前言：
《雙減》政策發(fā)布后，教育部陸續(xù)發(fā)布一系列配套政策，明確劃分學(xué)科類和非學(xué)科類范圍，同時給出鑒別指南，K9學(xué)科類機構(gòu)需登記為非營利性機構(gòu)。在此影響下，我國教育校外培訓(xùn)機構(gòu)數(shù)量驟減，“雙減”取得階段性成果，同時轉(zhuǎn)型方向潛力仍足，我國教育機構(gòu)頭部具先發(fā)優(yōu)勢。
1、《雙減》政策發(fā)布，我國教育行業(yè)配套措施密集出臺
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國教育行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景預(yù)測報告（2025-2032年）》顯示，2021年7月24日，教育部發(fā)布《關(guān)于進一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)的意見》，其重點包括：1）規(guī)定課后服務(wù)時長，規(guī)范培訓(xùn)服務(wù)行為。確保作業(yè)布置科學(xué)合理，學(xué)校課后服務(wù)基本滿足學(xué)生需要，結(jié)束時間原則上不早于當(dāng)?shù)卣Ｏ掳鄷r間。嚴(yán)禁超標(biāo)超前培訓(xùn)，嚴(yán)禁非學(xué)科類培訓(xùn)機構(gòu)從事學(xué)科類培訓(xùn)，嚴(yán)禁提供境外教育課程。2）從嚴(yán)審批機構(gòu)，壓減學(xué)科類校外培訓(xùn)。各地不再審批新的面向義務(wù)教育階段學(xué)生的學(xué)科類校外培訓(xùn)機構(gòu)，現(xiàn)有學(xué)科類培訓(xùn)機構(gòu)統(tǒng)一登記為非營利性機構(gòu)。對現(xiàn)有學(xué)科類培訓(xùn)機構(gòu)重新審核登記，逐步大大壓減，解決過多過濫問題。3）強化常態(tài)運營監(jiān)管，做好校外培訓(xùn)廣告管控。嚴(yán)格控制資本過度涌入培訓(xùn)機構(gòu)，堅決禁止為推銷業(yè)務(wù)以虛構(gòu)原價、虛假折扣、虛假宣傳等方式不正當(dāng)競爭。
《雙減》政策發(fā)布后，教育部陸續(xù)發(fā)布一系列配套政策，明確劃分學(xué)科類和非學(xué)科類范圍，同時給出鑒別指南，K9學(xué)科類機構(gòu)需登記為非營利性機構(gòu)，并從培訓(xùn)材料、違規(guī)行為、審批制度、預(yù)收款監(jiān)管、收費監(jiān)管、廣告管控等方面做出詳細指導(dǎo)和要求，同時組建公眾監(jiān)督隊伍，加強日常監(jiān)管和執(zhí)法巡查。此外，對于線上培訓(xùn)，2021年底前完成對已備案線上學(xué)科類培訓(xùn)機構(gòu)的審批工作，同步建立監(jiān)督管理制度。在依法獲得辦學(xué)許可證及相關(guān)證照前，現(xiàn)有線上機構(gòu)應(yīng)暫停新的招生及收費行為。
2022年我國教育行業(yè)雙減配套政策及內(nèi)容
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時間 |
政策文件 |
相關(guān)內(nèi)容 |
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2022.1.25 |
《關(guān)于選薦校外培訓(xùn)社會監(jiān)督員的通知》 |
面向各地各行業(yè)選聘校外培訓(xùn)社會監(jiān)督員，組建公眾監(jiān)督隊伍參與校外培訓(xùn)治理。 |
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2022.1.25 |
《關(guān)于加強教育行政執(zhí)法深入推進校外教育部、中央編辦、培訓(xùn)綜合治理的意見》 |
1）建立校外培訓(xùn)行政執(zhí)法與刑事司法銜接機制，健全教育與公安、檢察、審判機關(guān)的信息共享、案情通報、案件移送等制度。2）加強日常監(jiān)管和執(zhí)法巡查，從源頭上預(yù)防和化解違法風(fēng)險。建立完善嚴(yán)重違法懲罰性賠償和巨額罰款制度、終身禁入機制，對違法違規(guī)開展培訓(xùn)的校外培訓(xùn)機構(gòu)、網(wǎng)站平臺，“發(fā)現(xiàn)一起、處置一起”。 |
