教育信息化行業(yè)：國內(nèi)教育信息化經(jīng)費投入規(guī)模穩(wěn)增 且高校市場入局者增多

一、教育信息化特點分析

教育信息化既具有“技術(shù)”的屬性，同時也具有“教育”的屬性。

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國???????教育信息化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，從技術(shù)屬性看，教育信息化的基本特征是數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化和多媒化。數(shù)字化使得教育信息技術(shù)系統(tǒng)的設(shè)備簡單、性能可靠和標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，網(wǎng)絡(luò)化使得信息資源可共享、活動時空少限制、人際合作易實現(xiàn)，智能化使得系統(tǒng)能夠做到教學(xué)行為人性化、人機(jī)通訊自然化、繁雜任務(wù)代理化，多媒化使得信媒設(shè)備一體化、信息表征多元化、復(fù)雜現(xiàn)象虛擬化。

從教育屬性看，教育信息化的基本特征是開放性、共享性、交互性與協(xié)作性。開放性打破了以學(xué)校教育為中心的教育體系，使得教育社會化、終生化、自主化；共享性是信息化的本質(zhì)特征，它使得大量豐富的教育資源能為全體學(xué)習(xí)者共享，且取之不盡、用之不竭；交互性能實現(xiàn)人--機(jī)之間的雙向溝通和人--人之間的遠(yuǎn)距離交互學(xué)習(xí)，促進(jìn)教師與學(xué)生、學(xué)生與學(xué)生、學(xué)生與其他人之間的多向交流；協(xié)作性為教育者提供了更多的人--人、人--機(jī)協(xié)作完成任務(wù)的機(jī)會。教學(xué)信息化從根本上改變了傳統(tǒng)的教學(xué)模式，它至少有四大特征：

信息傳遞優(yōu)勢?，F(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)認(rèn)為，獲取信息是克服人類“無知”的唯一途徑。信息搜尋要花費代價（即交易費用），其中，信息傳遞成本占據(jù)了相當(dāng)?shù)姆蓊~。傳統(tǒng)教學(xué)采用“師傅帶徒弟”式的完全面接方法，花費了大量的人力物力，也是一種社會資源浪費。網(wǎng)絡(luò)教學(xué)高速度的信息傳遞功能，無疑地大大節(jié)約了全社會的信息傳導(dǎo)成本。

信息質(zhì)量優(yōu)勢。隨著“遠(yuǎn)程教育”工程的實施，學(xué)生可以共享優(yōu)秀教育資源和高質(zhì)量的教學(xué)信息。不可否認(rèn)的是，作為知識傳導(dǎo)者的教師，水平也參差不齊，接受者獲得的信息質(zhì)量也就大有差異。遠(yuǎn)程教學(xué)由最優(yōu)秀的教師制作課件，可以有效保證所傳輸?shù)男畔①|(zhì)量。

信息成本優(yōu)勢。包括接受教育在內(nèi)的權(quán)力平等是人類共同追求的目標(biāo)值之一。但是，由于人們現(xiàn)實的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和經(jīng)濟(jì)條件差異，無論政府還是民間團(tuán)體和個人如何努力，仍有相當(dāng)多的青少年和成人難圓“大學(xué)夢”或“繼續(xù)教育夢”。遠(yuǎn)程教育學(xué)生可在學(xué)點或家中利用在線網(wǎng)上教學(xué)平臺，按照相關(guān)專業(yè)的教學(xué)安排，根據(jù)自身的學(xué)習(xí)特點和工作、生活環(huán)境，進(jìn)行“到課不到堂”的自主學(xué)習(xí)。遠(yuǎn)程教育的低成本運行費用，帶來了新的教育市場變化，大大增加了滿足更多的學(xué)生，尤其是貧困學(xué)生，以及因謀生而不得閑暇的成人們圓夢的機(jī)會。

