前言：
早期，我國燃?xì)廨啓C(jī)以技術(shù)引進(jìn)與仿制為主，但經(jīng)過多年發(fā)展，行業(yè)已進(jìn)入加速追趕階段。受益于制造技術(shù)突破、政策支持力度加大以及進(jìn)口替代加速，近年來我國燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)量快速增長。在數(shù)字新基建和綠色低碳發(fā)展雙重驅(qū)動下，燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電有望成為數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域供電的重要方案，打開燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)新的增長空間。
與傳統(tǒng)天然氣燃?xì)廨啓C(jī)相比，氫燃?xì)廨啓C(jī)可實現(xiàn)完全零碳排放，且熱效率提升空間更為可觀。同時在"雙碳"目標(biāo)引領(lǐng)下，氫燃?xì)廨啓C(jī)不僅可破解傳統(tǒng)燃?xì)廨啓C(jī)對天然氣資源的依賴問題，更將打開在電力調(diào)峰、工業(yè)供能等領(lǐng)域的全新應(yīng)用空間，展現(xiàn)出更大的市場潛力。
1.燃機(jī)輪機(jī)概述
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景研究報告（2025-2032年）》顯示，燃?xì)廨啓C(jī)是以連續(xù)流動的氣體為工質(zhì)帶動葉輪高速旋轉(zhuǎn)，將燃料的能量轉(zhuǎn)變?yōu)橛杏霉Φ膬?nèi)燃式動力機(jī)械。它憑借高功率密度、高效率及低排放等優(yōu)點，廣泛應(yīng)用于能源、航空航天、工業(yè)制造、海洋工程等領(lǐng)域。按結(jié)構(gòu)形式和輸出功率來劃分，其可分為微型、輕型和重型三類。其中微型和輕型燃?xì)廨啓C(jī)的功率通常在50MW以內(nèi)，可由航空發(fā)動機(jī)改制而成（又稱為“航改燃”）；重型燃?xì)廨啓C(jī)功率則在50MW以上。
燃?xì)廨啓C(jī)分類情況
| 分類 | 功率 | 優(yōu)點 | 主要用途 |
| 微型燃?xì)廨啓C(jī) | 通常在50MW以內(nèi) | 快速啟動、響應(yīng)靈敏、適用于頻繁啟停和快速負(fù)載變化。 | 適用于工業(yè)發(fā)電、船舶動力、管道增壓、坦克機(jī)車、分布式發(fā)電及熱電聯(lián)供等場景。 |
| 輕型燃?xì)廨啓C(jī) | |||
| 重型燃?xì)廨啓C(jī) | 在50MW以上 | 高熱效率、運行穩(wěn)定、大功率輸出、快速響應(yīng)等 | 主要用作陸地上固定的發(fā)電機(jī)組，如城市電網(wǎng)等。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
2.全球燃?xì)廨啓C(jī)市場寡頭壟斷，我國正處于加速追趕階段
作為裝備制造業(yè)“皇冠上的明珠”，燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)具有極高的技術(shù)壁壘，涉及高溫合金、精密制造、熱端部件設(shè)計等尖端領(lǐng)域，同時受制于供應(yīng)鏈集中、資金投入大及專業(yè)人才稀缺等多重門檻，形成全球市場高度集中的競爭格局。數(shù)據(jù)顯示，2023年三菱重工（日本）、西門子能源（德國）、GE（美國）三大寡頭占據(jù)全球燃?xì)廨啓C(jī)市場超75%以上的份額。
資料來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：Gas Turbine World、觀研天下整理
與全球市場相比，我國燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)起步較晚。1958年，我國在《國防科學(xué)技術(shù)十年規(guī)劃》中提出了開發(fā)燃?xì)廨啓C(jī)的計劃，才正式開啟燃?xì)廨啓C(jī)研發(fā)的序幕；早期，我國燃?xì)廨啓C(jī)以技術(shù)引進(jìn)與仿制為主，但經(jīng)過多年發(fā)展，行業(yè)已進(jìn)入加速追趕階段。在此階段，我國燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)正在加速追趕世界先進(jìn)水平，實現(xiàn)歷史性跨越。如在2024年10月，我國突破最大功率、最高技術(shù)等級燃機(jī)自主研制瓶頸。自主研制的300兆瓦級F級重型燃?xì)廨啓C(jī)在上海臨港首次點火成功，技術(shù)指標(biāo)與國際主流F級重型燃?xì)廨啓C(jī)基本相當(dāng)。
資料來源：觀研天下整理
3.政策紅利釋放，加速推動燃?xì)廨啓C(jī)國產(chǎn)替代
在政策層面，近年來我國相繼發(fā)布《中國制造2025》《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》等多項政策，提高燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)研發(fā)和制造水平，推動國產(chǎn)替代加速。如《中國制造2025》提出進(jìn)一步提高超大容量水電機(jī)組、核電機(jī)組、重型燃?xì)廨啓C(jī)制造水平，并組織實施大型飛機(jī)、航空發(fā)動機(jī)及燃?xì)廨啓C(jī)等一批創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化專項、重大工程?！丁笆奈濉蹦茉搭I(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》聚焦重型燃?xì)廨啓C(jī)研發(fā)與示范取得突破，各類中小型燃?xì)廨啓C(jī)裝備實現(xiàn)系列化。突破燃?xì)廨啓C(jī)設(shè)計、試驗、制造、運維檢修等瓶頸技術(shù)，提升燃?xì)獍l(fā)電技術(shù)水平。