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2022.3.3 |
《關(guān)于規(guī)范非學(xué)科類校外培訓(xùn)的公告》 |
規(guī)范非學(xué)科類校外培訓(xùn)行為，有效防范培訓(xùn)質(zhì)量不高、價格肆意上漲、存在安全隱患等問題，保護學(xué)生及家長合法權(quán)益。 |
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2022.3.9 |
《面向中小學(xué)生的全國性競賽活動管理辦法》 |
競賽應(yīng)堅持公益性，不得以營利為目的，確保任何單位、組織及個人不得向?qū)W生、學(xué)校收取成本費、活動費、報名費、食宿費、參賽材料費、器材費和其他各種名目費用，做到“零收費”；不得面向參賽的學(xué)生、家長或老師開展培訓(xùn)；不得借競賽之名開展等級考試違規(guī)收取費用。 |
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2022.3.31 |
《開展義務(wù)教育階段學(xué)科類校外培訓(xùn)治理“回頭看”工作》 |
全面對照中央“雙減”文件，對義務(wù)教育階段線上、線下學(xué)科類校外培訓(xùn)機構(gòu)進行全面排查，從機構(gòu)運營、收費管理、培訓(xùn)內(nèi)容、從業(yè)人員資質(zhì)等各方面，切實鞏固義務(wù)教育階段學(xué)科類培訓(xùn)治理成果。 |
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2022.5.6 |
《義務(wù)教育六科超標(biāo)超前培訓(xùn)負(fù)面清單（試行）》 |
貫徹落實“堅決禁止應(yīng)試、超標(biāo)、超前培訓(xùn)及與招生入學(xué)掛鉤的行為”要求，為各地規(guī)范面向中小學(xué)生的校外培訓(xùn)機構(gòu)超標(biāo)超前培訓(xùn)行為提供依據(jù)。 |
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2022.5.26 |
《校外培訓(xùn)機構(gòu)消防安全管理九項規(guī)定》 |
發(fā)揮“雙減”協(xié)調(diào)機制作用，強化對學(xué)科類校外培訓(xùn)機構(gòu)的行業(yè)監(jiān)管，督促非學(xué)科類校外培訓(xùn)機構(gòu)落實消防安全標(biāo)準(zhǔn)化管理。 |
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2022.6.22 |
《關(guān)于做好2022年暑期校外培訓(xùn)治理有關(guān)工作的通知》 |
各地要依托街道網(wǎng)格化治理體系，建立健全“街鄉(xiāng)吹哨、部門報到”聯(lián)合檢查工作機制，在暑期采取“日查+夜查”“聯(lián)檢+抽檢”等方式，嚴(yán)防學(xué)科類培訓(xùn)機構(gòu)隱形變異違規(guī)開班、面向3至6歲學(xué)齡前兒童的培訓(xùn)機構(gòu)違規(guī)開展學(xué)科類培訓(xùn)、非學(xué)科類培訓(xùn)機構(gòu)超范圍開展學(xué)科類培訓(xùn)等問題發(fā)生。 |
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2022.6.24 |
《教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)地方非學(xué)科類培訓(xùn)機構(gòu)治理工作做法通知》 |
將上海市、山東省、湖北省、浙江省溫州市、江蘇省常州市、重慶市銅梁區(qū)等6地深化非學(xué)科類培訓(xùn)機構(gòu)治理工作的做法引發(fā)給全國各省、自治區(qū)、直轄市教育廳（教委），新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團教育局。 |
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2022.10.28 |
《國務(wù)院“雙減”報告：學(xué)科類培訓(xùn)隱形變異難題還需破解》 |
