“嗅覺(jué)經(jīng)濟(jì)”下衣物清潔“香氛化”成市場(chǎng)趨勢(shì) 洗衣凝珠在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大有可為

一、衣物清潔行業(yè)增速放緩，仍在家庭清潔行業(yè)中占據(jù)最大體量

我國(guó)家庭清潔行業(yè)分為衣物清潔、個(gè)人護(hù)理、家居清潔三大細(xì)分市場(chǎng)。近年來(lái)，得益于龐大的人口規(guī)模，家庭清潔產(chǎn)品規(guī)模巨大，衣物清潔行業(yè)雖增速放緩但仍在家庭清潔行業(yè)中占據(jù)最大體量，2022年衣物清潔市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)691億元，占據(jù)家庭清潔市場(chǎng)比重的61%。

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根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)衣物清潔行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來(lái)投資分析報(bào)告（2023-2030年）》顯示，目前市場(chǎng)上開(kāi)發(fā)出的衣物清潔產(chǎn)品種類(lèi)繁多，大致包括洗衣液、洗衣粉、護(hù)理劑、洗衣凝珠、除菌劑、洗衣皂、留香珠、漂白/彩漂、衣領(lǐng)凈等，其中洗衣凝珠、留香珠、內(nèi)衣專(zhuān)用洗衣液是中國(guó)衣物清潔市場(chǎng)上的新興熱門(mén)子類(lèi)。

二、衣物清潔行業(yè)兩大重要細(xì)分品類(lèi)市場(chǎng)分析

衣物清潔市場(chǎng)向精細(xì)化發(fā)展，市場(chǎng)份額主要集中在洗衣液、內(nèi)衣皂/液、洗衣凝珠、留香珠四大類(lèi)目，合計(jì)市場(chǎng)份額占比高達(dá)81.92%。其中，下文主要展開(kāi)介紹洗衣液和洗衣凝珠兩大重要品類(lèi)。

1、洗衣液占據(jù)最大市場(chǎng)份額，市場(chǎng)集中度高

長(zhǎng)期以來(lái)，洗衣液作為人們生活中必備的產(chǎn)品，在衣物清潔行業(yè)占據(jù)著相當(dāng)大的市場(chǎng)份額。過(guò)去，我國(guó)農(nóng)村洗衣機(jī)的普及率相對(duì)有限加上洗衣粉在手洗時(shí)泡沫更多，容易讓人產(chǎn)生洗的干凈的感覺(jué)，使得洗衣粉普及率較高。但近年來(lái)，一方面考慮到洗衣粉采用的是陰離子型表面活性劑，是以烷基磺酸鈉和硬脂酸鈉為主，堿性較強(qiáng)(洗衣粉PH一般大于12)，在使用時(shí)對(duì)皮膚的刺激和傷害較大。同時(shí)，洗衣粉產(chǎn)生的廢液在自然界降解困難(特別是帶支鏈的烷基苯磺酸鈉)，造成水質(zhì)污染，對(duì)生態(tài)造成很大的破壞；相較之下，洗衣液多采用非離子型表面活性劑，PH接近中性，對(duì)皮膚溫和，并且排入自然界后，降解較洗衣粉快，對(duì)環(huán)境更加友好。

洗衣液和洗衣凝珠內(nèi)容物配方比較

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此外，與洗衣粉相比，同樣重量衣物洗衣液用量少綜合成本低；并且在華北等高硬水地區(qū)，洗衣粉的皂化嚴(yán)重，去污力大打折扣，因此洗衣液成為了新一代的洗滌劑，洗衣液的市場(chǎng)滲透率也越來(lái)越高。數(shù)據(jù)顯示，2023年Q1洗衣液線上電商銷(xiāo)售額13億+，為各細(xì)分品類(lèi)銷(xiāo)售額第一，占據(jù)衣物清潔市場(chǎng)份額48.3%。

當(dāng)前我國(guó)洗衣液市場(chǎng)整體集中度相對(duì)較高，頭部品牌占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額。2023年Q1洗衣液線上市場(chǎng)集中度CR3、CR5和CR10分別是43.59%、60.43%和75.48%。其中，藍(lán)月亮品牌依托多年積累的渠道及品牌效應(yīng)，連續(xù)14年（2009-2022）獲同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)綜合占有率第一，在洗衣液領(lǐng)域擁有絕對(duì)主導(dǎo)權(quán)。 2022年藍(lán)月亮的市占率達(dá)10.8%，洗衣液產(chǎn)品的銷(xiāo)量共計(jì)超過(guò)1700萬(wàn)，銷(xiāo)售額超10億元。

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2、價(jià)格和供應(yīng)短期限制洗衣凝珠發(fā)展，長(zhǎng)期前景廣闊

