我國教輔資料具有剛需屬性 行業(yè)保持著持續(xù)穩(wěn)健增長

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國???????????教輔資料行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資預測報告（2024-2031年）》顯示，教輔資料是配合教材編寫的輔助類書籍。教材是供教學用的資料，廣義的教材指課堂上和課堂外教師和學生使用的所有教學材料，比如課本、練習冊、活動冊、故事書等等，不一定是裝訂成冊或正式出版的書本。教科書是一個課程的核心教學材料，而教輔與中小學教科書配套、供中小學生使用的各種學習輔導、考試輔導等方面的圖書。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

當前我國雖然人口增長放緩，但是入學率逐年攀升，使得實際入學學生數(shù)量上升，并且升學率的上升也使得單個學生在學時間變得更長了，行業(yè)也保持著持續(xù)穩(wěn)健的增長，前幾年的波動是2020年開始的疫情讓線上教學滲透率提升，打斷了線下教輔資料的市場銷售，不過由于行業(yè)的剛需屬性，影響不是很大。截止2024年上半年，我國教輔資料市場規(guī)模約為65.66億元，保持穩(wěn)健的趨勢。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供應規(guī)模

2024年上半年，我國教輔資料行業(yè)產(chǎn)量約為4.45億冊，保持平穩(wěn)的趨勢。

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我國教輔圖書產(chǎn)品種類繁多，從產(chǎn)品功能看，可分為同步類、專題類、中高考類、試卷類、教材全解類、寒暑假作業(yè)、工具類和參與操作型等大類，涉及小學、初中和高中 12 個年級的語文、數(shù)學、外語、政治、物理、化學、生物、歷史、地理等全部科目。

教材版本的多樣化和中、高考命題的區(qū)域化也促使教輔材料的進一步細分與適時跟進。我國高考制度與教材教輔的供求也密切相關，與高考相關的一切政策都會對教材、教輔圖書的供求產(chǎn)生影響。十年來高考呈現(xiàn)區(qū)域化、多樣化兩大特點，例如，從 2004 年開始，在原有北京、上海兩市的基礎上，天津、遼寧、江蘇、浙江、福建、湖北、湖南、廣東、重慶、山東、安徽、江西、四川、陜西 14 省市先后開始單獨組織高考試題的命題。2014 年，我國開始啟動新一輪高考制度改革，這就意味著高考組織形式和命題思路的改變，直接影響與高考相關的教材、教輔的供求變化。

教輔產(chǎn)品的上述特點促使教輔資料行業(yè)企業(yè)應當具備較強的研發(fā)、策劃與市場跟進能力。

3、需求規(guī)模

教輔圖書輔助于中小學生的課業(yè)學習，其內容、質量至關重要。好的教輔圖書從策劃理念、編著方式，到指導思想、體例編排、模塊設計、欄目構思，每個環(huán)節(jié)都專注品質，每個細節(jié)都精益求精。

由于消費者在初次使用教輔產(chǎn)品和后續(xù)使用的過程中，品牌和口碑因素影響非常大，加之學生群體本身就容易受到社交因素的影響，班級群體跟風使用相同的教輔，甚至學校統(tǒng)一使用同樣的教輔產(chǎn)品也是非常正常的，這本身也有利于學校和老師的教學效率提升。

在我國現(xiàn)有中小學教育體制下，春、秋兩季新學期開學前為教輔圖書的集中訂購期，教輔圖書的銷售呈現(xiàn)較為明顯的季節(jié)性，春季和秋季是國內教輔類圖書的銷售旺季。

2024年上半年，我國教輔出版行業(yè)銷量約為4.32億冊，總體而言保持穩(wěn)定。

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4、行業(yè)供需平衡

從產(chǎn)銷率來看，我國教輔資料行業(yè)供需情況非常健康，這也與我國學生群體數(shù)量整體可測算，并且供給端的集團化運作越來越高有關，當市場不在有大量的惡意競爭主體的時候，市場的供給端將會變得更加貼切市場，近幾年產(chǎn)銷率走勢如下：

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二、行業(yè)細分市場

1、K12

K12，教育類專用名詞（kindergarten through twelfth grade），是學前教育至高中教育的縮寫，現(xiàn)在普遍被用來代指基礎教育。目前K12是教輔出版行業(yè)的最主要細分市場，由于需求剛性，學生群體數(shù)量較大且較為穩(wěn)定，K12教輔市場的發(fā)展直接決定了整個教輔市場的繁榮與穩(wěn)定。