指出“雙減”前后，義務(wù)教育階段線下學(xué)科類培訓(xùn)機構(gòu)從263家下降至34家，壓減率96%，線上學(xué)科類培訓(xùn)機構(gòu)從12.4萬家下降至行業(yè)整治已取得階段性成果4932家，壓減率87%，“學(xué)生校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)有效減輕”，行業(yè)整治已取得階段性成果。 |
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2022.11.30 |
《關(guān)于規(guī)范面向中小學(xué)生的非學(xué)科類校外培訓(xùn)的意見》 |
工作目標(biāo)：到2023年6月底，各地非學(xué)科類培訓(xùn)政策制度體系基本建立，常態(tài)化監(jiān)管機制基本健全。到2024年，非學(xué)科培訓(xùn)治理成效顯著，家庭支出負(fù)擔(dān)有效減輕，非學(xué)科類培訓(xùn)成為學(xué)校教育的有益補充，人民群眾對教育的滿意度明顯提升。 |
資料來源：觀研天下整理
2、教育校外培訓(xùn)機構(gòu)數(shù)量驟減，“雙減”取得階段性成果
在2022年10月28日，第十三屆全國人民代表大會發(fā)布“雙減”報告，2021年底前實現(xiàn)“營轉(zhuǎn)非”、“備改審”完成率100%，義務(wù)教育階段線下學(xué)科類培訓(xùn)機構(gòu)數(shù)量由原來的12.4萬個壓減至4932個，壓減率96%，線上學(xué)科類培訓(xùn)機構(gòu)由原來的263個壓減至34個，壓減率87.1%，絕大多數(shù)學(xué)生校外培訓(xùn)時長較“雙減”前減少50%以上。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
3、分類管理校外培訓(xùn)，非學(xué)科類規(guī)范發(fā)展
當(dāng)然雙減政策對非學(xué)科類校外培訓(xùn)造成較大影響，主要系防范非學(xué)科類培訓(xùn)形成變異學(xué)科類培訓(xùn)。2024年2月教育部發(fā)布校外培訓(xùn)管理條例以來，各省市再次細化監(jiān)管方案，支持非學(xué)科類培訓(xùn)規(guī)范發(fā)展。
我國部分省市對非學(xué)科類培訓(xùn)進行細化管理
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時間 |
省份單位 |
政策文件 |
內(nèi)容 |
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2024年1月30日 |
山西省教育廳等二十一部門 |
《關(guān)于規(guī)范面向中小學(xué)生的非學(xué)科類校外培訓(xùn)實施方案》 |
1）全面規(guī)范非學(xué)科類培訓(xùn)，力爭到2024年6月底，非學(xué)科類培訓(xùn)治理成效顯著，成為學(xué)校教育的有益補充。2）非學(xué)科類培訓(xùn)機構(gòu)需符合場地、師資、培訓(xùn)內(nèi)容等要求，培訓(xùn)內(nèi)容不得包含學(xué)科類相關(guān)內(nèi)容。3）非學(xué)科類線下培訓(xùn)機構(gòu)須在屬地縣（市、區(qū)）先取得辦學(xué)許可證，再依法辦理營業(yè)執(zhí)照或民辦非企業(yè)單位登記證書；跨縣域開展線下培訓(xùn)的，要依法按要求在每個縣域取得辦學(xué)許可證。 |
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2024年9月30日 |
湖南省教育廳等八部門 |
《關(guān)于規(guī)范非學(xué)科類校外培訓(xùn)機構(gòu)管理的通知》 |
1）依法對體育類、文化藝術(shù)類、科技類及其他非學(xué)科類校外培訓(xùn)機構(gòu)進行審核，由教育行政部門頒發(fā)辦學(xué)許可證。2）非學(xué)科類校外培訓(xùn)機構(gòu)只有同時取得辦學(xué)許可證、營業(yè)執(zhí)照或民辦非企業(yè)單位登記證書，才能在許可范圍內(nèi)面向中小學(xué)生開展培訓(xùn)活動。3）加強對非學(xué)科類校外培訓(xùn)機構(gòu)的常態(tài)化監(jiān)管，全面落實負(fù)面清單制度，加強年檢年報、收費與資金監(jiān)管、廣告管控、培訓(xùn)內(nèi)容備案、培訓(xùn)材料審核等管理工作。 |
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2024年11月5日 |