洗衣凝珠是一種創(chuàng)新性的洗衣產(chǎn)品，由于其便于使用和高效的去污能力，洗衣凝珠在發(fā)達(dá)國(guó)家迅速流行，2013年，寶潔首次將洗衣凝珠引入國(guó)內(nèi)衣物清潔市場(chǎng)。2015年納愛(ài)斯子品牌超能率先推出自主研發(fā)的洗衣凝珠，2017年立白、威萊、聯(lián)合利華等企業(yè)跟進(jìn)，相繼推出洗護(hù)合一的多腔凝珠。目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)整體規(guī)模仍然不大，但呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2016-2022年我國(guó)洗衣凝珠的市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速高達(dá)58.7%，2022年已達(dá)16億，占比也從2019年的7.3%漲至2021年的41.4%，成為衣物清潔新品中的第二大產(chǎn)品形態(tài)。

雖然從技術(shù)上講，洗衣凝珠比洗衣粉等產(chǎn)品更為先進(jìn)，但由于價(jià)格和終端供應(yīng)問(wèn)題一直未能打開(kāi)有效市場(chǎng)。據(jù)調(diào)研顯示，某電商平臺(tái)上一盒108粒的洗衣凝珠，售價(jià)為132.9元，按每天使用1粒計(jì)算，一盒凝珠可使用108天。同一品牌的洗衣液12斤僅為64.09元，按照每天使用50克計(jì)算，可使用120天，顯然單次洗滌的成本洗衣液遠(yuǎn)低于洗衣凝珠。除此之外，洗衣凝珠沒(méi)有大面積普及的原因還與國(guó)內(nèi)的洗滌用品濃縮化程度不高有關(guān)。洗衣凝珠為濃縮型洗滌劑，目前濃縮洗滌劑在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占比與國(guó)際先進(jìn)水平差距很大，在美日西歐等發(fā)達(dá)國(guó)家，濃縮洗滌劑占比已超過(guò)80%，更有甚者超過(guò)95%。國(guó)內(nèi)濃縮洗滌劑市場(chǎng)占有率不高，主要與國(guó)內(nèi)產(chǎn)品和市場(chǎng)條件有關(guān)。且增加洗滌劑濃度存在一定的技術(shù)瓶頸，例如漿料形成困難和溶解性差。濃縮洗衣粉和洗衣液的外觀類(lèi)似于普通產(chǎn)品，消費(fèi)者肉眼無(wú)法看到之間的差異。消費(fèi)者習(xí)慣按照自己的使用慣例大劑量使用，定量使用感不強(qiáng)，所以，消費(fèi)者更傾向于在購(gòu)買(mǎi)過(guò)程中選擇大包裝的普通洗衣粉或洗衣液?？偟膩?lái)看，當(dāng)前洗衣凝珠還很難完全取代洗衣液，但從洗衣凝珠的快速增長(zhǎng)可以看到，即便發(fā)展多年的衣物清洗，僅僅在方便取量這件小事上做出了新突破，也能在該領(lǐng)域占據(jù)一席之地。

正常機(jī)洗一次所需洗衣液或洗衣凝珠價(jià)格對(duì)比情況

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三、價(jià)格是消費(fèi)者最關(guān)注的因素，50-100元價(jià)格帶是主流區(qū)間

隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，衣物清潔產(chǎn)品的價(jià)格也在不斷波動(dòng)。盡管衣物清潔產(chǎn)品在包裝、品質(zhì)、功能等方面都不斷進(jìn)行創(chuàng)新與提升，然而，價(jià)格仍然是消費(fèi)者最為關(guān)注的因素之一。數(shù)據(jù)顯示，2022年衣物清潔消費(fèi)者對(duì)價(jià)格的關(guān)注度高達(dá)35.21%。然而，消費(fèi)者對(duì)價(jià)格的關(guān)注并不意味著他們?cè)敢鉅奚焚|(zhì)和效果，他們希望在合理的價(jià)格范圍內(nèi)購(gòu)買(mǎi)到質(zhì)量可靠、效果良好的衣物清潔護(hù)理產(chǎn)品。因此，價(jià)格與產(chǎn)品的品質(zhì)和性能之間需要達(dá)到一個(gè)平衡，以滿(mǎn)足消費(fèi)者的需求。

