業(yè)集中度也在逐步上升。
目前，我國(guó)純堿下游消費(fèi)以玻璃為主，終端應(yīng)用涉及終端應(yīng)用涉及房地產(chǎn)、建筑、等傳統(tǒng)行業(yè)以及光伏等新興領(lǐng)域。近年來(lái)在傳統(tǒng)行業(yè)以及新興領(lǐng)域共同驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)純堿產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量呈現(xiàn)整體上升態(tài)勢(shì)。此外，在2024年我國(guó)純堿進(jìn)口量創(chuàng)新高，出口量、凈出口量、貿(mào)易順差額則進(jìn)一步減少。
1.純堿產(chǎn)能上升，2024年突破3800萬(wàn)噸
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)?純堿?行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與投資前景研究報(bào)告（2025-2032年）》顯示，純堿化學(xué)名稱為碳酸鈉，俗名包括蘇打、堿灰、堿面或洗滌堿，是一種白色粉末或顆粒。其是一種重要的基礎(chǔ)化工原料，被譽(yù)為“工業(yè)之母”，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)不可或缺的基礎(chǔ)產(chǎn)品。我國(guó)純堿行業(yè)發(fā)展最早始于1917年，當(dāng)時(shí)“中國(guó)民族化學(xué)工業(yè)之父”范旭東先生在天津創(chuàng)辦了國(guó)內(nèi)第一家純堿廠——永利堿廠；但受制于技術(shù)等多種因素，直到1949年新中國(guó)成立時(shí)，我國(guó)僅有永利堿廠和大連堿廠2家純堿廠，年產(chǎn)量只有6萬(wàn)噸；不過(guò)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，純堿行業(yè)發(fā)展突飛猛進(jìn)，自2003年起，我國(guó)成為全球最大純堿生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)能和產(chǎn)量均位居世界第一；至2008年我國(guó)純堿產(chǎn)能首次突破2000萬(wàn)噸，2013年突破3000萬(wàn)噸。
其后，由于受到《純堿行業(yè)準(zhǔn)入條件》《純堿行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》及環(huán)保政策限制，我國(guó)純堿產(chǎn)能增長(zhǎng)受限，維持在3000萬(wàn)噸左右，2019年約為3317萬(wàn)噸；2020年6月工業(yè)和信息化部廢除《純堿行業(yè)準(zhǔn)入條件》，但行業(yè)新增產(chǎn)能項(xiàng)目仍受到發(fā)改委的嚴(yán)格審批，環(huán)保及能耗指標(biāo)約束增強(qiáng)；2021-2022年我國(guó)純堿產(chǎn)能接連出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，2022年降至3243萬(wàn)噸；2023年我國(guó)積極鼓勵(lì)探索和投產(chǎn)成本較低的天然堿礦項(xiàng)目，有力地推動(dòng)了純堿產(chǎn)能的回升，達(dá)到3658萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.80%；2024年其產(chǎn)能繼續(xù)增長(zhǎng)，達(dá)到3838萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.92%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：卓創(chuàng)及其他公開(kāi)資料、觀研天下整理
2.天然堿法環(huán)保優(yōu)勢(shì)突出，產(chǎn)能占比逐漸提升
目前我國(guó)主要使用天然堿法、氨堿法和聯(lián)堿法生產(chǎn)純堿。其中天然堿法通過(guò)物理過(guò)程制備純堿，生產(chǎn)成本低、能耗強(qiáng)度低，是最為綠色的純堿生產(chǎn)方法，但受限于天然堿資源，產(chǎn)能始終很小；氨堿法和聯(lián)堿法是我國(guó)主流的純堿生產(chǎn)工藝，但其能耗高，已被國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)列入《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》限制類(lèi)目錄。數(shù)據(jù)顯示，受環(huán)保等政策影響，近年來(lái)我國(guó)氨堿法和聯(lián)堿法純堿產(chǎn)能占比不斷下滑， 2024年分別降至36.9%和45.2%；天然堿法產(chǎn)能占比則持續(xù)上升，由2021年的4.7%提升至2024年的16.9%。
我國(guó)三類(lèi)純堿生產(chǎn)工藝對(duì)比
| 對(duì)比項(xiàng)目 | 天然堿法 | 氨堿法 | 聯(lián)堿法 |
| 生產(chǎn)過(guò)程 | 開(kāi)采和提煉天然堿礦 | 化學(xué)合成 | 化學(xué)合成 |
| 主要原材料 | 天然堿礦等 | 原鹽、石灰石、合成氨等 | 原鹽、合成氨、二氧化碳等 |
| 能耗 | 4-6MMBtu/t | 10-14MMBtu/t | 10-14MMBtu/t |
| 副產(chǎn)物 | 無(wú) | 氯化鈣（廢棄物） | 氯化銨（副產(chǎn)物） |
| 優(yōu)點(diǎn) | 生產(chǎn)成本低、產(chǎn)品質(zhì)量好、綠色環(huán)保等 | 原料便宜，產(chǎn)品純度高，適合大規(guī)模生產(chǎn)等 | 氯化鈉利用率96%以上，副產(chǎn)物價(jià)值高等 |
| 缺點(diǎn) | 受限于天然堿資源 | 氯化鈉利用效率低，產(chǎn)生大量工業(yè)價(jià)值低的氯化鈣，環(huán)保成本大等 | 工藝流程較為復(fù)雜、建設(shè)生產(chǎn)裝置成本高、品控難度大、檢修復(fù)雜等 |
資料來(lái)源：公開(kāi)資料、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來(lái)源：卓創(chuàng)、百川盈孚等、觀研天下整理
