我國電鍍行業(yè)市場擴(kuò)張速度放緩 全國性龍頭依舊尚未出現(xiàn)

一、行業(yè)相關(guān)定義

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國???????????電鍍行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，電鍍作為制造業(yè)的四大基礎(chǔ)工藝(熱、鑄、鍛、鍍)之一，就是利用電解原理在某些金屬表面上鍍上一薄層其它金屬或合金的過程，從而起到防止金屬氧化(如銹蝕)，提高耐磨性、導(dǎo)電性、反光性、抗腐蝕性(硫酸銅等)及增進(jìn)美觀等作用。電鍍分為全浸鍍、選擇性浸鍍、刷鍍、線鍍、點(diǎn)鍍等方式。常見的電鍍行業(yè)主要服務(wù)有：化學(xué)鍍、電鍍、電鑄和真空鍍等。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

近年來，隨著小型及舊式工廠倒閉、節(jié)能減排、及新環(huán)保法的實(shí)施，電鍍行業(yè)擴(kuò)張速度相對放緩。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國電鍍市場規(guī)模約為1681.6億元，2022年增至1752.7億元，同比上升4.23%，2023年增長至1822.9億元。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中整理

從下游應(yīng)用領(lǐng)域，我國電鍍主要應(yīng)用于汽車和航空航天領(lǐng)域。在下游結(jié)構(gòu)分布中，2023年汽車、航空航天及國防分別占比21.69%、16.89%。2023年我國電鍍行業(yè)汽車領(lǐng)域的市場規(guī)模達(dá)到了395.39億元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

航空航天國防領(lǐng)域：近年來，我國航空航天及國防領(lǐng)域?qū)τ陔婂兊男枨蟛粩嘣鲩L，2023年其在航空航天國防領(lǐng)域的市場規(guī)模達(dá)到了307.89億元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供應(yīng)規(guī)模

當(dāng)前，以工業(yè)園區(qū)為主要載體的產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展已成為世界范圍內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本趨勢。為全面調(diào)整電鍍行業(yè)布局，引導(dǎo)電鍍企業(yè)進(jìn)行集中生產(chǎn)、集中治理，實(shí)行清潔生產(chǎn)，提高企業(yè)管理水平，走集約化經(jīng)營道路，各地正大力提倡建立電鍍工業(yè)園區(qū)。近年來，我國電鍍工業(yè)園區(qū)發(fā)展迅速，已成為許多地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支撐力量，很多園區(qū)根據(jù)電鍍行業(yè)的內(nèi)在規(guī)律和客觀條件，按照產(chǎn)業(yè)鏈的上下游關(guān)系，優(yōu)化配置資源，集中集約化布局，突出功能和特色，已涌現(xiàn)出一大批電鍍產(chǎn)業(yè)集群。

隨著政策對于電鍍企業(yè)集中管理，越來越多企業(yè)進(jìn)駐電鍍工業(yè)園。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國電鍍工業(yè)園的數(shù)量150個， 2023年電鍍工業(yè)園數(shù)量增長至162個。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中整理

3、需求規(guī)模

受疫情影響，2020年我國電鍍行業(yè)產(chǎn)品加工面積同比下降18.4%，2021年由于國內(nèi)復(fù)工復(fù)產(chǎn)帶動電鍍行業(yè)產(chǎn)品加工面積同比增長20%，進(jìn)入2022年隨著國家疫情政策的放開，2022年國內(nèi)電鍍行業(yè)產(chǎn)品加工面積增長至14.39億平方米，2023年我國電鍍行業(yè)產(chǎn)品加工面積增長至14.95億平方米。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中整理

三、行業(yè)競爭格局

傳統(tǒng)的電鍍企業(yè)屬于重污染企業(yè)，在生產(chǎn)過程中容易發(fā)生危險，化學(xué)藥品的存儲及運(yùn)輸?shù)纫踩菀壮霈F(xiàn)問題。同時，很多中小電鍍企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備及工藝落后，導(dǎo)致市場競爭力差，企業(yè)成本居高不下。

國內(nèi)電鍍行業(yè)競爭格局仍然是比較分散的，且由于區(qū)域性的行政壁壘等多方因素的存在，全國性龍頭尚未出現(xiàn)，少部分企業(yè)存在著跨區(qū)域經(jīng)營的實(shí)力，但也沒能力全國化經(jīng)營。

