一、行業(yè)相關(guān)定義
催化劑是所有聚烯烴制造工藝的核心，其作用是促迚聚合物鏈增長。催化劑決定了催化烯烴聚合的工業(yè)效率以及所得聚烯烴樹脂的微觀結(jié)構(gòu)和宏觀性能, 是實現(xiàn)聚烯烴高端化的核心關(guān)鍵。
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國????????聚烯烴催化劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，聚烯烴催化劑在烯烴聚合過程中，聚合催化劑發(fā)揮著不可替代的作用，如不使用催化劑，則無法實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)。因此催化劑是烯烴聚合技術(shù)的核心，聚烯烴樹脂性能的改進與聚烯烴催化劑的開發(fā)也有著極為密切的關(guān)系。
二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、市場規(guī)模
近年來，隨著聚烯烴產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，聚烯烴催化劑行業(yè)也迎來了新的發(fā)展機遇。2019-2023年，我國聚烯烴催化劑行業(yè)市場規(guī)模從8.62億元增長至13.31億元，復(fù)合增長率為9.07%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2、供應(yīng)規(guī)模
近年來，隨著聚烯烴等產(chǎn)業(yè)對于催化劑的需求的不斷增長，聚烯烴催化劑行業(yè)產(chǎn)能逐步擴展，產(chǎn)量規(guī)模不斷增長，2023年我國聚烯烴催化劑產(chǎn)品的產(chǎn)量規(guī)模達到了1899.64噸。
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3、需求規(guī)模
中國聚烯烴催化劑行業(yè)的需求規(guī)模近年來持續(xù)增長，這主要得益于聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）等聚烯烴產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。近年來，中國聚乙烯和聚丙烯的產(chǎn)能快速增長，帶動了聚烯烴催化劑需求的增長。2019年我國聚烯烴催化劑需求量為1276.89噸，2023年達到了1853.48噸。
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三、行業(yè)細分市場
1、聚乙烯領(lǐng)域
2020年開始，隨著民營企業(yè)興起，聚乙烯進入新一輪擴張期，代表性企業(yè)有萬華化學(xué)，連云港石化和浙江石化等，輕烴工藝也開始進入大眾視野，聚乙烯原料更加豐富多元化，地方企業(yè)話語權(quán)越來越高。中國聚乙烯行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴增，帶動產(chǎn)量逐年遞增，2022由于原油價格高位，生產(chǎn)企業(yè)利潤受到壓縮，部分企業(yè)降負荷生產(chǎn)，導(dǎo)致產(chǎn)量增速較2021年放緩。2023年中國聚乙烯年產(chǎn)量達到3241萬噸，逐年增長的聚乙烯產(chǎn)量帶動聚乙烯催化劑的需求不斷增長，2023年我國聚乙烯催化劑的市場規(guī)模達到了4.77億元。
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2、聚丙烯領(lǐng)域
聚丙烯樹脂是一種十分重要的合成材料，屬于國家鼓勵發(fā)展的合成材料產(chǎn)品。聚丙烯由于在耐熱、耐腐蝕、透明性方面優(yōu)于其他合成樹脂，因此廣泛應(yīng)用于食品、包裝、醫(yī)療、纖維、汽車、家電和日用品等領(lǐng)域，剛性需求較強。近年來我國聚丙烯產(chǎn)能擴能持續(xù)推進，使得產(chǎn)量相應(yīng)增加，2023年中國聚丙烯年產(chǎn)量超過3200萬噸，聚丙烯產(chǎn)量不斷增長使得其催化劑的市場規(guī)模不斷擴大，2023年我國聚丙烯催化劑的市場規(guī)模達到了7.92億元。
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四、行業(yè)競爭情況
目前國內(nèi)現(xiàn)有聚烯烴催化劑市場形成了以國產(chǎn)化產(chǎn)品為主、供應(yīng)商相對集中的競爭格局。伴隨國內(nèi)經(jīng)濟的開放新格局和科學(xué)技術(shù)的創(chuàng)新性突破，國產(chǎn)催化劑行業(yè)步入高速增長的快車道。專業(yè)化、規(guī)?；募夹g(shù)型企業(yè)不斷涌現(xiàn)，已具備與國際廠商同臺競技的條件，部分企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量已超過同類國外廠商。在以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局下，國產(chǎn)替代是大勢所趨，聚烯烴催化劑行業(yè)將迎來發(fā)展新機遇。
目前，具備獨立聚烯烴催化劑生產(chǎn)技術(shù)的國內(nèi)知名企業(yè)有中國石化（北京奧達分公司+上海立得分公司）、營口市向陽催化劑有限責(zé)任公司和鼎際得催化劑有限公司等。近年來國內(nèi)聚烯烴產(chǎn)能快速擴張，新建產(chǎn)能以氣相流化床裝置為主，未來新型氣相催化劑的需求將持續(xù)增加，隨著國內(nèi)廠商氣相催化劑的技術(shù)成熟和工藝穩(wěn)定，未來將逐步實現(xiàn)進口替代。
從全球來看，荷蘭巴塞爾和美國GRACE（格雷斯）是聚烯烴催化劑行業(yè)全球龍頭，全球市占率分別達到28%和27%，中國石化排名全球第三市占率約9%，日本兩家企業(yè)東邦鈦和三井分別市占率達6%和5%。
國內(nèi)外聚烯烴催化劑代表企業(yè)
|
國家 |
企業(yè) |
市占率（%） |
|
荷蘭 |
利安德巴塞爾 |
28% |
|
美國 |
格雷斯 |
27% |
|
中國 |
中國石化 |
9% |
|
鼎際得 |
/ |
|
|
向陽 |
/ |
|
|
日本 |
東邦鈦 |
6% |
|
三井 |
5% |
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）
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