信息交流優(yōu)勢。教學(xué)方式現(xiàn)代化改變傳統(tǒng)的以老師為主的單向教學(xué)方式，形成以學(xué)生為主體，老師為主導(dǎo)的雙主教學(xué)方式。教育信息化利用信息技術(shù)改變傳統(tǒng)的教學(xué)模式，實行交互式教學(xué)，學(xué)生可以通過網(wǎng)上教學(xué)平臺隨時點播和下載網(wǎng)上教學(xué)資源，利用網(wǎng)上交互功能與教師或其他學(xué)生進(jìn)行交流，通過雙向視頻等系統(tǒng)共享優(yōu)秀教師的遠(yuǎn)程講授及輔導(dǎo)，充分利用網(wǎng)絡(luò)的互動優(yōu)勢開展學(xué)習(xí)活動。這樣，每一個學(xué)生都能自由地發(fā)揮創(chuàng)造力和想象力，進(jìn)而成長為具有探索求新能力的新型人才。

二、教育信息化行業(yè)主要銷售/服務(wù)模式

現(xiàn)階段教育信息化企業(yè)主要有四種服務(wù)類型:1）硬件提供商；2）教務(wù)管理軟件/技術(shù)平臺提供商；3）教學(xué)管理軟件或教學(xué)內(nèi)容提供商；4)補(bǔ)充性的課程解決方案提供商。第一種和第二種側(cè)重于教學(xué)、教務(wù)線上化，得益于政策自上而下的推動，市場發(fā)展快且相對成熟，行業(yè)主流玩家多具有成立時間長、具有政府背景或母公司支持的企業(yè)。第三種和第四中則是將服務(wù)場景拓展至教學(xué)過程中，多為創(chuàng)業(yè)公司在不斷摸索，向?qū)W校（B端）或?qū)W生/家長(C端）收費是其主要業(yè)務(wù)展開邏輯。第三、四種模式主要有三個問題:其一，服務(wù)對象涉及老師、學(xué)生甚至家長，不同用戶在需求、使用習(xí)慣、使用目的等方面有所不同，但市場同質(zhì)化競爭激烈，企業(yè)需要考慮開發(fā)成本、開發(fā)周期和差異化競爭等因素；其二，受政策影響大,企業(yè)的業(yè)務(wù)邏輯可能因為政策不向好而停滯，甚至終止；其三，如何為C端提供有價值的服務(wù)并收費需要不斷摸索和驗證。

教育信息化主要服務(wù)類型及盈利模式

資料來源：公開資料整理

三、日本教育信息化行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

日本臨時教育審議會在1987年的報告中提出，教育必須為迎接信息化時代而積極實行改革，強(qiáng)調(diào)信息化是教育改革的基本方向之一，并且把教育與信息化的關(guān)系概括為兩個方面：一是充分發(fā)揮教育在社會信息化中的作用，二是把信息化發(fā)展的成果應(yīng)用于教育、文化和研究等活動中。同時，報告還將教育信息化的內(nèi)容概括為將新的信息手段應(yīng)用于教育活動、有計劃地培養(yǎng)主導(dǎo)信息化的新興人才、培養(yǎng)信息運用能力和促進(jìn)教育設(shè)備的信息化四個方面。

1992年，日本文部省第一次提出要將計算機(jī)設(shè)施、多媒體教學(xué)手段等積極應(yīng)用在教育方面。1994年，文部省設(shè)立了制定多媒體教育的政策窗口，召開討論多媒體教學(xué)方法的研討會，陸續(xù)頒布了一些相關(guān)的政策措施。1996年10月，文部省召開“義務(wù)教育適應(yīng)信息化發(fā)展，推進(jìn)信息化教育”的調(diào)研會議，重點研究了在各教育階段開展信息教育的具體方案。1997年，文部省根據(jù)調(diào)研會議提出的具體方案，制定了《教育改革計劃》，決定在全國范圍內(nèi)建立學(xué)校的信息通信網(wǎng)絡(luò)，并提供財政支持。