北京市人民政府 |
《北京市實施〈中華人民共和國民辦教育促進法〉辦法（修訂草案征求意見稿）》 |
1）設(shè)立實施學(xué)科類校外培訓(xùn)機構(gòu)，由區(qū)教育行政部門審批，其中利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在線開展學(xué)科類校外培訓(xùn)活動的，由市教育行政部門審批。2）設(shè)立實施非學(xué)科類校外培訓(xùn)的機構(gòu)，由區(qū)教育行政部門根據(jù)同級科技、文化旅游、體育等部門意見審批，其中，利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在線開展非學(xué)科類校外培訓(xùn)活動的，由市教育行政部門根據(jù)同級科技、文化旅游、體育等部門意見審批。 |
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2024年11月11日 |
廣東省教育廳 |
《廣東省民辦培訓(xùn)機構(gòu)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)》 |
1）不再審批新的面向中小學(xué)生的學(xué)科類校外培訓(xùn)機構(gòu),但現(xiàn)存的少數(shù)學(xué)科類培訓(xùn)機構(gòu)仍需要符合《設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)》要求。2）明確設(shè)立民辦職業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)和中小學(xué)生非學(xué)科類民辦教育培訓(xùn)機構(gòu)的場所要求、開辦資金和注冊資本要求。3)新增互聯(lián)網(wǎng)線上培訓(xùn)規(guī)定和上級文件直接適用的規(guī)定. |
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2024年11月12日 |
黑龍江省教育廳等十三部門 |
《關(guān)于進一步加強面向中小學(xué)生的非學(xué)科類校外培訓(xùn)規(guī)范管理的實施意見》 |
1)省級教育行政部門重點做好制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等工作，市級教育行政部門主要負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)等工作，縣級教育行政部門負(fù)責(zé)非學(xué)科類校外培訓(xùn)機構(gòu)日常監(jiān)管等工作。科技、文化和旅游等部門也有相應(yīng)監(jiān)管職責(zé)分工。2)非學(xué)科類線上培訓(xùn)機構(gòu)須依法取得省級同意設(shè)立的批準(zhǔn)文件或辦學(xué)許可等，非學(xué)科類線下培訓(xùn)機構(gòu)須取得縣級有關(guān)主管部門行政許可。 |
資料來源：觀研天下整理
4、轉(zhuǎn)型方向潛力仍足，我國教育機構(gòu)頭部具先發(fā)優(yōu)勢
然而從企業(yè)動靜來看，在雙減政策后K12教培企業(yè)業(yè)務(wù)以4條主線轉(zhuǎn)型：1）K9學(xué)科業(yè)務(wù)全面關(guān)停，若有子公司為學(xué)校營利主體，均轉(zhuǎn)為非營利機構(gòu)。2）著力打造K12非學(xué)科培訓(xùn)即素質(zhì)教育業(yè)務(wù)，部分以產(chǎn)品形式進入校內(nèi)課后服務(wù)。3）重視高中學(xué)科培訓(xùn)與高復(fù)教育，其中學(xué)大教育、卓越教育在全日制備考業(yè)務(wù)中發(fā)力明顯。4）強化職業(yè)教育業(yè)務(wù)，與中職、高職院校合作專業(yè)共建，或自行提供職業(yè)培訓(xùn)業(yè)務(wù)，其中素質(zhì)教育業(yè)務(wù)為教培企業(yè)主流轉(zhuǎn)型方向，內(nèi)容遷移與復(fù)用難度更??；高中學(xué)科培訓(xùn)中以全日制培訓(xùn)基地形式開展的，先發(fā)優(yōu)勢明顯。
雙減前后主要教育機構(gòu)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型情況
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公司 |
