我國(guó)天然橡膠行業(yè)呈新常態(tài)化發(fā)展趨勢(shì) 進(jìn)口局勢(shì)仍將持續(xù)但供應(yīng)壓力將逐步緩解

一、行業(yè)相關(guān)定義

天然橡膠（NR）是一種以順-1，4-聚異戊二烯為主要成分的天然高分子化合物，其成分中91%～94%是橡膠烴（順-1，4-聚異戊二烯），其余為蛋白質(zhì)、脂肪酸、灰分、糖類(lèi)等非橡膠物質(zhì)。天然橡膠是應(yīng)用最廣的通用橡膠。

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)天然橡膠行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與未來(lái)投資研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，通常我們所說(shuō)的天然橡膠，是指從巴西橡膠樹(shù)上采集的天然膠乳，經(jīng)過(guò)凝固、干燥等加工工序而制成的彈性固狀物。天然橡膠是一種以順-1，4-聚異戊二烯為主要成分的天然高分子化合物，其橡膠烴（順-1，4-聚異戊二烯）含量在90%以上，還含有少量的蛋白質(zhì)、脂肪酸、糖分及灰分等。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，在國(guó)家的大力扶持下，國(guó)內(nèi)橡膠材料產(chǎn)業(yè)取得了重大突破，橡膠材料及應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)化程度出現(xiàn)了加速發(fā)展的勢(shì)頭，進(jìn)入前所未有的發(fā)展新階段，在國(guó)內(nèi)初步形成了以江蘇、山東等地為主的橡膠材料產(chǎn)業(yè)聚集地。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，2019年至 2022年，我國(guó)天然橡膠行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模呈增長(zhǎng)的趨勢(shì)，從1830.76億元增長(zhǎng)到3027.61億元，2023年我國(guó)天然橡膠行業(yè)繼續(xù)快速發(fā)展，但受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)影響，產(chǎn)品價(jià)格下滑導(dǎo)致市場(chǎng)規(guī)模稍微下降，為2965.85億元。

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2、供給規(guī)模

橡膠行業(yè)高速發(fā)展的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束。自2012年開(kāi)始，橡膠行業(yè)發(fā)展進(jìn)入了增速減緩的新階段，呈現(xiàn)出新的常態(tài)化發(fā)展的趨勢(shì)和特征。橡膠行業(yè)要在新常態(tài)下，積極思考發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、結(jié)構(gòu)調(diào)整和改革創(chuàng)新的方向和思路，作出相應(yīng)的調(diào)整，適應(yīng)新常態(tài)帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展環(huán)境的變化。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于恢復(fù)期，產(chǎn)品市場(chǎng)需求不旺，橡膠原材料價(jià)格低位波動(dòng)、不確定性增加，同時(shí)各種要素成本增加。輪胎等各種橡膠制品，則結(jié)構(gòu)性過(guò)剩矛盾突出，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，各類(lèi)形式的價(jià)格戰(zhàn)時(shí)有發(fā)生。從我國(guó)橡膠行業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀來(lái)看，2022年我國(guó)天然橡膠產(chǎn)量為86.17萬(wàn)噸。

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3、需求規(guī)模

中國(guó)是全球最大的天然橡膠消費(fèi)國(guó)，主要用于輪胎、鞋材、醫(yī)用手套等行業(yè)。2022年中國(guó)天然橡膠表觀需求量達(dá)587.23萬(wàn)噸，占全球總量的比例為41%，排名第一；其次是印度，消費(fèi)量達(dá)121.5萬(wàn)噸，占比9%。2023年我國(guó)天然橡膠需求量為596.12萬(wàn)噸。

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三、行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)情況

1、輪胎

需求端依舊是影響橡膠消費(fèi)量的主要因素，近年來(lái)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)表現(xiàn)搶眼，同時(shí)基建行業(yè)不斷加大投入，都推動(dòng)橡膠行業(yè)消費(fèi)量呈上行走勢(shì)。我國(guó)正處于城鎮(zhèn)化加速和工業(yè)化后期階段，對(duì)橡膠需求本就保持強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)，隨著產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)恢復(fù)、物流順暢以及汽車(chē)芯片短缺問(wèn)題的進(jìn)一步緩解，橡膠消費(fèi)量逐步走高。