1999年，日本政府為實現(xiàn)教育信息化的目標(biāo)，正式制定了《教育信息化實施計劃》，其主要內(nèi)容是：2001年前實現(xiàn)公立初等、中等和高等學(xué)校的網(wǎng)絡(luò)化，使教師具備使用計算機(jī)進(jìn)行教學(xué)的能力；2005年前實現(xiàn)其他學(xué)校的網(wǎng)絡(luò)化，在所有學(xué)校教學(xué)中實現(xiàn)計算機(jī)授課，完成在教學(xué)方法、教學(xué)管理以及學(xué)生學(xué)習(xí)方式上的徹底改革。2001年，日本政府在內(nèi)閣會議設(shè)立了以總理大臣為首的“IT戰(zhàn)略本部”，制定《IT國家基本戰(zhàn)略》，確立了“IT立國”的發(fā)展戰(zhàn)略。同年，日本政府在《IT國家基本戰(zhàn)略》的基礎(chǔ)上，制定和實施了“e-Japan戰(zhàn)略”（日本IT戰(zhàn)略），其主要目標(biāo)是在2005年前把日本建設(shè)成為世界上最發(fā)達(dá)的IT國家，并要求進(jìn)一步加快教育信息化的發(fā)展。2008年，在新一輪的課程改革中，信息化教育繼續(xù)受到高度重視，文部科學(xué)省要求各教育階段中的各門課程均應(yīng)該根據(jù)學(xué)生的特點開展信息化教育，特別是增加電子計算機(jī)與信息通信網(wǎng)絡(luò)的教學(xué)內(nèi)容，并加強(qiáng)對學(xué)生信息道德的指導(dǎo)。

2010年發(fā)布新版《教育信息化手冊》，細(xì)分了“信息應(yīng)用能力3觀點”的具體內(nèi)容。2013年“世界最先進(jìn)IT國家宣言”和“日本再興戰(zhàn)略”再次提高標(biāo)準(zhǔn)，提出“1人1臺計算機(jī)”的口號，強(qiáng)調(diào)信息技術(shù)能力應(yīng)從兒童抓起；同年發(fā)布的第二期教育振興基本計劃更是要求在2020年前徹底實現(xiàn)“1人1臺”。

2013年6月，日本內(nèi)閣會議通過了“第2期教育振興基本計劃”，包括學(xué)校信息化建設(shè)目標(biāo)。為了保證第2期教育振興基本計劃中制定的校園信息化建設(shè)目標(biāo)能夠順利實現(xiàn)，日本政府又基于《面向教育IT化的環(huán)境建設(shè)4年計劃》，每年向地方財政撥款1678億日元。

日本主要的國家級教育信息化項目

資料來源：日本文部省

2018年3月，日本文部省又對全國中小學(xué)進(jìn)行了2017年度的學(xué)校教育信息化調(diào)查，調(diào)查結(jié)果表明日本校園信息化建設(shè)并沒有實現(xiàn)整體建設(shè)目標(biāo)。此外，還存在教育信息化發(fā)展水平不均衡的情況，以教育用學(xué)生電腦擁有率為例，日本37個都道府縣（相當(dāng)于我國的省級行政單位）有36個沒有達(dá)到每人一臺，其中群馬縣和靜岡縣為5.9人/臺；再以教室無線網(wǎng)絡(luò)接人率為例，接人率最高的為靜岡縣（66.6%），最低的為兵庫縣（22.0%），不但沒有實現(xiàn)100%接人目標(biāo)，而且都道府縣間的差距較大。

日本不同類別學(xué)校信息化建設(shè)狀況

資料來源：日本文部省

2017年，日本文部科學(xué)省相繼出臺了新的中小學(xué)學(xué)習(xí)指導(dǎo)綱要，特教學(xué)校小學(xué)部、初中部的學(xué)習(xí)指導(dǎo)要領(lǐng)；2019年，日本政府又出臺了諸如《支持新時代學(xué)習(xí)的先進(jìn)技術(shù)運用推進(jìn)策略（最終稿）》《學(xué)校教育信息化推進(jìn)法》等，這些文件與法律內(nèi)容都有涉及運用ICT開展學(xué)校工作、教學(xué)和學(xué)習(xí)的內(nèi)容。