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國(guó)純堿行業(yè)退出產(chǎn)能110萬(wàn)噸、擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能60萬(wàn)噸、新增產(chǎn)能230萬(wàn)噸。其中退出產(chǎn)能均為聯(lián)堿法，而新增產(chǎn)能以天然堿法為主，達(dá)到200萬(wàn)噸。
2024年我國(guó)純堿產(chǎn)能變動(dòng)情況
| 企業(yè)名稱 | 涉及產(chǎn)能（萬(wàn)噸） | 生產(chǎn)工藝 | 變動(dòng)情況 |
| 福州耀隆 | 40 | 聯(lián)堿法 | 退出 |
| 金山獲嘉廠區(qū) | 40 | 聯(lián)堿法 | 退出 |
| 金山孟州廠區(qū) | 30 | 聯(lián)堿法 | 退出 |
| 遠(yuǎn)興能源 | 200 | 天然堿法 | 新增 |
| 阜豐味精 | 30 | 聯(lián)堿法 | 新增 |
| 金山舞陽(yáng) | 50 | 聯(lián)堿法 | 擴(kuò)產(chǎn) |
| 湘渝益化 | 10 | 聯(lián)堿法 | 擴(kuò)產(chǎn) |
資料來(lái)源：卓創(chuàng)、觀研天下整理
3.純堿行業(yè)集中度逐步提升
隨著落后產(chǎn)能退出市場(chǎng)和頭部企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，我國(guó)純堿行業(yè)集中度逐步提升， CR5由2020年的50%上升至2023年的60%。從企業(yè)來(lái)看，2024年3月，我國(guó)共有44家純堿生產(chǎn)企業(yè)，其中產(chǎn)能排名前五的企業(yè)分別為遠(yuǎn)興能源、河南金山、中鹽化工、三友化工和山東?；?
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4.純堿下游消費(fèi)為玻璃為主，產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量整體上升
隨著技術(shù)不斷進(jìn)步，我國(guó)純堿應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷拓展，目前主要生產(chǎn)玻璃（平板玻璃、光伏玻璃、日用玻璃等）、硅酸鹽、碳酸鋰、氧化鋁、磷酸鹽、小蘇打、焦亞硫酸鈉等多種產(chǎn)品，終端應(yīng)用涉及房地產(chǎn)、建筑、汽車(chē)、日化等傳統(tǒng)行業(yè)以及光伏、新能源汽車(chē)等新興領(lǐng)域。目前，我國(guó)純堿下游消費(fèi)以玻璃為主，2023年占比超過(guò)70%。其中，平板玻璃、光伏玻璃、日用玻璃分別占比43.3%、17.3%和13.3%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：百川盈孚、觀研天下整理
近年來(lái)，在房地產(chǎn)、建筑、汽車(chē)、日化等傳統(tǒng)行業(yè)以及光伏、新能源汽車(chē)等新興領(lǐng)域共同驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)純堿產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量整體上升，2024年分別達(dá)到3818.6萬(wàn)噸和3793.9萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)17.05%和19.24%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理
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5.純堿進(jìn)口量創(chuàng)新高，貿(mào)易順差額進(jìn)一步縮小
2018-2022年我國(guó)純堿進(jìn)口量維持在11-35萬(wàn)噸左右；但在2023年，其進(jìn)口量出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，達(dá)到68.32萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)500.47%；2024年進(jìn)口量繼續(xù)上升，但增幅大幅放緩，達(dá)到97.37萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)42.52%。主要原因在于：2023年下半年國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)供應(yīng)緊張，價(jià)格走高，一些下游企業(yè)采取進(jìn)口純堿措施，使得2023年下半年和2024年上半年純堿進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)；2024年下半年國(guó)內(nèi)純堿供應(yīng)穩(wěn)定，內(nèi)外價(jià)差縮小，進(jìn)口純堿價(jià)格優(yōu)勢(shì)減弱，使得其進(jìn)口量在2024年下半年逐步減少，全年增幅放緩。從出口來(lái)看，受海外純堿需求量增長(zhǎng)，但海外無(wú)新增產(chǎn)能釋放等因素影響，我國(guó)出口量大幅上升，達(dá)到205.38萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)170.77%；其后，隨著海外需求減弱，其出口量逐漸下落，2024年降至122.06萬(wàn)噸，同比下降18.02%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署、觀研天下整理
此外，2024年我國(guó)純堿凈出口量進(jìn)一步減少，約為24.69萬(wàn)噸，同比下降69.35%；貿(mào)易順差額也進(jìn)一步縮小，約為5.38億元，同比下降74.30%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署、觀研天下整理（WJ）
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