我國(guó)美妝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速放慢 重研發(fā)、講功效將是國(guó)潮美妝未來(lái)轉(zhuǎn)型之路

1、美妝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖解

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)?????美妝?行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，美妝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，其涵蓋了從原料供應(yīng)、生產(chǎn)制造到銷售等多個(gè)環(huán)節(jié),形成了完整的上下游發(fā)展體系。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括化妝品原材料供應(yīng)商和包裝材料供應(yīng)商。原材料供應(yīng)商提供油脂、粉質(zhì)、膠質(zhì)、活性劑等基礎(chǔ)原料，而包裝材料供應(yīng)商則提供紙質(zhì)玻璃、塑料、鋁包裝等包裝材料。

下游則是銷售渠道和最終消費(fèi)者。美妝行業(yè)銷售渠道包括線上和線下兩種形式，線上渠道如淘寶、天貓、抖音、快手等電商平臺(tái)，線下渠道則包括百貨、商超、化妝品專營(yíng)店等。

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2、我國(guó)美妝行業(yè)正處成熟期

自上個(gè)世紀(jì) 90 年代中國(guó)現(xiàn)代美妝行業(yè)起步至今，中國(guó)現(xiàn)代美妝行業(yè)的發(fā)展可概括分為三個(gè)階段：起步期、發(fā)展期、成熟期。

（一）起步期：上世紀(jì) 90 年代至千禧年左右，中國(guó)的美妝行業(yè)，基本上由國(guó)際外資品牌占據(jù)，且人們對(duì)于護(hù)膚的理念也尚未形成，缺乏行業(yè)基礎(chǔ)教育，美妝需求只停留在最簡(jiǎn)單的清潔產(chǎn)品、單支保濕面霜等，在產(chǎn)品選擇上人們選購(gòu)美妝護(hù)理產(chǎn)品只能從國(guó)際品牌中選擇，而國(guó)產(chǎn)美妝品牌只有極少數(shù)，且發(fā)展尚不成熟，像以上海家化、伽藍(lán)集團(tuán)為代表的本土企業(yè)在此階段并不具備與國(guó)際美妝品牌抗衡的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，中國(guó)美妝行業(yè)早期的發(fā)展格局初定。

（二）發(fā)展期：隨著 Z 世代（指 2000 年左右出生的一代人）的出生與成長(zhǎng)，以及互聯(lián)網(wǎng)的普及與發(fā)展，美妝行業(yè)步入了高速發(fā)展期。從需求端看，Z 世代生長(zhǎng)在物質(zhì)資源更豐富，經(jīng)濟(jì)條件更優(yōu)越的時(shí)代背景下，他們是具有獨(dú)立鮮明個(gè)性的人群，他們年輕有活力，對(duì)新鮮事物保持好奇，Z 世代對(duì)于美妝的需求更加多元化、精細(xì)化，這極大的刺激了中國(guó)新經(jīng)濟(jì)、新消費(fèi)的發(fā)展；而從供給端看，互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展與普及，帶動(dòng)了信息消費(fèi)爆發(fā)式增長(zhǎng)，衍生出越來(lái)越多新的商業(yè)模式，線下實(shí)體經(jīng)濟(jì)不再是唯一的終端觸點(diǎn)，線上互聯(lián)網(wǎng)電商的模式應(yīng)運(yùn)而生，能夠賦予美妝行業(yè)更多的可能性，而此時(shí)國(guó)產(chǎn)美妝品牌在快速崛起中，但國(guó)際品牌仍然占據(jù)著中國(guó)美妝行業(yè)市場(chǎng)份額的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

（三）成熟期：在 2016 年新零售概念提出以后，對(duì)各行各業(yè)的商業(yè)模式都帶來(lái)了顛覆式的改變與影響，美妝行業(yè)同樣也受到了新零售模式帶來(lái)的轉(zhuǎn)變，重新定義人貨場(chǎng)，美妝行業(yè)正式步入第三個(gè)階段，成熟發(fā)展期。尤其受到 2020年 COVID-19 新冠肺炎疫情的催化，加速了美妝行業(yè)在新零售大背景下的變革與發(fā)展。中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，在 2020 年 2 月至 2021 年 6 月新冠肺炎疫情期間，中國(guó)美妝商品零售額當(dāng)月同比增速要高于整體商品零售額當(dāng)月同比增速，且在疫情平穩(wěn)后，美妝品類增長(zhǎng)強(qiáng)勁，這足以證明美妝行業(yè)具有增長(zhǎng)韌性強(qiáng)、弱剛需的特點(diǎn)，才能夠在中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩的階段受影響較小。