我國燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)相關(guān)政策
| 發(fā)布時間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 2015年5月 | 國務(wù)院 | 中國制造2025 | 推動大型高效超凈排放煤電機(jī)組產(chǎn)業(yè)化和示范應(yīng)用，進(jìn)一步提高超大容量水電機(jī)組、核電機(jī)組、重型燃?xì)廨啓C(jī)制造水平。組織實施大型飛機(jī)、航空發(fā)動機(jī)及燃?xì)廨啓C(jī)、民用航天、智能綠色列車、節(jié)能與新能源汽車、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、智能電網(wǎng)成套裝備、高檔數(shù)控機(jī)床、核電裝備、高端診療設(shè)備等一批創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化專項、重大工程。 |
| 2021年3月 | 新華社 | 中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要 | 加快先進(jìn)航空發(fā)動機(jī)關(guān)鍵材料等技術(shù)研發(fā)驗證，推進(jìn)民用大涵道比渦扇發(fā)動機(jī)CJ1000產(chǎn)品研制，突破寬體客機(jī)發(fā)動機(jī)關(guān)鍵技術(shù)，實現(xiàn)先進(jìn)民用渦軸發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)化。建設(shè)上海重型燃?xì)廨啓C(jī)試驗電站。 |
| 2021年11月 | 國家能源局、科學(xué)技術(shù)部 | “十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃 | 重型燃?xì)廨啓C(jī)研發(fā)與示范取得突破，各類中小型燃?xì)廨啓C(jī)裝備實現(xiàn)系列化。突破燃?xì)廨啓C(jī)設(shè)計、試驗、制造、運維檢修等瓶頸技術(shù)，提升燃?xì)獍l(fā)電技術(shù)水平。集中攻關(guān)燃?xì)廨啓C(jī)非常規(guī)燃料燃燒技術(shù)、中小型燃?xì)廨啓C(jī)關(guān)鍵技術(shù)、重型燃?xì)廨啓C(jī)關(guān)鍵技術(shù)等。 |
| 2022年8月 | 工業(yè)和信息化部 財政部等五部門 | 加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計劃 | 加快推進(jìn)燃?xì)廨啓C(jī)研究開發(fā)。 |
| 2022年10月 | 國家發(fā)展改革委 | 鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版） | 將燃?xì)廨啓C(jī)研發(fā)、制造等納入《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》，鼓勵和引導(dǎo)外商對其進(jìn)行投資。 |
| 2022年11月 | 工業(yè)和信息化部 國家發(fā)展改革委 國務(wù)院國資委 | 工業(yè)和信息化部 國家發(fā)展改革委 國務(wù)院國資委關(guān)于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知 | 打好關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅戰(zhàn)，提高大飛機(jī)、航空發(fā)動機(jī)及燃?xì)廨啓C(jī)、船舶與海洋工程裝備、高端數(shù)控機(jī)床等重大技術(shù)裝備自主設(shè)計和系統(tǒng)集成能力。 |
| 2023年12月 | 國家發(fā)展改革委 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本） | 將燃?xì)廨啓C(jī)、閥門等關(guān)鍵設(shè)備、航空航天用燃?xì)廨啓C(jī)制造等納入《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》鼓勵類目錄。對鼓勵類投資項目，按照國家有關(guān)投資管理規(guī)定進(jìn)行審批、核準(zhǔn)或備案；鼓勵金融機(jī)構(gòu)按照市場化原則提供信貸支持。對鼓勵類投資項目的其他優(yōu)惠政策，按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 |
| 2025年2月 | 國家能源局 | 2025年能源工作指導(dǎo)意見 | 加強(qiáng)燃?xì)廨啓C(jī)創(chuàng)新發(fā)展試點項目跟蹤管理。 |