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當(dāng)前50-100元中端市場(chǎng)是消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)主要價(jià)格區(qū)間，其次是0-30元的低端價(jià)格帶。值得一提的是，當(dāng)前100-300元的高端市場(chǎng)商品銷(xiāo)售額占比對(duì)比2021年銷(xiāo)售額占比率上漲17%，這意味著消費(fèi)者對(duì)衣物清潔中高檔產(chǎn)品/價(jià)格組合消費(fèi)接受度、消費(fèi)意愿在增強(qiáng)，這主要得益于：1）品質(zhì)與效果保障：高端衣物清潔產(chǎn)品通常注重研發(fā)和創(chuàng)新，采用更先進(jìn)的技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的原材料。這些產(chǎn)品在清潔效果、衣物保護(hù)、去污能力等方面能夠提供更卓越的表現(xiàn)，使消費(fèi)者愿意為其支付更高的價(jià)格；2）品牌影響力與信譽(yù)：一些高端衣物清潔品牌擁有較長(zhǎng)的歷史和良好的聲譽(yù)，在市場(chǎng)上積累了高度的品牌影響力。消費(fèi)者對(duì)這些品牌有一定的信任度，愿意為其高端產(chǎn)品支付更高的價(jià)格；3）環(huán)保和可持續(xù)性：隨著消費(fèi)者環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，對(duì)于環(huán)保和可持續(xù)性的關(guān)注也在提高。高端衣物清潔產(chǎn)品通常更注重環(huán)保性能，采用更環(huán)保的成分和生產(chǎn)工藝，符合消費(fèi)者對(duì)可持續(xù)消費(fèi)的追求，因此愿意支付更高的價(jià)格來(lái)支持這種理念；4）健康與安全考量：一些高端衣物清潔產(chǎn)品可能具備對(duì)人體健康無(wú)害的特性，例如使用天然成分、無(wú)添加劑或低敏感性配方。這種關(guān)注健康和安全的屬性吸引了越來(lái)越多的消費(fèi)者，他們更愿意購(gòu)買(mǎi)高端產(chǎn)品來(lái)保證衣物的清潔和自身的健康。

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觀研天下分析師觀點(diǎn)：近年來(lái)，社交媒體已經(jīng)成為衣物清潔產(chǎn)品非常重要的銷(xiāo)售渠道，尤其是在每年大促期間，這類(lèi)產(chǎn)品的電商銷(xiāo)售量更是一騎絕塵。因此，線上渠道營(yíng)銷(xiāo)成為各衣物清潔品牌發(fā)力的重點(diǎn)也是難點(diǎn)，需要做好品牌定位、產(chǎn)品包裝、營(yíng)銷(xiāo)方式改進(jìn)等多個(gè)方面的準(zhǔn)備。

四、“嗅覺(jué)經(jīng)濟(jì)”下，衣物清潔“香氛化”成市場(chǎng)趨勢(shì)

“嗅覺(jué)經(jīng)濟(jì)”下，衣物清潔用品“香氛化”已經(jīng)逐漸成為市場(chǎng)趨勢(shì)。傳統(tǒng)的衣物清潔主要關(guān)注去污和除菌效果，但現(xiàn)在越來(lái)越多的消費(fèi)者對(duì)衣物的香氛感興趣，希望在穿著衣物的同時(shí)也能享受到愉悅的香氛。在各大平臺(tái)也可以看到，“持久留香”、“香水平替”、“微囊鎖香”等字眼已經(jīng)替代了以往“深層潔凈”、“長(zhǎng)效抑菌”等“古早”宣傳詞，“香味”成了不少年輕人購(gòu)買(mǎi)洗衣液的優(yōu)先選擇。

這種趨勢(shì)的出現(xiàn)可以追溯到消費(fèi)者對(duì)生活品質(zhì)的追求和個(gè)性化的需求。對(duì)于消費(fèi)者而言，香水味的衣物清潔產(chǎn)品不僅能夠取悅自己，還能作為感官上與他人“交流”的無(wú)聲社交語(yǔ)言；其次，衣物清潔的“香水化”讓產(chǎn)品本身具備了去污除菌和香水芬芳的雙重核心產(chǎn)品功能，消費(fèi)者花費(fèi)同樣價(jià)格能夠獲得更大體驗(yàn)感，這是香水味衣物清潔產(chǎn)品受到消費(fèi)者喜愛(ài)的另一原因。為滿(mǎn)足這一需求，衣物清潔行業(yè)開(kāi)始推出具有香氛效果的洗衣液、洗衣球等產(chǎn)品。這些產(chǎn)品在清潔衣物的同時(shí)，還能給衣物帶來(lái)持久的香氛，消費(fèi)者可以根據(jù)個(gè)人喜好選擇不同的香氛，以滿(mǎn)足自己對(duì)衣物香氛的個(gè)性化需求，當(dāng)前，花香、清香和木質(zhì)香為熱門(mén)香型。