從人口維度分析，美妝行業(yè)發(fā)展至今，得益于我國(guó)青少年、壯年人口比重加大，這類人群對(duì)于美妝消費(fèi)有強(qiáng)烈需求，且男性人口占比略高于女性；同時(shí)中國(guó)中產(chǎn)階級(jí)人口數(shù)量平穩(wěn)持續(xù)增加，帶動(dòng)了消費(fèi)升級(jí)，將美妝行業(yè)的中高端市場(chǎng)推動(dòng)發(fā)展起來(lái)，加之互聯(lián)網(wǎng)電商及供應(yīng)鏈整合的新零售加碼，邁向成熟期的美妝行業(yè)，還有非常大的發(fā)展?jié)摿翱臻g值得探索與期待。

3、市場(chǎng)規(guī)模增速放慢，重研發(fā)、講功效將是未來(lái)轉(zhuǎn)型之路

由于“黑天鵝”沖擊尚未消散、互聯(lián)網(wǎng)流量紅利見頂?shù)龋覈?guó)美妝市場(chǎng)在經(jīng)歷從0到1的狂奔后開始放慢腳步，近兩年行業(yè)進(jìn)入周期性調(diào)整。2023年中國(guó)化妝品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為4142億元，同比增長(zhǎng)5.1%，市場(chǎng)明顯回升。

在國(guó)民可支配收入不斷提升、審美意識(shí)增強(qiáng)、關(guān)注高顏值等因素驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)化妝品消費(fèi)持續(xù)攀升，預(yù)估2024年中國(guó)化妝品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破4500億元。隨著消費(fèi)者對(duì)化妝品的認(rèn)知快速提升，對(duì)自身消費(fèi)需求的了解，消費(fèi)者將越來(lái)越重視產(chǎn)品的成分、功效，這對(duì)國(guó)潮美妝品牌提出更高質(zhì)量要求，重研發(fā)、講功效將是國(guó)潮美妝行業(yè)未來(lái)轉(zhuǎn)型之路。

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4、中產(chǎn)階級(jí)崛起及其消費(fèi)升級(jí)為中高端美妝市場(chǎng)提供支撐

社會(huì)環(huán)境對(duì)國(guó)內(nèi)美妝行業(yè)也有著重大影響，通過(guò)國(guó)內(nèi)美妝市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大以及增長(zhǎng)走勢(shì)情況可以看到，國(guó)內(nèi)美妝行業(yè)正處于積極發(fā)展的階段，但是依然會(huì)受到我國(guó)的人口結(jié)構(gòu)、收入水平的差異、消費(fèi)群體及消費(fèi)習(xí)慣等影響。人口結(jié)構(gòu)規(guī)模及變化對(duì)于企業(yè)及品牌發(fā)展戰(zhàn)略來(lái)說(shuō)有著重要影響作用，左右品牌在市場(chǎng)定位上的戰(zhàn)略制定，品牌需要對(duì)潛力市場(chǎng)保持敏感度，搶占先機(jī)進(jìn)行品牌布局。消費(fèi)者群體對(duì)于消費(fèi)理念和消費(fèi)習(xí)慣的發(fā)展趨勢(shì)也能夠?qū)τ谄放浦贫I(yíng)銷推廣策略起到積極指引作用，促使企業(yè)及時(shí)調(diào)整人員策略，推廣策略和渠道策略等來(lái)積極適應(yīng)新零售背景下的市場(chǎng)局面，力求使公司能夠順勢(shì)而上，實(shí)現(xiàn)銷售和利潤(rùn)的穩(wěn)步增長(zhǎng)。

我國(guó)青少年、壯年人口比重較大，這批人群有著較強(qiáng)的美妝消費(fèi)需求：70 后、80 后、90 后及 00 后的人群在總?cè)丝谥姓急冗_(dá) 50%以上，且這部分人群男性人口占比略高于女性人口，男性美妝市場(chǎng)未來(lái)開放潛力較大。與此同時(shí)，中國(guó)中產(chǎn)階級(jí)人口平穩(wěn)持續(xù)增加，隨著中國(guó)中產(chǎn)階級(jí)崛起及其對(duì)消費(fèi)升級(jí)的推動(dòng)，為中高端美妝產(chǎn)品的購(gòu)買能力提供了強(qiáng)勁支撐。