2023年，橡膠下游無(wú)論是輪胎還是汽車(chē)行業(yè)均有著相對(duì)不錯(cuò)的消費(fèi)表現(xiàn)，而其中最強(qiáng)的支撐來(lái)自于出口。 輪胎方面，2023年我國(guó)新的充氣橡膠輪胎98775.4萬(wàn)條，預(yù)計(jì)輪胎領(lǐng)域天然橡膠的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了407.56億元。

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2、橡膠管帶

橡膠軟管是用以輸送氣體、液體、漿狀或粒狀物料的一類(lèi)管狀橡膠制品。由內(nèi)外膠層和骨架層組成，骨架層的材料可用棉纖維、各種合成纖維、碳纖維或石棉、鋼絲等。一般膠管的內(nèi)外膠層材料采用天然橡膠、丁苯橡膠或順丁橡膠；耐油膠管采用氯丁橡膠、丁腈橡膠；耐酸堿、耐高溫膠管采用乙丙橡膠、氟橡膠或硅橡膠等。

目前我國(guó)橡膠軟管生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)發(fā)展到1000多家，規(guī)模以上企業(yè)達(dá)300多家；產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)和企業(yè)效益等方面都取得長(zhǎng)足進(jìn)步；產(chǎn)品性能基本滿足國(guó)內(nèi)各行業(yè)需求，整體水平接近或達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)年鑒數(shù)據(jù)，自2014年到2023年，我國(guó)橡膠膠管產(chǎn)量從14.00億標(biāo)米增長(zhǎng)至19.50億標(biāo)米。近年來(lái)，隨著橡膠管帶產(chǎn)量的不斷增長(zhǎng)，橡膠管帶對(duì)于天然橡膠的需求不斷增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了135.65億元。

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四、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、進(jìn)口局勢(shì)仍將持續(xù)

我國(guó)是天然橡膠的消費(fèi)大國(guó)，而由于種植面積等因素的影響，我國(guó)天然橡膠的供應(yīng)量遠(yuǎn)不能滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求，雖然近年來(lái)我國(guó)一直在加大對(duì)橡膠樹(shù)的種植力度，但是由于橡膠樹(shù)一般需要種植7-8年之后才能開(kāi)始割膠，可以預(yù)見(jiàn)，在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，我國(guó)仍需靠大量進(jìn)口來(lái)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。

2、高性能產(chǎn)品低量化

近年來(lái)，隨著橡膠配合劑及煉膠工藝快速發(fā)展，加上全鋼子午胎的研究成功，已可以使用成本更低的天然橡膠產(chǎn)品來(lái)生產(chǎn)出符合性能要求的輪胎，輪胎行業(yè)對(duì)高性能高成本的天然橡膠產(chǎn)品需求正在逐漸下降。

3、市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)

隨著中國(guó)汽車(chē)工業(yè)的快速發(fā)展以及輪胎行業(yè)的復(fù)蘇，對(duì)天然橡膠的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。此外，橡膠制品在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國(guó)防、交通運(yùn)輸、機(jī)械制造、醫(yī)藥衛(wèi)生等領(lǐng)域的應(yīng)用也將繼續(xù)擴(kuò)大，從而推動(dòng)天然橡膠需求的增長(zhǎng)。

4、供應(yīng)壓力逐步緩解

雖然全球天然橡膠供應(yīng)受到一些因素的影響，如氣候變化、種植周期等，但隨著種植技術(shù)的提高和新種植區(qū)域的開(kāi)發(fā)，供應(yīng)壓力有望逐步緩解。同時(shí)，中國(guó)政府也在積極推動(dòng)橡膠產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高自給率，減少對(duì)外部供應(yīng)的依賴(lài)。

5、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和綠色發(fā)展

隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的要求日益嚴(yán)格，天然橡膠行業(yè)將面臨產(chǎn)業(yè)升級(jí)和綠色發(fā)展的壓力。企業(yè)需要加大研發(fā)投入，提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能，同時(shí)減少生產(chǎn)過(guò)程中的污染排放，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

6、國(guó)際市場(chǎng)合作加強(qiáng)

在全球化的背景下，中國(guó)天然橡膠行業(yè)將加強(qiáng)與國(guó)際市場(chǎng)的合作與交流，共同應(yīng)對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn)和機(jī)遇。通過(guò)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)和合作，推動(dòng)中國(guó)天然橡膠行業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。（WWTQ）