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2、職業(yè)教育及其它

職業(yè)教育包括職業(yè)學校教育和職業(yè)培訓。職業(yè)學校教育是學歷性的教育，分為中等、高等職業(yè)學校教育。職業(yè)培訓是非學歷性的教育，包括業(yè)前培訓、學徒培訓、在職培訓、再就業(yè)培訓、創(chuàng)業(yè)培訓及其他職業(yè)性培訓。相對于K12來說，職業(yè)教育的教輔數(shù)量較小，數(shù)量群體難以預測，普遍具備客單價更高的特征。

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三、行業(yè)競爭格局

我國教輔資料行業(yè)主要分為三個梯隊：

第一梯隊：國家級出版社和省/市級國有出版集團

對于教輔資料行業(yè)而言，擁有出版社資源的國家級和省/市級出版集團擁有天然的壟斷優(yōu)勢，第二三梯隊的企業(yè)都是與他們合作，才能參與到教材教輔出版的領域。他們都是天然的第一梯隊，大部分都是全產(chǎn)業(yè)鏈玩家。

第二梯隊：規(guī)模較大的民營出版企業(yè)

這些企業(yè)大多有自己的核心內容產(chǎn)品，擁有一定的品牌效應，如《優(yōu)化設計》、《五年高考三年模擬》等，與出版社合作，建立自己的線下和線上發(fā)行渠道，對企業(yè)的定位和發(fā)展有深刻理解，已上市或者融資規(guī)?？亢?。

第三梯隊：滿足以下一個或多個特征的企業(yè)

產(chǎn)業(yè)鏈不完整，只提供產(chǎn)業(yè)鏈單一環(huán)節(jié)的解決方案；與出版集團合作，主要服務于數(shù)字出版業(yè)務；在出版集團發(fā)展模式上能提供新的模式或者發(fā)展思路；營收規(guī)模相對不大、發(fā)展相對較快。

四、行業(yè)發(fā)展趨勢

1、模式趨勢：手機教輔 APP

教輔 APP 伴隨著智能手機日益普及和移動通信技術進步應運而生。教輔資料單位將經(jīng)過編校的圖文和音視頻等教輔內容數(shù)字化，借助網(wǎng)絡技術手段內嵌在手機上，再通過移動通信平臺傳遞給讀者。較于紙質教輔，教輔 APP 的內容便于更新，表現(xiàn)形式靈活，能夠解決紙質教輔內容和表現(xiàn)形式僵化的局限，為讀者提供快捷的服務。時下較為熱門的手機教輔還包括各類微信公眾號。教輔資料單位單就某個教輔品種注冊專門的公眾號，向特定用戶推送信息，如教輔的相關文字、圖片、音視頻或使用和購買信息，吸引用戶關注其產(chǎn)品，增強與用戶之間的黏性和品牌知名度。

2、技術趨勢：科技的發(fā)展，期待數(shù)字教材教輔產(chǎn)品的發(fā)展

VR 教育、AR 教育和 MR 教育：VR 是虛擬現(xiàn)實是指在虛擬世界營造部分現(xiàn)實感覺 ，讓人身臨其境。AR 是增強現(xiàn)實，指現(xiàn)實世界疊加部分虛擬內容 ，豐富現(xiàn)實世界，最終達到虛擬世界。MR 是混合現(xiàn)實，指現(xiàn)實世界和虛擬世界的融合，并且強調現(xiàn)實和虛擬互動。研究結果表明，這些虛擬現(xiàn)實和增強現(xiàn)實的元素所產(chǎn)生的可視化效果，能夠大大加強學生對抽象概念和不可見現(xiàn)象的感知。但現(xiàn)階段技術還不夠成熟，需要的是等待技術的發(fā)展。

AI 教育：AI 是人工智能，公認的未來教育發(fā)展的一個方向，但現(xiàn)在還處于發(fā)展的初期階段，未來走勢如何，值得期待。教育信息化對數(shù)字教材教輔的發(fā)展提出了更高的要求。數(shù)字教輔產(chǎn)不是只粗放的提供資源，提供素材，或者直接由線下改為線上。數(shù)字教輔應當根據(jù)用戶的實際需求，利用技術合理打造適用的產(chǎn)品。此外，教育行業(yè)的用戶群體正在悄然發(fā)生變化。新一代“80 后”“90 后”已經(jīng)成為家長、教師 ，他們的成長伴隨著中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。為數(shù)字產(chǎn)品付費，更容易接受數(shù)字教輔。同時，從 2018 年起，教育行業(yè)的學生用戶已全部變成“00 后”，他們的網(wǎng)絡消費意愿更強，消費偏好更獨特，對個人體驗更重視，更愿意嘗試新品，數(shù)字教輔資料的產(chǎn)品未來將有更多種的可能。（WWTQ）