四、中國教育信息化行業(yè)供應(yīng)情況分析

1、我國教育信息化經(jīng)費投入規(guī)模穩(wěn)增

從教育經(jīng)費來看，近年來我國不斷投入資金加強(qiáng)建設(shè)國內(nèi)的教育信息化，2023年我國教育信息化投入規(guī)模為5315.2億元。具體如下：

資料來源：教育部，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

硬件方面，以教育平板為例，教育平板屬于普通平板電腦的一種，硬件配置與普通平板基本相同，但是無娛樂和辦公屬性，只能在專屬應(yīng)用商城或網(wǎng)站下載相關(guān)教育學(xué)習(xí)類或益智類APP。近年來，在在線教育市場擴(kuò)張的推動下，2019-2023年，中國教育平板市場呈現(xiàn)連續(xù)增長態(tài)勢，2019年出貨410萬臺，2023年達(dá)到了503萬臺。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、國內(nèi)市場企業(yè)主要分為兩類大型，且高校市場入局者漸多

總體來看，我國教育信息化行業(yè)處于蓬勃發(fā)展階段。由于教育信息化覆蓋的場景廣，服務(wù)內(nèi)容包括學(xué)工、人事、辦公、教學(xué)教務(wù)、生活服務(wù)等方方面面，專注于各類細(xì)分領(lǐng)域的企業(yè)較多，因此行業(yè)整體呈現(xiàn)分散化、區(qū)域化、集中程度低的特點，行業(yè)競爭激烈，業(yè)內(nèi)能夠充分主導(dǎo)國內(nèi)整體教育信息化市場的大型企業(yè)較少。目前教育信息化行業(yè)的企業(yè)主要分為兩類：

第一類是整體解決方案提供商。此類企業(yè)以“新開普電子股份有限公司、聯(lián)奕科技股份有限公司、正方軟件股份有限公司”為代表，數(shù)量較少，綜合實力較強(qiáng)，一方面擁有相對全面的信息化平臺及應(yīng)用產(chǎn)品體系，另一方面建立了全國的營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在特定細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域上有一定的優(yōu)勢，具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)水平和相對穩(wěn)定的客戶資源。

第二類是應(yīng)用軟件企業(yè)或系統(tǒng)集成公司。此類企業(yè)主要針對“學(xué)工、人事、辦公、智慧教室、校園數(shù)據(jù)應(yīng)用”等單一的業(yè)務(wù)職能，或只面向部分省份或區(qū)域，在經(jīng)營資質(zhì)、資金實力、業(yè)務(wù)規(guī)模等方面均相對偏弱。這類企業(yè)數(shù)量較大，總體呈現(xiàn)充分競爭的狀態(tài)。

此外，以“阿里、騰訊、華為”為代表的大型互聯(lián)網(wǎng)或軟件廠商近年來開始逐漸參與高校市場。該等企業(yè)有較強(qiáng)的品牌和資本優(yōu)勢，在云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等方面有良好的底層技術(shù)能力，但其對校園管理、學(xué)生服務(wù)、教學(xué)、科研等高校細(xì)分領(lǐng)域的業(yè)務(wù)經(jīng)驗不具優(yōu)勢，因此其正嘗試通過與業(yè)內(nèi)公司合作的方式參與高校市場。

3、教育信息化企業(yè)以華東地區(qū)較多，廣東省數(shù)量排名第一

目前，涉及教育信息化產(chǎn)業(yè)的企業(yè)數(shù)量、類型較多，從企業(yè)數(shù)量來看，廣東省、山東省、福建省的教育信息化企業(yè)數(shù)量占比最高。從數(shù)據(jù)上來看，我國教育信息化企業(yè)以華東地區(qū)較多。

資料來源：企查查，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理