我國注塑機行業(yè)：高端產(chǎn)品存在一定進口替代空間 貿(mào)易順差額持續(xù)擴大

前言：

近年來，在通用型塑料、汽車和家電等核心應用領域需求驅(qū)動下，我國注塑機市場規(guī)模穩(wěn)步擴容。雖然注塑機中低端市場已基本實現(xiàn)完全自主，但高端領域仍有部分需求依靠進口補充。2024年注塑機行業(yè)加速向高端化、智能化轉(zhuǎn)型，推動出口均價顯著提升，進出口價差大幅收窄。盡管其凈出口量有所波動，但在出口額增長和進口額下降的雙重作用下，貿(mào)易順差持續(xù)擴大。從競爭來看，國內(nèi)注塑機市場呈現(xiàn)以海天國際為領頭羊的“一超多強”競爭格局。2023年海天國際市場份額約為31.7%，較第二名伊之密高出23.58個百分點，龍頭地位穩(wěn)固。

1.注塑機是塑料機械行業(yè)的重要分支

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國注塑機行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預測報告（2025-2032年）》顯示，注塑機是一種將熱塑性或熱固性塑料通過模具制成塑料制品的成型設備，又名注射成型機或注射機。其核心功能包括加熱塑料至熔融狀態(tài)，施加高壓將熔料注入模具型腔，冷卻后形成最終產(chǎn)品。注塑機是塑料機械行業(yè)的重要分支，也是我國塑料機械行業(yè)產(chǎn)量最大、產(chǎn)值最高、出口最多的產(chǎn)品。據(jù)中國塑料機械協(xié)會數(shù)據(jù)，2023年塑料成型機械產(chǎn)值占塑料機械總產(chǎn)值比重達80%以上，其中，注塑機占塑料成型機械總產(chǎn)值40%左右，吹塑機和擠塑機合計占比約為40%。

數(shù)據(jù)來源：中國塑料機械協(xié)會、觀研天下整理

2.汽車輕量化為注塑機行業(yè)帶來強勁發(fā)展動力，市場規(guī)模持穩(wěn)步擴容

注塑機下游應用廣泛，包括通用型塑料、汽車、家電、3C產(chǎn)品、塑料包裝、塑料建材等多個領域。其中，通用型塑料、汽車和家電是我國注塑機主要應用領域，2021年合計占比超過70%。

數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理

值得一提的是，汽車輕量化為注塑機行業(yè)發(fā)展帶來強勁動力。隨著我國對環(huán)境保護和能源效率的日益重視，汽車輕量化已成為汽車行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。在汽車零配件制造中，采用塑料替代鋼材可使同等體積部件質(zhì)量減輕30%-40%，其顯著的輕量化優(yōu)勢已成為降低整車制造成本與自重、提升能源效率的關鍵路徑。在此背景下，“以塑代鋼”在汽車中的應用越來越廣泛，進一步打開注塑機需求空間。2020年由工信部指導、中國汽車工程學會修訂編制的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》規(guī)劃了我國汽車輕量化分階段目標。如到2025年，燃油乘用車、純電動乘用車整車輕量化系數(shù)分別降低10%和15%；到2030年分別降低18%和25%等?？梢灶A見，隨著我國汽車產(chǎn)量上升+新能源車滲透率提升+輕量化需求提升,車用塑料需求有望持續(xù)擴容，進而拉動注塑機市場需求放量。

我國汽車輕量化目標

資料來源：節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0、觀研天下整理

此外，我國是全球最大家電消費市場，近年來家電全品類（不含3C）零售額整體維持在8000億元以上，2024年受以舊換新政策驅(qū)動，其零售額突破9000億元，創(chuàng)歷史新高。龐大的家電消費規(guī)模也為注塑機行業(yè)發(fā)展提供了有力支撐。同時塑料正在代替不銹鋼成為家電制造的主要材料，目前其在家電中的用量已占重量比的40%左右，為注塑機行業(yè)帶來更多需求。

數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）、觀研天下整理

在通用型塑料、汽車和家電等核心應用領域需求驅(qū)動下，我國注塑機市場規(guī)模穩(wěn)步擴容，由2018年的226.86億元上升至2024年的253.94億元。

數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理

3.注塑機出口均價大幅上升，貿(mào)易順差額不斷擴大

我國是全球最大的注塑機生產(chǎn)國，產(chǎn)量連續(xù)十余年位居世界第一。但產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)明顯分層：中低端市場已基本實現(xiàn)完全自主，但高端領域仍需進口補充，存在一定進口替代空間。具體來看，受海外需求變化影響，近年來我國注塑機出口量整體呈現(xiàn)波動下降態(tài)勢，2024年為47394臺，同比下降24.76%；進口量始終維持在4500臺以上，2024年有所上升，達到5715臺，同比增長22.09%，折射出下游市場對高端注塑機的剛性需求。均價方面，2018-2023年我國注塑機進口產(chǎn)品均價長期超50萬元/臺，出口均價則受技術(shù)制約，2023年前始終低于25萬元/臺，價差高達39萬元以上。但隨著我國注塑機行業(yè)加快向高端化、智能化發(fā)展以及出口格局優(yōu)化，2024年我國注塑機出口均價大幅上升，達到31.35萬元/臺，同比大漲63.54%。同時其進出口價差也大幅縮減至23.1萬元/臺，較2023年下跌51.86%。

數(shù)據(jù)來源：海關總署、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：海關總署、觀研天下整理

從進出口額來看，近年來我國注塑機進口額整體下降，由2018年的50.2億元減少至2024年的31.12億元；出口額則整體上升，由2018年的75.35億元增長至2024年的148.59億元。此外，雖然我國注塑機凈出口量波動下降，但在出口額上升和進口額下降推動下，其貿(mào)易順差額持續(xù)擴大，由2018年的25.15億元上升至2024年的117.47億元，年均復合增長率達到36.11%。

數(shù)據(jù)來源：海關總署、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：海關總署、觀研天下整理

4.國內(nèi)注塑機市場呈現(xiàn)“一超多強”競爭格局，高端領域國產(chǎn)替代空間較大

我國注塑機行業(yè)呈現(xiàn)明顯的市場分層格局：本土企業(yè)起步晚，憑借成本優(yōu)勢主導中低端市場，而奧地利恩格爾、德國克勞斯瑪菲、日本住友德馬格等跨國企業(yè)憑借著多年的技術(shù)積累和創(chuàng)新主要占據(jù)高端市場。不過，當前我國注塑機行業(yè)變革正在加速，以海天國際、伊之密等為代表的頭部企業(yè)通過持續(xù)研發(fā)投入，在精密伺服驅(qū)動、智能控制系統(tǒng)等關鍵技術(shù)領域?qū)崿F(xiàn)突破，正在向高端市場不斷邁進。

此外，國內(nèi)注塑機市場呈現(xiàn)以海天國際為領頭羊的“一超多強”競爭格局。海天國際技術(shù)優(yōu)勢覆蓋全電動注塑機到大型二板機等多產(chǎn)品線，注塑機市場份額連續(xù)十余年位居國內(nèi)首位，2023年約為31.7%，較第二名伊之密高出23.58個百分點，龍頭地位穩(wěn)固。

數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理（WJ）