雙減前 |
雙減后 |
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新東方 |
公司布局多個教育業(yè)務(wù)板塊：K-12課后輔導(dǎo)；考試預(yù)備；成人語言培訓(xùn)；學(xué)前教育、小學(xué)和中學(xué)學(xué)校；教育材料和分銷；在線教育。截至FY2022，公司擁有1669個學(xué)習(xí)中心及學(xué)校。 |
1）2021年9月宣布回歸大學(xué)生業(yè)務(wù)，將現(xiàn)有四六級、考研、出國考試、職業(yè)教育四大業(yè)務(wù)板塊進行課程及產(chǎn)品升級。2）發(fā)布對公子業(yè)務(wù)品牌“東方創(chuàng)科”，面向B端、G端提供科技創(chuàng)新教育。3）關(guān)閉K9業(yè)務(wù)，擴大素質(zhì)教育課程，側(cè)重培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新能力。4）以“東方甄選”品牌開啟直播電商業(yè)務(wù)，以“新東方文旅”品牌打造文旅業(yè)務(wù)。 |
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好未來 |
主要為K12學(xué)生提供輔導(dǎo)服務(wù)，分別通過“學(xué)而思”/“Mobby”/“Firstleap”品牌提供學(xué)科培訓(xùn)小班/STEM/英語課程。截至2021.02，擁有1098個學(xué)習(xí)中心及990個服務(wù)中心。 |
1）2021年底停止在中國大陸提供K9學(xué)科課后輔導(dǎo)服務(wù)，業(yè)務(wù)重點轉(zhuǎn)向?qū)W習(xí)技術(shù)解決方案和內(nèi)容解決方案。2）整合成人教育品牌“輕舟”覆蓋考研、語言培訓(xùn)、留學(xué)三大業(yè)務(wù)。3）提供素質(zhì)教育課程。 |
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豆神教育 |
專注K12學(xué)科培訓(xùn)業(yè)務(wù)，以大語文學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)為核心不動搖，搭載大語文運營渠道帶動其他學(xué)科發(fā)展。2020年公司大語文直營合作學(xué)習(xí)中心數(shù)量為98個，加盟學(xué)習(xí)中心數(shù)量376個；報名學(xué)生人次/當(dāng)期累計在讀學(xué)生人次分別為38.76/36.27萬人。 |
轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)規(guī)劃為：1）ToB端業(yè)務(wù)：智慧教育服務(wù)業(yè)務(wù)、公益課堂業(yè)務(wù)；智慧教育業(yè)務(wù)中公司自主研發(fā)應(yīng)用服務(wù)支撐平臺、教學(xué)應(yīng)用軟件、管理應(yīng)用軟件三大軟件產(chǎn)品線。2）ToC端業(yè)務(wù)：藝術(shù)類學(xué)習(xí)服務(wù)業(yè)務(wù)、直插電商銷售業(yè)務(wù)。 |
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昂立教育 |
以傳統(tǒng)K12學(xué)科培訓(xùn)為主，分為中學(xué)生事業(yè)群、幼少兒事業(yè)群、在線教育事業(yè)群、素質(zhì)教育事業(yè)群和全國業(yè)務(wù)發(fā)展中心。2020年末公司直營教學(xué)中心214所，K12培訓(xùn)在讀學(xué)員近15萬人。 |
全面向素質(zhì)素養(yǎng)類非學(xué)科轉(zhuǎn)型升級：1）幼兒段，依托“昂立凱頓成長中心”和“昂立凱頓書畫中心”，聚焦“語言、科學(xué)、藝術(shù)”三大方向，致力于為3-9歲兒童打造全方位素質(zhì)成長課程。2）中學(xué)段，依托“昂立青少年發(fā)展中心”和“昂立新課程”，打造實踐創(chuàng)造營、科創(chuàng)競賽、留學(xué)咨詢，AI個性化產(chǎn)品發(fā)展的OMO產(chǎn)品體系。 |
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學(xué)大教育 |