5、高熱賽道漸擁擠，國(guó)產(chǎn)美妝品牌正在不斷向低線市場(chǎng)滲透

在本土企業(yè)方面，國(guó)產(chǎn)品牌可細(xì)分為傳統(tǒng)國(guó)產(chǎn)品牌與新銳國(guó)產(chǎn)品牌，傳統(tǒng)國(guó)產(chǎn)品牌成立年限較久，經(jīng)歷了時(shí)代與市場(chǎng)的沉淀，通常以集團(tuán)性企業(yè)為形態(tài)發(fā)展，以上海家化、伽藍(lán)集團(tuán)、上美集團(tuán)等企業(yè)為代表，而新銳國(guó)產(chǎn)品牌通常指 2016 年以后創(chuàng)立，注冊(cè)在中國(guó)大陸，以線上銷售渠道為主的品牌，代表品牌有花西子、完美日記等。線上線下新零售帶來(lái)的市場(chǎng)機(jī)遇令國(guó)產(chǎn)新銳品牌的陣營(yíng)不斷壯大，更多的品牌正在加入美妝這個(gè)高熱賽道。

而根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，在地域分布上，三線及以下城市是國(guó)產(chǎn)美妝產(chǎn)品消費(fèi)的主力軍，可以證明國(guó)產(chǎn)美妝的品牌戰(zhàn)略在不斷向低線市場(chǎng)滲透。

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具體來(lái)看，當(dāng)前我國(guó)美妝行業(yè)上市企業(yè)主要有珀萊雅、丸美股份、上海家化、水羊股份、麗人麗妝、逸仙電商等。其中這些美妝企業(yè)品牌優(yōu)勢(shì)非常顯著，例如珀萊雅旗下?lián)碛小扮耆R雅”、“優(yōu)資萊”、“悠雅”、“韓雅”、“貓語(yǔ)玫瑰”、“悅芙媞”等品牌。