衣物清潔“香氛化”不僅提供了更多的選擇和體驗(yàn)，也為企業(yè)創(chuàng)造了新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。通過(guò)研發(fā)和推出具有獨(dú)特香氛的清潔產(chǎn)品，企業(yè)可以吸引更多消費(fèi)者的關(guān)注和購(gòu)買(mǎi)欲望，從而提升產(chǎn)品附加值和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，香氛也成為企業(yè)品牌的一種特色和標(biāo)志，有助于品牌的差異化定位和品牌形象的塑造。當(dāng)前，市面上的衣物清潔產(chǎn)品逐漸配備與香水大牌同款香型，使消費(fèi)者在洗衣的同時(shí)，平價(jià)獲得大牌香水的同種香味，例如，碧浪洗衣液是祖馬瓏鼠尾草的味道、汰漬洗衣液是YSL反轉(zhuǎn)巴黎的味道。

市面上的衣物清潔產(chǎn)品逐漸配備與香水大牌同款香型

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觀研天下分析師觀點(diǎn)：當(dāng)前衣物清潔行業(yè)已經(jīng)由高潛快擴(kuò)轉(zhuǎn)向平穩(wěn)增長(zhǎng)，要在存量中找增量，一個(gè)是年輕消費(fèi)群體對(duì)于產(chǎn)品的個(gè)性化訴求，另一個(gè)是細(xì)分場(chǎng)景/細(xì)分人群的潛在需求。新場(chǎng)景下涌現(xiàn)出大量新品牌新品類(lèi)，而消費(fèi)者認(rèn)知和信任的建立往往需要時(shí)間，堅(jiān)守長(zhǎng)期主義才能沉淀出品牌力。

五、衣物清潔精細(xì)化、專(zhuān)業(yè)化趨勢(shì)逐漸凸顯

隨著社會(huì)的進(jìn)步和消費(fèi)者對(duì)生活質(zhì)量的追求，衣物清潔需求正在經(jīng)歷升級(jí)和進(jìn)化。從產(chǎn)品品類(lèi)來(lái)看，衣物清潔在市場(chǎng)的細(xì)分上逐漸延伸出針對(duì)不同類(lèi)型織物的清潔產(chǎn)品，例如，真絲、羊絨、專(zhuān)業(yè)運(yùn)動(dòng)衣等特殊面料在洗滌中容易出現(xiàn)拉絲、皺褶、質(zhì)感變硬、性能下降等問(wèn)題，需要額外呵護(hù)。更多真絲洗護(hù)、羊絨洗護(hù)、運(yùn)動(dòng)洗衣、牛仔洗衣產(chǎn)品被推出以針對(duì)性地解決特殊面料的洗滌問(wèn)題；從產(chǎn)品功能來(lái)看，為滿(mǎn)足消費(fèi)者更多細(xì)分功能的需求，衣物清潔產(chǎn)品在潔凈的基礎(chǔ)上，增加除菌除螨、留香、柔順、護(hù)色功效，多效合一切中消費(fèi)者痛點(diǎn)；從消費(fèi)者個(gè)性化需求來(lái)看，除了一般的衣物清潔需求外，特定人群的清潔需求也逐漸顯現(xiàn)，例如，女性?xún)?nèi)衣清潔和兒童安全清潔。

這些變化的逐步顯現(xiàn)，反映了消費(fèi)者對(duì)個(gè)人護(hù)理和健康的關(guān)注程度提升。消費(fèi)者不再滿(mǎn)足于傳統(tǒng)的衣物清潔需求，而是對(duì)更加個(gè)性化、專(zhuān)業(yè)化的衣物清潔產(chǎn)品有著需求。這為相關(guān)企業(yè)提供了市場(chǎng)機(jī)會(huì)，可以通過(guò)開(kāi)發(fā)特定人群清潔需求的產(chǎn)品來(lái)滿(mǎn)足消費(fèi)者的多樣化需求。然而，企業(yè)在開(kāi)拓這些特定人群清潔市場(chǎng)時(shí)也需要注意產(chǎn)品安全性、合規(guī)性和有效性。特定人群的清潔需求往往與身體健康和安全相關(guān)，因此產(chǎn)品的質(zhì)量和安全性是消費(fèi)者關(guān)注的重點(diǎn)。同時(shí)，企業(yè)還需要加強(qiáng)對(duì)特定人群清潔需求的研究和了解，深入了解消費(fèi)者的需求和偏好，以提供更符合其需求的產(chǎn)品和解決方案。

觀研天下分析師觀點(diǎn)：隨著人們衣物清潔消費(fèi)需求不斷升級(jí)，未來(lái)需要關(guān)注可持續(xù)發(fā)展、創(chuàng)新和個(gè)性化需求、數(shù)字化和智能化、健康與安全、以及消費(fèi)者教育與服務(wù)等方面。通過(guò)不斷思考和適應(yīng)市場(chǎng)的變化，行業(yè)才可以迎接未來(lái)的機(jī)遇并提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。（LZC）