K12全學(xué)段課外培訓(xùn)，其中K9占整體營收40%；另外對高復(fù)生和特長生進行“一對一輔導(dǎo)”、“個性化小組輔導(dǎo)”、全日制輔導(dǎo)等個性化教育培訓(xùn)。2020年末擁有532家個性化學(xué)習(xí)中心。 |
停止K9學(xué)科類培訓(xùn)，保留個性化教育培訓(xùn)。同時：1）探索布局職業(yè)教育，與中等和高等職業(yè)院校合作，包括專項培訓(xùn)、專業(yè)共建等。2）布局素質(zhì)教育及科技類教育，包括少兒編程教育、智能機器人課程、賽事合作等。3）深入實踐智慧閱讀領(lǐng)域，開展面向兒童和青少年的智能中英文雙語閱讀館。 |
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卓越教育 |
K12培訓(xùn)為主，包括優(yōu)學(xué)項目（學(xué)科類）、英才項目（素質(zhì)類）和全日制備考項目。截至2021年中，在全國有276間培訓(xùn)中心。 |
構(gòu)建“全日制備考+素質(zhì)教育+職業(yè)教育+自主學(xué)習(xí)”教育戰(zhàn)略為核心，推進多領(lǐng)域布局。2022年多個產(chǎn)品實現(xiàn)素質(zhì)轉(zhuǎn)型，是廣東省首批通過非學(xué)科鑒定的素質(zhì)類產(chǎn)品。 |
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思考樂教育 |
通過K12學(xué)業(yè)備考課程和初階小學(xué)素質(zhì)教育課程提供全面課后教育服務(wù)。2020年末在廣東省、江蘇省及浙江省經(jīng)營152間學(xué)習(xí)中心，為深圳收益第二大的公司。 |
2021年秋季推出針對中小學(xué)的非學(xué)科類素養(yǎng)課程，包括科學(xué)素養(yǎng)、樂愛國學(xué)、邏輯思維訓(xùn)練及妙維國際素養(yǎng)課程。另外，提供課后托管業(yè)務(wù)。 |
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猿輔導(dǎo) |
K12在線教育服務(wù) |
1）推出斑馬邏輯思維學(xué)習(xí)機和斑馬AI指讀機、小猿智能練習(xí)本；2）以“飛象星球”進入ToB市場；3）上線斑馬美術(shù)、斑馬音樂。 |
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作業(yè)幫 |
K12在線教育服務(wù) |
以小鹿為素質(zhì)教育品牌形象，推出編程、美術(shù)、學(xué)習(xí)力等系列素養(yǎng)課。 |
資料來源：觀研天下整理
在雙減政策影響外，報名人數(shù)驟減為頭部教育機構(gòu)營收承壓主因，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型調(diào)整下逐步恢復(fù)。2022年，思考樂/昂立教育報名人數(shù)分別為18.78萬人、3.30萬人，分別下滑至2020年的56.10%、22.00%。2021年6月至2022年5月，新東方報名人數(shù)下降至37.2萬名（非學(xué)科培訓(xùn)學(xué)生），對比過去千萬級報名人數(shù)大幅下滑。2023-2024年單季度恢復(fù)情況較明顯，2024年9-11月報名人數(shù)99.4萬名，同比增長26%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
從網(wǎng)店數(shù)來看，2022年K12教培機構(gòu)關(guān)停較多網(wǎng)點，學(xué)大教育、思考樂教育、昂立教育網(wǎng)點數(shù)分別減少至2020年的51%、51%、29%，同時對現(xiàn)存網(wǎng)點進行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和內(nèi)容調(diào)整，提高運營效率，防范經(jīng)營風(fēng)險。2023年以來部分企業(yè)網(wǎng)點數(shù)量有所恢復(fù)，2024年Q1學(xué)校及學(xué)習(xí)中心合計恢復(fù)至1089家，同增37%；已恢復(fù)至高峰期2020年網(wǎng)點數(shù)量1669家的65%。（WYD）
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