前言：
我國(guó)軟飲料工業(yè)起步相對(duì)較晚但發(fā)展快速，產(chǎn)量總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。軟飲料作為日常消費(fèi)品，其需求具有高度穩(wěn)定性，但與發(fā)達(dá)市場(chǎng)相比，我國(guó)軟飲料人均消費(fèi)量較低，行業(yè)仍有較大發(fā)展空間。
近年來(lái)，隨著消費(fèi)者健康意識(shí)提升，軟飲料無(wú)糖化理念盛行，在此背景下，包裝飲用水、茶飲料、果汁類飲料成為國(guó)內(nèi)軟飲料三大品類。從銷售渠道看，我國(guó)軟飲料銷售主要集中于傳統(tǒng)、現(xiàn)代和餐飲渠道，隨著冷藏技術(shù)以及配送服務(wù)的不斷發(fā)展，以天貓、京東、抖音為代表的電商銷售渠道逐漸崛起，將進(jìn)一步釋放消費(fèi)潛力。
目前。我國(guó)軟飲料行業(yè)相對(duì)集中，為寡占IV型市場(chǎng)。隨著市場(chǎng)進(jìn)入成熟發(fā)展期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向產(chǎn)品創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，頭部企業(yè)通過(guò)構(gòu)建差異化優(yōu)勢(shì)，未來(lái)有望占據(jù)更多市場(chǎng)份額。
一、我國(guó)軟飲料工業(yè)發(fā)展速度快，產(chǎn)量總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
軟飲料主要是指飲料中的乙醇含量在0.5%以下的非酒精飲料。我國(guó)軟飲料工業(yè)起步相對(duì)較晚，但發(fā)展快速，1994年我國(guó)軟飲料總產(chǎn)量已達(dá)到628萬(wàn)噸，較20世紀(jì)80年代初增長(zhǎng)了20倍。近年來(lái)，市場(chǎng)需求增多刺激軟飲料產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)張，至2024年我國(guó)軟飲料產(chǎn)量已達(dá)1.82億噸左右。
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二、國(guó)內(nèi)軟飲料需求具備穩(wěn)定性特征，人均消費(fèi)量仍待提高
軟飲料作為日常消費(fèi)品，其需求具有高度穩(wěn)定性，在經(jīng)濟(jì)波動(dòng)時(shí)期，飲料行業(yè)往往能夠保持相對(duì)穩(wěn)定的銷售業(yè)績(jī)。2019-2024年我國(guó)軟飲料銷售額由7784億元增長(zhǎng)至9663億元。2023年，在國(guó)內(nèi)快速消費(fèi)品整體銷售規(guī)模增速下滑0.5%的背景下，軟飲料逆勢(shì)增長(zhǎng)，銷售額增速為6.3%。
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目前我國(guó)軟飲料人均消費(fèi)量仍遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)市場(chǎng)，行業(yè)仍有較大發(fā)展空間。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)軟飲料人均消費(fèi)量為124.7升，而中國(guó)香港達(dá)172.3升、日本達(dá)195.7升、美國(guó)達(dá)402.2升。
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三、軟飲料無(wú)糖化理念盛行，包裝飲用水、茶飲料、果汁類飲料成三大細(xì)分品類
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)軟飲料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與未來(lái)投資研究報(bào)告（2025-2032年）》顯示，從銷售產(chǎn)品看，根據(jù)制作原料，軟飲料可分為包裝飲用水、果蔬汁類及其飲料、蛋白飲料、碳酸飲料（汽水）、特殊用途飲料、風(fēng)味飲料、茶（類）飲料、咖啡（類）飲料、植物飲料和固體飲料。
近年來(lái)，隨著消費(fèi)者健康意識(shí)提升，軟飲料無(wú)糖化理念盛行，無(wú)糖飲料在軟飲料市場(chǎng)中的滲透率由2014年的0.3%提升至2024年的13%左右。在此背景下，包裝飲用水、茶飲料、果汁類飲料成為國(guó)內(nèi)軟飲料三大品類，2023年總占比為53.14%，分別占比23.65%、15.77%、13.72%；碳酸飲料、功能飲料占比下降至13.55%、13.33%；此外，咖啡飲料占比相對(duì)較小，為1.73%。
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四、我國(guó)軟飲料銷售主要集中于傳統(tǒng)、現(xiàn)代和餐飲渠道，電商渠道崛起將進(jìn)一步釋放消費(fèi)潛力
從銷售渠道看，我國(guó)軟飲料主要銷售渠道包括傳統(tǒng)渠道、現(xiàn)代渠道和餐飲渠道，2024年總占比達(dá)80.25%。
傳統(tǒng)渠道主要指小型非連鎖雜貨店及送水站，通常由個(gè)體商販或家庭擁有及經(jīng)營(yíng)，2024年占比42.49%；現(xiàn)代渠道主要包括大型超市、商超及連鎖便利店，2024年占比22.39%；餐飲渠道主要指餐廳及其他餐飲服務(wù)提供商，2024年占比15.37%。
隨著冷藏技術(shù)以及配送服務(wù)的不斷發(fā)展，以天貓、京東、抖音為代表的電商銷售渠道逐漸崛起，2019-2024年銷售額由484.2億元增長(zhǎng)至748.9億元，銷售額占比由6.22%提升至7.75%，將進(jìn)一步釋放軟飲料消費(fèi)潛力。
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五、我國(guó)軟飲料競(jìng)爭(zhēng)格局為寡占IV型，未來(lái)市場(chǎng)份額將進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中
軟飲料行業(yè)相對(duì)集中。2023年我國(guó)軟飲料CR4為37.9%，根據(jù)美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩和日本通產(chǎn)省對(duì)產(chǎn)業(yè)集中度的劃分標(biāo)準(zhǔn)，我國(guó)軟飲料競(jìng)爭(zhēng)格局為寡占IV型。
隨著市場(chǎng)進(jìn)入成熟發(fā)展期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向產(chǎn)品創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，頭部企業(yè)通過(guò)無(wú)糖化（康師傅無(wú)糖茶系列）、功能化（電解質(zhì)水）、高端化（農(nóng)夫山泉玻璃瓶水）產(chǎn)品矩陣構(gòu)建差異化優(yōu)勢(shì)，未來(lái)有望占據(jù)更多市場(chǎng)份額。預(yù)計(jì)2025年我國(guó)軟飲料行業(yè) CR5 將突破 45%。
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