| 2025年3月 | 國家發(fā)展和改革委員會 | 關(guān)于2024年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況與2025年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃草案的報告 | 推進(jìn)大飛機(jī)、航空發(fā)動機(jī)及燃?xì)廨啓C(jī)等國家科技重大專項實施，在智能制造等領(lǐng)域加快部署實施一批新的重大項目。 |
資料來源：觀研天下整理
4.燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)量快速上升
在政策推動下，我國燃?xì)廨啓C(jī)制造水平不斷提升。同時燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電可以替代燒鍋爐發(fā)電和燃煤發(fā)電，產(chǎn)生清潔電力，在“雙碳”等政策推動下，也促進(jìn)了燃?xì)廨啓C(jī)需求的增長。受益于制造技術(shù)突破、政策支持力度加大以及進(jìn)口替代加速，近年來我國燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)量快速增長，由2021年的438.6萬千瓦上升至2024年的827萬千瓦，年均復(fù)合增長率達(dá)23.54%。
數(shù)據(jù)來源：機(jī)械工業(yè)發(fā)電設(shè)備中心、觀研天下整理
5.數(shù)據(jù)中心有望打開燃?xì)廨啓C(jī)的新增長點
近年來，在5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、AI、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)、新應(yīng)用快速發(fā)展的趨勢下，數(shù)據(jù)資源的存儲、計算和應(yīng)用需求大幅提升，進(jìn)而帶動數(shù)據(jù)中心加快建設(shè)，規(guī)模不斷擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月底，全國在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模達(dá)到830萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，是2019年的3倍以上。伴隨機(jī)架數(shù)量攀升，其電力需求也隨之增加。同時數(shù)據(jù)中心對電力供應(yīng)的高效性、穩(wěn)定性要求也在不斷提升。相較傳統(tǒng)電網(wǎng)供電和柴油機(jī)發(fā)電，燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電具有建設(shè)周期短、電力輸出穩(wěn)定、啟動速度快、碳排放低等優(yōu)勢，完美匹配數(shù)據(jù)中心對高效、穩(wěn)定供電的需求，同時也契合數(shù)據(jù)中心綠色化發(fā)展趨勢。因而在數(shù)字新基建和綠色低碳發(fā)展雙重驅(qū)動下，燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電有望成為數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域供電的重要方案，打開燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)新的增長空間。
數(shù)據(jù)來源：國家網(wǎng)信辦、觀研天下整理
6.氫燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)展?jié)摿Ω?/strong>
作為清潔能源載體，氫能具有能量密度高、轉(zhuǎn)化效率高、來源豐富、燃燒無碳排放的顯著優(yōu)勢，正在引領(lǐng)燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)的重大變革。與傳統(tǒng)天然氣燃?xì)廨啓C(jī)相比，氫燃?xì)廨啓C(jī)可實現(xiàn)完全零碳排放，且熱效率提升空間更為可觀。同時在"雙碳"目標(biāo)引領(lǐng)下，氫燃?xì)廨啓C(jī)不僅可破解傳統(tǒng)燃?xì)廨啓C(jī)對天然氣資源的依賴問題，更將打開在電力調(diào)峰、工業(yè)供能等領(lǐng)域的全新應(yīng)用空間，展現(xiàn)出更大的市場潛力。
目前我國氫燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)處于工業(yè)示范階段，尚未實現(xiàn)商業(yè)化。未來隨著制氫、氫燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)進(jìn)步和成本下降，疊加國家相關(guān)利好政策的持續(xù)加碼，氫燃?xì)廨啓C(jī)將成為燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要方向，推動燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)邁入綠色發(fā)展新階段。同時隨著氫燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模化、商業(yè)化發(fā)展，將為燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)發(fā)展提供新動能。（WJ）
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