美妝行業(yè)品牌分析

名稱	品牌	競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
珀萊雅		品牌優(yōu)勢(shì)：公司產(chǎn)品整體定位于自然、純凈、有效,以海洋和植物護(hù)膚為主要理念。公司目前旗下?lián)碛小扮耆R雅”、“優(yōu)資萊”、“悠雅”、“韓雅”、“貓語(yǔ)玫瑰”、“悅芙媞”等品牌,產(chǎn)品覆蓋護(hù)膚品、彩妝、清潔洗護(hù)、香薰等多個(gè)領(lǐng)域,不同品牌產(chǎn)品針對(duì)群體廣泛,適合不同年齡階層和消費(fèi)群體,形成多品牌差異化發(fā)展。營(yíng)銷渠道優(yōu)勢(shì)：目前公司已在全國(guó)設(shè)有七個(gè)銷售大區(qū),與400余家經(jīng)銷商建立合作關(guān)系,覆蓋30多個(gè)省級(jí)行政區(qū),形成了全國(guó)性的銷售網(wǎng)絡(luò)。截至報(bào)告期末,公司旗下主品牌“珀萊雅”覆蓋銷售終端13,000余家,其中日化專營(yíng)店占90%左右。通過(guò)有序開發(fā)和精細(xì)化管理,公司在線下渠道建設(shè)方面打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)：從生產(chǎn)方式來(lái)看,化妝品企業(yè)主要通過(guò)自主生產(chǎn)、委托其他廠家生產(chǎn)或者兩者相結(jié)合的模式進(jìn)行生產(chǎn)。
上海家化		研發(fā)創(chuàng)新：上海家化研發(fā)秉承以消費(fèi)者為中心,依托全流程的項(xiàng)目管理和整鏈?zhǔn)窖邪l(fā)模式,用匠心打造致美的產(chǎn)品和服務(wù)。從基礎(chǔ)研究、應(yīng)用創(chuàng)新以及產(chǎn)品價(jià)值塑造三個(gè)維度實(shí)現(xiàn)科技賦能。2023年，上海家化專利申請(qǐng)數(shù)和專利獲得數(shù)持續(xù)攀升，提交專利申請(qǐng)較2020年增長(zhǎng)194%至150項(xiàng)，截至年末共獲得423項(xiàng)授權(quán)專利，其中國(guó)家發(fā)明專利102項(xiàng)、涉外專利授權(quán)22項(xiàng)，拓展了全球化技術(shù)的領(lǐng)先布局。上海家化在功效檢測(cè)、安全評(píng)估、原料/成品檢測(cè)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等方面繼續(xù)發(fā)揮專長(zhǎng)行業(yè)帶頭作用，2023年累計(jì)參與制/修訂標(biāo)準(zhǔn)118項(xiàng)，包含國(guó)/行標(biāo)39項(xiàng)、地方/團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)79項(xiàng)，牽頭發(fā)布國(guó)內(nèi)首個(gè)《人工智能（AI）測(cè)膚數(shù)據(jù)分析法》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)首個(gè)《化妝品醫(yī)研合作研究規(guī)范》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。此外，2023年，上海家化共發(fā)布外刊9篇，占總發(fā)刊數(shù)的75%，平均影響因子6.53，其中兩篇英文期刊影響因子均達(dá)到10以上，顯著提升在國(guó)際科研界的影響力。上海家化從科研數(shù)字化向數(shù)智化轉(zhuǎn)化，通過(guò)“AI+成分”“AI+外觀”和“AI+設(shè)計(jì)”為公司構(gòu)筑深厚研發(fā)護(hù)城河，開拓性地走在時(shí)代前列。
丸美股份		品牌優(yōu)勢(shì)：丸美成為國(guó)內(nèi)有一定競(jìng)爭(zhēng)和影響力的眼部肌膚護(hù)理品牌,獲得了包括“馳名商標(biāo)”、廣東省著名商標(biāo)、中國(guó)廣告長(zhǎng)城獎(jiǎng)知名品牌獎(jiǎng)、廣東省美容化妝品業(yè)最具影響力企業(yè)、“眼部護(hù)理大師”榮譽(yù)稱號(hào)等多項(xiàng)榮譽(yù)。此外,全球知名時(shí)尚集團(tuán)LVMH旗下LCapital對(duì)公司進(jìn)行投資,為公司帶來(lái)了品牌管理和市場(chǎng)推廣經(jīng)驗(yàn),助力公司品牌價(jià)值的提升。營(yíng)銷渠道優(yōu)勢(shì)：公司借助龐大的終端網(wǎng)點(diǎn)充分收集消費(fèi)者的實(shí)際需求,進(jìn)行有針對(duì)性的產(chǎn)品開發(fā),前述網(wǎng)點(diǎn)分布情況與公司產(chǎn)品主要參與二、三線及以下城市市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相符,能顯著提升公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,使得公司具備將產(chǎn)品快速傳送至各需求旺盛區(qū)域的能力。
水羊股份		多業(yè)務(wù)布局優(yōu)勢(shì)：秉承“讓人類享受肌膚之美”的企業(yè)使命,致力于成為全球十大美妝企業(yè),多年來(lái)公司已形成以自有品牌為核心,自有品牌加代理品牌雙業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)的業(yè)務(wù)布局。研發(fā)技術(shù)優(yōu)勢(shì)：公司重視產(chǎn)品研發(fā),堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新,深耕產(chǎn)品研發(fā)和專業(yè)領(lǐng)域,先后在上海、長(zhǎng)沙建立了科學(xué)研究中心,擁有研發(fā)團(tuán)隊(duì)300余人。公司與江南大學(xué)、中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院麻類研究所、中南大學(xué)、湘雅二醫(yī)院等機(jī)構(gòu)開展持續(xù)且深入的合作,通過(guò)多項(xiàng)產(chǎn)學(xué)研合作項(xiàng)目加強(qiáng)創(chuàng)新原料的開發(fā)及生產(chǎn)工藝創(chuàng)新,保證持續(xù)輸出有價(jià)值的研究成果,掌握了多項(xiàng)獨(dú)有技術(shù)和產(chǎn)品配方。通過(guò)多年及持續(xù)不斷的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)積累,公司具備了強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力,并通過(guò)參與起草國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、開放基礎(chǔ)研究平臺(tái)、研發(fā)獨(dú)有原料、配方三代一體四個(gè)維度實(shí)現(xiàn)研發(fā)賦能產(chǎn)品、產(chǎn)品賦能品牌。

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