電鍍行業(yè)的上市公司中，所有業(yè)務(wù)從事電鍍相關(guān)的是風(fēng)帆科技，公司業(yè)務(wù)專業(yè)性強(qiáng)，主要電鍍業(yè)務(wù)是防腐性電鍍和裝飾性電鍍。美暢股份98%以上收入是電鍍金剛石線，在電鍍金剛石線生產(chǎn)的核心技術(shù)、工藝控制、裝備制造等環(huán)節(jié)均擁有自主知識產(chǎn)權(quán)。

電鍍業(yè)務(wù)超過80%的還有三超新材和東威科技，前者是國內(nèi)較早掌握電鍍金剛線相關(guān)技術(shù)并成功產(chǎn)業(yè)化的本土企業(yè)，而后者PCB垂直連續(xù)電鍍(VCP)等設(shè)備在業(yè)內(nèi)知名度較高。其他公司主要是為謀求轉(zhuǎn)型企業(yè)積極發(fā)展下游相關(guān)業(yè)務(wù)，電鍍相關(guān)業(yè)務(wù)占比較低。

電鍍行業(yè)主要品牌

名稱	品牌	品牌簡介
風(fēng)帆科技		武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司創(chuàng)建于1984年，是-家專門]從事表面處理添加劑研發(fā)、產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司與德國著名電鍍助劑供應(yīng)商實(shí)樂達(dá)(Schloetter GmbH)以及歐洲鋁表面處理行業(yè)先驅(qū)Italtecno結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，引進(jìn)歐洲先進(jìn)的產(chǎn)品和工藝,共同開發(fā)國內(nèi)市場。2022年公司功能性電鍍工藝產(chǎn)品營業(yè)收入占比增加，主要原因是相關(guān)產(chǎn)品市場需求增加，公司自主研發(fā)取得突破，新產(chǎn)品增加，使得裝飾性電鍍產(chǎn)品及其它類別的產(chǎn)品本年度有所增長。
鷹普精密		鷹普是全球領(lǐng)先的高精密度、高復(fù)雜度及性能關(guān)鍵的鑄件和機(jī)加工零部件制造商，公司為來自全球的多元化客戶群提供定制的鑄造和機(jī)加工產(chǎn)品和表面處理服務(wù)。鷹普是中國前三大表面處理提供商之一。作為零部件一站式解決方案的一個環(huán)節(jié)，表面處理應(yīng)用于公司生產(chǎn)的鑄件和精密機(jī)加件。此外，公司還為服務(wù)于不同最終市場的外部客戶提供表面處理服務(wù)。公司提供全方位的電鍍和金屬表面處理服務(wù)。公司的工藝能力包括金屬制品的鍍鉻、鎳、鋅鎳、鎘、銅、鋅、錫鋅、鋅鐵、化學(xué)鍍鎳、陽極氧化、化學(xué)膜、鈍化、磷酸鹽和電拋光等。
天臺振華		天臺振華表面處理有限公司是銀輪股份控股企業(yè)，也是天臺縣建設(shè)“天臺縣汽車零部件及機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)配套電鍍中心項(xiàng)目”，是天臺縣電鍍行業(yè)整合提升的重點(diǎn)環(huán)保工程。公司園區(qū)占地43畝，項(xiàng)目總投資1.58億元，按照高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)，共引進(jìn)20條先進(jìn)的電鍍生產(chǎn)線及其配套輔助設(shè)施，確保電鍍生產(chǎn)工藝裝備和污染防治及環(huán)境管理達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平。打造一個鍍種齊全、裝備先進(jìn)、高標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)業(yè)配套現(xiàn)代化綠色電鍍中心。
瑞泰金屬		上海瑞泰金屬表面處理工程有限公司位于江、浙、滬交界處的上海市青浦工業(yè)園區(qū)，是一家從事金屬電鍍、清洗的專業(yè)企業(yè)。公司配備了具有國際先進(jìn)水平的電鍍自動化生產(chǎn)線，同時，設(shè)置專門的電鍍工藝參數(shù)監(jiān)控系統(tǒng)，最大限度地保證了金屬表面處理的質(zhì)量。 “瑞泰”鍍種齊全，包括普通單一電鍍、合金電鍍。主要業(yè)務(wù)有高級轎車輪轂電鍍、電子電鍍、塑料電鍍以及其它功能性、裝飾性電鍍等。

資料來源：企業(yè)官網(wǎng)，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）